20赛格01 : 深圳市赛格集团有限公司公司债券2020年定期受托管理事务报告
债券简称： 19赛格 01债券代码： 149015.SZ 债券简称： 20赛格 01债券代码： 149074.SZ 深圳市赛格集团有限公司公司债券 2020年定期受托管理事务报告 发行人 深圳市赛格集团有限公司 深圳市福田区华强北路 2号赛格广场 61-62楼 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 2021年 6月 重点声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准 则》、《深圳市赛格集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券之 受托管理协议》、《深圳市赛格集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行 公司债券 (第一期 )募集说明书》、《深圳市赛格集团有限公司 2020年面向合格 投资者公开发行公司债券（先行示范区疫情防控债）之受托管理协议》、《深圳 市赛格集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（先 行示范区疫情防控债）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司 （以下简称 “国信证券 ”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的 相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受 托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。 1 目录 重点声明 ......................................................................................................1 释义 ..............................................................................................................3 第一章本次债券概况 .............................................................................4 第二章受托管理人履行职责情况 .........................................................6 第三章发行人经营及财务状况 .............................................................7 第四章发行人偿债意愿及能力分析 ...................................................10 第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...........................11 第六章本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况 13 第七章本次债券跟踪评级情况 ...........................................................14 第八章募集说明书约定的其他义务情况 ...........................................15 第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 ..................16 第十章债券持有人会议召开情况 .......................................................17 第十一章其他事项 ...............................................................................18 2 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 /公司 /赛格集团指深圳市赛格集团有限公司 牵头主承销商 /债券受 托管理人 /簿记管理人 / 国信证券 指国信证券股份有限公司 审计机构指中勤万信会计师事务所 元/万元 /亿元指如无特别说明，为人民币元 /万元 /亿元 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 3 第一章本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：深圳市赛格集团有限公司 英文名称： ShenzhenElectronicsGroup Co.,Ltd 二、本次债券的基本情况 债券名称 深圳市赛格集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） 债券简称 19赛格 01 债券代码 149015.SZ 发行规模及利率人民币 5亿元，发行利率为 4.1% 债券余额（亿元） 5 债券期限 5年。调整票面利率发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债 券存续期的第 3年末调整其后 2年的票面利率 .发行人将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个交易日发布关于是否调整票面利率以及调整幅度 的公告 .若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变；回售投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后 ,投资者有权选择在本期债券的第 3个计息 年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续 持有本期债券。本期债券的第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人 将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 .发行人发出 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，行 使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报；回售申报 期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 起息日 2019/12/25 到期日 2024年 12月 25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日 为 2022年 12月 25日 债券担保情况无 还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 信用级别及资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020年 7月 22日对发行人及发行人发 行的 “19赛格 01”“20赛格 01”的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信 用评级有限责任公司审定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为 稳定，发行人发行的 “19赛格 01”“20赛格 01”的债券信用等级为 AA+。 募集资金用途本期债券扣除发行费用后，拟将 3亿元用于偿还有息负债， 2亿元用于补充 营运资金。 4 债券名称 深圳市赛格集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（先行示范区疫情防控债） 债券简称 20赛格 01 债券代码 149074.SZ 发行规模及利率人民币 5亿元，发行利率为 3.5% 债券余额（亿元） 5 债券期限 5年。调整票面利率发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债 券存续期的第 3年末调整其后 2年的票面利率 .发行人将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个交易日发布关于是否调整票面利率以及调整幅度 的公告 .若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变；回售投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后 ,投资者有权选择在本期债券的第 3个计息 年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续 持有本期债券。本期债券的第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人 将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 .发行人发出 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，行 使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报；回售申报 期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 起息日 2020/3/24 到期日 2025年 3月 24日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日 为 2023年 3月 24日。 债券担保情况无 还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 信用级别及资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020年 7月 22日对发行人及发行人发 行的 “19赛格 01”“20赛格 01”的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信 用评级有限责任公司审定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为 稳定，发行人发行的 “19赛格 01”“20赛格 01”的债券信用等级为 AA+。 募集资金用途扣除发行费用后，不低于 10%金额拟用于包括但不限于置换公司前期采购 防疫物资，对在管物业开展防控、消杀等防疫支出，补充受疫情影响减免租 金导致相关的营运资金需要，剩余募集资金拟用于公司补充营运资金。 5 第二章受托管理人履行职责情况 国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办 法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协 议》的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户 信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障 措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。 报告期内，发行人关于重大事项的披露情况以及受托管理人披露的临时受托 管理事务报告如下： 公告日期公告类型公告标题重大事项内容 2020-8-21临时受托管理事务报告国信证券股份有限公司关于深 圳市赛格集团有限公司公司债 券的 2020年第一次临时受托管 理事务报告 根据《深圳市国资委关于深圳市 赛格集团有限公司 42.85%股权 无偿划转及相关事宜的通知》 （深国资委函 [2020]246号）要 求，深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会拟将所持有发 行人 42.85%股权无偿转让予深 圳市投资控股有限公司。 6 第三章发行人经营及财务状况 一、发行人 2020年度经营情况 中文名称：深圳市赛格集团有限公司 办公地址：深圳市福田区华强北路 2号赛格广场 61-62楼 法定代表人：王宝 经营范围：一般经营项目是：电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及 器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项 目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通 信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开 发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、 商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注 册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。 2020年度，发行人实现营业总收入 427,284.51万元，产生营业总成本 432,233.61万元。 2020年度，发行人实现营业利润 9,212.09万元，实现净利润 -10,417.61万元。 三、发行人 2020年度财务情况 （一）发行人 2020年度主要财务数据 单位：万元 项目 2020年末 2019年末同比变动比例 流动资产合计 690,549.78 651,346.62 6.02% 货币资金 180,774.31 187,051.27 -3.36% 应收账款 38,686.37 18,701.22 106.87% 预付款项 35,202.05 28,890.09 21.85% 其他应收款 18,082.75 29,391.66 -38.48% 存货 230,996.95 261,148.85 -11.55% 非流动资产合计 341,871.92 379,864.51 -10.00% 总资产 1,032,421.70 1,031,211.13 0.12% 流动负债合计 388,479.61 329,998.88 17.72% 7 短期借款 34,311.70 57,237.19 -40.05% 应付账款 47,282.49 41,483.15 13.98% 预收款项 47,914.20 48,616.59 -1.44% 一年内到期的非流动负债 77,716.43 28,791.10 169.93% 非流动负债合计 195,714.05 239,955.04 -18.44% 总负债 584,193.66 569,953.92 2.50% 所有者权益合计 448,228.05 461,257.20 -2.82% 归属母公司股东的净资产 283,091.54 296,920.76 -4.66% 营业总收入 427,284.51 323,489.77 32.09% 营业总成本 432,233.61 308,731.68 40.00% 归属母公司股东的净利润 -10,028.68 11,976.61 -183.74% 经营活动产生的现金流净额 9,030.69 70,638.39 -87.22% 投资活动产生的现金流净额 37,282.65 -124,797.76 129.87% 筹资活动产生的现金流净额 -26,716.59 -34,467.14 22.49% 期末现金及现金等价物余额 178,582.33 159,078.11 12.26% （二）发行人 2020年度主要财务指标 单位：万元 主要财务指标 2020年度 /末 2019年度 /末同比变动比例 流动比率 1.78 1.97 -9.94% 速动比率 1.18 1.18 0.04% 资产负债率 56.58% 55.27% 2.38% 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 34,921.00 59,917.96 -41.72% EBITDA利息保障倍数 2.34 3.51 -33.46% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 注：上述财务指标计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产 /流动负债； 2、速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债； 3、资产负债率＝负债总额 /资产总额； 4、EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出）； 5、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； 6、利息偿付率 =实际利息支出 /应付利息支出； 7、EBITDA=利润总额 +利息支出 +固定资产折旧 +投资性房地产折旧 +无形资产摊销 +长期待摊费用摊 销。 （三）财务数据及财务指标变动分析 （1）资产负债分析 截至 2020年 12月末，公司总资产为 103.24亿元，较上年末增加 0.12%，主 8 要是经营业务扩大引起的增加。其中流动资产 69.05亿元，占总资产比重为 66.89%，较上年末增加 6.02%；非流动资产为 34.19亿元，占总资产比重为 33.11%， 较上年末减少 10.00%。 截至 2020年 12月末，公司总负债为 58.42亿元，较上年末增加 2.50%，主 要是经营业务扩大引起的增加。其中流动负债 38.85亿元，占总资产比重为 37.63%，较上年末增加 17.72%；非流动负债为 19.57亿元，占总资产比重为 18.96%，较上年末减少 18.44%。 （2）现金流量分析 1、经营活动现金流量分析 2020年度 ,发行人经营活动产生的现金流量净额为 9,030.69万元，同比减少 87.22%，主要是房地产业务销售回款、小贷业务回款同比减少，以及扩大贸易业 务增加经营流出引起。 2、投资活动现金流量分析 2020年度 ,发行人投资活动产生的现金流量净额为 37,282.65万元，同比增加 129.87%，主要系公司本期理财产品赎回引起。 3、筹资活动现金流量分析 2020年度 ,发行人筹资活动产生的现金流量净额为 -26,716.59万元，同比增加 22.49%。 9 第四章发行人偿债意愿及能力分析 一、发行人偿债意愿分析 截至目前，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发行人过去 及现在的债务履行情况，发行人行业地位突出，盈利能力较强，发行人偿债意愿 较强。 二、发行人偿债能力分析 从短期偿债指标来看，截至 2020年末 ,发行人流动比率为 1.78，同比减少 9.94%。截至 2020年末 ,发行人速动比率为 1.18，同比增加 0.04%。发行人流动 比率和速动比率有一定波动，但均在 1以上，发行人具备较好的短期偿债能力。 从长期偿债指标来看，截至 2020年末 ,发行人资产负债率为 56.58%，同比增 加 2.38%。发行人资产负债率处于合理水平，具备一定的长期偿债能力。 从 EBITDA利息保障倍数来看， 2020年度 ,发行人 EBITDA利息保障倍数为 2.34，同比减少 33.46%，虽有所减少，但保障倍数仍处于合理水平，说明发行人 对利息的偿付能力较强。 从贷款偿还率来看，公司各项贷款本息到期均能按时偿付，未出现违约情况。 10 第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、公司债券募集资金情况 （一） 19赛格 01 发行人于 2019年 12月 25日发行本次债券，发行规模为人民币 5亿元。 根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行 费用后，拟将 3亿元用于偿还有息负债， 2亿元用于补充营运资金。 （二） 20赛格 01 发行人于 2020年 3月 24日发行本次债券，发行规模为人民币 5亿元。 根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行 费用后，不低于 10%金额拟用于包括但不限于置换公司前期采购防疫物资，对在 管物业开展防控、消杀等防疫支出，补充受疫情影响减免租金导致相关的营运资 金需要，剩余募集资金拟用于公司补充营运资金。 二、公司债券募集资金实际使用情况 债券名称 19赛格 01 募集资金总额 5亿元 募集资金使用情况 5亿元 募集资金余额 0亿元 履行的程序 严格按照债券募集说明的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序。 募集资金专项账户运作情况 严格按照债券募集说明的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付。截至本报告日披露日，公司债券募集资金专项账户运作正常。 是否与募集说明书承诺一致是 其他无 债券名称 20赛格 01 募集资金总额 5亿元 募集资金使用情况 0亿元 募集资金余额 5亿元 11 履行的程序 严格按照债券募集说明的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序。 募集资金专项账户运作情况 严格按照债券募集说明的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付。截至本报告日披露日，公司债券募集资金专项账户运作正常。 是否与募集说明书承诺一致是 其他无 三、募集资金专项账户运作情况 发行人已在中国建设银行股份有限公司深圳上步支行及宁波银行深圳分行 设立了募集资金专项账户。发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户 进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 截至本报告披露日，发行人的募集资金专项账户运作不存在异常。 12 第六章本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息 偿付情况 一、本次债券增信机制变更及执行情况及有效性 本次债券无外部增信机制，且外部增信机制未发生重大变化。 二、本次债券偿债保障措施的变更及相应的执行情况及有效性 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人已为本次债券的按时、足 额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定 并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严 格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承 诺一致。 三、本次债券的本息偿付情况 “19赛格 01”于 2019年 12月 25日完成发行并起息，截至本报告期末，已按 时于 2020年 12月 25日付息。 “20赛格 01”于 2020年 3月 24日完成发行并起息，到本报告期末，尚未到 第一次付息日。 13 第七章本次债券跟踪评级情况 中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020年 7月 22日对公司及公司发行的 “19赛格 01”“20赛格 01”的信用状况进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级有 限责任公司审定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司发行 的“19赛格 01”“20赛格 01”的债券信用等级为 AA+。 该评级结果较过往评级结果无变化。 14 第八章募集说明书约定的其他义务情况 《深圳市赛格集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一 期)募集说明书》、《深圳市赛格集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（先行示范区疫情防控债）募集说明书》未约定其他特殊义 务事项。 15 第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 一、发行人信息披露负责人变动情况 2020年度，发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。信息披露 负责人联系方式如下： 姓名李琦 联系地址深圳市福田区华强北路 2号赛格广场 61-62楼 电话 0755-83466815 传真 0755-83768657 二、中介机构变动情况 2020年度，发行人聘请的会计师事务所未发生变动，债券受托管理人未发 生变动。具体如下： 会计师事务 所 名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区西直门外大街 110号 11层 签字会计师姓周三忠 名称国信证券股份有限公司 受托管理人 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十 六层 联系人何牧野 联系电话 18576656618 16 第十章债券持有人会议召开情况 报告期内未召开债券持有人会议。 17 第十一章其他事项 一、对外担保情况 截至 2020年 12月 31日，发行人对外担保（不包括对控股子公司的担保） 情况如下表所示： 被担保方担保余额（万元）贷款金融机构担保终止日 购房人 2,651.00交通银行 业主办妥房产证之 日 购房人 809.00中国银行 购房人 1,736.00招商银行 购房人 88.00建设银行 购房人 130.00农商行 购房人 906.00浦东发展银行 购房人 38.00兴业银行南通分行 小计 6,358.00 二、重大事项情况 报告期内，根据《深圳市国资委关于深圳市赛格集团有限公司 42.85%股权 无偿划转及相关事宜的通知》（深国资委函 [2020]246号）要求，深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会拟将所持有发行人 42.85%股权无偿转让予深圳市投 资控股有限公司，发行人控股股东变更为深圳市投资控股有限公司。 三、受托管理人采取的应对措施 国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已对发行人相关重大事项及时 跟进，并披露了临时受托管理报告，具体措施请参考本报告第二章。 （本页以下无正文） 18 中财网
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