新智认知:新智认知数字科技股份有限公司2020年年度股东大会材料
原标题:新智认知:新智认知数字科技股份有限公司2020年年度股东大会材料 新智认知数字科技股份有限公司 ENC Digital Technology Co., Ltd 603869 2020年年度股东大会 会议材料 新智认知数字科技 股份有限公司 2020年 年度 股东大会会议议程 会议时间： 2021年 5月 20日 上午 10:00 现场会议地点： 上海市浦东新区金海路 2011号新奥广场 会议召集人： 新智认知数字科技 股份有限公司董事会 会议议程： 一、全体与会股东及股东代表签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、 审议 议题 1. 关于《 2020年度董事会工作报告》的议案 ； 2. 关于《 2020年度监事会工作报告》的议案 ； 3. 关于公司《 2020年年度报告》及摘要的议案 ； 4. 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案； 5. 关于公司2020年度利润分配的议案； 6. 关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案； 7. 关于公司监事2020年度薪酬执行情况的议案； 8. 关于公司续聘2021年度审计机构的议案； 9. 关于公司2021年度对子公司提供担保预计的议案； 10. 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案； 11. 关于修订公司章程及相关议事规则的议案； 12. 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。 同时，会上还将听取公司独立董事2020年度述职报告。 五、股东及股东代表进行讨论； 六、与会股东及股东代表投票表决议案； 七、休会，统计现场表决结果； 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 八、见证律师确认表决结果， 出具 法律意见书； 九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十、宣布会议结束。 议案 一 ： 关于《 2020年度董事会工作报告》的议案 各位 股东 及股东代表 ： 第四届董事会全体董事在报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规，严格按照中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所及公司章程等相关制度规定，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行 股东大会通过的各项决议，客观公正，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务发展，并对公司 2020年整体发展工作做出指导、规划。 一、 2020年财务数据分析 报告期内公司营业收入 117,480.99万元，归母净利润 1,694.80万元，较去年 同期有较大波动，主要受三方面因素影响：一受疫情影响，行 业认知解决方案业 务主要政企客户智慧化建设需求暂缓、招投标延期，同时受人员出行、物流管控 影响建设进度晚于预期，部分项目未能如期完成收入确认。海洋航线业务受目的 地景区关闭、跨省游限制、国内疫情小范围反弹等原因，游客出行意愿处于缓慢 恢复期；二公司坚定推行内部改革，严控垫资规模大、回款周期长的传统集成类 项目规模，优选具有核心优势的软件项目，虽短期影响收入规模，但提升公司整 体经营质量，报告期内经营活动产生的现金流量净额 60,659.97万元，同比增长 136.57%；三基于谨慎性原则计提商誉减值准备 8,923.90万元 。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 1,174,809,880.72 3,227,973,598.50 - 63.61 营业成本 795,520,847.52 2,337,730,755.23 - 65.97 销售费用 70,141,909.22 125,174,865.44 - 43.96 管理费用 185,459,507.74 235,554,371.24 - 21.27 研发费用 134,392,902.70 164,712,298.73 - 18.41 财务费用 69,946,806.81 96,391,623.44 - 27.43 经营活动产生的现金流量净额 606,599,663.71 256,412,957.51 136.57 投资活动产生的现金流量净额 40,472,981.58 - 287,703,158.25 - 114.07 筹资活动产生的现金流量净额 342,906,796.98 - 326,769,296.77 - 204.94 2、收入与成本分析 （ 1）报告期内受疫情及公司优选项目、主动改革影响，海洋航线业务和行 业认知解决方案业务中传统产品销售、系统集成类业务营业收入均有较大幅度下 滑，公司营业成本相应回落，但受益于认知解决方案业务中自研软件服务类项目 数量增多，规模效应初显，同时结合项目需求提供多层次的组件化与定制化的产 品与服务，合理优化成本，带动认知解决方案业务整体毛利率提升 11.23个百分 点。 （ 2）随着项目建设延期，销售活动减少，销售费用相应下降；结合公司内 部优化经营管理、成本控制，管理费用下浮，落实降本增效；同时报告期内整体 融 资环境宽松，公司享受部分银行优惠融资政策，主动优化融资期限结构，降低 融资成本，财务费用相应下调。 （ 3）虽公司营业收入整体下滑，但报告期内研发费用达 1.34亿元，占营业 收入的比重达到 11%，有力保证了研发投入及延续性，保持公司核心竞争力优势。 （ 4）报告期内受益于公司主动提高行业认知业务项目立项标准、优选投资 建设项目，同时提高项目交付效率及项目交付质量，加快项目回款，公司经营活 动产生的现金流量净额大幅提升。公司整体经营性风险进一步降低，为公司长久 稳定发展奠定了良好基础。 （ 5）主要是报告期内如约收回出售北海 新绎游船股权转让款，资金回笼， 投资活动产生的现金流净额较去年大幅增加。 （ 6）报告期内融资环境宽松，公司主动优化融资结构、降低融资成本，提 高日常经营抗风险能力。 （ i）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 产品销售 及 系 统集成 633,242,654.03 475,018,190.22 24.99 - 72.94 - 74.99 增加 6.13个百分点 技术服务及软 件收入 160,901,525.16 57,588,954.12 64.21 - 14.71 - 28.92 增加 7.16个百分点 行业认知解决 方案业务小计 794,144,179.19 532,607,144.34 32.93 - 68.60 - 73.10 增加 11.23个百分点 海洋航线业务 378,982,504.33 262,009,553.46 30.87 - 45.43 - 24.58 减少 19.11个百分点 1、行业认知解决方案业务结构优化，逐步聚焦以自主研发软件产品带动的 城市安全智慧运营项目，随着软件服务类项目数量增多，结合项目需求提供多层 次的组件化与定制化的产品与服务，发挥规模效应，合理优化成本，带动行业认 知解决方案业务毛利率 提高 11.23个百分点。 2、航洋航线业务受制于固定资产摊销、人工成本等，短期内营业成本难以 压缩，导致本期毛利率水平 出现 下滑。 （ ii）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情 况 说 明 产品销售 及系 统集成 原材料、人工、 分包等 475,018,190.22 59.78 2,274,009,743.52 97.70 - 79.11 技术服务及软 件收入 人工、研发等 57,588,954.12 7.25 81,020,717.04 3.48 - 28.92 行业认知解决 方案业务小计 - 532,607,144.34 67.03 1,980,124,408.82 85.07 - 73.10 海洋航线业务 - 262,009,553.46 32.97 347,423,406.76 14.93 - 24.58 3、 现金流 单位：元 科目 本期数 上期数 变动比例（ %） 经营活动产生的现金流量净额 606,599,663.71 256,412,957.51 136.57 投资活动产生的现金流量净额 40,472,981.58 - 287,703,158.25 - 114.07 筹资活动产生的现金流量净额 342,906,796.98 - 326,769,296.77 - 204.94 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期内除日常经营外，公司将北海新绎游船 100%股权出售及计提商誉减 值准备对公司整体利润情况产生重大影响。 1、报告期内公司评估作价 13.70亿元将所持北海新绎游船及其下属子公司 100%股权出售予新奥控股投资股份有限公司，上述事项累计获得投资收益 29,239.55万元。 2、同时报告期内基于谨慎性原则，计提商誉减值准备 8,923.90万元，相应 减少部分归属于上市公司净利润。 （三）资产、负债情况分析 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （ %） 情况 说明 货币资金 1,773,533,862.71 27.67 758,536,964.01 10.62 133.81 主要是本期销售回款良好与出售北海新绎游船股权收款增加银行 存款 交易性金融资产 63,674,048.11 0.99 7,820,396.84 0.11 714.20 主要是本期新增银行理财产品 应收票据 22,824,204.61 0.36 175,993,657.37 2.46 - 87.03 主要是本期商业承兑汇票到期承兑 应收账款 1,525,812,177.92 23.80 2,211,415,620.15 30.96 - 31.00 主要是本期销售回款良好，降低应收账款规模；部分应收账款受新 收入准则影响调整至合同资产 应收款项融资 2,612,589.50 0.04 514,168.50 0.01 408.12 主要是本期收到银行承兑汇票增加 预付款项 168,787,452.02 2.63 324,602,397.84 4.54 - 48.00 主要是本期结转成本、费用减少预付 其他应收款 762,686,569.30 11.90 193,587,525.24 2.71 293.98 主要是本期待收出售北海新绎游船股权款 存货 228,398,238.50 3.56 338,611,008.93 4.74 - 32.55 主要是本期确认收入，存货结转成本，减少存货 其他流动资产 62,427,736.57 0.97 122,145,770.27 1.71 - 48.89 主要是本期待抵扣进项税额减少 长期股权投资 18,945,639.22 0.30 104,848,799.75 1.47 - 81.93 主要是本期出售合营联营企业减少长期股权投资 固定资产 371,188,592.11 5.79 1,148,166,994.97 16.08 - 67.67 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少固定资产 在建工程 356,902.65 0.01 257,124,113.04 3.60 - 99.86 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少在建工程 开发支出 - - 47,307,808.23 0.66 - 100.00 主要是本期研发项目完成结项，转入无形资产 长期待摊费用 4,126,297.39 0.06 27,135,769.31 0.38 - 84.79 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少长期待摊项目 其他非流动资产 5,280,143.80 0.08 17,115,987.17 0.24 - 69.15 主要是本期工程结项，减少工程预付款 应付票据 6,715,853.20 0.10 303,665,811.88 4.25 - 97.79 主要是本期票据到期付款 预收款项 - - 133,535,086.53 1.87 - 100.00 主要受新收入准则影响调整至合同负债 应付职工薪酬 20,348,277.43 0.32 49,678,082.21 0.70 - 59.04 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司 一年内到期的非 流动负债 83,419,116.43 1.30 222,862,013.81 3.12 - 62.57 主要是本期融资租赁还款 长期借款 202,275,000.00 3.16 24,000,000.00 0.34 742.81 主要是本期优化公司融资期限结构，新增长期借款 长期应付款 5,242,991.41 0.08 68,260,551.69 0.96 - 92.32 主要是本期融资租赁还款 递延收益 25,594,273.94 0.40 69,626,890.06 0.97 - 63.24 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少递延收益 递延所得税负债 946,537.84 0.01 1,682,014.71 0.02 - 43.73 主要是无形资产评估增值所致 专项储备 - - 1,798,300.44 0.03 - 100.00 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少专项储备 少数股东权益 30,940,496.44 0.48 47,091,839.13 0.66 - 34.30 主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少少数股东权益 二、 2020年经营情况回顾 报告期内，新冠疫情打乱了社会生产发展步伐，也给公司经营发展带来一定 挑战，但公司坚定延续 2019年改革步伐，持续聚焦主业、优化产品体系、积极 探索新的增长点。在报告期内，公司围绕“锐意改革、蓄力筑基、孕育新机”三 大方面开展重点工作，以城市安全为切入点，坚定不移的推进数字工程建设和智 能城市运营服务。 （一）锐意改革，转换增长动能，优化产品体系 随着智能化进程推进和实战经验累积，公司更加关注底层数据来源及保持数 据质量的重要性。报告期，在战略的牵引下，公司加大基础物联平台开发，在产 品体系中增设智能物联 中台 T- OS产品组件，着重于实现数据接入的兼容性与数 据的原始性。智能物联中台 T- OS支持海量多源异构数据实时收集、汇聚和存储， 还支持物联设备智能监管，可实现物联设备从注册 /授权 /配置 /监控 /告警 /维护的 全生命周期管理，并通过地理信息、设备模型、流程图及建模等能力统计分析并 可视化展示分析结果，有效协助客户掌控实景状态，形成准确的判断，提高决策 效率。 目前相关产品已在智能公共服务业务中落地推广，形成人员合规性分析、作 业合规性分析等解决方案，可快速识别实施人员身份资质、穿戴设备是否符合安 全标准，并对未达标人员进行 预警；另外在能源场站中广泛使用的预测性维护功 能，通过构建质量预测模型，识别设备潜在故障等，有效降低了管理成本。 报告期内公司也同步加速推进数智中枢平台 D- OS产品功能优化和开发。数 智中枢平台 D- OS产品可视化、组件化、框架化、低代码、零编码开发等特性， 为公司响应用户需求、挖掘数据价值、持续运营提供良好技术支撑。 2020年疫 情初期，为解决陆家嘴金融城 285幢商办楼宇的疫情防控难题，公司基于 D- OS 各产品组件功能优势，通过零编码方式进行界面编排、组件配置、数据对接和数 据过滤，在 15个小时内完成系统交付，充分展示 了公司产品快速开发、敏捷操 作的设计使用及运营优势。 数智中枢平台 D- OS产品也具备强大的数据处理和应用能力，可运用于智能 园区、智能社区等领域。报告期内，公司为成都空港新城部署的基于 D- OS产品 的智慧城市大脑解决方案，覆盖人员 10余万，支持 1,400多台 /套设备系统接入， 运营 40个数据主题资产，支撑 5大业务平台，为空港新城企业总部提供高效便 捷的协同管理和一站式的运营服务。 （二）蓄力筑基，优化项目管理，提升经营质量和综合竞争力 报告期内，公司坚持以用户为中心，进一步强化项目的全生命周期管理：在 项目选择上，公司 优选具有核心优势的软件项目，严格控制垫资规模大、回款周 期长的传统集成类项目规模；在项目立项环节，强调客户洞察和价值识别，落实 客户需求、规范项目建设和研发方向，实现项目风险的前置管理；在项目交付环 节，实现全公司资源统筹，保证项目交付效率，同时严格监督项目执行情况，及 时纠偏，重点控制交付过程的质量；在验收环节，实施项目内验制度，通过公司 内部的质量把控，减少客户验收环节的问题，加快客户验收效率。 公司提高项目交付效率、提高项目交付质量，核心目的在于加快项目回款。 报告期内，公司实现营业收入 11.75亿元，其中行业认 知业务 7.94亿元，截至报 告期末，行业认知业务 1年期以内应收账款规模 3.26亿元，占其当年营业收入 的 27.77%。同时，报告期内公司借助国家政策支持，多措并举，加大对长期应 收账款催收力度，截止报告期公司应收账款 15.26亿元，较同期下降 30.98%，账 龄集中在 1- 2年内，降低了公司潜在经营风险，保证公司现金流稳定。 （三）孕育新机，聚焦主业，探索智能城市运营新模式 为进一步聚焦主业，报告期内，公司以现金方式作价 13.70亿元出售海洋航 线及相关附属业务，将优势资源集中到智能数字化方向。本次出售一方面极大充 实了 公司资金实力，有利于公司继续加大前沿技术储备及自有研发水平突破，另 一方面也为后续公司开展外延式发展奠定良好的基础。 报告期内，公司依托在数字工程建设方面的设计、规划、实施能力，背靠大 股东运营城市公共社会资源的优势，已经开始探索与地方政府成立合资公司，逐 步推进 ABO（ Authorize- Build- Operate）模式落地，获取智能城市运营授权。 ABO 合作模式可充分发挥双方优势，在授权经营下，依托城市整体顶层规划，先行完 成智能工程建设，打造物联基础，储备丰富数据资源，再通过后续持续数据运营 服务，结合城市特点和 场景需求，实时响应客户需求，提供个性化解决方案。 报告期内公司在河北廊坊、保定、魏县等多地，尝试推进 ABO模式，依托 一体化产品架构体系，在数据治理的基础上，首先完成基础智能建设，并提供后 续的 TO G、 TO B、 TO C运营服务。 三、 2021年经营目标与计划 2021年公司将基于其在智能警务领域沉淀的能力，不断向智能公共服务、 智能社区等领域延伸，提高公司在城市安全管理方面的能力；同时，公司将不断 完善物联系统和数据底座，通过构建“物联平台 +数智中枢平台 +智能运营中心 +N智能应用”为核心架构的智能城市运营体系， 为智能城市建设提供建设和运 营服务。 1、基于智能物联平台、数智中枢平台等核心产品，提高在警务、公服、社 区等领域的交付能力 依托数智赋能城市安全的规划理念，结合场景认知理解和行业专家智慧沉淀， 持续加大技术研发投入，加速智能物联平台 T- OS、数智中枢平台 D- OS更新迭 代，优化产品性能。物联先行，以客户价值为驱动推进智能物联平台建设，强化 数据时效性和兼容性；数智使能，以敏捷性、低代码为特征加速数渔、画布、画 册、流图组件打造，形成柔性生态数据基座，输出警务、公服、社区等垂直领域 行业解决方案，提供各层次的组件化与定制化的产品与服务，支持长期有效运维 运营服务。 2、推动智能城市运营服务落地，培育公司新的业务模式和业绩增长点 智能城市的发展需求将逐步从项目建设向运营服务过渡，公司在进一步聚焦 智能警务、智能公服领域的同时，将积极推动智能城市运营服务落地。 报告期内，公司先后在 廊坊临空经济区和保定市，与当地政府深度合作，筹 划在统一的顶层设计下，投资建设智能城市新型信息基础设施及基于所建设施的 智能应用和实体项目，同时扎根行业场景、聚焦场景痛点、以场景促建设、以建 设带运营，持续稳定提供运营服务。 在新的建设和运营模式下，公司希望在保证数据安全及隐私的前提下，打通 智能城市数据壁垒，实现多元综合数据汇聚，持续为客户提供数据管理分析、数 据价值转化、数据赋能类运营等综合化稳定服务。 3、加强应收账款的催收力度，加速资产周转，提高资产效率 持续注重应收账款管理，一方面严控项目筛选、优选高质软件运营类项目， 提升资金使用效率，降低潜在风险。同时深化项目全生命周期管理，紧抓评估立 项、产品设计实施、项目交付验收等关键时点，实现资源统筹分配支持，提升客 户满意度，提高验收效率，做好后端回款工作。另一方面，持续采用多种激励手 段及催收方式，借助国家政策支持，加大应收账款催收力度，控制增量、消化存 量，化解应收账款堰塞湖。 四、董事会股东大会日常情况概览 2020年度公司董事会共计召开 8次会议，审议决策了 35个事项。 序号 会议届次 决策事项 1 第三届董事会 第二十八次 1、关于公司新增担保的预案； 2、关于公司董事会换届选举非独立董事的预案； 3、关于公司董事会换届选举独立董事的预案； 4、关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案。 2 第四届董事会 第一次会议 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案； 2、关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员的议案； 4、关于任命审计部负责人的议案； 5、关于任命证券事务代表的议案。 3 第四届董事会 第二次会议 1、关于《 2019年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《 2019年度董事会工作报告》的预案； 3、关于公司《 2019年度财务决算报告》的预案； 4、关于公司《 2019年年度报告》及摘要的预案； 5、关于公司 2019年度利润分配的预案； 6、关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案； 7、关于公司《 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案； 8、关于公司《 2019年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020年度薪酬方案 的预案； 10、关于公司续聘 2020年度审计机构的预案； 11、关于公司 2020年度融资需求的议案； 12、关于公司 2020年度对子公司提供担保预计的预案； 13、关于公司 2020年度日常关联交易预计的预案； 14、关于公司 2020年度投资理财计划的议案； 15、关于公司会计政策变更的议案； 16、关于公司 2020年第一季度报告的议案； 17、关于提请召开 2019年年度股东大会的议案； 同时，会上还将听取公司独立董事 2019年度述职报告、审计委员 会 2019年度履职报告。 4 第四届董事会 第三次会议 1、关于聘任公司高级管理人员的议案。 5 第四届董事会 第四次会议 1、关于公司新增日常关联交易的议案 。 6 第四届董事会 第五次会议 1、关于公司《 2020年半年度报告》及摘要的议案； 2、关于公司《 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案。 7 第四届董事会 第六次会议 1、关于公司 2020年第三季度报告的议案 。 8 第四届董事会 第七次会议 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的预案； 2、关于出售子公司后形成关联担保的预案； 3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的预案； 4、关于提请召开 2020年第二次临时股东大会的议案。 2020年度公司 股东大会 共计召开 3次会议，审议决策了 17个事项。 序号 会议届次 决策事项 1 2020年第一次临时股东大会 1、关于公司新增担保的议案； 2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； 3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案； 4、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。 2 2019年年度股东大会 1、关于《 2019年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《 2019年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《 2019年度财务决算报告》的议案 ； 4、关于公司《 2019年年度报告》及摘要的议案； 5、关于公司 2019年度利润分配的议案； 6、关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的 议案； 7、关于公司监事 2019年度薪酬的议案； 8、关于公司续聘 2020年度审计机构的议案； 9、关于公司 2020年度对子公司提供担保预计的议案； 10、关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案； 同时，会上还将听取公司独立董事 2019年度述职报告。 3 2020年第二次临时股东大会 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案； 2、关于出售子公司后形成关联担保的议案； 3、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。 五、履行社会责任 公司在稳健发展的同时，积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法 律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税不断健全与完善公司治理，加强 内部运营管理，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业， 追求最大限度地回报股东、回馈社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，促 进企业与社会的和谐发展。 1、守法合规经营、助力社会发展 作为经济建设的主体，企业有责任也有义务为社会发展及国家财政提供支持。 公司通过自身发展，为社会创造了更多的就业机会，缓解了政府就业压力，提高 了当地人民的生活水平；公司坚持依法纳税、守法合规，为国家财政税收和地方 经济发展做出了应有贡献。 2、发挥自身价值、履行社会责任 公司凭借优秀的产品方案设计实施运营能力，荣获“中国安防最具影响力十 大品牌”，并在疫情防控常态化条件下，全力保障第三届进博会安保工作有序开 展，成功完成进博会现场安保和多个公安分局相关系统的部署，公司收到来自黄 浦分局、松江分局、机场分局、上海市公安 局交警总队的四封感谢信，深获得用 户高度认可和赞赏。 3、贯彻党的方针、参与社会公益 公司全面贯彻党的领导方针，热心参与社会公益事业，以实际行动践行“以 国家富强、人民幸福为己任”的价值观，凭借 2020年度优秀工作成果和慈善义 举，荣获上海市浦东新区曹路政府颁发的“经济发展突出贡献企业奖”和“公益 事业典范企业奖”两项大奖。 4、积极创新探索、创造良好回报 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地 进行信息披露，并通过 投资者热线、公司网站、微信公众号及上证 E 互动平台 等多种方式，加强与投资者沟通、交流，不断提高公司透明度和诚信度。同时公 司非常重视对投资者的合理回报，自上市后积极制定相关利润分配政策及分红方 案，回馈广大股东。 5、注重以人为本、提升成长空间 公司注重人才培养，坚持以人为本的理念，严格遵守《劳动法》，建立和完 善薪酬激励、人才培养等相关制度，切实保障员工合法权益；注重人才队伍建设、 加强培养梯队人才、组织开展领导力、专业力等多层次培训；坚持以人为本，为 员工创造良好的工作环境，加强员工人文关怀，增强员工的归属感 与认同感。同 时社会责任践行也提升了公司整体社会责任意识，公司将继续秉承可持续发展理 念推动公司不断创新，提升企业的综合智慧化竞争力。 该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 新智认知 数字科技股份有限公司 董事会 2021年 5月 20日 议案 二： 关于《 2020年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表 ： 2020年公司监事会全体成员均严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证劵法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》以及《新智认知数 字科技股份有限公司监事会议事规则》等的相关规定，立足于全体股东的权益， 依法独立行使职权，忠实履行监督职责，参与公司各项活动，并发表意见。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7次监事会，具体如下。 1、 2020年 2月 27日召开第三届监事会第二十一次会议，应到会监事 3人， 实到会监事 3人，会议审议通过了：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。 2、 2020年 3月 16日召开第四届监事会第一次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于选举第四届监事会主席的议案。 3、 2020年 4月 23日召开第四届监事会第二次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于《 2019年度监事会工作报告》的议案、 关于公司监事 2019年度薪酬的议案、关于公司《 2019年度财务决算报告》的议 案、关于公司《 2019年年度报告》及摘要的议案、关于公司 2019年度利润分配 的议案、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案、关于公司《 2019年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》的议案、关于 公司《 2019年度内部控制评价报告》的议案、关于公司续聘 2020年度审计机构 的议案、关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案、关于公司会计政策变更 的议案、关于公司 2020年第一季度报告的议案、 4、 2020年 6月 22日召开第四届监事会第三次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于公司新增日常关联交易的议案。 5、 2020年 8月 20日召开第四届监事会第四次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于公司《 2020年半年度报告》及摘要的议 案、 关于公司《 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 6、 2020年 10月 29日召开第四届监事会第五次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于公司 2020年第三季度报告的议案。 7、 2020年 12月 2日召开第四届监事会第六次会议，应到会监事 3人，实 到会监事 3人，会议审议通过了：关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案、 关于出售子公司后形成关联担保的议案。 二、公司监事会对各个方面的工作进行监督 公司监事积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行 独立、有效的监督 检查。主要工作如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的 职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式， 对公司依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司董事会运作规范、决策程 序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善 的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和 行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、 《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地 监督、检查和审核，认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务 状况良好，无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真 实、客观和公允地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果。 3、关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：公司发生的关联交 易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得相关审批批准，交易行为遵 照 市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了 核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度 体系，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监 事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发 现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 。 5、公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司的内控体系进行全面核查，认为：公司已建立并完 善了较为完备的内部控制体系并能得到有效地执行，未发现公司存在内部控制设 计或执行方面的重大缺陷。 6、公司募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行全面核查，认为公司能够 严格按照监管机构和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定使用和管理募集 资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在 募集资金管理违规的情况。 该议案已经监事 会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议 。 新智认知 数字科技 股份有限公司 监事 会 2021年 5月 20日 议案 三： 关于公司《 2020年年度报告》及摘要的议案 各位股东及股东代表 ： 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2号 —— 年度报告的内容与格式 》、《 上海证券交易所股票上市规则 》 等有关 规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020年年度报告披露工作的通知》 等相关规定的要求，公司编制了《新智认知数字科技股份有限公司 2020年年度 报告》及其摘要。 该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2021年 5月 20日 议案 四： 关于公司《 2020年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表 ： 按照《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》的规定，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表进行了审计并出具了无保留意 见的致同审字（ 2021）第 110A008401号《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。公司财务部结合经营实际状况进行财务核算，编写出具了《新 智认知数字科技股份有限公司 2020年度财务决算报告》。 附件： 1、《新智认知数字科技股份有限公司 2020年度财务决算报告》 该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2021年 5月 20日 新智认知数字科技股份有限公司 2020年度财务决算报告 按照《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》的规定，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表进行了审计并出具了无保留意 见的致同审字（ 2021）第 110A008401号《新智认知数字科技 股份有限公司 2020 年度审计报告》。公司财务部结合经营实际状况进行财务核算，编写出具了《 2020 年度财务决算报告》。 一、 2020年度合并报表主要财务数据 单位：万元 项 目 2020年 2019年 增减额 增减幅度 营业收入 117,480.99 322,797.36 - 205,316.37 - 63.61 营业成本 79,552.08 233,773.08 - 154,220.99 - 65.97 利润总额 6,714.69 22,820.80 - 16,106.11 - 70.58 净利润 1,395.72 22,043.98 - 20,648.26 - 93.67 期间费用 45,994.11 62,183.32 - 16,189.20 - 26.03 经营活动产生的现金流量净额 60,659.97 25,641.30 35,018.67 136.57 总资产 641,039.01 714,201.96 - 73,162.95 - 10.24 负债总额 241,612.28 314,475.10 - 72,862.82 - 23.17 归属于母公司的股东权益 396,332.68 395,017.68 1,315.00 0.33 实收资本 50,450.05 50,450.05 二、资产负债表简要分析 单位：万元 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减额 增减比率（ %） 货币资金 177,353.39 75,853.70 101,499.69 133.81 交易性金融资产 6,367.40 782.04 5,585.37 714.20 应收票据 2,282.42 17,599.37 - 15,316.95 - 87.03 应收账款 152,581.22 221,141.56 - 68,560.34 - 31.00 应收款项融资 261.26 51.42 209.84 408.12 预付款项 16,878.75 32,460.24 - 15,581.49 - 48.00 其他应收款 76,268.66 19,358.75 56,909.90 293.98 存货 22,839.82 33,861.10 - 11,021.28 - 32.55 其他流动资产 6,242.77 12,214.58 - 5,971.80 - 48.89 长期股权投资 1,894.56 10,484.88 - 8,590.32 - 81.93 固定资产 37,118.86 114,816.70 - 77,697.84 - 67.67 在建工程 35.69 25,712.41 - 25,676.72 - 99.86 开发支出 - 4,730.78 - 4,730.78 - 100.00 长期待摊费用 412.63 2,713.58 - 2,300.95 - 84.79 其他非流动资产 528.01 1,711.60 - 1,183.58 - 69.15 应付票据 671.59 30,366.58 - 29,695.00 - 97.79 预收款项 - 13,353.51 - 13,353.51 - 100.00 应付职工薪酬 2,034.83 4,967.81 - 2,932.98 - 59.04 一年内到期的非流 动负债 8,341.91 22,286.20 - 13,944.29 - 62.57 长期借款 20,227.50 2,400.00 17,827.50 742.81 长期应付款 524.30 6,826.06 - 6,301.76 - 92.32 递延收益 2,559.43 6,962.69 - 4,403.26 - 63.24 递延所得税负债 94.65 168.20 - 73.55 - 43.73 专项储备 - 179.83 - 179.83 - 100.00 少数股东权益 3,094.05 4,709.18 - 1,615.13 - 34.30 报告期内公司主要资产负债变动各科目变动如下： 1、货币资金增加主要是本期销售回款良好与出售北海新绎游船股权收款增 加银行存款； 2、交易性金融资产增加主要是本期新增银行理财产品； 3、应收票据减少主要是本期商业承兑汇票到期承兑； 4、应收账款减少主要是本期销售回款良好，降低应收账款规模；部分应收 账款受新收入准则影响调整至合同资产； 5、应收款项融资增加主要是本期收到银行承兑汇票增加； 6、预付账款减少主要是本期结转成本、费用减少预付； 7、其他应收款增加主要是本期待收出售北海新绎游船股权款； 8、存货减少主要是本期确认收入，存货结转成本，减少存货； 9、其他流动资产减少主要是本期待抵扣进项税额减少； 10、长期股权投资减少主要是本期出售合营联营企业减少长期股权投资； 11、固定资产减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少固定资 产； 12、在建工程减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少在建工 程； 13、研发支出减少主要是本期研发项目完成结项，转入无形资产； 14、长期待摊费用减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少长 期待摊项目； 15、其他非流动资产减少主要是本期工程结项，减少工程预付款； 16、应付票据减少主要是本期票据到期付款； 17、主要受新收入准则影响调整至合同负债； 18、 应付职工薪酬减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司； 19、一年内到期非流动负债减少主要是本期融资租赁还款； 20、长期借款减少主要是本期新增长期借款； 21、长期应付款减少主要是本期融资租赁还款； 22、递延收益减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少递延收 益； 23、递延所得税负债减少主要是无形资产评估增值所致； 24、专项储备减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少专项储 备； 25、少数股东权益减少主要是本期出售北海新绎游船及其下属子公司减少少 数股东权益。 三、收益情况分析 1、 利润表简表 单位：万元 项 目 本期金额 上年金额 增减额 比率 % 营业收入 117,480.99 322,797.36 - 205,316.37 - 63.61 营业成本 79,552.08 233,773.08 - 154,220.99 - 65.97 销售费用 7,014.19 12,517.49 - 5,503.30 - 43.96 管理费用 18,545.95 23,555.44 - 5,009.49 - 21.27 研发费用 13,439.29 16,471.23 - 3,031.94 - 18.41 财务费用 6,994.68 9,639.16 - 2,644.48 - 27.43 净利润 1,395.72 22,043.98 - 20,648.26 - 93.67 每股收益 0.03 0.43 - 0.40 - 93.02 2、收入、成本情况分析 报告期内受疫情及公司优选项目、主动改革影响，海洋航线业务和行业认知 解决方案业务中传统产品销售、系统集成类业务营业收入均有较大幅度下滑，公 司营业成本相应回落，但受益于认知解决方案业务中自研软件服务类项目数量增 多，规模效应初显，同时结合项目需求提供多层次的组件化与定制化的产品与服 务，合理优化成本，带动认知解决方案业务整体毛利率显著提升 。 3、期间费用情况分析 单位：元 科目 本期数 上期数 变动比例（ %） 销售费用 70,141,909.22 125,174,865.44 - 43.96 管理费用 185,459,507.74 235,554,371.24 - 21.27 研发费用 134,392,902.70 164,712,298.73 - 18.41 财务费用 69,946,806.81 96,391,623.44 - 27.43 合计 459,941,126.47 621,833,158.85 - 26.03 随着项目建设延期，销售活动减少，销售费用相应下降；结合公司内部优化 经营管理、成本控制，管理费用下浮，落实降本增效；同时报告期内整体融资环 境宽松，公司享受部分银行优惠融资政策，主动优化融资结构、降低融资成本， 财务费用相应下调。 虽公司营业收入整体下滑，但报告期内研发费用达 1.34亿元， 占营业收入 的比重达到 11%，有力保证了研发投入及延续性，保持公司核心竞争力优势 。 四、现金流量情况分析 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 经营活动产生的现金流量净额 606,599,663.71 256,412,957.51 136.57 投资活动产生的现金流量净额 40,472,981.58 - 287,703,158.25 - 114.07 筹资活动产生的现金流量净额 342,906,796.98 - 326,769,296.77 - 204.94 1、报告期内受益于公司主动提高行业认知业务项目立项标准、优选投资建 设项目，同时提高项目交付效率及项目交付质量，加快项目回款，公司经营活动 产生的现金流量净额大幅提升。公司整体经营性风险进一步降低，为公司长久稳 定发展奠定了良好基础。 2、主要是报告期内如约收回出售北海新绎游船股权转让款，资金回笼，投 资活动产生的现金流净额较去年大幅减少。 3、报告期内融资环境宽松，公司主动优化融资结构、降低融资成本，提高 日常经营抗风险能力。 议案 五： 关于公司 2020年度利润分配的议案 各位股东及股东代表 ： 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字 （ 2021）第 110A008401号 《新智认知数字科技股份有限公司 2020年度审计报 告》，公司 2020年度实现营业收入 1,174,809,880.72元，实现归属上市公司股东 净利润 16,947,982.07元， 2020年度母公司实现的净利润 - 58,174,327.93元， 截至 2020 年期末母公司可供股东分配的利润为 233,470,828.02 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心，同时为积极 回馈广大股东，公司在符合利润分配的原则下，兼顾公司正常经营和长远发展， 公司董事会拟定 2020年度利润分配方案如下： 公司拟以 2020 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回 购股份 6,734,687股，即 497,765,821股为基数，按照每 10股现金分红 0.10元（含 税），利润分配总额 4,977,658.21元；同时，根据上海证券交易所《上市公司以 集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定：“上市公司实施股份回购所支付的 现金视同现金红利”，公司 2020年度累计回购 163,700股股份，回购金额 1,999,659.5元，因此 2020年度公司累计分红 6,977,317.71元 ,占归属于上市公司 净利润 41.17%。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 。 以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》、《公司章程》对 利润分配的相关要求，本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与 公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2021年 5月 20日 议案 六： 关于公司董事 2020年度薪酬执行情况及 2021年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表 ： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，公司 2020年度给予 每位独立董事 11.12万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立 的董事未发放年度薪金。 结合公司经营情况和行业水平，公司 2021 年度继续给予每位独立董事 11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。（未完）  |