19山证01 : 财达证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告
债券代码 ： 112504 债券简称： 17 山证 02 债券代码 ： 112851 债券简称： 19 山证 01 财达证券股份有限公司 关于 （住所： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 ） 2017 年 面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） （品种二） 、 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 A62FS@AP4OD%D5`P($@T(@8 （住所：石家庄市自强路 35 号） 二〇 二 一 年 四 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人 执业 行 为准则》、《 山西证券 股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第 一期） （品种二） 募集说明书》、 《 山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书》 、 《 山西证券 股份有限公司 公开发行 2016 年 公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规 定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 山西证券 股份有限 公司 （以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资 料等，由本期公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容 据以作为财达证券所做的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证 券不承担任何责任。 一、本期债券 的基本 情况 债券名称 山西证券股份有限公司 2017 年 面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二） 山西证券股份有限公司 2019 年 面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期） 债券简称 17 山证 02 19 山证 01 债券代码 112504 112851 发行规模 5 亿元 10 亿元 发行期限 5 年期固定利率债券 3 年期固定利率债券 起息日 2017 年 3 月 15 日 2019 年 1 月 22 日 债券利率 5.10% 4.10% 最新跟踪信用级别 及评级机构 经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，发行人最新的主 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 募集资金用途 本期债券所募集资金用于调整 债务结构 本期债券所募集资金将用于偿 还公司有息债务 二、本期公司债券的重大事项 截至 2021 年 3 月 31 日 ，发行人 2021 年 1 月至 3 月 累计 新增借款 （含发行 债券） 106.43 亿元 ，超过 发行人 2020 年末未经审计净资产 人民币 175.13 亿元的 60%，具体 新增借款的分类披露 如下： （一）银行贷款 截至 2021 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额为 2.30 亿元，较 2020 年末增加 0.05 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.03%，主要为短期借款影响 。 （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 截 至 2021 年 3 月 31 日，应付债券余额为 86.18 亿元，较 2020 年末增加 9.64 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.50%，主要为新增发行次级债所致 。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。 （四）其他借款 截至 2021 年 3 月 31 日，公司其他借款余额为 320.68 亿元，较 2020 年末增 加 96.74 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 55.24%，主 要为正回购业务规模 及收益凭证规模增加所致 。 上述新增借款属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债 务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生 重大 不利影响。 上述财务数据均未经审计 ，敬请投资者注意。 发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人 各项业务经营情况正常。 财达证券 将持续关注发行人经营和财务情况，对本次债务本息偿付情况以及 其他对债券持有人利益重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管 理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和 约定，及时履行相应的受托管理职责。 （以下无正文） 中财网
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