铁道2105 : 2021年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要
原标题:铁道2105 : 2021年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要 目录 释义 .. .. .. .. 1 第一条 债券发行依据 .. .. .. 4 第二条 本期债券发行的有关机构 .. .. .. 5 第三条 发行概要 .. .. .. .. 7 第四条 认购与托管 .. .. .. 11 第五条 债券发行网点 .. .. .. 15 第六条 认购人承诺 .. .. .. 16 第七条 债券本息兑付办法 .. .. .. 18 第八条 发行人基本情况 .. .. .. 19 第九条 发行人业务情况 .. .. .. 20 第十条 发行人财务情况 .. .. .. 21 第十一条 已发行尚未兑付的债券 .. .. .. 22 第十二条 筹集资金用途 .. .. .. 29 第十三条 偿债保证措施 .. .. .. 29 第十四条 风险揭示 .. .. .. .. 30 第十五条 信用评级 .. .. .. .. 32 第十六条 法律意见 .. .. .. .. 33 第十七条 其他应说明的事项 .. .. .. 34 第十八条 备查文件 .. .. .. .. 35 释义 在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人或公司： 指中国家铁路集团有限公司。 中国铁路总公司： 指原中国铁路总公司。 铁道部： 指原中华人民共和国铁道部。 本期债券： 指发行总规模为 1 0 0 亿元的 “ 2021 年 第三期 中国铁路 建设债券 ” 。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2021 年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。 主承销商：指本期债券发行及存续期限内对中国国际金融股份有 限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司（以 下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农 业银行”）、中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）、中信建 投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”）的总称。 牵头主承销商：指中金公司和工商银行的总称。 承销团： 指主承销商为本期债券 发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团。 余额包销： 指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担 本期债券的余额包销责任。 中央结算公司： 指中央国债登记结算有限责任公司。 证券登记公司： 指 中国证券登记结算有限责任公司。 招标系统： 指中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。本期 债券招投标采用中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。 招标： 指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发 行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终 端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债 券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程 进行现场监督。 直接投资人： 指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期 债券投标的投资人。 投标人： 指承销团成员和直接投资人。 招投标方式： 指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方 式。 单一利率（荷兰式）投标方式： 指每一有效订单中申购利率在发 行利率以下的有效申购金额获得全额配售 ，申购利率等于发行利率的 有效申购金额等比例获得配售的配售方式。 有效投标： 指 投标人按照募集说明书摘要和《 2021 年 第三期 中 国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。 发行利率： 指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面 年利率。 应急投标或应急跨市场交易选择： 指如在本期债券招投标过程 中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应 填制本期债券的应急投标书或其他发行人跨市场交易选择应急申请 书，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标 时间内传送至招标现场。 招标额： 就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度。 本期债券 10 年期品种的招标额为 5 0 亿元， 20 年期品种的招标额为 5 0 亿元。 国家发展改革委： 指国家发展和改革委员会。 法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日）。 工作日： 指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日 或休息日）。 元： 如无特别说明， 指人民币元。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展改革委《 关于中国家铁路集团有限公司 发行中国铁路建设债券注册的通知 》（发改企业债券 〔 2020 〕 101 号 ） 注册通知文件同意公开发行 。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：中国国家铁路集团有限公司 二、担保人：铁路建设基金 三、承销团成员： （一）主承销商 1. 中国际金融股份有限公司 2. 中国工商银行股份有限公司 3. 中国农业银行股份有限公司 4. 中国进出口银行 5. 中 信建投证券股份有限公司 6. 国泰君安证券股份有限公司 （二）分销商 1 . 中信证券股份有限公司 2 . 中国银行股份有限公司 3 . 中国建设银行股份有限公司 4 . 国开证券股份有限公司 5 . 中国邮政储蓄银行股份有限公司 6 . 华泰联合证券有限责任公司 7 . 招商证券股份有限公司 8 . 上海浦东发展银行股份有限公司 9 . 中国银河证券股份有限公司 10 . 中银国际证券股份有限公司 11 . 中德证券有限责任公司 12 . 天风证券股份有限公司 13 . 国海证券股份有限公司 14 . 国信证券股份有限公司 15 . 招商银行股份有限公司 16 . 中信银行股份有限公司 17 . 交通银行股份有限公司 18 . 宁波银行股份有限公司 19 . 恒丰银行股份有限公司 20 . 国金证券股份有限公司 21 . 中国铁路财务有限责任公司 四、托管人： 1 . 中央国债登记结算有限责任公司 2 . 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 3 . 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 五、上海证券交易所 六、深圳证券交易所 七、发行人审计机构： 中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙） 、 天职 国际 会计师事务所（特殊普通合伙） 八、信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 九、财务顾问： 中国人 寿资产管理有限公司 十、发行人律师： 北京市鑫河律师事务所 其他具体内容详见 《 20 2 1 年中国铁路建设债券募集说明书》 。 第三条 发行概要 一、发行人： 中国家铁路集团有限公司。 二、债券名称： 2021 年 第三期 中国铁路建设债券。 三、发行总额： 1 0 0 亿元。 四、债券期限：本期债券分为 10 年期和 20 年期两个品种，其中 10 年期品种的发行规模为 50 亿元，20 年期品种的发行规模为 50 亿 元，发行规模共 100 亿元。 五、债券利率： 本期债券采用固定利率方式， 10 年期品种的票 面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为 - 0.05 % ～ 0 .95 % ； 20 年期品种的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差区间为 0 .20 % ～ 1 .20 % 。 Shibor 基准利率为公告日前 5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ww.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最 终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国 家有关规定确定，并报国家有 关主管部门备案，在债券存续期限内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 六、发行方式及对象： 本期债券以中央国债登记结算有限责任公 司企业债券招标发行系统招标方式，通过承销团成员在银行间市场以 及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上 海分公司、深圳分公司登记托管。 七、发行价格： 本期债券的债券面值为 10 元，平价发行，以 1,0 万元为一个认购单位，投标金额必须不少于 1,0 万元且为 1,0 万元的整数倍。 八、认购与托管： 本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在 中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。 九、招标日： 1 个工作日，即 2021 年 4 月 9 日 。 十、缴款截止日： 2021 年 4 月 12 日 。 十一、公告日： 招标日前 的第 1 个工作日，即 2021 年 4 月 8 日 ， 发行人于当日公告《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》《 2021 年 第三期 中国铁路建设债券募集说明书摘要》《 2021 年 第三期 中国铁路 建设债券 发行办法》、 中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券 出具的信用评级报告和北京市鑫河律师 事务所为本期债券出具的法 律意见书等有关文件。 十二、起息日： 本期债券自 2021 年 4 月 12 日 开始计息，本期债 券存续期内 每年 4 月 12 日 为该计息年度的起息日。 十三、计息期限： 10 年期品种的计息期限自 202 1 年 4 月 12 日 起至 203 1 年 4 月 12 日 止； 20 年期品种的计息期限自 202 1 年 4 月 12 日 起至 204 1 年 4 月 12 日 止 。 十四、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其 兑付日起不另计利息。 十五、付息日： 10 年期品种： 202 2 年至 203 1 年每年的 4 月 12 日 为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日）。 20 年期品种： 202 2 年至 204 1 年每年的 4 月 12 日 为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日） 。 十六、兑付日 ： 10 年期品种 ： 203 1 年 4 月 12 日 （如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 20 年期品种 ： 204 1 年 4 月 12 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作 日） 。 十七、本息兑付方式： 通过本期债券相关登记机构和有关机构办 理。 十八、承销方式： 本期债券由 中国际金融股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银 行、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 担任主 承销商并组建承销团，以余额包销的方式承销。 十九、承销团成员： 主承销商为 中国际金融股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口 银行、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 ；分 销商为 中信证券股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 中国建设银 行股份有限公司 、 国开证券股份有限公司 、 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 、 华泰联合证券有限责任公司 、 招商证券股份有限公司 、 上海 浦东发展银行股份有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 中银国际 证券股份有限公司 、 中德证券有限责任公司 、 天风证券股份有限公司 、 国海证券股份有限公司 、 国信证券股份有限公司 、 招商银行股份有限 公司 、 中信银行股份有限公司 、 交通银行股份有限公司 、 宁波银行股 份有限公司 、 恒丰银行股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 、 中国 铁路财务有限责任公司 。 二十、债券担保： 本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带 责任保证担保。 二十一、信用等级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人的主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA 。 二十二、交易流通和登记托管： 发行人将于发行结束后办理本期 债券交易流通和登记托管事宜。 二十三、税务提示： 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 根据《财政部、税务总局 关于铁路债券利息收入所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 57 号），对企业投资者持有本期债券取得的利息收入，减 半征收企业所得税；对个人投资者持有本期债券取得的利息收入，减 按 50% 计 入应纳税所得额计算征收个人所得税。 二十四、特别提示： 中国际金融股份有限公司 和 中国 工商 银行 股份有限公司 担任本期债券的牵头主承销商，负责本期债券申报材料 制作、承销团管理、上市流通或交易安排、债券信息披露和存续期后 续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作； 中国际 金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司、中国进出口银行、中信建投证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司 共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以 及发行阶段组织工作。 第四条 认购与托管 本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证 券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。 法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印 件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；非法人机构凭加盖其 公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。 如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 一、本期债券的认购办法 （一）招标方式 本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰 式）招标确 定，并报国家有关主管部门备案。 发行人将于招标日前的第 1 个工作日在中国债券信息网 （ ww.chinabond.com.cn ）、中国货币网（ ww.chinamoney.com.cn ）、 上海证券交易所网站（ ww.se.com.cn ）和深圳证券交易所网站 （ ww.szse.cn ）上公布《 2021 年 第三期 中国铁路建设债券 发行办法》 和《 2021 年 第三期 中国铁路建设债券 招标书》，投标人必须按照本期 债券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。 （二）招标时间 2021 年 4 月 9 日 ：发行人于北京时间 9:30 在中央结算公司统一发 标；投标人于北京时间 10:0 至 11:0 通过招标系统内各自的用户终端 进行投标；中标处理后 10 分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间。 （三）投标及申购 机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员 向招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户 终端参与投标。 承销团成员不得为其自身预留本期债券和 / 或预先购入并留存本 期债券之目的而进行投标。 （四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定，并 对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。 （五）招标结果 2 021 年 4 月 12 日 ：本期债券的招标结果在中国债券信息网 （ ww.chinabond.com.cn ）、中国货币网（ ww.chinamoney.com.cn ）、 上海证券交易所网站（ ww.se.com.cn ）和深圳证券交易所网站 （ ww.szse.cn ）上公布。 （六）分销 2021 年 4 月 12 日 ：本期债券分销开始，由承销团成员根据各自的 中标结果组织分销。 二、缴款办法 本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间 2021 年 4 月 12 日 12:0 。中标的投标人应于北京时间 2021 年 4 月 12 日 12:0 前，将按招标 当日招标系统显示的《 2021 年 第三期 中国铁路建设债券 发行认购额和 缴款通知书》（以下简称 “ 《缴款通知书》 ” ）中明确的中标额对应的 募集款项划至以下指定账户（以下简称 “ 缴款账户 ” ）。 账户名称：中国际金融股份有限公司 账号： 110501373602481 开户银行：中国建设银行北京铁道专业支行营业部 同城交换号： 139 联行号： 50190 大额支付系统号： 105108020 中标的投标人应按照《缴款通 知书》的要求，按时足额将认购款 项划至缴款账户。 三、违约的处理 中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购 款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约 投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不 限于主承销商）因此遭受的一切损失。 如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议 和 / 或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。 四、托管 本期债券采用实名制记账方式发行，并分别在中央结算公司和证 券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。 具体手续按中央结算 公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。 该规则可在中 国债券信息网（ ww.chinabond.com.cn ）查阅或在本期 债券承销商发行网点索取。 各中标机构应于中标结束后至分销日终前向中央结算公司提 交签章的 “ 债券额度调整申请表 ” 原件（不可用单独盖章页），在中央 结算公司和证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提交的， 默认为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人： 李欣 元， 010 - 8817 4586 ） 在上海证券交易所和深圳证券交易所认购的债券分别由证券登 记公司上海分公司和证券登记公司深圳分公司登记托管，其登记托管 具体手续按照《中国证券登记结算有限 责任公司债券登记、托管与结 算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公 司网站（ ww.chinaclear.cn ）查阅。 五、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登 记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 六、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 第五条 债券发行网点 本期债券以中央国债登记结算有限责任公司企业债券招标发行 系统招标方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、 深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行。（发行网点详见附表一） 第六条 认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场 的购买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、接受本期债券募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所 有规定并受其约束。 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准 后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更。 三、本期债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投 资者同意并接受这种变更。 四、本期债券发行结束后，将在有关证券交易场所上市流通或交 易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全 部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转 让： （一） 本期债券发行与上市流通或交易（如已上市交易）的批准 部门对本期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务； （四）本期债券担保安排在债务转让后维持不变；或者新债务人 取得经主管部门认可的由新担保人继续履行担保义务； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 进行充分的信息披露。 六、同意发行人指定的债权代理人。 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出 的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决 议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均 接受该决议。 第七条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一） 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券 10 年期品种的付息日为 202 2 年至 203 1 年每年的 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 １个工作日）， 20 年期品种的付息日为 202 2 年至 204 1 年每年的 4 月 12 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）本期债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。 利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门 指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的 有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一） 本期债券到期一次还本，本期债券 10 年期品种的兑付日 为 203 1 年 4 月 12 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）， 20 年期品种的兑付日为 204 1 年 4 月 12 日 （如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）本期债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门 要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。 第八条 发行人基本情况 具体内容详见《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》。 第九条 发行人业务情况 具体内容详见《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》。 第十条 发行人财务情况 具体内容详见《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》。 第十一条 已发行尚未兑付的债券 一、发行人已发行尚未兑付的债券 根据《财政部关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复》 （财建〔 2019 〕 315 号）及发行人于 2019 年 6 月 18 日发布的《公告》， 中国家铁路集团有限公司自组建之日起承 担和履行原中国铁路总 公司发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具（短期融资 券、中期票据等）及其他有关合同、协议项下的权利和义务，以及相 应的债权债务关系和法律责任。 自 195 年起，截至本期债券发行前，发行人共发行中国铁路建 设债券 20, 43 6.62 亿元，其中已兑付 4,01.62 亿元，尚未到期 16, 43 5 亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息 7 21.38 亿元；中期票据 3,050 亿元，其中已兑付 2,10 亿元，尚未到期 950 亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息 32.59 亿元；短期 融资 券 3,20 亿元，其中已兑付 2,80 亿元，尚未到期 40 亿元，未 到期的短期融资券存续期内每年需支付利息 8.94 亿元；超短期融资 券 1,650 亿元，其中已兑付 1,650 亿元。发行人所有已发行的中国铁 路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金 及利息。 发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融 资券和超短期融资券如下表所示： 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 中国铁路建设债券合计 16,435亿元 2003年中国铁路建设债券 2003年08月25日 18年 4.63% 30亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2006年第一期中国铁路建 设债券 2006年10月17日 20年 4.15% 125亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 2006年第二期中国铁路建 设债券 2006年11月15日 20年 3.95% 65亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2006年11月15日 30年 4.10% 35亿元 2006年第三期中国铁路建 设债券 2006年12月20日 20年 3.90% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2007年第一期中国铁路建 设债券 2007年11月28日 15年 5.75% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2008年第一期中国铁路建 设债券 2008年09月23日 15年 4.59% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2008年第二期中国铁路建 设债券 2008年10月16日 15年 4.03% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2008年第三期中国铁路建 设债券 2008年11月12日 15年 4.05% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2009年第一期中国铁路建 设债券 2009年09月22日 15年 5.00% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2009年第二期中国铁路建 设债券 2009年10月22日 15年 4.95% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2009年第三期中国铁路建 设债券 2009年11月04日 15年 4.93% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2009年第四期中国铁路建 设债券 2009年11月18日 15年 4.88% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2009年第五期中国铁路建 设债券 2009年11月26日 15年 4.84% 30亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2010年第一期中国铁路建 设债券 2010年09月06日 15年 4.05% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2010年第二期中国铁路建 设债券 2010年09月16日 15年 4.05% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2010年第三期中国铁路建 设债券 2010年10月14日 15年 4.10% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2010年第四期中国铁路建 设债券 2010年10月29日 15年 4.39% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2011年第一期中国铁路建 设债券 2011年10月13日 20年 6.00% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2011年第二期中国铁路建 设债券 2011年10月27日 20年 5.33% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2011年第三期中国铁路建 设债券 2011年11月09日 20年 5.22% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2011年第四期中国铁路建 设债券 2011年11月23日 10年 4.99% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年第一期中国铁路建 设债券 2012年06月13日 10年 4.30% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年第二期中国铁路建 设债券 2012年07月05日 10年 4.45% 180亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 2012年第三期中国铁路建 设债券 2012年08月01日 10年 4.60% 220亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年08月01日 15年 4.75% 50亿元 2012年第四期中国铁路建 设债券 2012年08月22日 10年 4.68% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年08月22日 15年 5.00% 100亿元 2012年第五期中国铁路建 设债券 2012年09月12日 20年 5.14% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年第六期中国铁路建 设债券 2012年10月12日 20年 5.16% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2012年第七期中国铁路建 设债券 2012年11月01日 20年 5.11% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年第一期中国铁路建 设债券 2013年07月24日 10年 4.97% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年第二期中国铁路建 设债券 2013年08月14日 10年 5.10% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年08月14日 20年 5.35% 100亿元 2013年第四期中国铁路建 设债券 2013年09月12日 20年 5.50% 50亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年第五期中国铁路建 设债券 2013年10月15日 10年 5.32% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年10月15日 20年 5.55% 50亿元 2013年第六期中国铁路建 设债券 2013年11月01日 10年 5.54% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年11月01日 20年 5.60% 50亿元 2013年第七期中国铁路建 设债券 2013年12月05日 10年 5.69% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2013年第八期中国铁路建 设债券 2013年12月12日 10年 5.80% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第一期中国铁路建 设债券 2014年04月11日 10年 5.78% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第二期中国铁路建 设债券 2014年05月14日 10年 5.26% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年05月14日 20年 5.40% 50亿元 2014年第三期中国铁路建 设债券 2014年05月27日 10年 5.42% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年05月27日 20年 5.51% 50亿元 2014年第四期中国铁路建 设债券 2014年06月18日 10年 5.26% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第五期中国铁路建 设债券 2014年07月09日 10年 5.40% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第六期中国铁路建 设债券 2014年08月21日 7年 5.18% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第七期中国铁路建 设债券 2014年09月12日 7年 5.18% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第八期中国铁路建 设债券 2014年10月17日 10年 4.88% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2014年第九期中国铁路建 设债券 2014年11月05日 10年 4.53% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 2015年第一期中国铁路建 设债券 2015年05月18日 10年 4.28% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年05月18日 20年 4.72% 50亿元 2015年第二期中国铁路建 设债券 2015年05月27日 10年 4.24% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年05月27日 20年 4.68% 50亿元 2015年第三期中国铁路建 设债券 2015年06月17日 10年 4.30% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年06月17日 20年 4.67% 50亿元 2015年第四期中国铁路建 设债券 2015年07月15日 10年 4.32% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年07月15日 20年 4.59% 50亿元 2015年第五期中国铁路建 设债券 2015年08月19日 10年 4.23% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年08月19日 20年 4.48% 50亿元 2015年第六期中国铁路建 设债券 2015年09月16日 10年 4.06% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年09月16日 20年 4.39% 50亿元 2015年第七期中国铁路建 设债券 2015年10月21日 10年 3.86% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年10月21日 20年 4.11% 50亿元 2015年第八期中国铁路建 设债券 2015年11月11日 10年 3.91% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年11月11日 20年 4.11% 50亿元 2015年第九期中国铁路建 设债券 2015年12月07日 10年 3.70% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2015年12月07日 20年 4.07% 50亿元 2016年第一期中国铁路建 设债券 2016年09月19日 10年 3.15% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年09月19日 20年 3.42% 50亿元 2016年第二期中国铁路建 设债券 2016年09月26日 10年 3.09% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年09月26日 20年 3.38% 50亿元 2016年第三期中国铁路建 设债券 2016年10月17日 10年 3.00% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年10月17日 20年 3.31% 50亿元 2016年第四期中国铁路建 设债券 2016年10月27日 10年 3.01% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年10月27日 30年 3.40% 50亿元 2016年第五期中国铁路建 设债券 2016年11月09日 10年 3.10% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年11月09日 30年 3.53% 50亿元 2016年第六期中国铁路建 设债券 2016年11月23日 10年 3.35% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年11月23日 20年 3.54% 50亿元 2016年第七期中国铁路建 设债券 2016年12月08日 10年 3.69% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2016年12月08日 20年 3.88% 50亿元 2017年第二期中国铁路建 设债券 2017年03月23日 5年 4.30% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年03月23日 10年 4.25% 50亿元 2017年第三期中国铁路建 设债券 2017年04月13日 5年 4.19% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年04月13日 10年 4.23% 50亿元 2017年第四期中国铁路建 设债券 2017年05月15日 5年 4.50% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年05月15日 10年 4.54% 70亿元 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 2017年第五期中国铁路建 设债券 2017年05月25日 5年 4.53% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年05月25日 10年 4.57% 70亿元 2017年第六期中国铁路建 设债券 2017年06月15日 5年 4.41% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年06月15日 10年 4.45% 70亿元 2017年第七期中国铁路建 设债券 2017年07月13日 5年 4.30% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年07月13日 10年 4.61% 70亿元 2017年第八期中国铁路建 设债券 2017年07月28日 5年 4.31% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年07月28日 10年 4.48% 50亿元 2017年第九期中国铁路建 设债券 2017年11月16日 5年 4.85% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年11月16日 10年 4.88% 50亿元 2017年第十期中国铁路建 设债券 2017年11月27日 5年 4.90% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年11月27日 10年 4.93% 50亿元 2017年第十一期中国铁路 建设债券 2017年12月13日 5年 4.94% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2017年12月13日 10年 4.96% 100亿元 2018年第一期中国铁路建 设债券 2018年01月18日 5年 5.03% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年01月18日 10年 5.10% 50亿元 2018年第二期中国铁路建 设债券 2018年02月01日 5年 5.03% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年02月01日 10年 5.09% 50亿元 2018年第三期中国铁路建 设债券 2018年03月08日 5年 4.91% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年03月08日 10年 4.91% 50亿元 2018年第四期中国铁路建 设债券 2018年03月22日 5年 4.88% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年03月22日 10年 4.93% 70亿元 2018年第五期中国铁路建 设债券 2018年04月12日 5年 4.63% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年04月12日 10年 4.74% 70亿元 2018年第六期中国铁路建 设债券 2018年04月26日 5年 4.42% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年04月26日 20年 4.73% 70亿元 2018年第七期中国铁路建 设债券 2018年05月10日 5年 4.51% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年05月10日 20年 4.78% 70亿元 2018年第八期中国铁路建 设债券 2018年05月24日 5年 4.52% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年05月24日 20年 4.80% 100亿元 2018年第九期中国铁路建 设债券 2018年06月07日 5年 4.46% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年06月07日 20年 4.78% 100亿元 2018年第十期中国铁路建 设债券 2018年07月05日 5年 4.18% 70亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年07月05日 20年 4.65% 130亿元 2018年第十一期中国铁路 建设债券 2018年07月26日 5年 4.09% 70亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年07月26日 20年 4.65% 130亿元 2018年第十二期中国铁路 建设债券 2018年08月23日 5年 4.15% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2018年08月23日 10年 4.53% 100亿元 2019年第一期中国铁路建 设债券 2019年07月11日 5年 3.50% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年07月11日 20年 4.07% 50亿元 2019年第二期中国铁路建 设债券 2019年07月25日 5年 3.45% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年07月25日 20年 4.10% 50亿元 2019年第三期中国铁路建 设债券 2019年08月08日 5年 3.34% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年08月08日 20年 4.02% 50亿元 2019年第四期中国铁路建 2019年08月22日 5年 3.35% 130亿元 每年付息，最后一期利息随 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 设债券 本金一并支付 2019年08月22日 20年 3.99% 70亿元 2019年第五期中国铁路建 设债券 2019年09月05日 5年 3.37% 120亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年09月05日 20年 4.03% 80亿元 2019年第六期中国铁路建 设债券 2019年09月19日 5年 3.41% 120亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年09月19日 20年 4.03% 80亿元 2019年第七期中国铁路建 设债券 2019年10月14日 5年 3.50% 120亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年10月14日 20年 4.08% 80亿元 2019年第八期中国铁路建 设债券 2019年10月24日 5年 3.53% 120亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年10月24日 20年 4.16% 80亿元 2019年第九期中国铁路建 设债券 2019年11月07日 5年 3.60% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2019年11月07日 20年 4.16% 50亿元 2020年第一期中国铁路建 设债券 2020年06月05日 5年 3.07% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年第二期中国铁路建 设债券 2020年06月18日 10年 3.58% 120亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年06月18日 20年 3.97% 80亿元 2020年第三期中国铁路建 设债券 2020年07月30日 10年 3.57% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年第四期中国铁路建 设债券 2020年08月17日 10年 3.68% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年08月17日 20年 3.93% 50亿元 2020年第五期中国铁路建 设债券 2020年09月09日 10年 3.74% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年09月09日 30年 4.15% 50亿元 2020年第六期中国铁路建 设债券 2020年09月23日 5年 3.47% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年09月23日 20年 4.04% 50亿元 2020年第七期中国铁路建 设债券 2020年10月14日 5年 3.45% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年10月14日 20年 4.04% 50亿元 2020年第八期中国铁路建 设债券 2020年11月18日 5年 3.47% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2020年11月18日 20年 4.03% 50亿元 2021年第一期中国铁路建 设债券 2021年03月12日 10年 3.65% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 2021年第二期中国铁路建 设债券 2021年03月24日 10年 3.56% 80亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 20年 3.82% 70亿元 中期票据合计 950亿元 中国铁路总公司2016年度 第一期中期票据 2016年05月19日 5年 3.35% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国铁路总公司2016年度 第二期中期票据 2016年06月08日 5年 3.46% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 司2019年度第一期中期票 据 2019年11月15日 3年 3.40% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 司2019年度第二期中期票 据 2019年12月02日 3年 3.38% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 司2021年度第一期中期票 据 2021年1月14日 5年 3.53% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 2021年1月29日 5年 3.40% 200亿元 每年付息，最后一期利息随 债券名称 起息日 期限 利率 额度 付息情况 司2021年度第二期中期票 据 本金一并支付 短期融资券合计 400亿元 中国国家铁路集团有限公 司2020年度第一期短期融 资券 2020年04月17日 1年 1.74% 100亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 司2020年度第二期短期融 资券 2020年04月29日 1年 1.64% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 中国国家铁路集团有限公 司2020年度第三期短期融 资券 2020年10月27日 1年 3.16% 150亿元 每年付息，最后一期利息随 本金一并支付 第十二条 筹集资金用途 经国家发展改革委同意，本期债券发行募集资金 1 0 0 亿元， 全部 用于债务结构调整 。上述资金的使用，将 有利于优化发行人债务结构， 增强发行人可持续发展能力 。 第十三条 偿债保证措施 具体内容详见《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》。 第十四条 风险揭示 具体内容详见《 2021 年中国铁路建设债券募集说明书》。 第十五条 信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司（简称 “ 中诚信国际 ” ）评定中 国国家铁路集团有限公司主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定； 评定 “ 2021 年 第三期 中国铁路建设债券 ” 债项信用等级为 AA 。 具体内容详见《 2021 年 第三期 中国铁路建设债券 信用评级报告》。 第十六条 法律意见 发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出 具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为： 发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件，本期债券发行 已依其进行阶段取得各项批准和授权，本期债券发行的《募集说明书》 和《募集说明书摘要》信息披露真实、完整，本期债券发行符合《证 券法》、《企业债券管理条例》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的 证券法有关工作的通知》、《国家发展改革委关于企业债券发行实施注 册制有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 具体内容详见《关于中国国家铁路集团有限公司 2021 年第三期 中国铁路建设债券发行的法律意见书》。 （未完）  |