江苏租赁:华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于 江苏金融租赁股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为 江苏金融租 赁 股份有限公司（以下简称“ 江苏租赁 ”或“公司”） 首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》 等有关规定，对 江苏租赁 首次公开发行限售股将上市流通的情况进行 了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江 苏金 融租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]213 号）核准， 江苏租赁 向社会首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票 639,999,700 股，并于 2018 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。截至 本核查意见出具之 日，公司总 股本 2,986,649,968 股，其中无限售条件流通股 1,791,290,012 股，限售条件流通股 1,195,359,956 股。 本次上市流通的限售股为公司控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称 “江苏交控”）及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司（以下简称“扬子大 桥”）、江 苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄”）持有的 首次公开发行限售股，共计 1,166,200,000 股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2021 年 3 月 1 日锁定期届满并上市流通。 二 、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次限售股形成后至今，本公司未发生配股、公积金转增股本等事项， 本公司股本数量未发生变化。 三 、 本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请上市的限售股持有人为公司控股股东江苏交控及其一致行动人扬 子大桥、广靖锡澄，前述股东已作出有关承诺如下： 自公司首次公开发行股 票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6 个月。 截至本 核查意见出具之 日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺 未履行 而 影响本次限售股上市流通的情况。 四、 控股股东及其关联方资金占用情况 公司与控股股东及其关联方进行的交易均遵守监管部门的规定，严格纳入关 联交易管理。公司已按规定向公开市场披露关联交易，并定期向监管部门报告 。 除依法合规的关联交易外，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。 五 、 本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 1,166,200,000 股； 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 1 日； 首发限售股上市流通明细清单： 序 号 股东名称 持有限售股数 量（股） 持有限售股占公 司总股本比例 （ % ） 本次上市流通数量 （单位：股） 剩余限售股数 量 1 江苏交控 640,000,000 21.43 640,000,000 0 2 扬子大桥 292,200,000 9.78 292,200,000 0 3 广靖锡澄 234,000,000 7.83 234,000,000 0 合计 1,166,200,000 39.04 1,166,200,000 0 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的 流通股份 国有法人持有股份 1,166,200,000 - 1,166,200,000 0 境内自然人持有股份 29,159,956 0 29,159,956 有限售条件的流通股份合计 1,195,359,956 - 1,166,200,000 29,159,956 无限售 条件的 A 股 1,791,290,012 1,166,200,000 2,957,490,012 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,791,290,012 1,166,200,000 2,957,490,012 股份总额 - 2,986,649,968 0 2,986,649,968 七 、保荐 机构 意见 经核查， 华泰联合证券 认为 ： 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部 门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规 定，公司与本次限售股份相关的信息披露 真实、准确、完整。本保荐机构同意 江苏租赁本次解除限售股份上市流通 。 （此页无正文，为《 华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 》之签章页） 保荐代表人（签字）： 石 丽 刘 鹭 华泰联合证券有限责任公司（公章） 年 月 日 中财网
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