9公司获得增持评级-更新中
2月22日给予拓普集团(601689)增持评级。 风险提示。特斯拉销量不及预期；新客户拓展不及预期；行业增速或低于预期。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、30次增持评级、13次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次增持-A评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级。 【19:56 健友股份(603707)深度报告：受益于特有资源产业升级的肝素龙头】 2月22日给予健友股份(603707)增持评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.11、1.47、1.89 元/股，2021 年2 月19日收盘价对应2020 年34 倍PE、2021 年26 倍PE，高于可比公司平均。该机构认为，公司肝素原料药战略收储、合规产能具有比较优势； 2021-2023 年公司出口制剂有望快速形成产品梯队（具备原料药优势大品种+竞争格局好的难品种+普通品种），公司欧美制剂出口有望超预期。综合考虑公司的比较优势和成长逻辑认知预期差，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：生产质量事故风险，新产品获批慢于预期风险，重磅品种集采流标风险，出口锁汇带来的业绩波动性风险，存货占比过高风险，行业政策变动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次推荐评级、7次持有评级、6次审慎增持评级、2次增持评级。 【17:02 华峰测控(688200)：业绩超预期 产能提升+产品单价提升驱动长期增长】 2月22日给予华峰测控(688200)增持评级。 盈利预测与投资评级：预计公司 2020-2022 年的净利润分别为 2.0 亿、3.5 亿（原值 2.9，上调 20%）、4.9 亿（原值 4.1，上调 19%），对应 PE为 120 倍、70 倍、50 倍，考虑到半导体封测设备国产替代趋势和行业高度景气，维持“增持”评级。 风险提示：SoC 测试机和大功率器件测试系统研发不及预期、募投项目产能消化风险、半导体行业景气度下滑风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:12 浙江美大(002677)2020年业绩快报点评：四季度业绩超预期 节流控费提升盈利能力】 2月22日给予浙江美大(002677)增持评级。 盈利预测与估值。该机构下调2020 年收入预测为17.71 亿元（原值18.31 亿元），考虑到行业细分红利释放，上调公司2021-2022 年收入预测为21.44 亿元和25.66 亿元（原值为20.38 亿元和22.49 亿元），分别同比增长21%和20%；上调2020-2022 年归母净利润预测为5.43 亿元、6.25 亿元和7.40 亿元（原值为4.97 亿元、5.50 亿元和6.05 亿元），分别同比增长18%、15%和18%，对应每股收益0.84 元、0.97 元和1.15 元，对应2020-2022 年动态市盈率分别为 22 倍、19 倍和16 倍，维持“增持”投资评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧终端零售价格下滑。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、10次跑赢行业评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【15:11 郑煤机(601717)更新报告：煤企智能化改造大潮启动 SEG加速重组带来整体价值重估】 2月22日给予郑 煤 机(601717)增持评级。 催化剂：季度业绩释放超预期、SEG 重组完成、混改完成风险提示：钢价大幅上升、SEG 重组不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次中性评级。 【14:16 斯达半导(603290)：IGBT国内领军者 聚焦新能源汽车市场】 2月22日给予斯达半导(603290)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司20/21/22 年营收为9.70 亿/13.01 亿/17.53 亿元，归母净利润分别为1.89/2.69/3.58 亿元，对应2 月19 日收盘价PE 估值为214/150/113 倍。公司在国内IGBT 领域客户进展领先，且未来在新能源汽车领域具有长足发展空间，该机构看好公司长期发展。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险因素：技术迭代不及预期的风险、新能源汽车市场波动风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、19次增持评级、10次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【12:45 美克家居(600337)：战略布局持续优化 家具平台品牌商乘风起航】 2月22日给予美克家居(600337)增持评级。 风险提示：原材料价格波动的风险，房地产需求波动的风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【11:26 华夏银行(600015)2020年业绩快报点评：资产质量整固】 2月22日给予华夏银行(600015)增持评级。 风险因素：宏观经济增长失速下行；资产质量超预期恶化。 投资建议：经营绩效看，华夏银行近年在定价管理、资本管理方面管理水平持续提升，存量问题资产处置亦在稳步推进，未来科技化、零售化和综合化方面战略推进有望助力报表质量和经营质量提升。考虑到2020 年四季度盈利增长好于预期，调整2021/2022 年EPS 预测至1.32/1.43 元（原预测1.31/1.43 元），当前股价对应2021 年0.41xPB，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构18次增持评级、5次中性评级、1次审慎增持评级。 【10:45 华峰测控(688200)：业绩接近预告上限 新产品放量+产能提升助成长】 2月22日给予华峰测控(688200)增持评级。 投资建议：预计20-22 年EPS 分别为3.26/5.47/7.37 元/股，对应PE分别为120/72/53 倍。考虑可比公司估值、公司业绩增速以及公司在半导体测试设备领域的龙头地位，给予公司2021 年80 倍的PE，对应合理价值437.64 元/股，给予公司“增持”投资评级。 风险提示：半导体行业投资进入不及预期；产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
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