王府井:召开王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据、2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有人会议
1 关于召开王府井集团股份有限公司2018 年度第一期中期票 据、2019 年度第一期中期票据2021 年第一次 债券持有人会议的公告 一、债务融资工具情况 王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）2018 年度第一 期中期票据（债券简称：18 王府井集MTN001，债券代码：101800916， 发行期限：3 年，金额：5 亿元，票面利率：4.5%）于2018 年8 月 17 日在银行间债券市场发行、2019 年度第一期中期票据（债券简称： 19 王府井集MTN001，债券代码：101901016，发行期限：3 年，金额： 20 亿元，票面利率：3.66%）于2019 年7 月31 日至2019 年8 月1 日在银行间债券市场发行。截至目前，上述债券均处于存续期内，主 承销商为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）。 二、会议召开背景 王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司（以下简 称“首商股份”）正在筹划由王府井通过向首商股份全体股东发行A 股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行A 股股票募集配套资金。 上述吸收合并事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会 批复并经王府井第十届董事会第十次会议审议通过，仍需提请王府井 最近一次股东大会审议。 本次交易通过换股吸收合并的方式对王府井和首商股份进行重 组整合，本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人 2 资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负 债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》及上述债券的募集说明书，王府井吸收合并首商股份事项构成重 大资产重组，已触发持有人会议召开条件。 为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据募集说明书中关于 投资者保护机制的约定以及要求，北京银行作为召集人，定于2021 年3 月4 日召开“18 王府井集MTN001”、“19 王府井集MTN001”持有 人会议，审议表决相关议案。 三、会议要素 会议召集人：北京银行 会议时间：2021 年3 月4 日下午14:30 会议议题：《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首 商集团股份有限公司等相关事项的议案》； 会议召开形式：采取非现场会议方式 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有 人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。 四、参会程序 “18 王府井集MTN001”、“19 王府井集MTN001”的持有人可向会 议召集人索取有关会议资料，持有人均有权参加此次会议并出具书面 表决意见。 3 持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即2021 年3 月3 日17:00 之前）通过银行间市场清算所股份有限公司申请查 询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2021 年3 月4 日11:00 之前）提供债券账务信息以证明参会资格（提供彩色扫 描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人 应于债权登记日（2021 年3 月3 日17:00 之前）提供授权委托书（附 件一，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电 子邮箱）及参会回执（附件二，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至 下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人于债权登记日（2021 年3 月3 日17:00 之前）提供营业执照副本、法定代表人身份证复印件、 参会人身份证复印件（盖机构公章并提供彩色扫描件版本以电子邮件 发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在规 定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有 表决权。 五、表决程序 采取记名方式进行投票表决。债券持有人于会议召开日即可开始 表决，表决截止日为会议结束后的次三个工作日（即2021 年3 月9 日17:00 之前），债券持有人应于表决期内将表决回执彩色扫描版本 以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱。 债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务信 息、参会回执、表决回执原件寄达北京银行。 4 六、联系方式 主承销商：北京银行 联系人：海鹏 电话：010-60190136 邮箱：haipeng1zgc@bankofbeijing.com.cn 邮寄地址：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦 特此公告！ 6 附件一： “18王府井集MTN001”持有人授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2021 年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据 2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股 份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的 议案》。 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按 自己的意愿表决。 同意□反对□弃权□ 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议中对议案进行修正。 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议中对修正议案进行表决。 委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码： 债券持有数量（张）： 账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年月日 注：授权委托书复印有效。 7 “19王府井集MTN001”持有人授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2021 年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股 份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的 议案》。 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按 自己的意愿表决。 同意□反对□弃权□ 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议中对议案进行修正。 授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井 集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有 人会议中对修正议案进行表决。 委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码： 债券持有数量（张）： 账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年月日 注：授权委托书复印有效。 8 附件二： “18王府井集MTN001”持有人会议参会回执 单位名称参会人姓名参会形式部门职务联系电话传真邮箱 注：1、参会形式为“非现场”； 2、参会回执须加盖公章； 3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。 9 “19王府井集MTN001”持有人会议参会回执 单位名称参会人姓名参会形式部门职务联系电话传真邮箱 注：1、参会形式为“非现场”； 2、参会回执须加盖公章； 3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。 10 附件三： “18王府井集MTN001”持有人会议表决回执 本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了 审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并 北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为： 同意□反对□弃权□ 注：１、请在上述选项中打“√”； ２、每项均为单选，多选无效。 持有人/被授权人（盖章/签字）： 营业执照号码/身份证号码： 债券持有数量（张）： 托管账号： 日期： 年月日 11 “19王府井集MTN001”持有人会议表决回执 本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了 审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并 北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为： 同意□反对□弃权□ 注：１、请在上述选项中打“√”； ２、每项均为单选，多选无效。 持有人/被授权人（盖章/签字）： 营业执照号码/身份证号码： 债券持有数量（张）： 托管账号： 日期： 年月日 中财网
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