华维设计:华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
公告编号：2021-005 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 发行公告 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 公告编号：2021-005 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 发行公告 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 特别提示 华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“发行人”或“公司”）按 照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国中小企业 股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》 （股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小 企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》 （股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股 份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实 施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、 《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证 协发〔2020〕69号，以下简称“《承销业务规范》”）等相关规定组织实施向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。 本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行 流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网上向开 通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本发行人和主承销商通过协商直接确定发行价格。战略配售 在东北证券处进行，网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 2、发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司 估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为9.16元/股。本次 发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍。 3、已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 公告编号：2021-005 、本次发行的网上申购时间为2021年1月20日（T日）的9:15- 公告编号：2021-005 、本次发行的网上申购时间为2021年1月20日（T日）的9:15- 11:30，13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进 行申购委托，发行代码为“889427”。申购时需全额缴付申购资金。同一投资 者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次 的，以第一笔申购为准。 5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和 有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部 分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期 为6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 8、超额配售选择权：发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配 售选择权，保荐机构（主承销商）按本次发行价格向投资者超额配售初始发 行规模15%（309.285万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模 115%（2,371.185万股）的股票，最终超额配售情况将在2021年1月26日 （T+4日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分 战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。东北证券为本 次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商（以下简称“获授权主 承销商”）。 9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2021年1月18日（T-2日）披露在全国股转公司 （http://www.neeq.com.cn）上的《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合 格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险 特别公告》”）。 估值及投资风险提示 1、本次发行价格9.16元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票 公告编号：2021-0051 倍，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 公告编号：2021-0051 倍，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资。 2、本次发行预计募集资金总额18,887.00万元，若全额行使超额配售选择 权本次募集资金总额为21,720.05万元。本次募集资金投资项目是以国家产业 政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可 行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精 确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利 实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公 司未来的经营业绩造成不利影响。 重要提示 1、华维设计向不特定合格投资者公开发行不超过2,371.185万股股票（含 超额配售选择权）并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会 2020年第29次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可〔2020〕3698号文核准。本次发行的保荐机构（主承销 商）为东北证券。发行人的股票简称为“华维设计”，股票代码为“833427”， 发行代码“889427”，发行代码适用于本次发行的网上申购。按照中国证监会 发布的《上市公司分类与代码》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司 所处行业为“科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务业（M74）”，按照 全国股转公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业 为“科学研究和技术服务业”之“专业技术服务业（M74）”之“工程勘察设计 （M7482）”。 2、本次公开发行股份数量2,061.90万股，发行后总股本为8,247.60万股， 占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北证券不 超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行股数将扩大至2,371.185万股，发行后总股本扩大至8,556.885万股，本次发 行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为27.71%（超 公告编号：2021-005412.38万股，占超 额配售选择权全额行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行 使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,649.52万 股；超额配售启用后，网上发行数量为1,958.805万股。 公告编号：2021-005412.38万股，占超 额配售选择权全额行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行 使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为1,649.52万 股；超额配售启用后，网上发行数量为1,958.805万股。 3、发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司 估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为9.16元/股。 此价格对应的市盈率为： （1）11.89倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （2）11.39倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （3）15.86倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （4）15.18倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （5）16.45倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）； （6）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额 配售选择权时本次发行后总股数计算）。 4、已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每 一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超 过网上初始发行数量（含超额配售选择权）的5%，即97.94万股。 5、可参与网上发行的投资者为：开通新三板精选层交易权限的合格投资 公告编号：2021-0052021年1月20日（T日）的9:15-11:30， 公告编号：2021-0052021年1月20日（T日）的9:15-11:30， 13:00-15:00。网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司 进行申购委托，发行代码为“889427”。 投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股 票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购 为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日2021年1月20日（T日） 前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金， 申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。 6、2021年1月20日（T日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结。 2021年1月24日（T+3日前一自然日日终）投资者的申购资金予以解冻，网 上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2021年1月25日（T+3日） 退回，冻结资金产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司划入 全国股转公司设立的风险基金。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解 本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年1月18日（T-2日）登载于全国股 转公司网站（http://www.neeq.com.cn）的《华维设计集团股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票说明书》（以下简称“《公开发行说明书》”）全文， 特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险 因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政 治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能 导致的投资风险应由投资者自行承担。 9、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 释义项目释义 发行人、华维设计、公司华维设计集团股份有限公司 中国证监会中国证券监督管理委员会 全国股转系统全国中小企业股份转让系统 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算中国证券登记结算有限责任公司 保荐机构（主承销商）、东北证券东北证券股份有限公司 本次发行向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌的行为 网上发行网上向开通新三板精选层交易权限的投资 者定价发行 公开发行说明书华维设计集团股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票说明书 发行公告华维设计集团股份有限公司股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 公告 发行结果公告华维设计集团股份有限公司股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 结果公告 人民币普通股用人民币标明面值且仅供符合规定的投资 者以人民币进行买卖之股票 申购日（T日）2021年1月20日 元人民币元 日正常交易日（法定节假日除外） 一、本次发行的基本情况 (一）股票种类 本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元。 （二）发行方式 本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限 的合格投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售在东北证券处进行，网上 发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。 （三）发行数量及发行结构 1、本次公开发行股份数量2,061.90万股，发行后总股本为8,247.60万股， 占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北证券不 超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发 行股数将扩大至2,371.185万股，发行后总股本扩大至8,556.885万股，本次发 行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为27.71%（超 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 2、本次发行战略配售发行数量为412.38万股，占超额配售选择权全额行 使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数 的17.39%。 3、超额配售启用前，网上发行数量为1,649.52万股；超额配售启用后， 网上发行数量为1,958.805万股。 （四）定价方式 发行人和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次公开发行股票 的发行价格。 （五）发行价格及对应的市盈率 发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值 水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为9.16元/股。 此价格对应的市盈率为： （1）11.89倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （2）11.39倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （3）15.86倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （4）15.18倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （5）16.45倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）； 公告编号：2021-0056）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）。 公告编号：2021-0056）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）。 （六）申购时间 本次网上申购日为2021年1月20日（T日），申购时间为9:15-11:30， 13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使 用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。 （七）募集资金 若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 18,887.00万元，扣除发行费用1,737.32万元（不含增值税）后，预计募集资金 净额为17,149.68万元；超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额 为21,720.05万元，扣除发行费用1,924.33万元（不含增值税），预计募集资金 净额为19,795.72万元。 （八）锁定期安排 本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为6个月，限售期 自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。 （九）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2021年1月21日（T+1日），主承销商将根 据实际申购和缴款情况确认网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的 股份由主承销商包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2021年1月26日（T+4 日）披露的《华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并 在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。 （十）本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-3日 2021年1月15日 （周五） 战略配售投资者缴款 公告编号：2021-005-2日 公告编号：2021-005-2日 2021年1月18日 （周一） 1、披露《发行公告》、《投资风险特别公告》、《网上 路演公告》、《公开发行说明书》等相关公告文件 2、确定战略配售数量 T-1日 2021年1月19日 （周二） 网上路演 T日 2021年1月20日 （周三） 发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） T+2日 2021年1月22日 （周五） 确定最终配售结果 确定包销金额 T+3日 2021年1月25日 （周一） 投资者退款 T+4日 2021年1月26日 （周二） 披露《发行结果公告》 注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及主承销商将及时公告，修改本次 发行日程。 二、确定发行价格 发行人和主承销商根据所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、 资金需求等因素，协商确定发行价格为9.16元/股。 此价格对应的市盈率为： （1）11.89倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （2）11.39倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 （3）15.86倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （4）15.18倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股数计算）； （5）16.45倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）； （6）15.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股数计算）。 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及 本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下： 日期价格（前复权） 前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价-20.29元/股 本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格- 本次发行价格9.16元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个 有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）20.29元/股的45.15%。 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专业技 术服务业”（代码为M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2018），公 司所属行业为“专业技术服务业”（代码M74）中的“工程技术与设计服务” （代码M748），其中，M748又可以进一步细分为工程管理服务、工程监理服 务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理和土地规划服务等，除工程 监理服务外，其他几个业务公司均有涉足。 截至2021年1月14日（T-4日）（含2021年1月14日），中证指数有限 公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为36.03倍。 公告编号：2021-0059.16元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为15.86倍；假设全额行使 超额配售选择权时，发行人对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润 摊薄后市盈率为16.45倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率。 公告编号：2021-0059.16元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2019 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为15.86倍；假设全额行使 超额配售选择权时，发行人对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润 摊薄后市盈率为16.45倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率。 与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码证券简称 2021年1月14 日前20个交易 日均价（元/ 股，前复权） 2019年每股 收益（元） 2019年静 态市盈率 002883中设股份12.930.7625.32603357设计总院9.210.7112.55 平均18.94 数据来源：Wind，公司公告 以2021年1月14日（T-4日）前20个交易日（含2021年1月14日（T- 4日））的均价（前复权）及最新股本摊薄的2019年每股收益（2019年净利润 按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述同行业可比上市公司2019年 静态市盈率均值为18.94倍。本次发行价格9.16元/股，对应未行使超额配售 选择权时，发行人对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市 盈率为15.86倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2019年扣 除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为16.45倍，均低于同行业可比 上市公司2019年平均静态市盈率。 三、发行具体安排 （一）网上申购 本次发行的网上申购时间为2021年1月20日（T日）的9:15-11:30、13:00- 15:00，网上发行通过全国股转公司交易系统进行。每一个申购单位为100股， 申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额 配售选择权）的5%，即97.94万股。T日，已经开通全国股转系统精选层交易 权限的合格投资者可以在申购时间内通过证券公司进行申购委托。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申 购为准。证券账户注册资料以T-1 日（T 日为申购日，下同）日终为准。投资 者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。 网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转 系统股票公开发行网上申购。 （二）网上配售规则 网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效 申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分， 汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。 （三）投资者缴款 2021年1月15日（T-3日），战略投资者已向主承销商足额缴纳认购资 金。 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2021年1月20日（T日） 前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。 投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。 2021年1月20日（T日）日终，网上投资者的申购资金予以冻结。2021 年1月25日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由 中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。 （四）投资者退款 战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退 回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2021年1月25日 （T+3日）退回。 四、战略配售安排 （一）投资者缴款 本次发行中，战略配售投资者选择标准充分考虑了投资者资质以及与发行 人战略合作关系等因素，主要标准包括： 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 （1）具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力的企业或下属企业； （2）最终战略配售投资者不超过10 名； （3）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。 （二）参与规模与限售期 参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下： 认购金额（万 序号投资者名称限售期安排 元） 自本次发行股票在精选 1 昌建建设集团有限公司 3000.00 层挂牌之日起6个月 自本次发行股票在精选 2 世慧实业发展有限公司 500.00 层挂牌之日起6个月 自本次发行股票在精选 3 江西高信生态环境工程有限公司 500.00 层挂牌之日起6个月 合计 4000.00 - （三）配售条件 本次发行的战略投资者与发行人签署的《华维设计集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略投资者配售协议》（以下 简称“《战投协议》”）中明确了递延交付条款。战略投资者承诺按照发行人和 保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的数量。参与本次战略 配售的投资者不得参与本次网上申购。 2021年1月15日（T-3日），上述战略投资者向东北证券足额缴纳认购资 金。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年1月18日（T-2日）披露的 《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司股票向不特定合格 投资者公开发行并在精选层挂牌战略投资者的专项核查报告》。 本次发行战略配售发行数量为412.38万股，占超额配售选择权全额行使 前本次发行数量的25.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 27.71%。2021年1月26日（T+4日）披露的《发行结果公告》将披露最终获 配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投 资者及延期交付的股数等。 公告编号：2021-005 超额配售选择权安排 公告编号：2021-005 超额配售选择权安排 发行人授予东北证券超额配售选择权，东北证券可按本次发行价格向投资 者超额配售初始发行规模15%（309.285万股）的股票，即向投资者配售总计 初始发行规模115%（2,371.185万股）的股票，并在《公开发行说明书》和《发 行公告》中披露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配售选择权实施方 案。 最终超额配售情况将在2021年1月26日（T+4日）《发行结果公告》中 披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获 得，并全部向网上投资者配售。 有关超额配售选择权的时间表如下： 交易日日期发行安排 T-2日 2021年1月18日 （周一） 披露《公开发行说明书》和《发行公 告》，披露采用超额配售选择权发行 股票的数量上限和超额配售选择权 实施方案 T+4日 2021年1月26日 （周二） 披露《发行结果公告》，披露最终超 额配售情况 超额配售选择权行使期届满或者累计 购回股票数量达到采用超额配售选择 权发行股票数量限额的2个工作日内 披露《超额配售选择权实施公告》 根据发行人授权，东北证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作 的主承销商。 自公司股票在精选层挂牌之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价 公告编号：2021-005 人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。东北证券以竞价交易方式买入的 股票不得卖出。东北证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量 达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内，将超额配售选择 权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。东北证券在发 行人股票在精选层挂牌后30个自然日之后或全额行使超额配售选择权后，将 不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股 票部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入全国股转公司设立的风险基金。 公告编号：2021-005 人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。东北证券以竞价交易方式买入的 股票不得卖出。东北证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量 达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内，将超额配售选择 权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。东北证券在发 行人股票在精选层挂牌后30个自然日之后或全额行使超额配售选择权后，将 不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股 票部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入全国股转公司设立的风险基金。 东北证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配 售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。东北证券以 竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发 行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。 因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超 额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权 包括以下三种情况： 1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数 量与超额配售股数相同。 2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求 发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。 3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票 数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初 始发行规模的15%。 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选 择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发 行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股 票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内进行公告 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 六、中止发行安排 当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施： 1、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准； 2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的； 3、根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六 十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公 司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理； 4、全国股转公司认定的其他情形。 出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施并 公告。涉及投资者资金缴付的，主承销商应当协助发行人将投资者的申购资金 加算银行同期存款利息返还投资者。 中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发 行人和主承销商可择机重启发行。 七、发行费用 本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。 八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：华维设计集团股份有限公司 法定代表人：廖宜强 联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199# 联系人：侯昌星 联系电话：0791-86569703转5198 公告编号：2021-005 法定代表人：李福春 联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座 联系人：资本市场部 电话：010-63210627 公告编号：2021-005 法定代表人：李福春 联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座 联系人：资本市场部 电话：010-63210627 发行人：华维设计集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有 限公司 日期：2021年1月18日 公告编号：2021-005：关键要素信息表 公告编号：2021-005：关键要素信息表 公司全称华维设计集团股份有限公司 证券简称华维设计 证券代码833427 发行代码889427 所属行业名称（挂牌公司管理型）工程勘察设计 所属行业代码（挂牌公司管理型）M7284 定价方式直接定价 申购日2021年1月20日 拟发行数量（万股）2,061.90 拟发行数量占发行后总股本的比例（%）25.00% 是否采用战略配售是 最终战略配售数量（万股）103.095 网上发行数量（万股）1,958.805 网上每笔申购数量上限（万股）97.94 是否采用超额配售选择权是 超额配售选择权股数（万股）309.285 发行价格（元/股）9.16 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算） 11.89 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母 公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算） 11.39 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） 15.86 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师 事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母 公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） 15.18 拟募集资金（万元）22,018.25 按本次发行价格计算的预计募集资金总额 （万元） 18,887.00 发行费用（万元）1,737.32 按本次发行价格计算的预计募集资金净额 （万元） 17,149.68 注：最终战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量。 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 公告编号：2021-005 中财网
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