同惠电子:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
2020-121 2020-121 常州同惠电子股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 常州同惠电子股份有限公司（以下简称“同惠电子”、“发行人”或“公 司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国 中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规 则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理 细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全 国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实 施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规 范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）《关于网下投资 者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的 通知》（中证协发〔2020〕34号）（以下简称“《网下投资者通知》”）等相关规 定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。 本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请 投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体 内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组 2020-121 2020-121 织。战略配售在中信建投证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股 转公司交易系统进行。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为6.31元/股。 本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍；也未超过网 下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。 3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网 下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同 的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟 申购数量，否则该笔申购无效。 提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申 购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情 况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向 全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提 供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会 将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列 入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、 中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项 目的网下询价及申购。 已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。 4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年12月24日（T日）的9:15- 11:30，13:00-15:00，网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按 照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889098”。申购时需 全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申 购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户 申购多次的，以第一笔申购为准。 5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权）时， 根据网上发行数量（含超额配售选择权）和有效申购总量的比例计算各投资者 2020-121 2020-121 获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个 投资者依次配售100股，直至无剩余股票。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 8、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为434.80万股，占超额配 售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次 发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户。因最终战略配售数量与初始战略配售 数量相同，未向网下进行回拨。 9、超额配售选择权：发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配 售选择权，保荐机构（主承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售初始发 行规模15%（326.00万股的股票），即向投资者配售总计初始发行规模115% （2,500.00万股的股票），最终超额配售情况将在2020年12月30日（T+4 日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投 资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。中信建投证券为本次发 行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商。 10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险， 理性投资，认真阅读2020年12月23日（T-1日）披露在全国股转公司网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《常州同惠电子股份有限公司股票向不特定合 格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险 特别公告》”）。 估值及投资风险提示 1、本次发行价格6.31元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行 价格的1倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中 位数、加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资。 2020-121 2020-121 2、本次发行预计募集资金总额13,717.94万元，若全额行使超额配售选择 权本次募集资金总额15,775.00万元。本次募集资金投资项目是以国家产业政 策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行 性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确 预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实 施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司 未来的经营业绩造成不利影响。 重要提示 1、由中信建投证券保荐主承销的同惠电子股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，已获中国证券监督管理委员 会核准（证监许可〔2020〕3341号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中 信建投证券。发行人的股票简称为“同惠电子”，股票代码为“833509”，发 行代码“889098”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。按照 《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为仪器仪表制造业 （行业代码：C40），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为仪 器仪表制造业-电子测量仪器制造（行业代码：C4028）。 2、本次初始发行数量为2174.00万股，占发行后总股数的20.92%（超额 配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超 额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,500.00 万股，发行后总股本扩大至10,720.00万股，本次发行数量占发行后公司总股 本的比例为23.32%（超额配售选择权全额行使后）。 其中，本次发行初始战略配售发行数量为434.80万股，占超额配售选择 权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总 股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机 构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,043.52万股，占超额配售选择权 行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60.00%，约占超额配售选择 权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.53%；回拨机制启动前， 2020-121 2020-121 超额配售启用前，网上初始发行数量为695.68万股，占超额配售选择权行使 前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40.00%；回拨机制启动前，超额 配售启用后，网上初始发行数量为1,021.68万股，约占超额配售选择权全额行 使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.47%。 网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初 步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 3、本次发行的询价工作已于2020年12月21日（T-3日）完成。发行人 和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情 况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为6.31 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）19.51倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （2）15.95倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （3）24.66倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股本计算）； （4）20.17倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股本计算）； （5）25.43倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股本计算）； （6）20.80倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股本计算）。 4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。其使用的 2020-121 2020-121 证券账户应与询价时使用的证券账户相同。申购价格为确定的发行价格，申购 数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申 购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机 构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。 已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个 申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网 上初始发行数量（含超额配售选择权）的5%，即51.08万股。 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略 配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理 的未参与战略配售的证券投资基金除外。 5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2020年12月24日（T 日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托， 发行代码为“889098”，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或 者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。 参与本次网下、网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年12月24 日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的 申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相 关规定。 6、本次发行网下、网上申购于2020年12月24日（T日）15:00同时截 止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决 定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具 体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。 7、2020年12月24日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以 冻结，2020年12月29日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产 生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解 本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年12月16日（T-6日）登载于全国股 转公司网站（http://www.neeq.com.cn）的《常州同惠电子股份有限公司向不特 2020-121 2020-121 定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）全 文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的 各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行 人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化， 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将 在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 释义项目释义 发行人/同惠电子/公司/本公司常州同惠电子股份有限公司 中国证监会中国证券监督管理委员会 全国股转系统全国中小企业股份转让系统 全国股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算中国证券登记结算有限责任公司 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 本次发行向不特定对象投资者公开发行股票并在精 选层挂牌的行为 战略配售向战略投资者定向配售 网下发行网下向符合条件的投资者询价配售 网上发行网上向开通全国股转系统精选层交易权限 的社会公众投资者定价发行 发行安排及询价公告常州同惠电子股份有限公司股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 安排及初步询价公告 发行公告常州同惠电子股份有限公司股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 公告 发行结果公告常州同惠电子股份有限公司股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行 结果公告 人民币普通股用人民币标明面值且仅供符合规定的投资 者以人民币进行买卖之股票 申购日（T日）2020年12月24日 元人民币元 日正常交易日（法定节假日除外） 2020-121 2020-121 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元。 （二）发行方式 本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行，询价及网下、网上发行通过全国股转公司交 易系统进行。 投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。 （三）发行数量及发行结构 本次初始发行数量为2174.00万股，占发行后总股数的20.92%（超额配售 选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配 售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,500.00万股， 发行后总股本扩大至10,720.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比 例为23.32%（超额配售选择权全额行使后）。 其中，本次发行初始战略配售发行数量为434.80万股，占超额配售选择权 行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股 数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构 （主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,043.52万股，占超额配售选择权 行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60.00%，约占超额配售选择 权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的50.53%；回拨机制启动前， 超额配售启用前，网上初始发行数量为695.68万股，占超额配售选择权行使前 扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40.00%；回拨机制启动前，超额配 售启用后，网上初始发行数量为1,021.68万股，约占超额配售选择权全额行使 后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49.47%。 2020-121 2020-121 网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初 步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （四）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为6.31元/股。 （五）申购时间 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月24日（T日），申购 时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一 投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次 的，以第一笔申购为准。 （六）募集资金 若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额 13,717.94万元，扣除约1,747.59万元（不含税）的发行费用后，预计募集资 金净额11,970.35万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总 额为15,775.00万元，扣除发行费用1,747.59万元（不含税），预计募集资金 净额为14,027.41万元。 （七）锁定期安排 本次战略配售发行的股票锁定期为6个月，扣除战略配售后网上、网下发 行的股票无锁定期安排。 （八）承销方式及包销安排 本次发行采取余额包销。在2020年12月25日（T+1日），保荐机构（主 承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。在网 下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行；在网 上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分 向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公 2020-121 2020-121 告的网下配售原则进行配售；回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分） 仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年12月30日（T+4 日）披露的《常州同惠电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并 在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。 （九）本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6日 2020年12月16日 （周三） 披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等 相关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 T-5日 2020年12月17日 （周四） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材 料，截止时间为当天12:00前，且在截止时间前拟 参与询价的网下投资者应按照《网下投资者通知》 要求在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相 关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询 价权限，并在全国股转系统开通精选层交易权限 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行 核查 网下路演 T-4日 2020年12月18日 （周五） 询价（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00） T-3日 2020年12月21日 （周一） 询价（询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00） 询价截止日（截止时间为15:00） 战略配售投资者缴款（截止时间为15:00） T-2日 2020年12月22日 （周二） 披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购 数量 确定战略配售数量 T-1日 2020年12月23日 （周三） 披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 2020-121 2020-121 T日 2020年12月24日 （周四） 发行申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00） T+1日 2020年12月25日 （周五） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 T+2日 2020年12月28日 （周一） 确定最终配售结果，根据配售结果确认解冻资金金 额 确定包销金额 T+3日 2020年12月29日 （周二） 投资者剩余资金退回 T+4日 2020年12月30日 （周三） 披露《发行结果公告》 注：1、T日为网上、网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程。 二、确定发行价格 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2020年12月18日（T-4日）、2020年12月 21日（T-3日），询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00。截至2020年12月21日 （T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到302家网下投资者管理的315 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.00元/股-18.00元/股，拟申购 数量总和为30,531.83万股，整体申购倍数为29.26倍（申购倍数按照回拨前 网下初始发行数量1,043.52万股计算，下同）。配售对象的具体报价情况请见 本公告“附表：网下投资者报价明细表”。 2、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查，有35家网下投资者管理的35个配售对象 未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件。上述35家网下 投资者管理的35个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”的部分。 2020-121 2020-121 剔除以上无效报价后，其余267家网下投资者管理的280个配售对象全部 符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为6.00 元/股-18.00元/股，拟申购数量总和为29,834.83万股，整体申购倍数为28.59 倍。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按 照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同 一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统 记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的 拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不 得参与网下及网上申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将按上述原则将报价高于7.50 元/股（含7.50元/股）的询价申报予以剔除。以上总共剔除33个配售对象，对 应剔除的拟申购数量总和为3,158.50万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟 申报数量总和29,834.83万股的10.59%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资 者报价明细表”中被标注为“高报价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为234家，配售对象 为247个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条 件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为26,676.33万股， 整体申购倍数为25.56倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者 名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下 投资者报价明细表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型报价加权平均数（元/股）报价中位数（元/股） 2020-121 2020-121 全部配售对象6.52176.5500 公募基金-- 基金公司或其资产管理子 公司一对多专户理财产品 -- 基金公司或其资产管理子 公司一对一专户理财产品 -- 机构自营投资账户6.67796.6000 个人自有资金投资账户6.63956.5700 私募基金(含期货公司或其 资产管理子公司一对一、 一对多资产管理计划) 6.11276.0800 （三）发行价格的确定过程 发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人所处行 业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行 价格为6.31元/股，此价格对应的市盈率为： （1）19.51倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （2）15.95倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； （3）24.66倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股本计算）； （4）20.17倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股本计算）； （5）25.43倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 额配售选择权时本次发行后总股本计算）； （6）20.80倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超 2020-121 2020-121 额配售选择权时本次发行后总股本计算）。 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及 本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下： 日期价格（元/股） 前20个交易日平均收盘-16.58 历次发行价格-- 本次发行价格6.31元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投 资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行 价格的1倍。 本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为6.5586亿元（超额配售选择 权行使前），6.7643亿元（超额配售选择权全额行使后）。发行人2019年扣非 归母净利润为2,659.47万元，2018年扣非归母净利润为2,782.47万元，均不 低于1500万元；2019年加权平均净资产收益率26.83%，2018年加权平均净 资产收益率28.65%。满足在公开发行意向书中明确选择的市值标准和财务指 标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套 指标：“市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净 资产收益率平均不低于8%”。 （四）有效报价的确认 根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低 于发行价格6.31元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告 的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，44家网下投资者管理的52个配售对象的申购价格低于 6.31元/股，对应的申购数量为8,200.88万股，为低于发行价剔除。因此，本次 网下发行的有效报价网下投资者为190家，管理的配售对象为195个，对应的 有效申购数量总和为18,475.45万股，对应的有效申购倍数为17.70倍。成为 有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申 购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：网下投资者报价明细 表”。 2020-121 2020-121 三、发行具体安排 （一）网下申购 本次发行的网下申购时间为2020年12月24日（T日）的9:15-11:30， 13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购， 在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的 证券账户相同。证券账户不相同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为 “889098”。 网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用 一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或 者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T- 1日（T日为申购日，下同）日终为准。网下投资者参与申购，使用的证券账 户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。网下投资 者申购股数应当与询价时填报的拟申购股数相同，否则该笔申购无效。投资者 申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资 者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。 提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申 购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情 况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向 全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提 供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会 将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列 入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、 中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项 目的网下询价及申购。 （二）网上申购 本次发行的网上申购时间为2020年12月24日（T日）的9:15-11:30、 13:00-15:00，发行代码为“889098”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的 2020-121 2020-121 投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价 格，每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上 限不超过网上初始发行数量（含超额配售选择权）的5%，即51.08万股。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只 股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申 购为准。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系 统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。 网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转 系统股票公开发行网上申购。 （三）回拨机制 本次发行网上网下申购于2020年12月24日（T日）15:00同时截止。 申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决 定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动 将根据网上发行超额配售股票后的网上投资者有效申购倍数确定： 网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨机制启动前、网上初 始发行数量（含超额配售选择权）。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额，将回拨至网下发行； 如最终战配数量等于初始战略配售数量，将不做回拨。 2、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购 倍数超过15倍，不超过50倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次 公开发行扣除战略配售数量后的5%；网上投资者有效申购倍数超过50倍 的，回拨比例为本次公开发行扣除战略配售数量后的10%；如果网上投资者 有效申购倍数低于15倍（含），则不进行回拨。本款所指的公开发行股票数 量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。 3、在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上 申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承 销商）按照已公告的网下配售原则进行配售。回拨后网上发行数量（含超额 2020-121 2020-121 配售选择权部分）仍不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中 止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨 机制，具体情况将在T+4日披露的《发行结果公告》中披露。 （四）网上配售规则 网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分） 时，根据网上发行数量（含超额配售选择权部分）和有效申购总量的比例计 算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优 先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。 （五）网下配售原则及方式 1、网下配售原则 本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相 同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会 保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其 他投资者。 发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购 投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果： （1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售 对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为： ①A类投资者：公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为A 类投资者，其配售比例为RA； ②B类投资者：所有不属于A类的网下投资者为B类投资者，其配售比 例为RB。 2020-121 2020-121 （2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各 类投资者的配售比例，其中： ①在向A类和B类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向B类 投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资 者，即RA≥RB； ②保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配 售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产 生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当 申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示 的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。 2、网下配售方式及配售结果的披露 保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。 2020年12月30日（T+4日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发 行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申 购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合 事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申 购的配售对象送达获配通知。 （六）投资者缴款安排及资金不足处理规则 有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的 资金账户。 有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年12月24日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购 资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。 2020年12月24日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻 2020-121 2020-121 结，2020年12月29日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生 的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。 （七）投资者退款 网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2020年12月 29日（T+3日）退回。 四、战略配售安排 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综 合确定，包括： 序号战略配售投资者名称 承诺认购金额 （万元） 限售期安排 1常州巨凝创业投资有限公司4,000 自本次发行股票在精选层 挂牌之日起6个月 2 常州智造新兴产业创业投资中心 （有限合伙） 1,000 自本次发行股票在精选层 挂牌之日起6个月 3北京神州天阳投资管理有限公司600 自本次发行股票在精选层 挂牌之日起6个月 4 青岛晨融柒号股权投资管理中心 （有限合伙） 500 自本次发行股票在精选层 挂牌之日起6个月 5 重庆智能网联汽车科技创新孵化 有限公司 500 自本次发行股票在精选层 挂牌之日起6个月 合计6,600-- 上述战略投资者已于2020年12月21日（T-3日）15:00前，向主承销商 足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年12月23日 （T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于常州同惠电子股份有限公 司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售资格核查之专 项核查报告》。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格6.31元/股，本次发 行最终战略配售数量为434.80万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量 的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。初始缴 款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2020年12月30 日（T+4日）之前，依据原路径无息退回。 2020年12月30日（T+4日）公布的《发行结果公告》将披露最终获配的 战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。 2020-121 2020-121 五、超额配售选择权安排 发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配售选择权，保荐机构（主 承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%（326.00万股的 股票），即向投资者配售总计初始发行规模115%（2,500.00万股的股票），最终 超额配售情况将在2020年12月30日（T+4日）《发行结果公告》中披露。超额 配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网 上投资者配售。 有关超额配售选择权的时间表如下： 交易日日期发行安排 T-6日2020年12月16日（周三） 披露《公开发行意向书》和《发 行安排及询价公告》，披露采用 超额配售选择权发行股票的数量 上限和超额配售选择权实施方案 T-2日2020年12月22日（周二）确定发行价格 T-1日2020年12月23日（周三） 披露《发行公告》，披露全额行 使超额配售选择权拟发行股票的 具体数量 T+4日2020年12月30日（周三） 披露《发行结果公告》，披露最 终超额配售情况 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票 数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限 额的2个工作日内 披露《超额配售选择权实施公 告》 自公司股票在精选层挂牌之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价格 低于发行价格的，中信建投证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行 人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。中信建投证券以竞价交易方式买入 的股票不得卖出。中信建投证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票 数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内，将超额配售选 择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。中信建投证券 在发行人股票在精选层挂牌后30个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不 再采取上述措施支持股价。 中信建投证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额 配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。中信建投证 券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过 2020-121 2020-121 《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。 因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额 配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括 以下三种情况： 1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量 与超额配售股数相同。 2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%， 且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超 额发行本次发行初始发行规模15%的股票。 3、超额配售选择权部分行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数 量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发 行规模的15%。 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择 权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人 本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量 达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个工作日内进行公告披露。 六、中止发行安排 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发 行措施： （1）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量； （2）预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌条件； （3）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的； （4）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第 六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转 公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理； （5）全国股转公司认定的其他情形。 出现上述情况时，发行人和主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安 排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资 金加算银行同期存款利息返还投资者。 2020-121 2020-121 中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发 行人和主承销商可择机重启发行。 七、发行费用 本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。 八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：常州同惠电子股份有限公司 法定代表人：赵浩华 住所：常州市新北区天山路3号 联系地址：常州市新北区天山路3号 联系人：王恒斌 联系电话：0519-85195193（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 联系地址：北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B座10层 联系人：资本市场部 联系电话：010-86451549、010-86451550 发行人：常州同惠电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 日期：2020年12月23日 2020-121 2020-121 附表1：关键要素信息表 公司全称常州同惠电子股份有限公司 证券简称同惠电子 证券代码833509 发行代码889098 所属行业名称（挂牌公司管理型）仪器仪表制造业-电子测量仪器制造 所属行业代码（挂牌公司管理型）C4028 定价方式询价 申购日2020年12月24日 拟发行数量（万股）2,174 拟发行数量占发行后总股本的比例 （%） 20.92% 是否采用战略配售是 最终战略配售数量（万股）108.80 战略配售回拨后网下发行数量（万股）1,043.52 战略配售回拨后网下发行比例（%）50.53% 战略配售回拨后网上发行数量（万股）1,021.68 战略配售回拨后网上发行比例（%）49.47% 网上每笔申购数量上限（万股）51.08 是否采用超额配售选择权是 超额配售选择权股数（万股）326 发行价格（元/股）6.31 提供有效报价的投资者报价中位数（元 /股） 6.5500 提供有效报价的投资者报价加权平均数 （元/股） 6.5217 发行市盈率（每股收益按照上年度经会 计师事务所审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东净利润除以本次发行 前总股本计算） 19.51 发行市盈率（每股收益按照上年度经会 计师事务所审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东净利润除以本次发行 前总股本计算） 15.95 发行市盈率（每股收益按照上年度经会 计师事务所审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东净利润除以本次发行 后总股本计算） 24.66 发行市盈率（每股收益按照上年度经会 计师事务所审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东净利润除以本次发行 后总股本计算） 20.17 2020-121 2020-121 拟募集资金（万元）23,000 按本次发行价格计算的预计募集资金总 额（万元） 13,717.94 发行费用（万元）1,747.59 按本次发行价格计算的预计募集资金净 额（万元） 11,970.35 注： 1、本表中“最终战略配售数量”为战略投资获配的非延期交付股票数量； 2、战略配售回拨后网上发行数量=网上初始发行数量695.68万股+超额配售股份数量326.00 万股=1,021.68万股； 3、战略配售回拨后网上网下发行总量=战略配售回拨后网上发行数量1,021.68万股+战略配 售回拨后网下发行数量1,043.52万股=2,065.20万股； 4、战略配售回拨后网下发行比例=战略配售回拨后网下发行数量1,043.52万股/战略配售回 拨后网上网下发行总量2,065.20万股=50.53%； 5、战略配售回拨后网上发行比例=战略配售回拨后网上发行数量1,021.68万股/战略配售回 拨后网上网下发行总量2,065.20万股=49.47%。 2020-121 2020-121 附表2：网下投资者报价明细表 序号 网下投资者 名称 配售对象名 称 拟申购价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 1任景洲任景洲6.4135有效询价申报 2戴意深戴意深6.6120有效询价申报 3魏淑娟魏淑娟6.5660有效询价申报 4李金占李金占6.58100有效询价申报 5徐明其徐明其6.4280有效询价申报 6杨鄂杨鄂6.6130有效询价申报 7齐根所齐根所6.55300有效询价申报 8蒋惠明蒋惠明6.420有效询价申报 9郑卫强郑卫强6.685有效询价申报 10陈军陈军7.4518有效询价申报 11陈波陈波6.6660有效询价申报 12罗茂权罗茂权6.6817.2有效询价申报 13余佳人余佳人6.6820有效询价申报 14周潮义周潮义6.3150有效询价申报 15王成文王成文720有效询价申报 16宋晓梅宋晓梅6.3815有效询价申报 17干丽琴干丽琴6.850有效询价申报 18沈跃杰沈跃杰6.650有效询价申报 19仇孝林仇孝林7.412有效询价申报 20龚超龚超7.05200有效询价申报 21邵雄邵雄6.8120有效询价申报 22张永康张永康6.585.8有效询价申报 23孙建刚孙建刚6.620有效询价申报 24余庆余庆自有资 金投资账户 6.995有效询价申报 25张少芬张少芬6.55有效询价申报 26丁志辉丁志辉6.6620有效询价申报 27刘辉刘辉6.8851有效询价申报 28孙丽孙丽6.56有效询价申报 29徐德君徐德君6.55有效询价申报 30陆传勋陆传勋6.31200有效询价申报 31陈勤陈勤6.530有效询价申报 32娄忠亮娄忠亮6.8160有效询价申报 33韩杨韩杨6.4125有效询价申报 34时斌时斌6.530有效询价申报 35俞丰俞丰6.42100有效询价申报 36俞熹俞熹6.6100有效询价申报 37全薪桥全薪桥7.0115有效询价申报 38褚美芳褚美芳6.33350有效询价申报 39王飞王飞6.91860有效询价申报 2020-121 2020-121 40郑宗球郑宗球6.336.66有效询价申报 41余薇余薇6.5100有效询价申报 42蒋铮蒋铮6.55有效询价申报 43司继雨司继雨6.68有效询价申报 44柏会民柏会民6.558有效询价申报 45高化忠高化忠6.56有效询价申报 46杨秀静杨秀静6.58有效询价申报 47顾文炯顾文炯6.3840有效询价申报 48漆小如漆小如6.98100有效询价申报 49翁祖兆翁祖兆7.1733有效询价申报 50章渊章渊6.5518有效询价申报 51屠雷钧屠雷钧6.37120有效询价申报 52陈浩陈浩6.521有效询价申报 53廖仁玲廖仁玲6.3810有效询价申报 54甘鲲甘鲲6.8180.88有效询价申报 55徐霆徐霆6.630有效询价申报 56何天红何天红6.9815有效询价申报 57袁华明袁华明6.4898有效询价申报 58周玉兰周玉兰6.445有效询价申报 59徐巍华徐巍华6.6866.66有效询价申报 60韩炜玮韩炜玮6.6130有效询价申报 61单成俊单成俊6.520有效询价申报 62陈鑫陈鑫6.540有效询价申报 63黄卫东黄卫东6.680有效询价申报 64周树高周树高7290有效询价申报 65胡蓉胡蓉6.510有效询价申报 66熊礼文熊礼文6.510有效询价申报 67王左国王左国6.71137有效询价申报 68李仁德李仁德6.68328有效询价申报 69张晓坚张晓坚6.880有效询价申报 70陆祎陆祎6.665有效询价申报 71赵保林赵保林6.386有效询价申报 72华鑫证券有 限责任公司 华鑫证券有 限责任公司 自营账户 6.615有效询价申报 73黄小平黄小平6.532有效询价申报 74郭保义郭保义6.630有效询价申报 75王伟王伟6.540有效询价申报 76林丹妮林丹妮728有效询价申报 77马晓东马晓东6.65有效询价申报 78周小亮周小亮7.130有效询价申报 79张斌张斌6.3238有效询价申报 80陈小程陈小程6.65有效询价申报 2020-121 2020-121 81洪亚婷洪亚婷6.5615有效询价申报 82周华军周华军6.38160有效询价申报 83陈涵陈涵7.3810有效询价申报 84魏瑞康魏瑞康6.66有效询价申报 85任淑宇任淑宇6.5830有效询价申报 86刘家勇刘家勇6.610有效询价申报 87黄敬权黄敬权6.518有效询价申报 88姜霞姜霞7.475有效询价申报 89高峻高峻6.3915有效询价申报 90张元凯张元凯6.650有效询价申报 91中电投先融 （上海）资 产管理有限 公司 中电投先融 锐进1号集 合资产管理 计划 6.650有效询价申报 92朱田科朱田科6.3812有效询价申报 93张致良张致良6.6918.5有效询价申报 94李金凤李金凤7.0526有效询价申报 95中电投先融 （上海）资 产管理有限 公司 中电投先融 锐稳6号资 产管理计划 6.660有效询价申报 96马辉马辉6.5224.49有效询价申报 97吉彦平吉彦平6.621有效询价申报 98中电投先融 （上海）资 产管理有限 公司 中电投先融 锐稳8号资 产管理计划 6.5860.79有效询价申报 99王炯王炯7.435有效询价申报 100舒润辉舒润辉7.28150有效询价申报 101蒋国梁蒋国梁6.98150有效询价申报 102蒋丽娜蒋丽娜6.98150有效询价申报 103陆海军陆海军6.6825.1有效询价申报 104陈白燕陈白燕6.630有效询价申报 105张源张源6.687有效询价申报 106中电投先融 （上海）资 产管理有限 公司 中电投先融 锐远1号集 合资产管理 计划 6.6151.51有效询价申报 107杨大浪杨大浪6.58150有效询价申报 108翁晗翁晗6.3630有效询价申报 109黄成钢黄成钢6.680有效询价申报 110沈曙沈曙6.95有效询价申报 111王金凡王金凡6.6820有效询价申报 2020-121 2020-121 112祝崇隽祝崇隽7.4110有效询价申报 113南京盛泉恒 元投资有限 公司 盛泉恒元多 策略市场中 性3号基金 6.577有效询价申报 114刘时标刘时标6.8810有效询价申报 115李岩李岩6.88520有效询价申报 116陈晓征陈晓征730有效询价申报 117南京盛泉恒 元投资有限 公司 盛泉恒元定 增套利26 号私募证券 投资基金 6.577有效询价申报 118黄倩黄倩6.7140有效询价申报 119周根泉周根泉6.9200有效询价申报 120林彤林彤6.510有效询价申报 121胡昌东胡昌东6.7570有效询价申报 122魏欣魏欣6.489有效询价申报 123韩京民韩京民6.580有效询价申报 124柳舒扬柳舒扬7.25有效询价申报 125南京盛泉恒 元投资有限 公司 盛泉恒元量 化套利27 号私募证券 投资基金 6.577有效询价申报 126吴玮琪吴玮琪7.213.88有效询价申报 127郑承莹郑承莹6.6810有效询价申报 128朱虹宇朱虹宇6.38963有效询价申报 129闫鹏闫鹏6.5123有效询价申报 130上海新农村 建设投资股 份有限公司 上海新农村 建设投资股 份有限公司 6.98215有效询价申报 131国盛证券有 限责任公司 国盛证券有 限责任公司 自营账户 6.6104有效询价申报 132汪海波汪海波6.38283有效询价申报 133泮萌萌泮萌萌6.3510有效询价申报 134张慧张慧6.37120有效询价申报 135区红区红6.6639有效询价申报 136夏嘉斌夏嘉斌6.6650有效询价申报 137王立新王立新6.5100有效询价申报 138王伟芬王伟芬6.377有效询价申报 139朱朝坤朱朝坤6.972.4有效询价申报 140顾心磊顾心磊6.5330有效询价申报 141林进兴林进兴780有效询价申报 142毕永生毕永生6.5100有效询价申报 2020-121 2020-121 143黄仕康黄仕康6.540有效询价申报 144潘永建潘永建6.726有效询价申报 145邢明恩邢明恩6.66600.6有效询价申报 146陈琼芳陈琼芳6.6856有效询价申报 147王爱媛王爱媛6.5920有效询价申报 148黄迪平黄迪平6.545有效询价申报 149高静高静6.3630有效询价申报 150邵元红邵元红6.520有效询价申报 151庞世森庞世森78有效询价申报 152马海鹏马海鹏6.5250有效询价申报 153印凯印凯6.6200有效询价申报 154黄颂雷黄颂雷6.3840有效询价申报 155中国银河证 券股份有限 公司 中国银河证 券股份有限 公司自营账 户 6.671,043.52有效询价申报 156叶球叶球7.21,000有效询价申报 157叶丽容叶丽容6.38130有效询价申报 158陈增福陈增福6.510有效询价申报 159秦婧秦婧7.210有效询价申报 160徐国华徐国华6.3861有效询价申报 161于奕舟于奕舟6.8820有效询价申报 162李妍李妍6.6115有效询价申报 163何树红何树红6.38390有效询价申报 164周正周正6.5915有效询价申报 165叶钢熔叶钢熔6.31100有效询价申报 166沈洪发沈洪发6.8947.9有效询价申报 167江海证券有 限公司 江海证券自 营投资账户 6.581,043有效询价申报 168叶浩然叶浩然7.1525有效询价申报 169严间桑严间桑6.685有效询价申报 170沈会民沈会民6.8919.5有效询价申报 171唐庶唐庶6.887.8有效询价申报 172喻珑喻珑6.41159.9有效询价申报 173黄世晅黄世晅7.210有效询价申报 174王晓萍王晓萍6.8810.05有效询价申报 175徐平徐平6.3850有效询价申报 176严宏斌严宏斌6.8940有效询价申报 177蔡美芬蔡美芬6.5100有效询价申报 178邵琦邵琦6.665有效询价申报 179叶春妹叶春妹6.887.24有效询价申报 180陈硕陈硕6.887.17有效询价申报 181首创证券股首创证券股7.14280有效询价申报 2020-121 2020-121 份有限公司份有限公司 自营账户 182王益民王益民6.8970.25有效询价申报 183安信证券股 份有限公司 安信证券股 份有限公司 7390有效询价申报 184包磊包磊6.98130有效询价申报 185李明李明6.89112.85有效询价申报 186张世汪张世汪6.6835有效询价申报 187金达峰金达峰6.5828.8有效询价申报 188徐显波徐显波6.77有效询价申报 189王辉王辉6.5920有效询价申报 190谭冠英谭冠英6.9250有效询价申报 191王峰王峰6.5175有效询价申报 192宋世明宋世明7590有效询价申报 193汪保鸿汪保鸿6.7960有效询价申报 194邢玉玲邢玉玲6.6150有效询价申报 195张宇烽张宇烽6.3830有效询价申报 196朱伟林朱伟林8.975其他原因剔除申报 197朱芸朱芸65其他原因剔除申报 198马黎马黎35其他原因剔除申报 199武道祥武道祥5.015其他原因剔除申报 200王振宇王振宇65其他原因剔除申报 201朱浩朱浩6.2230其他原因剔除申报 202孟山孟山5.985其他原因剔除申报 203徐正秋徐正秋6.25其他原因剔除申报 204罗显彩罗显彩6.0820其他原因剔除申报 205张炜张炜6.28其他原因剔除申报 206肖东肖东15其他原因剔除申报 207贺聪才贺聪才6.210其他原因剔除申报 208周小鹏周小鹏6.230其他原因剔除申报 209杨国成杨国成6.6130其他原因剔除申报 210林松林松6.38300其他原因剔除申报 211李丽娟李丽娟6.96其他原因剔除申报 212沈祥华沈祥华6.310其他原因剔除申报 213杨火其杨火其6.015其他原因剔除申报 214王美洁王美洁1010其他原因剔除申报 215莫纯良莫纯良6.16其他原因剔除申报 216邱庆荣邱庆荣6.620其他原因剔除申报 217张靖华张靖华65其他原因剔除申报 218苏恒昌苏恒昌610其他原因剔除申报 219郭成庚郭成庚16.025其他原因剔除申报 220林庆华林庆华820其他原因剔除申报 221方剑刚方剑刚6.025其他原因剔除申报 2020-121 2020-121 222吴家俊吴家俊6.055其他原因剔除申报 223闫学文闫学文6.65其他原因剔除申报 224崔天真崔天真710其他原因剔除申报 225汤来晓汤来晓6.420其他原因剔除申报 226张志敏张志敏625其他原因剔除申报 227张玉妹张玉妹6.4925其他原因剔除申报 228何锦源何锦源7.220其他原因剔除申报 229方正方正912其他原因剔除申报 230何天人何天人6.55其他原因剔除申报 231郝兆令郝兆令7.5813.2高价剔除申报 232戴晔戴晔10.587高价剔除申报 233杨冀杨冀920高价剔除申报 234深圳市东源 嘉盈资产管 理有限公司 东源嘉盈成 长2号私募 证券投资基 金 860高价剔除申报 235王慧群王慧群11.65高价剔除申报 236董彩娟董彩娟7.812高价剔除申报 237成汝翠成汝翠9.0130高价剔除申报 238柯强柯强1810高价剔除申报 239盛强盛强9.210高价剔除申报 240沈晓华沈晓华7.9110高价剔除申报 241严正岗严正岗8.3718.7高价剔除申报 242唐子逸唐子逸7.56高价剔除申报 243陈志雄陈志雄10.1816高价剔除申报 244南方基金管 理股份有限 公司 南方创新精 选一年定期 开放混合型 发起式证券 投资基金 8.931,043高价剔除申报 245石林根石林根810高价剔除申报 246陶晓云陶晓云7.5158高价剔除申报 247高溪漳高溪漳125高价剔除申报 248毛瓯越毛瓯越9.9190高价剔除申报 249沈熠沈熠7.570高价剔除申报 250倪涛倪涛7.513高价剔除申报 251杨武杨武9.260高价剔除申报 252林燕萍林燕萍9.260高价剔除申报 253蒋征江蒋征江8.58150高价剔除申报 254黄伟黄伟7.5140高价剔除申报 255冯君超冯君超815高价剔除申报 256九州证券股 份有限公司 九州证券股 份有限公司 7.5400高价剔除申报 2020-121 2020-121 257李天虹李天虹128高价剔除申报 258陈杰陈杰812高价剔除申报 259李桃李桃9.5440高价剔除申报 260王红晓王红晓9.5247高价剔除申报 261邓同华邓同华7.7163.6高价剔除申报 262邱静邱静7.550高价剔除申报 263莫介飞莫介飞186高价剔除申报 264郑葆军郑葆军6.25低价未入围申报 265金元证券股 份有限公司 金元证券股 份有限公司 自营账户 6.18323低价未入围申报 266葛奕葛奕6.222低价未入围申报 267蔡亚双蔡亚双6.285低价未入围申报 268东方财富证 券股份有限 公司 东方财富证 券股份有限 公司自营投 资账户 6.2875低价未入围申报 269顾磊顾磊6.2120低价未入围申报 270林建辉林建辉6.350低价未入围申报 271郑杰郑杰6.3160低价未入围申报 272林銮坚林銮坚6.2530低价未入围申报 273徐伟明徐伟明6.220低价未入围申报 274车琴德车琴德65低价未入围申报 275王灿王灿6.216低价未入围申报 276马秀梅马秀梅6.015低价未入围申报 277周立周立6.35低价未入围申报 278林云林云6.1230低价未入围申报 279朱建国朱建国6.2850低价未入围申报 280王旻皓王旻皓6.0810低价未入围申报 281林德兴林德兴6.1610低价未入围申报 282刘妮刘妮6.28102低价未入围申报 283缪士奇缪士奇6.0688.98低价未入围申报 284陈文辉陈文辉6.2516低价未入围申报 285齐勇齐勇6.155低价未入围申报 286张诗榜张诗榜6.1212低价未入围申报 287刘希刘希6.134.5低价未入围申报 288耿新芳耿新芳6.0316.5低价未入围申报 289陈雪陈雪6.15400低价未入围申报 290周丽娟周丽娟6.025低价未入围申报 291赵彩华赵彩华6.24224低价未入围申报 292丁丹京丁丹京6.2130低价未入围申报 293余青余青6.16100低价未入围申报 294罗信文罗信文6.18200低价未入围申报 2020-121 2020-121 295马晓晴马晓晴6.289低价未入围申报 296左彦升左彦升6.335低价未入围申报 297潘宇光潘宇光6.36.5低价未入围申报 298王淑慧王淑慧6.331低价未入围申报 299陈愉陈愉6.15低价未入围申报 300黄豪黄豪6.3300低价未入围申报 301深圳海之源 投资管理有 限公司 海之源复利 特3号私募 证券投资基 金 6.320低价未入围申报 302张策张策6.2840低价未入围申报 303深圳海之源 投资管理有 限公司 海之源价值 6期私募证 券投资基金 6.330低价未入围申报 304武汉昭融汇 利投资管理 有限责任公 司 昭融长丰6 号私募证券 投资基金 6.081,043.52低价未入围申报 305河南伊洛投 资管理有限 公司 华中11号 伊洛私募证 券投资基金 6.071,043.52低价未入围申报 306河南伊洛投 资管理有限 公司 华中9号伊 洛私募证券 投资基金 6.071,043.52低价未入围申报 307上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司- 弘人南华青 石5号私募 证券投资基 金 6.061,043.52低价未入围申报 308上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 弘人南华青 石7号私募 证券投资基 金 6.061,043.52低价未入围申报 309陕西省国际 信托股份有 限公司 陕西省国际 信托股份有 限公司(自 有资金) 6.220低价未入围申报 310上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 弘人康华朴 泰1号私募 证券投资基 金 6.06346.5低价未入围申报 311上海鼎锋弘上海鼎锋弘6.0612低价未入围申报 2020-121 2020-121 人资产管理 有限公司 人资产管理 有限公司- 鼎锋弘人领 航1号私募 证券投资基 金 312余伟余伟6.1820低价未入围申报 313上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 鼎锋弘人领 航5号私募 证券投资基 金 6.0618低价未入围申报 314上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司- 鼎锋弘人领 航2号私募 证券投资基 金 6.0612.5低价未入围申报 315上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司 鼎锋弘人领 航3号私募 证券投资基 金 6.0612.8低价未入围申报 2020-121 2020-121 2020-121 2020-121 中财网
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