电广传媒:“18湘电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
股票代码： 000917 股票简称：电广传媒 公告编号： 2020 - 5 3 债券代码： 112638 债券简称： 18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司 关于“ 18 湘电 01 ”票面利率调整及 投资者回售实施办法第 三 次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 根据《湖南电广传媒股份有限公司 2018年面向合格投资者 公开发行公司债券 (第一期 )募集说明》（以下简称：《募集说明书》）， 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 续期限的票面利率。本期债券在存续期前 3年票面利率为 5.95 %，在 本期债券的第 3年末， 公司选择下调本期债券票面利率， 即本期债券 后 2年票面利率为 4.2%。 2、 根据《湖南电广传媒股份有限公司 2018年面向合格投资者 公开发行公司债券 (第一期 )募集说明书》设定的回售选择权，发行人 在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券。 3、 票面利率调整公告： 2020年 12月 15日 4、 回售价格： 100.00元 /张（回售可能带来损失的风险） 5、 风险提示：投资者参会回售等同于以 100元 /张（不含利息） 卖出持有的 “18湘电 01”。截止至 2020年 12月 14日， “18湘电 01” 收盘价 100.55元 /张 。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者 注意。 6、 回售登记期： 2020年 12月 18日至 2020年 12月 24日 7、 回售资金到账日： 2021年 2月 1日 为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、 债券名称：湖南电广传媒股份有限公司 2018年面向合格投 资者公开发行公司债券 (第一期 ) 2、 债券简称： 18湘电 01 3、 债券代码： 112638 4、 发行总额：人民币 10.00亿元 5、 债券期限： 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。 6、 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付 7、 起息日： 2018年 1月 30日 8、 付息日： 2019年至 2023年每年的 1月 30日为上一个计息年 度的付息日。若投资者在第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券 的付息日为 2019年至 2021年每年的 1月 30日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利 息。 9、 发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债 券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。发行人在本期 债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在深圳证券交易所 指定的披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅 度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票 面利率仍维持原 有票面利率不变。 10、 投资者回售选择权：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率选择权公告日起 5个 工作日内进行登记，若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受 上述调整。 11、 债券担保：无。 12、 上市时间及地点：本期债券于 2018年 3月 6日在深圳证券 交易所上市交易。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 3年 (2018年 1月 30日至 2021年 1月 29 日 )票面年利率为 5.95%，在债券存续期内前 3年固定不变；在本期债 券的第 3年末，发行人选择下调 本期债券票面利率，在本期债券后 2 年 (2021年 1月 30日至 2023年 1月 29日 )票面利率为 4.2%。 本期债 券采用单利按年计息，不计复利。 三、本期债券回售实施办法 1、 回售登记期： 2020年 12月 18日至 2020年 12月 24日。 2、 回售价格：面值 100元人民币。 3、 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售 给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报，当日可以撤单， 当日申报成功的债券 将被冻结交易，直至本次回 售实施完毕后相应 债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行 回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报 (限申报登记期内 )。 4、 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理 回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 5、 本次回售申报可以撤销。已进行回售登记的投资者可于 2020 年 12月 21日至 2020年 12月 24日内通过固定收益证券综合电子平 台或深圳证券交易所认可的方式办理撤销回售业务。如当日申请撤销 的合计数量超过已回售登记余额的，按照已回售申报登记余额进行撤 销回售处理。 6、 发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全 部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行 承担。发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未 转售债券。 7、 回售部分债券兑付日： 2021年 2月 1日。发行人委托中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。 在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人 的该笔回售申报业务失效。 四、回售部分债券付款情况 1、 回售资金到帐日： 2021年 2月 1日。 2、 回售部分债券享有 2020年 1月 30日至 2021年 1月 29日期间 利 息，票面年利率为 5.95%。每 1手 “18湘电 01”（面值人民币 1,000元）派 发利息为人民币 59.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持 有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 47.60元，扣税后非 居民企业（包含 QFII、 RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元） 派发利息为人民币 59.50 元。 3、 付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资 金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回 售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 五、回售登记期间的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记 当日收市后将被冻结。 六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企 业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务 总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税 函 [2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在 向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发 [2009]3号 ）、《关于境外 机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税 [2018]108号）等规定， 2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本次债 券非居民企业（包括 QFII、 RQFII）债券持有者取得的本次债券利息 暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该 机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。 七、本期债券回售的相关机构 1、发行人：湖南电广传媒股份有限公司 住所：长沙市开福区浏阳河大桥东 联系人 ：刘昱 电话： 0731-84252333-8307 传真： 0731-84251888 2、债券受托管理人：平安证券股份有限公司 联系人：范岩 电话： 0755-22624418 传真： 010-66160590 特此公告 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2020年 12月 17日 中财网
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