[年报]15浙国资 : 浙江省国有资本运营有限公司公司债券2019年度报告
原标题:15浙国资 : 浙江省国有资本运营有限公司公司债券2019年度报告 浙江省国有资本运营有限公司 公司债券年度报告 （ 2019 年） 二 〇 二 〇 年 五 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任 大华 会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 重大风险提示 截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素未发生重大变化，主要相关风险如 下： 一、 利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化 等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动，从而使本公司存续期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 二、 行业政策风险 公司从事的是国有资本运作、投资和管理业务，承担着国有资本保值增值的责任，并 处在国资国企改革的前沿，因此，公司的国有资本运营业务受到国有资产管理体制及相关 政策的影响。若未来国有资产管理体制、政府投资体制、国有资产管理政策等发生重大变 化，将对公司未来经营产生一定的影响。 三、 资产负债率较高的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人合并口径的资产负债率为 72.70% ，虽然供应链集成 服务行业普遍存在高资产负债率的特点，但是较高的杠杆率对公司的经营带来一定压力， 并对债务偿还能力造成一定的影响。同时，发行人流动比率和速动比 率相对较低，公司流 动比率为 1.06 ，速动比率为 0.77 。若发行人未来资产负债率进一步上升或者短期偿债能力 指标流动比率和速动比率进一步下降，一定程度上将会增加公司的偿债压力。 四、非经常性损益占比较高的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人的非经常性损益净额为 79,758.23 万元，占同期净利 润的比例为 14.28 % ，占比相对较高。公司的非经常性损益主要来源于非流动资产处置损益 以及计入当期损益的政府补助。上述非经常性损益受国家政策规定、市场因素、公司战略 等影响较大。如果未来公司非经常性损益净额出现大幅波动，将 对公司净利润产生影响， 进而影响公司盈利能力的稳定性。 五、经营净现金流波动较大的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经营活动产生的现金流量净额为 507,103.99 万元。公 司主要从事大宗商品贸易的销售及工程施工业务，受宏观经济环境、行业调控、公司战略 等因素的影响较大，公司经营性现金净流量仍可能出现持续净流出的情况，进而可能影响 本期债券本息的偿付。 六、受限资产较大风险 截至 2019 年 12 月末，发行人受限资产账面价值合计 2,461,836.13 万元，占最近一期 末净资产的比例为 44.50% 。上述受限资产主要 系经营活动中所涉及的各项保证金以及银行 借款、承兑汇票所涉及的担保资产等。虽然公司声誉和信用记录良好，与多家商业银行有 良好的合作关系，不存在银行借款本息偿付违约的情况，但如果因流动性不足等原因导致 公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，相关资产将面临转移风险。 七、未来投资压力较大的风险 发行人目前在建及拟建项目较多，未来投资计划金额较大。项目按照分期滚动开发模 式，后续资金主要来自银行借款及自有资金。发行人建筑工程项目未来仍有投资需求，若 项目自身销售回笼不能达到预期水平，可能增加公司外部融资或占用公司自有资 金，从而 增加公司财务压力，对发行人的偿债能力带来不利影响。 八、投资收益、营业外收入占利润总额的比重较大的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司投资收益为 253,024.90 万元，占利润总额的比例为 35.41% ；营业外收入为 28,504.31 万元，占利润总额的比例为 3.99% 。虽然营业外收入占利 润总额的比重在近两年的数值有所下降，但是公司投资收益、营业外收入占利润总额的比 重仍然较大，且在未来存在不确定的因素，未来可能会对净利润造成一定波动。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 7 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 8 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 8 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 8 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 8 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及 变化情况 ................................ ....................... 9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 9 六、 中介机构情况 ................................ ................................ ................................ ................... 9 七、 中介机构变更情况 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ......... 11 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................. 11 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ......... 15 三、 报告期内资信评级情况 ................................ ................................ ................................ . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ................................ ................................ ............. 19 五、 偿债计划 ................................ ................................ ................................ ......................... 21 六、 专项偿债账户设置情况 ................................ ................................ ................................ . 22 七、 报告期内持有人会议召开情况 ................................ ................................ ..................... 24 八、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 24 第三节 业务经营和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 24 一、 公司业务和经营情况 ................................ ................................ ................................ ..... 24 二、 投资状况 ................................ ................................ ................................ ......................... 26 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 26 四、 公司治理情况 ................................ ................................ ................................ ................. 26 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ................................ ................................ ..................... 26 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 26 一、 财务报告审计情况 ................................ ................................ ................................ ......... 26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 27 三、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 30 四、 资产情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 31 五、 负债情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 34 六、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 36 七、 对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................. 36 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 36 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ................................ ..................... 36 二、 关于破产相 关事项 ................................ ................................ ................................ ......... 40 三、 关于司法机关调查事项 ................................ ................................ ................................ . 40 四、 其他重大事项的信息披露 ................................ ................................ ............................. 40 第六节 特定品种债券应当披露的其他事 项 ................................ ................................ ..... 51 一、发行人为可交换债券发行人 ................................ ................................ ................................ . 51 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ................................ ................. 51 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 ................................ ........................... 51 四、发行人为可续期公司债券发行人 ................................ ................................ ......................... 51 五、其他特定品种债券事项 ................................ ................................ ................................ ......... 52 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 53 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 54 财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 56 附件一： 发行人 财务报表................................ ................................ ................................ ..... 56 担保人财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 69 释义 发行人 / 公司 / 本公司 / 集团 / 浙 资运营 指 浙江省国有资本运营有限公司 ， 曾用名 “浙江省综 合资产经营有限公司 ” 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 物产中大 指 物产中大集团股份有限公司 多喜爱 指 多喜爱集团股份有限公司 浙建集团 指 浙江省建设投资集团股份有限公司 安邦护卫 指 浙江安邦护卫集团有限公司 富浙投资 指 浙江富浙投资有限公司 富物资产 指 浙江富物资产管理有限公司 建工集团 指 浙江省建工集团有限责任公司 物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 富浙租赁 指 浙江省富浙融资租赁有限公司 盐业集团 指 浙江省盐业集团有限公司 物产石化 指 浙江物产石化有限公司 富欣热电 指 嘉兴市富欣热电有限公司 富建投资 指 浙江富建投资管理有限公司 中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 物产国际 指 浙江省物产国际贸易有限公司 中大实业 指 浙江中大元通实业有限公司 本报告、年度报告 指 公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省国 有资本运营有限公司公司债券年度报告（ 2019年） 》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 / 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上期 指 2018年 1- 12月 报告期 指 2019年 1- 12月 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江省国有资本运营有限公司章程》 《公司登记管理条例》 指 《中华人民共和国公司登记管理条例》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和 /或休息日） 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 境内 指 中国大陆地区，不包括中国的台湾、香港和澳门 境外 指 除中国大陆以外的其他国家及地区 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 浙江省国有资本运营有限公司 中文简称 浙资运营 外文名称（如有） Zhejiang State- owned Capital Operation Co.,Ltd 外文缩写（如有） ZSCO 法定代表人 桑均尧 注册地址 浙江省杭州市 求是路 8号公元大厦北楼 25楼 办公地址 浙江省杭州市 求是路 8号公元大厦北楼 25楼 办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http://www.zjzsco.com/ 电子信箱 zjsoam@zjzsco.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 姜小栋 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理 联系地址 浙江省杭州市求是路 8号公元大厦北楼 25楼 电话 0571- 87251690 传真 0571- 87251700 电子信箱 296826602@qq.com 三、 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn/和 http://www.chinabond.com.cn/ 年度 报告备置地 浙江省杭州市求是路 8号公元大厦北楼 25楼 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称： 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称： 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √ 有控股股东或实际控制人 □ 无控股股东或实际控制人 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不 适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 2019 年 1 月 3 日，根据《浙江省国有资本运营有限公司董事会文件》（浙资董 [2020]1 号）决定，聘任洪峰同志为浙江省国有资本运营有限公司副总经理。 六、 中介机构情况 （一） 公司聘请的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 大华 会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱潮路 636号万邦大楼 签字会计师姓名（如有） 李鹏、郑小玲 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 163802.SH 债券简称 20浙资 S1 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心北楼 16 层 联系人 李胤龙、周博文 联系电话 010- 66010583 债券代码 163003.SH 债券简称 19浙纾 02 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层 联系人 吴斌、胡承昊 联系电话 010- 88027267 债券代码 152255.SH、 1980244.IB 债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 2层 联系人 孙江磊、史超 联系电话 010- 86451088 债券代码 152042.SH、 1880287.IB 债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 2层 联系人 孙江磊、史超 联系电话 010- 86451088 债券代码 136000.SH 债券简称 15浙国资 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦 2007 室 联系人 赵蒙 联系电话 0571- 87828267 （三）资信评级机构 债券代码 163802.SH 债券简称 20浙资 S1 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 债券代码 163003.SH 债券简称 19浙纾 02 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 24楼 债券代码 152255.SH、 1980244.IB 债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2号银河 soho6号楼 债券代码 152042.SH、 1880287.IB 债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2号银河 soho6号楼 债券代码 136000.SH 债券简称 15浙国资 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街 2号 PICC 大厦 12层 七、 中介机构变更情况 √ 适用 □ 不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介 机构名 称 变更后中介 机构名称 变更时 间 变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 163802.SH 、 163003.SH 、 152255.SH 、 1980244.IB 、 152042.SH 、 1880287.IB 、 136000.SH 会计师事 务所 天健会 计师事 务所（ 特殊普 通合伙 ） 大华会计师 事务所（特 殊普通合伙 ） 2019 年10 月31 日 根据发行人股东 浙江省人民政府 国有资产监督管 理委员会出具的 《委托审计中标 通知》（浙国资 财评审[2019]1 号），大华会计 师事务所（特殊 普通合伙）将负 责浙江省国有资 本运营有限公司 2019年度财务 报告审计工作。 无影响 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 163802.SH 2 、债券简称 20浙资 S1 3 、债券名称 浙江省国有资本运营有限公司 2020年公开发行短期公 司债券（第一期） 4 、发行日 2020年 3月 24日 5 、是否设置回售条款 否 6 、最近回售日 7 、到期日 2020年 12月 20日 8 、债券余额 5.00 9 、截至报告期末的票面利率 (%) 2.30 10 、还本付息方式 本期债券到期一次还本付息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、投资者适当性安排 本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司原股东优 先配售。 13 、报告期内付息兑付情况 本期债券报告期内不涉及兑息兑付事项。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 163003.SH 2 、债券简称 19浙纾 02 3 、债券名称 浙江省国有资本运营有限公司 2019年面向合格投资者 公开发行纾困专项公司债券 (第一期 )(品种二 ) 4 、发行日 2019年 11月 15日 5 、是否设置回售条款 是 6 、最近回售日 2022年 11月 21日 7 、到期日 2024年 11月 19日 8 、债券余额 7.00 9 、截至报告期末的票面利率 (%) 3.72 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、投资者适当性安排 本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司原股东优 先配售。 13 、报告期内付息兑付情况 本期债券报告期内不涉及兑息兑付事项。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 152255.SH、 1980244.IB 2、债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 3、债券名称 2019年浙江省国有资本运营有限公司公司债券 (第一期 ) 4、发行日 2019年 8月 19日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 7、到期日 2024年 8月 20日 8、债券余额 6.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.89 10、还本付息方式 按年付息，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 本期债券报告期内不涉及兑息兑付事项。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 152042.SH、 1880287.IB 2、债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 3、债券名称 2018年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一 期） 4、发行日 2018年 12月 12日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 7、到期日 2023年 12月 13日 8、债券余额 9.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.15 10、还本付息方式 按年付息，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间市场 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 在 2019年付息日前按期足额支付本期债券利息。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、 报告期内 投资者回售选 不适用 择权的触发及执行情况 16、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 136000.SH 2 、债券简称 15浙国资 3 、债券名称 浙江省国有资本运营有限公司 2015年公司债券 4 、发行日 2015年 10月 19日 5 、是否设置回售条款 是 6 、最近回售日 2018年 10月 19日 7 、到期日 2020年 10月 19日 8 、债券余额 15.86 9 、截至报告期末的票面利率 (%) 4.58 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 在 2019年付息日前按期足额支付本期债券利息 。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调 本期债券后 2年的票面利率。公司已于 2018年 10月 19日上调本期债券后两年的票面利率至 4.58%。 15、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年 度的投资者回售登记期内进行登记，将其在本期债券存 续期间第 3个计息年度付息日持有的债券全部或部分按 面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。根据 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券 回售情况的统计 ， “15浙国资 ”（ 债券代码 ： 136000.SH）回售有效期（回售登记期： 2018年 9月 6日至 2018 年 9月 12日）登记数量为 14,000.00手，回售金额为 14,000,000.00元。 16、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 163802.SH 债券简称 20浙资 S1 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 5.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至报告报出日，募集资金已使用 9,200万元。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 163003.SH 债券简称 19浙纾 02 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 7.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 该期债券发行额度为 7.00亿元， 目前 已使用 3.7亿元用 于省发展资产台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有 限合伙）投资款， 18,930万元用于补充流动资金 。募集 资金各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程 序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 152255.SH 、 1980244.IB 债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告报出日，募集资金已经全部使用完毕。募集 资金的各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批 程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 152042.SH、 1880287.IB 债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 9.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已于 2019年 3月 4日使用完毕。募集资金的 各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 136000.SH 债券简称 15浙国资 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 16.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 15浙国资募集资金已于 2016年 10月 13日使用完毕， 本年无发生。募集资金各次资金提取均履行了公司财务 制度规定的审批程序。 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 是。公司存在使用短期闲置资金购买保本理财的情形 . 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 是。公司已针对上述事项进行整改，并以该次整改为契 机，进一步规范募集资金管理的有关内部控制，结合已 有的《财务资产管理制度（试行）》、《货币资金管理办 法 》、《 贯彻落实 “三重一大 ”决策制度实施办法 》 以及 《 募集资金管理办法》等制度，提高募集资金使用、管理 及监督方面的规范意识，严格按照披露用途使用募集资 金，承诺不再使用闲置募集资金购买理财产品，确保后 续债券募集资金使用的合法合规。 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 163802.SH 债券简称 20浙资 S1 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020年 3月 19日 评级结果披露地点 评级机构网站（ http://www.ccxi.com.cn/）及上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn/） 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） A- 1 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低；债项 A- 1：为最 高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高。 与上一次评级结果的对比及对 本期债券首次评级，无影响。 投资者权益的影响（如有） 债券代码 163003.SH 债券简称 19浙纾 02 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2019年 11月 6日 评级结果披露地点 评级机构网站（ http://www.ccxi.com.cn/）及上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn/） 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低；债项 AAA：债 券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约 风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本期债券首次评级，无影响。 债券代码 152255.SH 、 1980244.IB 债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2019年 7月 31日 评级结果披露地点 评级机构网站、中国债券信息网、上海证券交易所网 站 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级符号含义：偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项信用 等级符号含义：债券安全性极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，无影响。 债券代码 152042.SH、 1880287.IB 债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2019年 6月 27日 评级结果披露地点 评级机构网站、中国债券信息网、上海证券交易所网 站 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级符号含义：偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项信用 等级符号含义：债券安全性极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，无影响。 债券代码 136000.SH 债券简称 15浙国资 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点 评级机构网站（ http://www.unitedratings.com.cn/）及上 海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/） 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体 AAA:受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不 利经济环境的影响，违约风险极低；债项 AAA：债券 安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风 险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，无影响。 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：163802.SH 债券简称 20浙资 S1 其他偿债保障措施概述 设立专项偿债专户；设立专门的偿付工作小组；严格执行 《债券持有人会议规则》；募集资金专款专用；严格的信息 披露；约定发行人承诺事项。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无变化，无影响。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内发行人按照约定严格执行偿债保障措施。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：163003.SH 债券简称 19浙纾 02 其他偿债保障措施概述 设立专项偿债专户；设立专门的偿付工作小组；严格执行 《债券持有人会议规则》；募集资金专款专用；严格的信息 披露；约定发行人承诺事项。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无变化，无影响。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内发行人按照约定严格执行偿债保障措施。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：152255.SH、1980244.IB 债券简称 19浙资 01、 19浙国资债 01 其他偿债保障措施概述 本期债券的偿债资金主要来源于日常经营收入和较好的募 集资金投向项目，良好的经营业绩将为本期债券的按时、 足额偿付提供有力保障。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无变化，无影响。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内发行人按照约定严格执行偿债保障措施。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：152042.SH、1880287.IB 债券简称 18浙资 01、 18浙国资债 01 其他偿债保障措施概述 本期债券的偿债资金主要来源于日常经营收入和较好的募 集资金投向项目，良好的经营业绩将为本期债券的按时、 足额偿付提供有力保障。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无变化，无影响。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内发行人按照约定严格执行偿债保障措施。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：136000.SH 债券简称 15浙国资 其他偿债保障措施概述 设立专项偿债专户；设立专门的偿付工作小组；严格执行 《债券持有人会议规则》；募集资金专款专用；严格的信息 披露；约定发行人承诺事项。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无变化，无影响。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内发行人按照约定严格执行偿债保障措施。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二）截至报告期末 偿债计划情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：163802.SH 债券简称 20浙资 S1 偿债计划概述 本期债券到期一次还本付息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无变化，无影响。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：163003.SH 债券简称 19浙纾 02 （未完）  |