121股获买入评级 最新:华鲁恒升

时间:2020年03月27日 20:55:07 中财网
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【20:55 华鲁恒升((600426):低油价冲击煤化工利润 危中有机】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  4. 盈利预测及评级
  风险提示:宏观经济下滑、产品价格大幅波动、项目投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:55 创业慧康(300451):公司业务进展顺利 医疗专项资金支持力度加大】

  3月27日给予创业慧康(300451)买入评级。

  盈利预测:预计公司2020 年、2021 年、2022 年的EPS 分别为0.51元、0.69 元和0.90 元。基于以上判断,给予“买入”评级。

  风险提示:下游复工速度不及预期,金融it 外包存在不确定性
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、8次买入-A评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【20:37 兆易创新(603986):2019 年完美收官 存储、MCU、传感器三驾马车开启2020 年】

  3月27日给予兆易创新(603986)买入评级。

  投资建议:该机构预计2020 年新一轮存储周期开启叠加IOT/Airpods 等需求推升,NAND/DRAM 等新品加持,公司产能也有望解决瓶颈,维持公司2020-2021 年盈利预测12.00/18.01 亿元,对应EPS 分别为3.74/5.61 元,新增2022 年盈利预测23.96 亿元,对应EPS 为7.46 元,维持买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期风险,市场竞争加剧风险,研发进度不及预期风险,思立微计提商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构65次买入评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:37 璞泰来(603659):负极毛利率触底回升 定增募资加速一体化布局】

  3月27日给予璞 泰 来(603659)买入评级。

  盈利预测与投资评级:暂不考虑公司非公开发行影响,该机构预计公司2019-2021 年实现营收67.7、82.2 和100.7 亿元,同比增长41.1%、21.5%和22.4%,归上净利润9.8、12.1 和15.2 亿元,同比增长50.5%、23.9%和25.2%,对应3 月26 日收盘价的市盈率为28.6、23.1 和18.4 倍,给予公司“增持”评级。

  风险因素: 新能源汽车销量不及预期风险;原材料价格波动风险;公司产能建设不及预期风险;国际贸易风险等。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、33次增持评级、16次跑赢行业评级、9次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次持有评级、2次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎增持评级。


【20:36 华兰生物(002007):疫苗子公司引入知名外部资本 释放市场估值】

  3月27日给予华兰生物(002007)买入评级。

  风险提示:血制品降价;医药政策影响;流感疫苗销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、16次推荐评级、11次增持评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【19:51 中信出版(300788):大众图书龙头稳健增长 疫情致Q1业绩承压】

  3月27日给予中信出版(300788)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2020-2022 年将分别实现营收21.49 亿元、25.88 亿元和31.87 亿元,同增13.8%、20.42%和23.14%;归母净利润分别为2.7 亿元、3.72 亿元和5.38 亿元,同增7.64%、37.71%和44.4%;对应EPS 分别为1.42 元、1.96 元和2.83 元;对应PE 分别为27X\19X\13X。考虑公司作为一般图书行业龙头,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业折扣率进一步加大风险,新作品销量不及预期风险,图书行业增速持续放缓风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、12次增持评级、2次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【19:51 黔源电力(002039):来水下滑及非经常致业绩下滑 2020Q1水情改善】

  3月27日给予黔源电力(002039)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构维持公司2020-2021 年归母净利润预测分别为3.78、4.11 亿元,新增2022年归母净利润预测为4.47 亿元,当前股价对应PE 分别为11、10、9 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级。


【19:51 潍柴动力(000338):年报业绩低于预期 20年轻装上阵】

  3月27日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  投资建议:由于新冠疫情,重卡需求以及凯傲盈利受到负面影响,该机构下调20-21 年的归母净利润预测至92.9 亿和105.4 亿(此前预期分别为114.9和129.7 亿),同时引入22 年预测为121.0 亿,给予20 年13 倍目标PE,对应目标价下调至15.20 元(此前目标价为18.80 元),维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期,欧美疫情对凯傲的影响超预期
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、25次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【19:51 天康生物(002100):猪苗共振 龙头起航】

  3月27日给予天康生物(002100)买入评级。

  风险因素:非瘟疫情进一步加剧、复产不及预期、竞争加剧。

  投资建议:公司疫苗板块竞争力充分,有望充分受益非瘟疫苗商品化;养殖模式、成长能力、出栏确定性和牧原相近,生猪出栏利润有望高增;农产品和饲料板块稳中向上,该机构维持公司2019/2020/2021 年EPS 预测0.62/2.68/1.6 元,采用分步估值法,该机构给予225 亿目标市值,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【19:25 恒源煤电(600971):偏安一隅 外资缘何情有独钟?】

  3月27日给予恒源煤电(600971)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2019-2021 净利润分别为12.5/12.9/12.8 亿元,对应EPS 分别为1.04/1.07/1.06 元。当前股价对应PE 分别为4.5/4.3/4.4。综合绝对估值法与相对估值法,该机构给予公司 2020年6 倍PE,对应目标价6.42 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:控股股东资产注入进度不及预期;实际分红率难以准确预测;疫情可能导致下游需求大幅下降。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【19:25 福莱特(601865)2019年业绩快报点评:盈利大幅改善 受疫情影响有限】

  3月27日给予福 莱 特(601865)买入评级。

  风险因素:光伏行业发展不及预期;成本持续上升;公司产能释放不及预期。

  盈利预测及估值评级:基于公司业绩快报,该机构上调2019-2021 年净利润预测至7.2/10.9/14.1 亿元(原预测为6.7/9.9/11.9 亿元),其A 股现价对应PE 分别为29/19/15 倍,给予目标价14.00 元(对应2020 年25 倍PE),上调评级至“买入”;其H 股现价对应PE 分别为10/7/5 倍,给予目标价6.14 港元(对应2020 年10 倍PE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、7次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【19:25 华源控股(002787):化工罐和塑料包装双轮驱动 未来可期】

  3月27日给予华源控股(002787)买入评级。

  投资建议:受疫情影响,下游需求以及产能投放不及预期,下调目标价和2020、2021 年业绩。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.22、0.28、0.36 元,对应PE 分别为29X、23X、18X。给予“买入”评级。

  风险提示:马口铁价格波动,产能投放不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次审慎推荐-A评级。


【19:04 云南白药(000538):业绩符合预期 期待混改后释放经营活力】

  3月27日给予云南白药(000538)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司是国内稀缺品牌中药龙头企业之一,品牌、管理能力突出,国企混改后有望突破发展瓶颈。公司已实施员工持股、基金激励计划,叠加公司最新公告的股票期权激励计划(草案),有望激发公司经营活力,该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为46.1 亿元、51.08 亿元、56.38 亿元。参考业内可比公司估值2020 平均PE30X,公司合理价值为108.3 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。国企改革后机制不稳定风险;产品老化导致收入增速下降风险;外延式业务整合效果不达预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【19:04 华鲁恒升(600426)年报点评:业绩符合预期 产销经营稳健 看好公司成长】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  投资建议:鉴于疫情对宏观需求的影响,下调全年盈利预测,预计20-22年实现归母净利23.93/25.06/33.78亿元,对应目前PE 10.7x10.3x7.6x。公司为行业中具备优秀成本控制力的龙头,该机构预计公司长期业绩中枢稳定,抗风险能力较强,具备估值溢价,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续时间超预期,环保巡查影响开工,安全事故影响生产
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:44 中信银行(601998):业绩提速 不良认定趋严】

  3月27日给予中信银行(601998)买入评级。

  投资建议:业绩改善持续,维持“买入”评级
  风险提示:资产质量大幅恶化;疫情持续扩散;零售转型不及预期;公司业务客户流失。

  该股最近6个月获得机构43次增持评级、31次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次BUY评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【18:44 龙蟒佰利(002601):矿产品推动业绩增长 全钛产业链铸造公司未来】

  3月27日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。

  盈利预测和投资建议:预计公司2020、2021 年EPS 分别为1.40 元和1.71 元,以3 月26 日收盘价14.00 元计算,对应PE 分别为10 倍和8.2 倍,公司估值较低,维持“买入”的投资评级。

  风险提示:需求大幅下滑,新项目进展低于预期
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、22次跑赢行业评级、15次增持评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【18:44 华鲁恒升(600426):年报业绩符合预期 看好公司未来长期发展】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  2020 年一季度,受新冠疫情爆发、国际油价大幅下跌双重因素影响,公司主要化工产品价格较2019 年底出现较大幅度下跌,需求有所承压,该机构略下调2020 年公司的盈利预测,调整前该机构预计公司2020-2021 年的净利润分别为27.07 亿元和30.26 亿元,调整后该机构预计2020-2022 年对应的净利润为25.06 亿元、29.54亿元和32.08 亿元,对应的EPS 分别为1.54 元、1.82 元和1.97 元,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为10.3 倍、8.7 倍、8.0 倍。考虑到公司作为煤化工龙头,拥有明显的成本优势,在周期底部仍实现可观利润,维持公司“买入”评级。

  风险提示:安全生产及环保风险,新项目建设进度不及预期、产品价格下跌
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:44 华鲁恒升(600426):业绩符合预期 新材料项目助力持续成长】

  3月27日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  由于原油价格下跌,预计产品价格会下滑,调低公司盈利预测。预计2020-2022 年将实现净利润20.13 亿元、25.44 亿元和29.40 亿元,对应当前市盈率分别为12.8 倍、10.1 倍和8.7 倍。当前公司估值较低,且计划投建新项目,维持公司买入评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、20次跑赢行业评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:44 环旭电子(601231):收购案获无条件通过 协同发展可期】

  3月27日给予环旭电子(601231)买入评级。

  新产品下半年放量,新冠疫情影响尚待观察:可穿戴设备和手机等产品对小型化的要求高,对 SiP 封装的需求增长较快。AiP 和TWS 耳机有望在2020年下半年提供新的收入增长点,消费电子业务有望受益于20 款AppleWatch 的销量增长和 SiP 的 ASP 提升。受新冠疫情对一季度产能的负面影响,该机构在2 月7 日业绩快报点评中下调2020 年盈利预测至15.0 亿,目前疫情在全球范围内扩散,该机构预计二季度终端需求受到部分负面影响,对下游客户订单需求的影响尚待观察。目前维持对2020 年的盈利预测。

  投资建议:该机构预计2019-2021 年公司的归母净利润分别为12.6 亿元、15.0 亿元和17.3 亿元(不考虑并购),对应 EPS 分别为0.58 元、0.69 元和0.79 元;维持31 元的目标价及“买入”评级。

  风险提示:肺炎疫情持续时间超过预期;行业竞争加剧,市场份额下降;SiP 新订单不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【18:44 长春高新(000661):制药/地产双箭齐发 高增长持续】

  3月27日给予长春高新(000661)买入评级。

  风险提示:水针降价或销售不达预期,新患入组恢复慢于预期,鼻喷疫苗开售时间慢于预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次买入-A评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。



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