35公司获得推荐评级-更新中
3月26日给予丽珠集团(000513)推荐评级。 盈利预测：该机构预测公司2020-2022 年实现归属于母公司净利润分别为15.38 亿元、19.52 亿元、23.34 亿元，对应 EPS分别为1.65 元、2.09 元、2.50 元，当前股价对应 PE 分别为23.5/18.5/15.5 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：主要产品销售不达预期的风险；研发进度不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:14 海天味业(603288)2019年报点评：19年业绩增逾两成 20年目标继续稳健】 3月26日给予海天味业(603288)推荐评级。 投资建议：首次给予推荐评级。预计公司2020-2021年EPS分别为2.34元、2.74元，对应PE分别为44倍、38倍，首次给予推荐评级。 风险提示。食品安全风险、原材料价格波动风险、行业景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、22次增持评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【18:34 海天味业(603288)2019年报点评：三五开局圆满收官 20年指引稳健增长】 3月26日给予海天味业(603288)推荐评级。 盈利预测、估值及投资评级：该机构小幅调整公司20-21 年 EPS 预测至2.35/2.77 元（原预测值为2.36/2.79 元）并引入22 年EPS 预测为3.25 元，当前股价对应PE 为44/38/32 倍，考虑公司竞争壁垒强，疫情影响之下仍有能力稳健增长，暂维持目标价118 元，对应20 年 PE 为50 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速下滑，渠道及新品拓展不及预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、22次增持评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【18:34 海天味业(603288)年报点评：继续收获靓丽业绩 高目标彰显公司信心】 3月26日给予海天味业(603288)推荐评级。 风险提示：1、宏观经济疲软的风险：经济增速下滑，消费升级不达预期，导致消费端增速放缓；2、重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；3、原料价格上涨风险：产品主要原料大豆和白糖的价格波动性较大，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、22次增持评级、11次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【17:06 成大生物(831550)：国内狂犬疫苗领先企业】 3月26日给予成大生物(831550)推荐评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2019-2021 年实现归属于母公司净利润分别为7.28 亿元、8.25 亿元、9.69 亿元，对应 EPS 分别为1.94 元、2.20 元、2.59 元，当前股价对应 PE分别为22.0/19.4/16.5 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：产品质量安全性风险；行业政策事件风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:59 广联达(002410)2019年年报点评：营收增速符合预期 云转型成效显着】 3月26日给予广 联 达(002410)推荐评级。 投资建议：营收增速符合预期，云转型成效显著。该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为3.61、5.51 和8.01 亿元，对应的EPS 分别为0.32、0.49 和0.71 元，维持“推荐”评级。 风险提示：云转型不达预期，产品销售不达预期，研发不达预期 该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:53 300342(天银机电)：业绩高速增长 军工电子业务有望步入快车道】 3月26日给予天银机电(300342)推荐评级。 3.盈利预测：给予公司“推荐”评级，该机构对公司2020/21/22年的EPS 预测分别为0.40/0.50/0.63 元，对应 2020/21/22 年PE 为45/36/29 倍。 风险提示：产品订单不达预期；民品市场拓展不达预期；信息化建设进程不达预期 该股最近6个月获得机构3次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入评级。 【16:36 300618(寒锐钴业)：盈利边际向好 2020年新增产能增厚利润】 3月26日给予寒锐钴业(300618)推荐评级。 根据盈利预测，该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为3.32、7.01、10.90 亿元，同比增长2297.63%、110.72%、55.60%；对应PE 分别为40、19、12。维持“推荐”评级 风险提示：：海外疫情影响超预期风险；钴矿生产超预期风险；下游需求不及预期风险；电池技术革新风险等 该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、1次Outperform评级。 【16:34 华电国际(600027)公司年报点评：2019年归母净利同比增长97.44% 拟派发股利0.146元每股 对应股息率4.63%】 3月26日给予华电国际(600027)推荐评级。 盈利预测：该机构预计公司2020-2022 年归母净利分别为40.83、46.29、51.23亿元，对应EPS 为0.41、0.47、0.52 元/股，对应PE 分别为7.6、6.7、6.1倍，对应PB 分别为0.63、0.59、0.56 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：新冠肺炎疫情持续时间超预期；电价下降超预期；煤价下降幅度不及预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次增持-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。 【16:34 国泰君安(601211)2019年年报点评：信用减值计提充分 继续提质增效】 3月26日给予国泰君安(601211)推荐评级。 7.估值与投资建议 风险提示：中美贸易摩擦波动风险；市场大幅下跌风险；宏观经济下行风险；公司业绩不达预期风险；监管风险；疫情蔓延超预期风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【15:44 药明康德(603259)2019年年报点评：营收同比大增 定增预案加速产能扩建】 3月26日给予药明康德(603259)推荐评级。 投资建议：公司是我国医药外包行业龙头，业务范围覆盖研发全流程，产能扩张进展良好且定增方案有望加快技术平台升级。该机构预计公司2020/2021年的每股收益分别为1.74/2.46元，当前股价对应PE分别为52.9/37.3倍，首次给予公司“推荐”评级。 风险提示：新冠疫情全球影响加剧影响海外订单进展、研发进度不及预期、汇率变化风险、行业竞争加剧、医药研发投入增长下降等。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。 【15:34 九强生物(300406)：营销改革明显提升收入增速和净利率】 3月26日给予九强生物(300406)谨慎推荐评级。 三、投资建议：该机构认为公司的营销改革有望推动核心生化产品实现稳步增长，血凝、血型等领域贡献增量，与国药投资合作收购迈新生物有望带来更大的空间。暂不考虑非公开发行摊薄、以及收购迈新生物后的并表因素，该机构预计2020-2022 年EPS 分别为0.72、0.96、1.17元，按2020 年3 月25 日收盘价对应PE 为24、18、15 倍。参考CS 医疗器械53 倍的市盈率（TTM，整体法，剔除负值）以及公司的行业地位，维持“谨慎推荐”评级。 四、风险提示：：并购失败风险，新品研发和注册风险，行业竞争加剧风险，监管政策变动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次谨慎推荐评级。 【15:09 金山办公(688111)：业绩强劲增长 MAU与付费用户数创新高】 3月26日给予金山办公(688111)推荐评级。 盈利预测：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为6.75、9.66 和13.21 亿元，对应EPS 分别为1.46、2.10 和2.87元，现价对应2020-2022 年PE 分别为161.0、112.5 和82.3 倍。 风险提示：信创业务推进不及预期；付费用户增长不及预期；海外业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次未评级评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。 【14:59 双汇发展(000895)：业绩稳定增长 经营效率提高】 3月26日给予双汇发展(000895)推荐评级。 盈利预测：该机构预测公司2020-2022 年实现归属于母公司净利润分别为57.00 亿元、66.43 亿元、77.51 亿元，对应 EPS分别为1.72 元、2.00 元、2.34 元，当前股价对应PE 分别为21.0/18.0/15.4 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新冠疫情导致经济下行，消费需求下滑的风险；受非洲猪瘟疫情影响，猪肉价格较高带来的消费替代风险；原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次强烈推荐评级、11次推荐评级、11次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【14:49 邮储银行(601658)2019年年报点评：最具成长性的大行 零售战略稳步推进】 3月26日给予邮储银行(601658)推荐评级。 投资建议：总体看公司基本面稳固，在新老业务更替过程中财务指标逐步优化。双位数的利润高成长性和稳定的ROE 护城河优势继续保持。背靠大型集团，坐拥丰富的渠道资源，今年零 售转型值得期待。3 月以来A 股股价受板块情绪拖累明显走低。当前AH 溢价降到1.14，为上市以来的最低水平，创造了较好的投资机会。该机构预期公司2020-2022 年的归母净利润增速分别为12.8%、14.9%、16.2%。首次评级，给予“推荐”评级。 风险提示：：资产质量波动，息差收窄。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次BUY评级。 【14:49 闻泰科技(600745)：定增收购提高安世持股比例 5G、汽车电子有望带动公司业绩高增长】 3月26日给予闻泰科技(600745)推荐评级。 风险提示：5G 进度、客户拓展不及预期，收购整合失败，贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。 【13:23 东宏股份(603856)19年年报点评报告：管材领军企业 将持续受益PE价格下行】 3月26日给予东宏股份(603856)推荐评级。 三、投资建议：预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.04 元、1.29 元、1.59 元，对应PE 分别为10.7 倍、8.7 倍、7.1 倍。当前建材行业可比公司平均估值为21 倍，给予推荐评级。 四、风险提示：：基建和地产增速下滑；管材直接成本升高。 【13:19 中国人寿(601628)2019年报点评：业务结构优化 各项指标向好】 3月26日给予中国人寿(601628)推荐评级。 投资建议：整体来看,国寿各项业绩表现亮眼，新业务价值稳定增长维持了ROEV 水平，投资等方面亮眼表现促使利润高增。2019 年开始国寿转型有较大动作，自上而下可以观察到较明显改变，对于业务节奏把握较好，预计2020年业绩仍将领先于同业。该机构预计中国人寿2020-2021 年EPS 为0.86/1.08/1.31元（前值为1.20/1.39 元）；BPS 为15.24/16.28/17.45 元（前值为14.85/16.03/元），预计2019 年EV 增速为15%—20%，考虑今年疫情影响及宏观环境利率下行影响，给予目标价38.3-40 元/股，对应0.81-0.85 倍PEV，维持“推荐”评级。 风险提示：权益市场动荡、新单销售不及预期、经济下行压力加大、长端利率持续下行。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【11:14 索菲亚(002572)：渠道优化叠加多品类联动 期待营收增速改善】 3月26日给予索 菲 亚(002572)推荐评级。 盈利预测与投资评级：受益住宅竣工交付回暖，大家居战略推进及渠道建设发力，期待公司未来营收增速的改善。2 月起公司以直播爆破和线上测量确图服务吸引客流，疫情后有望快速成单降低停业影响。预计公司2020 年-2022 年实现营收80.89 亿元、91.37 亿元、101.36 亿元，归母净利润分别为11.20 亿元、12.53 亿元、13.78 亿元，EPS 分别为1.23 元、1.37 元和1.51 元，对应PE 分别为14、12X 和11X。首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：1、新冠疫情出现严重恶化；2、地产景气度大幅下行；3、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、12次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【11:14 新媒股份(300770)：20Q1归母净利润预增70%-100% 大屏影响力强化】 3月26日给予新媒股份(300770)推荐评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司20-21 年归母净利分别为5.49/7.10 亿元，对应EPS 分别为4.28/5.53 元，对应PE 分别为37/28X，维持“推荐”评级。 风险提示：政策风险，产业政策及行业监管相关政策变化；IPTV业务用户单价变化，业务收入来源较为集中风险；互联网电视业务市场拓展不及预期风险；版权采购成本增加，摊销费用变化风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、7次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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