张江高科:2020年公开发行公司债券(第一期)发行结果

时间:2020年01月15日 11:51:00 中财网
原标题:张江高科:2020年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告


上海张江高科技园区开发股份有限公司


2020
年公开发行公司债券(第一期)


发行结果
公告




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1951号文核准,上海张江高
科技园区开发股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币11.35亿元的公司债券(以下简称“本次债券”),采
用分期发行模式。


根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公司债券(第
一期)发行公告》,上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公
司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券项下的第二期,发行总
规模不超过3.70亿元(含3.70亿元)。本期债券为5年期,附第3年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格100元/张,采取网下向《公
司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法(2017年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发行。


本期债券发行工作
已于
20
20

1

14
日结束
,经发行人

主承销商共同协
商确定,本期债券的实际发行规模为
3.70
亿元

最终票面
利率为
3.40
%




特此公告。







(本页无正文,为《
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020
年公开发行公
司债券(第一期)
发行结果公告》签署页)

















发行人:
上海张江高科技园区开发股份有限公司














(本页无正文,为《
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020
年公开发行公
司债券(第一期)
发行结果公告》签署页)

















主承销商:中信证券股份有限公司

















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