张江高科:2020年公开发行公司债券（第一期）发行结果

时间：2020年01月15日 11:51:00 中财网

原标题:张江高科:2020年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司


2020
年公开发行公司债券（第一期）


发行结果
公告




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1951号文核准，上海张江高
科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币11.35亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采
用分期发行模式。


根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期，发行总
规模不超过3.70亿元（含3.70亿元）。本期债券为5年期，附第3年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格100元/张，采取网下向《公
司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法（2017年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。


本期债券发行工作
已于
20
20
年
1
月
14
日结束
，经发行人
与
主承销商共同协
商确定，本期债券的实际发行规模为
3.70
亿元
，
最终票面
利率为
3.40
%
。



特此公告。







（本页无正文，为《
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020
年公开发行公
司债券（第一期）
发行结果公告》签署页）

















发行人：
上海张江高科技园区开发股份有限公司





年
月
日






（本页无正文，为《
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020
年公开发行公
司债券（第一期）
发行结果公告》签署页）

















主承销商：中信证券股份有限公司





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