张江高科:2020年公开发行公司债券（第一期）发行结果
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 发行结果 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1951号文核准，上海张江高 科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发 行面值总额不超过人民币11.35亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采 用分期发行模式。 根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年公开发行公 司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期，发行总 规模不超过3.70亿元（含3.70亿元）。本期债券为5年期，附第3年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格100元/张，采取网下向《公 司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法（2017年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行工作 已于 20 20 年 1 月 14 日结束 ，经发行人 与 主承销商共同协 商确定，本期债券的实际发行规模为 3.70 亿元 ， 最终票面 利率为 3.40 % 。 特此公告。 （本页无正文，为《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公 司债券（第一期） 发行结果公告》签署页） 发行人： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公 司债券（第一期） 发行结果公告》签署页） 主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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