米奥兰特:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥兰特”、“发行人”）首次 公开发行不超过2,504.10万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1740号文核准。本次发行采用网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证 券”）协商确定本次发行股份数量为2,504.10万股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为1,502.46万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,001.64万 股，占本次发行总量的40%，本次发行价格为人民币14.27元/股。 米奥兰特于2019年10月10日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始 发行“米奥兰特”股票1,001.64万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年10月 14日（T+2日）及时履行缴款义务。 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在2019年10月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下投资者应根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月14日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一 配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。 如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份 由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券 业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 申购。 一、网上申购情况 主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进 行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为11,836,186户，有效申购股数为 80,942,618,500股，配号总数为161,885,237 个，配售起始号码为000000000001，截 止号为000161885237。 二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率 根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,081.00900倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网 上。回拨后，网下最终发行数量为250.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发 行数量为2,253.7万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0278431813%，有效申购倍数为3,591.54362倍。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于2019年10月11日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔 西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年10月14日（T+2日）在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。 发行人：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 201 9 年 10月11日 （本页无正文，为《 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页） 国金证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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