桃李面包:公开发行可转换公司债券发行提示性公告
股票代码：603866 股票简称：桃李面包 公告编号：2019-093 桃李面包股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 特别提示 桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“发行人”、“公司”）公开 发行10.00亿元可转换公司债券（以下简称“桃李转债”，代码“113544”）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文核准。中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机 构（主承销商）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年9月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦 可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询 募集说明书全文及本次发行的相关资料。 本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等 环节的重要提示如下： 1、本次发行10.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,000万张， 100万手，按面值发行。 2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年9月 19日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 3、原股东可优先配售的桃李转债数量为其在股权登记日（2019年9月19日， T-1日）收市后登记在册的持有桃李面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“桃李配债”， 配售代码为“753866”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的 申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股 东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本658,876,400股，全部为无限售条件股份，按本次发行优先 配售比例计算，原股东可优先认购桃李转债上限总额为999,515手，约占本次发 行的可转债总额100万手的99.952%。 4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“桃李发债”，申购代码为“754866”。每个账户最小认购 单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手 的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模 或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与 网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得 为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承 销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包销 的方式承销，承销团对认购金额不足10.00亿元的部分承担余额包销责任。包销 基数为10.00亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上 最大包销金额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主 承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程 序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发 行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2019年9月19日（T-1日），该 日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2019年9月20日（T日）。 8、本次发行的桃李转债不设定持有期限制，投资者获得配售的桃李转债上市 首日即可交易。 9、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读2019年9月18日刊登的《桃 李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公 告》”）。 一、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年9月19 日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。 （一）优先配售数量 原股东可优先配售的桃李转债数量为其在股权登记日（2019年9月19日， T-1日）收市后登记在册的持有桃李面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位。 （二）原无限售条件股东的优先认购方法 1、原无限售条件股东的优先认购方式 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2019 年9月20日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～ 15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代 码为“753866”，配售简称为“桃李配债”。 2、原无限售条件股东的优先认购数量 认购1手“桃李配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000 元），超过1手必须是1手的整数倍。 若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按 其实际有效申购量获配桃李转债，请投资者仔细查看证券账户内“桃李配债”的 可配余额。 3、原无限售条件股东的优先认购程序 （1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“桃李配债”的可配余 额。 （2）原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东 应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。 （3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所 需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台 经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。 （4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点 规定办理委托手续。 （5）原股东的委托一经接受，不得撤单。 （三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。 具体申购方法请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者发行”。 二、网上向一般社会公众投资者发行 一般社会公众投资者在申购日2019年9月20日（T日）上交所交易系统的 正常交易时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，通过与上交所联网的证券交易网 点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购 手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网上向一般社会公众投资者发售的本次 |