24股获买入评级 最新:卫宁健康

时间:2019年09月17日 19:10:39 中财网
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【19:04 卫宁健康(300253):股权激励落地、互联网医疗政策推进 公司前景明朗】

  9月17日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  风险提示:政策推进和细则实施力度有不确定性;商保、社保和卫生体系的协进涉及面较广,协调和投入存在不确定性;创新业务包括云医、云药等业务增长提速和价值实现的节奏;互联网业务在医、药、险等行业内的渗透不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:03 宁德时代(300750):降本平价更进一步 深入欧洲由大到强】

  9月17日给予宁德时代(300750)买入评级。

  投资建议:龙头地位兑现业绩增长,给予买入评级预计2019-2021 年EPS 为2.15、2.82 和3.78 元/股,结合公司上市以来PE 估值水平以及受益于行业景气度变化及海外扩张的基本面判断,该机构给予19 年45 倍PE 估值,对应合理价值97 元/股,给予买入评级。

  风险提示:动力电池降价幅度超预期;新能源汽车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、62次增持评级、15次推荐评级、15次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【15:29 山西汾酒(600809)公司点评:茅台降价消息误读致白酒大跌 汾酒全国化趋势良好】

  9月17日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  盈利预测::考虑到公司全国化进程加速,品牌聚焦,渠道布局改善,该机构维持盈利预测, 19、 20、 21 年收入维持 115、 140、 161 亿, 19、 20、 21 年净利润维持 19、 27、 37 亿, 19、 20、 21 年 EPS 为 2.19、 3.10、4.25 元,给予公司 20 年30 倍PE,目标价93 元。

  风险提示:食品安全问题、省外市场增速不达预期、省内经济压力增大
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。


【15:29 保隆科技(603197)深度跟踪报告:法规强制安装 TPMS拐点来临】

  9月17日给予保隆科技(603197)买入评级。

  风险因素:下游汽车需求持续低景气;合资公司整合不及预期;贸易战升级的风险。

  投资建议:公司是全球第三大TPMS 供应商,业绩短期内受行业低景气影响承压;2019 年下半年公司TPMS 业务全球整合持续推进,业绩端有望显著改善,维持2019/20/21 年EPS 预测0.91/1.27/1.55 元。短期看,公司受益于国内TPMS 强制安装法规执行;长期看,该机构认为公司的发展战略和路径非常清晰,汽车传感器、环视系统、毫米波雷达等汽车电子产品储备丰富,是A 股最有潜力的汽车电子标的,维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、20次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:15 海康威视(002415)深度分析:视频应用全面渗透 安防龙头再次启航】

  9月17日给予海康威视(002415)买入-A评级。

  投资建议:该机构公司预测2019 年至2020 年每股收益分别为1.44、1.72 和2.05元。净资产收益率分别为26.3%、23.9%和22.1%,给予买入-A 建议。

  风险提示:国内市场政府订单整体规模和采购推进速度不及预期;国内市场竞争加剧影响公司盈利水平;海外市场受到各国政策和贸易政策影响而不及预期;新产品业务的拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【14:59 海澜之家(600398):剥离盈利能力较弱的爱居兔女装 焦距优势业务】

  9月17日给予海澜之家(600398)买入评级。

  公司是服装行业龙头,爱居兔品牌出表有望进一步提升盈利能力,焦距优势业务拓展,维持“买入”评级。公司2013 年以来累计分红规模达到101 亿元,并已确立五年(2018-2022年)回购规划,拟每年按上年归母净利润的20%-30%的资金回购股份,当前具备非常强的安全边际。考虑到爱居兔出表后该部分产生的亏损相应收窄,该机构维持19 年预测,并上调20-21 年盈利预测,预计19-21 年EPS 为0.85/0.91/1.00 元(原20、21 年EPS 为0.90/0.99 元),对应PE 分别为10/9/8 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【14:54 鱼跃医疗(002223):家用医疗器械、医用医疗器械双擎动力开启持续增长模式】

  9月17日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预期2019-2020 年公司的收入为48.52 亿元、57.13 亿元和67.61 亿元,同比增长15.98%、17.76%和18.34%;归母净利润为8.66 亿元、10.46 亿元和12.67 亿元,同比增19.0%、20.8%和21.1%;对应EPS 分别为0.86 元,1.04 元和1.26 元。公司作为家用医疗器械的龙头,在医院渠道同时并进,形成双擎驱动的发展模式,长期业绩增长稳定性好。同时,对应当前公司2019-2021 年的估值为26X、22X 和18X,对应2019 年和2020 年的PEG 为1.38 和1.05,整体处于公司过去3 年的估值底部,因此该机构给予公司“买入”评级。

  风险提示:行业政策风险;产品研发注册风险;并购整合风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、8次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【13:58 洁美科技(002859):拟发可转债投入高端薄膜项目 横纵向扩张再下一城】

  9月17日给予洁美科技(002859)买入评级。

  盈利预测:公司在行业低谷期勤修内功,在产能储备、技术迭代、新产品导入等方面为之后的高增长打下坚实基础;同时可转债募投项目的实施,将打开百亿级的增量市场空间。此外,公司拟使用1-1.5 亿元自有资金回购股份,用于员工持股计划或股权激励,凸显公司对长期发展的信心。该机构维持盈利预测,预计19-21 年归母净利润2.60/4.14/5.73 亿元,对应PE 为34/22/16 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:MLCC 景气度恢复不达预期;新产品导入客户不达预期;研发进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:43 汇川技术(300124):强阿尔法工控龙头 驱动未来】

  9月17日给予汇川技术(300124)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行风险,收购贝思特进展不及预期,新能源汽车市场需求和业务开展不及预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次增持评级、13次推荐评级、9次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【13:43 九阳股份(002242)投资价值分析报告:从豆浆机到品质小家电(PPT)】

  9月17日给予九阳股份(002242)买入评级。

  风险因素:新品终端零售不达预期
  投资建议与盈利预测:
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、11次强推评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【13:13 华孚时尚(002042):外贸环境+棉价走低影响 纱线放缓网链高增 期待跨越底部后的恢复】

  9月17日给予华孚时尚(002042)买入评级。

  投资建议:公司新疆、越南产能双轮驱动,目前越南约30 万锭,第一期50 万锭已开建,预计明年开始陆续释放,越南产能未来将随下游节奏合理有序释放。上半年由于贸易冲突一波三折,外部订单持续谨慎,叠加需求不振下棉花持续下跌,造成去年棉花成本相对较高,不利于收入计价和毛利率。下半年3000 亿美元加税名单落地实施,纺服行业关税压力进一步加大的概率不大,同时新棉上市后有望对成本带来有效摊薄,缓解毛利率压力,该机构预计公司在跨越上半年底部位置后,下半年迎来环比改善,预计2019-2020 年归母净利润分别为5.74 亿、6.92 亿元,对应PE 分别为13 倍、11 倍,看好公司色纺纱产业链突出优势,新疆上游网链持续扩大,明年在低基数下有望实现较高弹性,维持“买入”评级。

  风险因素:新产能建设不及预期;棉价波动风险;网链业务开拓不顺;汇率及贸易摩擦影响出口等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次审慎推荐-A评级。


【12:43 浙数文化(600633):参与数字浙江、城市大脑 剑指数字经济领跑者】

  9月17日给予浙数文化(600633)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.51/0.58/0.66 元,基于1)游戏业务正不断拓展市场;2)与杭州市政府等共同参与杭州城市大脑、数字浙江建设,有望实现对外复制,以及在城市大脑运营过程中对于积累起来的数据做挖掘,形成新的价值,维持“买入”评级。

  风险提示:游戏业务或大数据项目开展低于预期风险;投资回报或不及预期风险;并购企业业绩实现或不及承诺风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入评级、1次买入-A评级。


【11:18 大族激光(002008):潜龙在渊 飞龙在天】

  9月17日给予大族激光(002008)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示::1.加工工艺创新路径与预期不符,导致精密制造新需求未能如期打开;2.宏观经济修复不及预期,非消费电子下游景气度较差。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次推荐评级、5次中性评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【10:23 比音勒芬(002832):公告2019年前三季度业绩预告 继续超预期】

  9月17日给予比音勒芬(002832)买入评级。

  风险提示:新品牌销售不及预期风险;零售业态变化的风险;
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:18 海澜之家(600398):拟转让部分爱居兔股权 有利于优化品牌布局】

  9月17日给予海澜之家(600398)买入评级。

  风险提示:终端库存积压的风险;极端气候影响服装销售风险;新品牌培育风险
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【10:13 丸美股份(603983)首次覆盖报告:精准卡位抗衰赛道 眼部护肤龙头强势启航】

  9月17日给予丸美股份(603983)买入评级。

  风险提示:市场竞争日益加剧的风险,广告宣传效果不确定的风险,经营规模扩大导致的管理风险,募投项目不能达到预期收益的风险
  该股最近6个月获得机构19次增持评级、6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【10:08 深信服(300454)公司研究:云网端全面布局 安全基因助力5G腾飞】

  9月17日给予深 信 服(300454)买入评级。

  投资建议: 该机构预测公司2019-2021 年的归母净利润分别为6.98/8.77/10.95 亿元,同比增长15.7%/25.5%/24.9%,对应EPS 分别为1.73/2.17/2.72 元。根据对信息安全业务和云计算的分部估值,该机构预计到2020 年,公司合理目标市值为625 亿,对应目标价155 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:高销售和研发投入不能带来营收和利润预期增长的风险;核心技术人员流失的风险;人员快速扩张带来的管理风险;海外业务拓展不达预期的风险;激烈竞争带来的毛利率下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、14次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次增持-A评级、3次中性评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:47 上机数控(603185):拟发行不超6.47亿元可转债 加码包头单晶硅拉晶项目】

  9月17日给予上机数控(603185)买入评级。

  投资建议:若单晶硅项目顺利,预计2019-2021 年净利润为2.4/4.0/5.0 亿元,同比增长17.4%/70.5%/25.6%,对应PE 为21/12/10 倍。按分部估值,给予公司6-12 月目标价40.71 元,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏行业政策风险;包头单晶硅项目进度低于预期;硅片价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【08:12 易华录(300212)公司研究:携手国内AI龙头旷视科技 共拓数据价值】

  9月17日给予易 华 录(300212)买入评级。

  风险提示:政策环境风险、数据使用不当的可能、资金短缺的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次增持评级。


【08:04 海澜之家(600398):拟剥离爱居兔 聚焦主品牌及优质新品牌培育】

  9月17日给予海澜之家(600398)买入评级。

  盈利预测与投资评级:暂不考虑爱居兔业务剥离影响,预计公司19/20/21年归母净利润35.8/38.3/40.7 亿元,对应业绩增速4%/7%/6%,对应PE10.4X/9.7X/9.2X。公司二期回购计划正在进行中,拟在19 年8 月8日起后12 个月内以6.91- 10.36 亿元回购股票注销,9/3 已开展首次回购,以1128 万元回购135.7 万股,回购均价8.31 元/股,侧面体现对自身价值认可,考虑公司同时具备经营稳健+高分红低估值+时尚消费品外延想象空间打开等多重属性,维持“买入”评级。

  风险提示:线下销售不及预期,新业务拓展及品牌协同不及预期
  该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。



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