中天科技:“中天转债”开始转股
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2019-076 转债代码：110051 转债简称：中天转债 转股代码：190051 转股简称：中天转股 江苏中天科技股份有限公司 关于“中天转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 可转债转股代码：190051 . 转股简称：中天转股 . 转股价格：10.19元/股 . 转股期起止日期：2019年9月6日至2025年2月27日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公 司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资 金总额为人民币3,965,120,000.00元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司396,512万元可转换 公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”， 债券代码“110051”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公 司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 公司该次发行的“中天转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日，即 2019年9月6日起可转换为公司A股普通股。 二、中天转债转股的相关条款 （一）发行规模： 人民币396,512万元 （二）票面金额： 100元/张 （三）票面利率：第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、 第五年为1.8%、第六年为2.0% （四）债券期限：自发行之日起6年，即2019年2月28日至2025年2月27 日； （五）转股期起止日期：自2019年9月6日至2025年2月27日。 （六）转股价格：10.19元/股 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：190051 可转债转股简称：中天转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统 以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的“中天转债”全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可 转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任 公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报， 按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2019年9月6日至2025年2月27日）上海证券交易所交易 日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、“中天转债”停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻 结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完 成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次 一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （六）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （七）转换年度利息的归属 “中天转债”采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2019年2月28日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债 不享受当期及以后计息年度利息。 四、可转债转股价格的调整 （一）初始转股价格和最新转股价格 公司本次可转债的初始转股格为人民币10.29元/股，最新转股价格为10.19元/ 股。 公司于2019年6月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《江苏中天科 技股份有限公司2018年度利润分配方案》，公司2018年年度利润分配以公司2018 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司 剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。2019年7月16日，公 司2018年年度权益分派事宜实施完毕，“中天转债”的转股价格由10.29元/股调整为 10.19元/股。 （二）转股价格的调整方法及计算公式 在“中天转债”的存续期内，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股等情况使公 司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增 发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中 载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次 发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行 的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将 依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （三）转股价格向下修正条款 1、修正权限和修正幅度 在“中天转债”的存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前 项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票交易均价。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 五、其他 投资者如需了解“中天转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年2月26日 在上海证券交易所网站上披露的《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换 公司债券募集说明书》全文。 联系部门：江苏中天科技股份有限公司证券部 咨询电话：0513-83599505。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日 中财网
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