[中报]潜能恒信:2019年半年度报告
原标题:潜能恒信:2019年半年度报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主 管人员)李素芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ........................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 43 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 44 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/潜能恒信 指 潜能恒信能源技术股份有限公司 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 石油勘探 指 为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构造 和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价 含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明 油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程 地质构造 指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征 的总称 地震数据采集 指 设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需 的反射波数据 地震数据处理 指 对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分 辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气 地震数据解释 指 对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、地层解释， 岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意义，并 判断油气藏 三个一体化 指 采集处理一体化、地震地质一体化、地质工程一体化服务 目标优选 指 根据综合研究的结果，分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和 风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置 井位部署 指 在地震地质分析等综合解释基础上，结合含油气经济评价的结果及风 险评估，做出确定钻井位置的决策 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 或 中国海油 指 中国海洋石油集团有限公司 油气工程公司 指 潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司 东方花旗、保荐机构 指 东方花旗证券有限公司 智慧油气 指 智慧油气投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 潜能恒信 股票代码 300191 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 潜能恒信 公司的外文名称（如有） SINO GEOPHYSICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SINOGEO 公司的法定代表人 周锦明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张卉 吴丽琳 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元 大厦2塔22层 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元 大厦2塔22层 电话 010-84922368 010-84922368 传真 010-84922368-6001 010-84922368-6001 电子信箱 zqb@sinogeo.com zqb@sinogeo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 46,674,847.12 65,295,231.17 -28.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,921,604.14 8,927,719.91 -33.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 6,026,809.42 8,749,652.73 -31.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,125.89 13,959,400.58 -100.34% 基本每股收益（元/股） 0.0185 0.0279 -33.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0185 0.0279 -33.69% 加权平均净资产收益率 0.50% 0.77% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,314,266,253.40 1,400,044,324.59 -6.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,177,845,360.55 1,183,065,532.39 -0.44% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -257,471.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 178,184.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,981.60 减：所得税影响额 30,899.73 合计 -105,205.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年上半年国际油价再现2018年下半年走势，1-4月国际油价震荡上行，涨幅显著，5-6月国际油价宽幅下跌，供需 端局势复杂多变。按照整体计划部署，公司油服业务依旧稳步健康发展；自身油气区块勘探开发亦有序推进，报告期内公司 积极参与国内外油气资源投标，坚定不移走向油气资源与高端找油技术服务相结合的技术资源型公司转型战略之路。 （1）积极开拓三个一体化服务市场，保持技术服务核心竞争力 报告期内继续推进三个一体化服务，即采集处理一体化、地震地质一体化、地质工程一体化服务，并通过高效管理进一 步降低成本提高效率，为客户提供“低成本、高品质”的优质服务，开拓公司技术服务、工程服务市场。 报告期内公司加大海外服务市场拓展力度，深耕国际油气技术服务市场。完成了美国《三维地震资料特殊处理解释与综 合地质研究及油田经济评价服务》项目，本项目通过对大量基础地质及地震资料的整理、分析、处理和研究，全面完成合同 要求的地震资料处理与解释、综合地质研究、有利区带整体评价、目标区块优选及井位部署、油田经济评价及地面调查等各 方面的工作。项目研究成果达到合同要求的各项技术指标，在构造、沉积、成藏等方面取得了大量成果认识，并完成了多个 有利目标的优选及评价；同时公司开展《滨里海探区盐下地震资料处理解释及目标优选》项目，通过利用公司WEFOX处 理技术，建立精确的三维速度模型，提高地震资料的成像精度，进一步提高了盐丘下伏地层成像精度，落实了盐丘边界接触 关系，为区块南部沙漠区深化勘探目标研究提供良好的资料基础。 国内技术服务市场实现技术与工程一体化服务输出，参与了新疆、辽河等地区的项目，其中《2019年测井资料归一化 处理及环境校正》项目，报告期内主要完成200口井资料的收集和整理，通过综合分析相关资料和数据，优选关键井，采用 标志层法（泥岩）确定了测井数值的允许变化范围，同时确定了井眼垮塌井段的测井曲线的校正方法和校正公式，并运用该 技术完成了第一批50余口井的标准化处理和环境校正工作，测井曲线质量获得了明显的提升，为合成地震记录标定、地震 资料解释提供了准确的测井资料，处理效果得到一致好评；《未动用储量地质跟踪评价研究》项目，利用地震、钻井、录井、 测井、开发动态等资料相互结合，对需要评价区块的构造特征、储层特征、沉积特征、油水分布规律等进行综合研究，最终 实现钻井获得较高的油层钻遇率，为寻找新的部署目标提供依据。 《赛汉乌力吉合同区2018年地质综合研究及试油压裂方案设计》项目全程依托潜能恒信的地质-工程一体化队伍，严格 执行潜能公司内部标准化管理与实施工序，实现从地震数据采集、处理成像、地质综合研究、井位部署、钻完井、压裂试油 等全流程的一体化服务，报告期内主要开展新老井压裂试油、腾一下段～潜山综合地质研究及井位部署论证两项工作。其中 压裂试油方面，完成哈1、潜8井压裂试油作业，并取得较好的压裂试油效果；地质综合研究及井位部署方面，系统评价了 腾一下段油层及潜山油藏的潜力，并初步部署和优选了一批探井井位。 （2）稳健推进六个油气区块勘探与开发 充分发挥公司在技术、管理及商业模式等方面的优势，按照勘探开发一体化找油思路，以“降低投资风险、提高勘探成 功率”为首要目标，科学有序开展勘探开发区块优选和已合作区块的勘探开发工作。 渤海05/31合同区报告期内围绕新完钻的1口探井及1口评价井，开展后续相关试油、钻后单井地质及油藏评价、CFD1-2 油藏新增储量评价及合同区综合地质研究等四个方面工作。试油工作方面完成CFD1-2-3井东营组、馆陶组的三套含油层测 试，最高测试日产原油134.42立方米；单井地质及油藏评价方面，全面完成项目要求的各项研究内容，详细论证了两个井 区地下地质及油藏特征，为后续OIP方案编制提供丰富的资料基础；CFD1-2油藏新增储量评价全面开展，项目按照国家储 量申报规范，从地球物理、岩石物理、综合地质研究、油藏工程研究和工程经济评价五个方面展开研究工作；综合地质研究 工作按照年初计划，有条不紊的向前推进，目前已经完成合同区深层潜山综合评价，并初步优选了一口探井。同时，根据合 同规定，通过综合地质分析及作业风险海域调查，撤销合同区25%的面积即70.6平方公里归还中国海油总公司，并正式进 入勘探期第三阶段。 蒙古Ergel-12区块报告期内，取得外蒙政府相关部门给项目颁发的采集生产许可，完成了采集项目的准备工作并挑选优 秀的蒙古企业作为我公司项目的承包商，加强了中蒙两国的友谊和合作，为一带一路建设添砖加瓦。围绕地震数据采集，完 成项目施工方案上报、项目人员和设备的准备、工区内营地建设；地方关系协调上也得到顺利开展，项目采集工作已经和当 地政府进行对接，完成地方关系协调。蒙古Ergel-12区块地震数据采集前期的准备工作，为项目的顺利的开展地震勘探打下 了坚实的基础，项目将很快正式进入野外地震采集阶段。 Reinecke区块报告期内，对非常规油气富集层位进行了详细的评价，主要完成了浅层的页岩段和深层的白云岩段地层的 潜力评价及资源量计算，落实浅层优质油页岩甜点的分布。 南海北部湾涠洲22/04区块报告期内，遵循“整体部署、分步实施”的原则，目前正在开展地震数据处理及钻井资料评价 工作。南海北部湾涠洲10-3西区块报告期内，进一步夯实了油藏工程方案。根据油藏方案开展了钻完井可研，确定井轨迹 和平台位置;海工工程基本确定依托开发方案，并根据最新油藏方案开展更详细的工程方案对比，期间调研并开展多种可能 的平台结构形式的可行性，以期找到更经济的工程方案。 智慧石油通过参与中国海油组织的对外合作招标，于 2019 年 4 月 12 日取得了面积为 509.3 平方公里的中国渤海 09/17 石油区块勘探开发权益，并与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同—《中国渤海 09/17 合同区石油合同》，智 慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期应收款 本期境外公司增加融资租赁项目，长期应收款增加。 油气资产 本期蒙古Ergel-12区块项目勘探开发支出及其他项目支出增加，油气资产增加。 其他非流动资产 本期融资租赁设备验收，交付客户使用，其他非流动资产减少。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 公司投入及 历年经营累 积 120,649,553.27 美国、蒙古、 香港 用于境外公 司正常生产 经营 用于公司正 常经营，款项 的支付均经 过公司内部 管理流程审 批 用于正常的 生产经营，未 单独对货币 资金进行收 益统计 10.24% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）技术及持续创新优势 公司凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术，基于国内外市场，公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重 大进展，已逐步由单一的服务型公司逐步向石油勘探开发综合性国际化公司。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工 程服务能力，服务内容涵盖地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描 述、油气成藏模拟、钻完井服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。 （2）油气区块资源优势 在低油价回升期，把握机遇，公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至报告期内 已成功储备六个油气区块，逐步实现公司战略转型，并为公司未来快速发展提供了扎实物质基础。 a、中国渤海05/31区块 区块面积211.6平方公里，该区块位于渤海西部浅海海域的河北省唐山市曹妃甸南和天津市滨海新区塘沽东之间。该区 块地质构造位置处于渤海湾盆地 黄骅坳陷歧口凹陷、南堡凹陷两个油气富集交汇的有利区带，预测合同区油气总资源量超 过3亿吨，区块周边已发现众多油气田，北邻冀东南堡Ⅰ号油气田、东邻冀东南堡Ⅱ号油气田和曹妃甸 2-1 油气田、南邻曹 妃甸 6-1 油气田、西邻塘沽油田。凭借母公司潜能恒信的独特找油技术优势，截至报告期，渤海05/31区块共完成6口钻井， 其中5口井获得油气发现的优异成绩，为05/31合同区的油气整体储量评价和开发方案编制提供了有力支持，也为公司其他区 块勘探开发提供了宝贵的成功经验。 b、美国Reinecke区块 区块位于美国二叠纪米德兰盆地Borden县面积为4,358.19英亩（约合17.64平方公里），鉴于国际油价较公司购买上述资 产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值最优化原则，2018年度公 司已出售部分常规老油田，目前该区块仍保留潜力较大、未开发的二叠纪米德兰盆地非常规油气部分。 c、蒙古国Ergel-12区块 蒙古Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里，位于二连浩特市以西约150公里处，南部距离 中蒙国境线约50公里。合同区地质位置位于东戈壁盆地，该盆地属于蒙古弧中部的盆地群，是在海西期褶皱基底上发育起来 的一系列中、新生代断坳湖盆。与中国的二连盆地有着相似的地质发育史和区域地质背景，在构造、沉积上有许多相近之处， 区块油气勘探潜力巨大。合同区内，白垩系早期、侏罗系晚期的查干地层发育烃源岩组，该组地层分布十分广泛。该组地层 厚度可达1400米，有机质（TOC）丰度达16.7%，Ro达到0.5%以上。该区块内西北位置奥力盖凹陷面积约 1800 平方千米， 凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨；现有资料类比显示合同区东南部位发育另一个凹陷，其规模与奥力盖凹陷相当，区内 凹陷合计预估油气资源量可达约9-13亿吨。 d、中国南海北部湾涠洲10-3西油田、中国南海北部湾涠洲22/04合同区 该石油合同区由一个开发区块及一个勘探区块组成。涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，为涠洲10-3油田 西区，面积为18平方公里，水深40米。涠洲10-3油田包括东、西两个区，其中油田东区已开发；此次合作的涠洲10-3西1990 年-2013年钻探8口井，已上报批复探明储量927.81万方（775万吨）、三级储量1562万方（1306.99万吨）。涠洲10-3西油田 为断块油藏，该油田临近涠洲11-1N油田、涠洲12-1PUQB油田及涠洲10-3N潜山油田。智慧石油开发专家团队综合评价，储 量落实、产能高。未来可充分利用油田周边现有的海工设施，并充分利用潜能恒信高精度油藏透视技术及海上开发经验最大 限制地安全、低成本、高效开采更多原油，以尽可能少的井和投资，获得最佳开发效果和最大经济效益。 22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里，水深40-80米， 该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在830.5-893m见工业油流。 该区域距生烃源岩较近，油气 运聚条件十分优越，区内主要发育石炭系碳酸盐岩储层，储层物性好，盖层条件优。区域与已开发的涠洲10-3N潜山油田处 于同一潜山构造带，具有相似的构造沉积及油气成藏条件（涠洲10-3N潜山油田是以块状缝洞为主的碳酸盐岩古潜山油藏， 现已累产约130万方）。公司将充分利用在塔里木油田碳酸盐潜山勘探开发的成功技术和经验对22/04区块全面开展勘探工作。 e、中国渤海09/17区块 渤海09/17合同区是中国海油2018年中国海域对外开放合作区块之一，面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口 凹陷，水深5-10米。该区块地质构造位置处于渤海湾盆地黄骅坳陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆起的有利油气聚集带，歧 口凹陷具有巨大的生烃潜力，预测总资源量29.0亿吨。区块周边已发现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤 西油田群。区块内已发现QK17-2、QK17-3、QK18-1、QK18-2等多个油田，表明该区块具有较大勘探潜力和开发前景。 渤海09/17合同区处于歧口凹陷有利油气成藏背景带，目前区内已经钻井9口，发现明化镇组、馆陶组、东营组、沙一段、 沙二段、沙三段、侏罗系、二叠系等多套含油层系，主要发育构造、构造岩性油气藏。评价显示合同区内存在4个断阶带形 成的有利圈闭带是未来勘探领域，油气资源勘探潜力大，需要未来进一步勘探落实。 （3）人才优势 配合公司战略转型目标，报告期内，智慧石油及工程公司组建了油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、 油藏工程人员外，加强钻井、HSE队伍建设。跨学科、跨专业的专业性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也 为公司的持续快速发展提供了有力保障。 （4）深化一体化服务 公司已在实践中逐步实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程设计一体化的业务模式，高精度的成像资料、高准确度的 油气预测是一体化服务的基础，严密的组织管理体系、科学的项目质量量化管理是以一体化服务的重要保障，通过一体化服 务提供全方位的油田技术服务，区别于其他技术服务公司简单业务模式，为公司的发展开拓了空间，通过优秀项目的广告效 应，积极推广一体化业务模式。 （5）创新的商业模式 凭借公司多年来积累的找油技术经验及资本优势，公司推进技术换权益的商业模式，根据成功勘探阶段获得的效益，扩 大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化公司”战略转型。 （6）设备情况 除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega等多 套国际先进的第三方软件，拥有多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建 了完整的地震采集队伍，现有Sercel Nomad-65可控震源10台、AHV-IV362可控震源8台、Sercel 428采集链 17,500道，无线节 点采集设备 30,000道，RT2无线传输采集设备2000道及其他地震采集所需设备，能够承担上千平方公里的三维地震采集任务， 对公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的设备支持，并有助于公司自主研发、提升核心竞争力。 （7）无形资产及核心技术情况 公司商标情况如下： 序号 商标 注册日期 注册证号 核定使用类别 注册人 注册期限 1 2007.04.21 4064637 42 潜能恒信 2027.4.20 2 2008.5.7 4338775 42 潜能恒信 2028.5.6 3 “WEFOX” 2010.12.21 7532751 42 潜能恒信 2020.12.20 4 “SINOGEOSTAR” 2011.04.28 8224601 42 潜能恒信 2021.04.27 5 “MAVORICK” 2011.04.28 8224652 42 潜能恒信 2021.04.27 公司专利情况 专利名称 专利类型 专 利 号 授权公告日 专利期限 一种三维地震叠前逆时偏移成像方法 （原名为“一种基于 GPU小存储量交错网格三维地震叠前逆时偏移成像方法”） 发明 201010122945.2 2016年01月13日 20年 一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法 发明 201010188335.2 2016年8月31日 20年 公司专利申请情况 专利名称 专利类型 申请号 申请日期 一种计算碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储量的方法和系统 发明 2018111096294 2018年09月21日 一种对碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储层位置进行定位的方法和系统 发明 2018111096383 2018年09月21日 一种构建零碳绿色能源体系的方法和系统 发明 201811109681X 2018年09月21日 一种基于地下能源分布对地表及地下设施进行规划的方法和系统 发明 2018111105679 2018年09月21日 一种基于地下三维空间大数据进行地表及地下规划的方法和系统 发明 2018111105683 2018年09月21日 一种消除光纤检波器系统噪声的装置和方法 发明 201910049858X 2019年01月18日 自适应走向速度谱求取方法和系统 发明 2019100498679 2019年01月18日 一激多收地震数据采集系统 发明 201910083650X 2019年01月18日 深浅结合地热田综合开发系统 发明 2019100838115 2019年01月18日 高产地热井的部署方法及高效循环系统 发明 201910083812X 2019年01月18日 一种两栖无线节点感应器 实用新型 2019200921993 2019年01月18日 地热田复合梯级开发利用系统 实用新型 2019200922002 2019年01月18日 一种节点感应器阵列无人机巡检系统 实用新型 2019200922515 2019年01月18日 公司提出申请的13项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末， 上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。 截至报告期内，公司拥有软件著作权共计47项，具体如下： 序号 名称 取得方式 登记号 1 Decomp-地震振幅调谐技术 原始取得 2008SR33976 2 PSDMVEL-叠前深度偏移层速度交互分析软件 原始取得 2008SR33977 3 WEFOX-地震资料数据成像的软件 原始取得 2008SR33978 4 Pkstatic-折射波静校正软件 原始取得 2008SR33979 5 Geostar-AVO三维油气预测软件 原始取得 2008SR33980 6 Geostar-储层反演及油气检测软件 原始取得 2008SR33981 7 Zpkil-地震资料叠前去嗓的软件 原始取得 2008SR33982 序号 名称 取得方式 登记号 1 QN-Seisp 地震速度拾取软件 原始取得 2010SR020596 2 QN-Seinmo 复杂地表地震数据静校正软件 原始取得 2010SR020600 3 QN-Seiscs 复杂地表地震数据静校正软件 原始取得 2010SR020598 4 QN-Pvrdf 垂向可变化的radon滤波软件 原始取得 2010SR020827 5 QN-Scaco 地表一致性振幅校正软件 原始取得 2010SR020826 6 QN-FxdcnFX 域信号加强软件 原始取得 2010SR020824 7 QN-Decon 小（零）相位反褶积软件 原始取得 2010SR020822 8 QN-Iaprc 交互处理分析软件 原始取得 2010SR020889 9 QN-Seinsc 全局优化非线性剩余静校正软件 原始取得 2010SR020613 10 QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件 原始取得 2010SR020615 11 QN-Pvfxc 垂向可变化的FX相干滤波软件 原始取得 2010SR020611 12 QN-Mig3d 三维相移/剩余FX深度偏移软件 原始取得 2010SR020887 13 QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性AVO反演软件 原始取得 2010SR020892 14 QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件 原始取得 2010SR020891 15 QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件 原始取得 2010SR020820 16 QN-Seisa 地震速度分析软件 原始取得 2010SR020592 17 QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件 原始取得 2010SR020554 18 QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件 原始取得 2010SR020594 序号 名称 取得方式 登记号 1 科艾油气成藏系统岩性分析统计软件 受让 2012SR016363 2 科艾测井资料分析处理软件 受让 2012SR016359 3 科艾有机地化资料分析整理软件 受让 2012SR016722 4 科艾定向井录井深度转换软件 受让 2012SR016720 5 科艾数据提取处理软件 受让 2012SR016710 6 科艾双狐数据格式转换软件 受让 2012SR016713 7 科艾层位与井交点坐标求取软件 受让 2012SR016717 序号 名称 取得方式 登记号 1 QN-地震多属性裂缝预测软件 原始取得 2014SR124650 2 QN-ANQC资料各向异性质控系统软件 原始取得 2014SR124569 3 QN-IPsystem处理解释一体化软件 原始取得 2014SR124525 4 QN-曲率体属性计算软件 原始取得 2014SR124570 5 智慧石油新版0A系统 原始取得 2014SR124566 6 智慧石油网络办公系统 原始取得 2014SR124562 7 QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件 原始取得 2014SR124529 序号 名称 取得方式 登记号 1 提高分辨率处理软件 原始取得 2017SR244023 2 SRME去多次波软件 原始取得 2017SR244020 3 非常规油气勘探开发配套技术系统 原始取得 2017SR244022 4 碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术软件 原始取得 2017SR244021 5 QN-IPsystem处理解释一体化软件 原始取得 2017SR235778 序号 名称 取得方式 登记号 1 QN-WaveDecon多道子波反褶积软件 原始取得 2018SR688938 2 QN-VSPIQ零偏移VSP提取Q值软件 原始取得 2018SR688664 3 QN-AMPTC振幅透射补偿软件 原始取得 2018SR690298 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，统筹部署各个油气区块勘探开发重点方向与进度，各项工作有序进行，公司处理解释一体化、地质工程一体 化等油气勘探开发业务进展顺利；2019年1月-6月，公司实现营业收入4,667.48万元,较上年同期减少28.52%；实现归属于母 公司股东的净利润592.16万元，较上年同期减少33.67%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 46,674,847.12 65,295,231.17 -28.52% 本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围，营 业收入减少。 营业成本 17,480,965.24 42,628,849.69 -58.99% 本期Reinecke Partners llc不纳入合并范围；本 期收入主要为技术服务 收入，成本减少。 管理费用 22,238,027.43 21,945,582.27 1.33% 财务费用 -4,565,256.26 -5,290,406.01 13.71% 所得税费用 4,008,687.62 3,450,773.85 16.17% 研发投入 8,068,755.96 7,941,290.18 1.61% 经营活动产生的现金流 量净额 -48,125.89 13,959,400.58 -100.34% （1）本期2204、10-3 区块勘探开发支出增 加；（2）本期支付的税 费增加；（3）本期 Reinecke Partners llc不 纳入合并范围，本期经 营活动产生的现金流量 净额减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -61,726,910.80 217,475,056.13 -128.38% （1）本期Reinecke Partners llc不纳入合并 范围；（2）本期购买理 财产品增加；故投资活 动产生的现金流量净额 减少； 筹资活动产生的现金流 量净额 11,047,671.58 3,443,587.58 220.82% 本期融资租赁项目增加 贷款增加，故筹资活动 产生的现金流量净额增 加。 现金及现金等价物净增 加额 -49,550,323.15 235,079,573.94 -121.08% 经营活动、投资活动现 金流量净额减少，现金 及现金等价物净增加额 减少。 净利润 6,196,678.40 9,898,118.75 -37.40% (1）Reinecke Partners llc 不纳入合并范围；（2） 2204、10-3区块项目开 展，研究费用增加；（3） 蒙古二维采集项目开 展，勘探费用增加；故 净利润减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 石油勘探技术、 工程服务 41,082,787.51 15,557,564.48 62.13% -7.97% -45.95% 26.61% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 436,324,471.2 33.20% 683,609,489.02 53.60% -20.40% 货币资金比重下降，主要原因是购买 8 理财产品尚未到期，在其他流动资产 科目核算，购买设备支出、海上油田 勘探开发投资支出增加。 应收账款 72,597,573.96 5.52% 61,349,172.87 4.81% 0.71% 应收账款比重上升，主要原因是本期 项目结算较晚。 投资性房地产 14,034,714.79 1.07% 15,110,250.99 1.18% -0.11% 长期股权投资 2,807,152.03 0.21% 0.00 0.00% 0.21% 长期股权投资比重上升，主要原因是 对Reinecke Partners llc不纳入合并范 围，核算方法为权益法。 固定资产 163,067,142.53 12.41% 136,622,028.46 10.71% 1.70% 固定资产比重增加，主要原因是本期 购买设备增加； 在建工程 234,566,618.14 17.85% 165,989,309.86 13.01% 4.84% 在建工程比重增加，主要原因是本期 海上油田勘探开发支出增加； 长期借款 24,061,450.00 1.83% 17,681,209.35 1.39% 0.44% 长期借款比重增加，主要原因是本期 贷款开展融资租赁业务； 油气资产 10,373,987.08 0.79% 64,689,120.35 5.07% -4.28% 油气资产比重下降，主要原因是 Reinecke Partners llc不纳入合并范 围。 应付账款 64,424,558.44 4.90% 47,632,542.28 3.73% 1.17% 应付账款比重增加，主要原因是本期 勘探开发支出增加，工程款尚未结 算。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 为担保智慧石油投资有限公司按期履行与中国海洋石油总公司于2013年9月16日签订的中国渤海05/31合同区石油合同 项下的勘探义务，公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请开立了4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中 国海洋石油总公司。经公司董事会及临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签订《综合授信合同》，最 高授信额度为4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于2013年10月15日向中国海油出具了《履约保函》（编 号：0124LG13000027）,根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项 下最高4.3亿元债权提供最高额抵押担保，与中国民生银行签订了《最高额担保合同》（公高保字第1300000193059号），抵 押财产为公司部分房产（评估值为10007万元）。2016年1月7日，根据受益人中国海洋石油总公司于2015年9月23日出具的《关 于中国渤海05/31合同区作业者履约保函担保义务部分解除的通知》，以及保函中的相关约定，中国民生银行股份有限公司 总行营业部已将《履约保函》（编号：0124LG13000027）的履约保函的最大担保金额从“不超过RMB430,000,000.00（大写： 人民币肆亿叁仟万元整）”调整为“不超过RMB230,000,000.00（大写：人民币贰亿叁仟万元整）”。2016年11月17日，根据中 国海洋石油总公司2016年8月18日出具的《关于中国渤海05/31合同区作业者履约保函担保义务部分解除的通知》，以及保函 中的相关约定，中国民生银行股份有限公司总行营业部已将编号为 0124LG13000027 的履约保函的最大担保金额从不超过 2.3 亿元调整为 0.3 亿元，保函其他内容保持不变，公司仍以上述房产作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担 保期限至担保义务解除。 抵押财产明细：北京市朝阳区北苑路甲13号院（北辰新纪元）2号楼22层2201至2205共计5套办公用房、北京市朝阳区拂 林路9号（景龙国际）共计8套住宅、2套车库作为抵押物，房产价值经深圳市世联土地房地产评估有限公司评估并出具评估 报告，报告编号：世联咨字BJ[2013]10003号，评估价值10,007万元。 抵押物产权证如下：X京房权证朝字第889966号、X京房权证朝字第890067号、X京房权证朝字第890069号、X京房权证 朝字第890066号、X京房权证朝字第890062号、X京房权证朝字第890382号、X京房权证朝字第890381号、X京房权证朝字第 890030号、X京房权证朝字第891400号、X京房权证朝字第891402号、X京房权证朝字第1036584号、X京房权证朝字第1037153 号、X京房权证朝字第1036579号、X京房权证朝字第1038997号、X京房权证朝字第1038999号。 报告期内2019年3月29日公司与民生银行在北京市朝阳区不动产登记事务中心办理完成上述房产解除抵押手续，解除房 产抵押（评估值为 10007 万元）为：（1）北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 22 层 2201-2205 共计 5 套办公用房， （2）北京市朝阳区拂林路 9 号（景龙国际）共 8 套住宅、2 套车库。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 77,712.13 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 57,720.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 13,227 累计变更用途的募集资金总额比例 17.02% 募集资金总体使用情况说明 公司以前年度使用募集资金577,202,850.54元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为114,479,342.25元，年初募 集资金专户余额为314,397,805.33元，公司本年度使用募集资金0.00元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 5,649,393.23 元。截至2019年6月30日，募集资金专户余额为320,047,198.56元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、石油勘探地震数 据处理中心项目 是 19,742.52 15,184.6 0 15,184.6 100.00% 2012年 12月31 日 128.63 4,050.11 否 否 2、石油勘探技术研 发中心项目 是 4,872.56 4,080.32 0 4,080.32 100.00% 2012年 12月31 日 不适用 否 3、Ergel-12勘探开发 项目 是 6,340.16 0 840 13.25% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,615.08 25,605.08 0 20,104.92 -- -- 128.63 4,050.11 -- -- 超募资金投向 1、设立全资子公司 潜能恒信西部研究 中心 是 10,292.01 3,405.17 0 3,405.17 100.00% 2015年 04月30 日 -101.63 -432.84 不适用 否 2、北京科艾“油气成 藏模拟”项目专有技 术 否 2,200 1,210 0 1,210 100.00% 2012年 01月01 日 16.27 579.88 否 否 3、向全资子公司智 慧石油有限公司投 资 否 40,605.04 47,491.88 0 33,000.17 69.49% 不适用 否 超募资金投向小计 -- 53,097.05 52,107.05 0 37,615.34 -- -- -85.36 147.04 -- -- 合计 -- 77,712.13 77,712.13 0 57,720.26 -- -- 43.27 4,197.15 -- -- 未达到计划进度或 1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企 业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究 中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专 户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注 册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一 体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013 年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议 通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务 转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调 整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为2015年4月。 由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整，特别是自2014年以来受全球原油价 格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资 目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术 服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效 率，更好的促动公司发展，经2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第 二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；3、关于北京科艾“油气成藏模 拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务 所对油气成藏事业部2016年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2016年度实现净利润 -202.63万元，2013年-2016年均未达到收购协议中规定的业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定， 根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩余收购款 990 万元。2016年12月 30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作 权资产计提资产减值损失990.00万元。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议、2017年 1月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他 项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化. 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。2、2011年6月21日第 一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资 金102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元， 2012年度投入募集资金72,920,100.00元，2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公 司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更 至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目，该项目累计投入超 募资金34,051,688.53元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技 术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专 有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年度使用超募资金3,300,000.00元，该项目累 计投入超募资金12,100,000.00元。3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议及2013年度第二次 临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚 未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意 金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7,000万美元，增加的投资将 使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止2015年12月31日共计投入增资 超募资金128,000,000.00元。另:根据2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日 公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油 合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧 石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。2015年9月29日第三届董 事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金 项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司 原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其 他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大 幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资， 且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油 藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求 和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止 2015年8月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更 至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目；将增资至BVI子公 司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目。 综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实 际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增 资超募资金。截止到2019年6月30日智慧石油已使用超募资金投入渤海05/31区块勘探投入 330,001,696.06元，投入Ergel-12勘探开发项目8,400,000.00元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金 先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用 自筹资金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、 募 集资金到位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证 券网、证券时报网以及中国资本证券网）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2016年5月31日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可 使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金5,357.36万元，利息3,875.09万元，主要原因是：一方 面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采 购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金 支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项 目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会 议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国 石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议 案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利 息共计约1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情 形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 渤海05/31 勘探开发项 目 设立全资子 公司潜能恒 信西部研究 中心 6,886.84 0 0 不适用 否 Ergel-12勘 探开发项目 石油勘探地 震数据处理 中心项目 4,557.92 0 840 18.43% 0 不适用 否 Ergel-12勘 探开发项目 石油勘探技 术研发中心 项目 792.24 0 0 不适用 否 Ergel-12勘 探开发项目 北京科艾 “油气成藏 模拟”项目 专有技术 990 0 不适用 否 合计 -- 13,227 0 840 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1.关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将 预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公 司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因 目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工 程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程 度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公 司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计 划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘 探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投 资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。 2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临 时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用 于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将 由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格 大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于 进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究， 地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投 资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31 区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015 年8 月31 日 该项目尚未使用的募集资金7,826.25 万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更 至通过增资BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31 勘探开发项目； 将增资至BVI 子公司的7000 万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用 于追加实施渤海05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处理中心项目与石油 勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为19,742.52万元与4,872.56万元，公司在 两项目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分 批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管 理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成 本均下降，两项目的预备费用未全部动用。其中 “石油勘探地震数据处理中心项目” 已完全能满足公司每年15,000平方公里的三维叠前数据处理解释能力，“石油勘探技 术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止2016年5月31日两项目均 已达到预定可使用状态，也已基本完成建设，已投入募集资金19,257.72 万元，两项 目节余募集资金5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元。根据公司整体战略调整及项目 实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届 董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于 海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个 募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧 石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12 区块勘探 开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目” 节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化. 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 34,000 5,000 0 银行理财产品 自有资金 0 0 0 券商理财产品 募集资金 6,000 3,000 0 券商理财产品 自有资金 12,500 5,000 0 合计 52,500 13,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 中国 银河 证券 股份 有限 公司 券商 保本固 定收益 型 6,500 自有 资金 2018 年07 月31 日 2019 年01 月30 日 低风 险理 财产 品 到期 本息 偿还 4.40% 1,433,917.81 1,433,917.81 已收 回 是 是 厦门 国际 银行 股份 有限 公司 银行 保本浮 动收益 型 5,000 募集 资金 2018 年08 月01 日 2019 年03 月20 日 低风 险理 财产 品 到期 本息 偿还 4.70% 1,507,916.67 1,507,916.67 已收 回 是 是 中国 民生 银行 股份 有限 公司 北京 分行 银行 保本保 证 收 益性 5,000 募集 资金 2018 年08 月02 日 2019 年03 月19 日 低风 险理 财产 品 到期 本息 偿还 5.43% 660,000 660,000 已收 回 是 是 中国 民生 银行 银行 保本保 证 收 益性 7,000 募集 资金 2018 年08 月03 2019 年03 月19 低风 险理 财产 到期 本息 偿还 5.43% 924,000 924,000 已收 回 是 是 股份 有限 公司 北京 分行 日 日 品 中泰 证券 股份 有限 公司 券商 保本浮 动收益 型 3,000 募集 资金 2018 年11 月09 日 2019 年05 月13 日 低风 险理 财产 品 到期 本息 偿还 3.90% （未完）  |