沪市昨成交额934.5亿元再创年内新低 三维度详解百只缩量股潜力

时间:2018年09月13日 07:47:28 中财网
  9月份以来,随着A股量能持续萎缩,昨日沪市更是以934.5亿元成交额创出年内新低,媒体市场研究中心根据数据统计发现,剔除停牌股后,9月份以来,日均成交额低于1000万元的个股达到643只。今日本报特对9月份以来日均成交额较年内日均成交额降幅居前100名的缩量股从业绩估值、总市值、机构持仓等角度进行梳理,以飨读者。

  5只个股估值均不足10倍
  媒体市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来日均成交额较年内日均成交额下降幅度居前的100只个股中,共有73只个股月内日均成交额下降幅度达5倍以上,占比73%。具体来看,天润数娱荣安地产2只个股9月份以来日均成交额较年内日均成交额下降幅度达10倍以上。此外,包括今飞凯达海鸥股份交大昂立招商公路共达电声华宏科技阳光股份华西股份朗新科技安彩高科等在内的71只个股月内日均成交额较年内日均成交额下降幅度也均在5倍以上。

  估值方面,共有27只个股估值低于所属行业最新动态市盈率。其中,美凯龙(9.05倍)、沈阳机床(8.49倍)、华联控股(8.46倍)、方大特钢(4.87倍)、方大集团(4.78倍)等5只个股估值均不足10倍,具有较高的安全边际,后市配置价值凸显。

  分析人士认为,市场资金信心弱势的情况下,行情短期难以从底部明显反弹,但整体上来看,特别是从估值的角度来看,大盘已经跌至底部附近,整体进一步下跌空间相对有限。

  业绩方面,共有20家公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达12家,占比六成。其中,合肥城建(730.00%)预计三季报净利润同比增长7倍以上。此外,天润数娱(93.25%)、顺灏股份(50.00%)、皮阿诺(50.00%)、华宏科技(48.52%)、今飞凯达(40.00%)5家公司三季报业绩均有望同比增长40%及以上。

  合肥城建三季报业绩表现最为突出,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为17155.79万元至18255.52万元,与上年同期相比变动幅度为680%至730%。业绩变动原因:公司2018年1月份至9月份兑现项目毛利率较上年同期提高较多,净利润增长较多。

  15家公司总市值逾100亿元
  媒体市场研究中心根据数据统计发现,上述100只个股中,共有12只个股月内实现逆市上涨。具体来看,韦尔股份期间累计涨幅达10.01%,居于首位,世纪天鸿(2.50%)、双林股份(2.29%)、中储股份(1.76%)、今飞凯达(1.56%)4只个股期间累计上涨1%以上。此外,安纳达(0.80%)、方大集团(0.64%)、江苏租赁(0.44%)、易明医药(0.37%)、大业股份(0.32%)、华菱精工(0.19%)、广生堂(0.12%)等7只个股期间也均实现不同程度的上涨。

  资金流向方面,9月份以来共有26只个股实现大单资金净流入。其中,江苏租赁(2274.25万元)、韦尔股份(2151.52万元)、中储股份(1187.68万元)、国盛金控(1033.99万元)等4只个股期间均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,亚太药业(540.64万元)、易明医药(239.85万元)、华菱精工(227.70万元)、朗博科技(175.35万元)、方大集团(172.75万元)、双林股份(170.90万元)、渤海股份(169.15万元)等7只个股9月份以来累计大单资金净流入也均超100万元。

  市值方面,共有15家上市公司最新总市值在100亿元以上。具体来看,招商公路(501.05亿元)、美凯龙(415.55亿元)、江西铜业(388.90亿元)、财通证券(335.21亿元)、华西证券(236.51亿元)、江苏租赁(205.18亿元)等6家公司最新总市值均逾200亿元。此外,韦尔股份(188.84亿元)、首创股份(185.11亿元)、厦门钨业(184.44亿元)、秦港股份(179.67亿元)、国盛金控(179.00亿元)、方大特钢(153.11亿元)、中储股份(152.89亿元)、易见股份(108.54亿元)、今创集团(100.25亿元)等9家公司最新总市值均超100亿元。

  进一步梳理发现,上述15家公司中,沪深主板公司达到13家,占比86.67%。

  机构青睐14只地量股
  媒体市场研究中心根据数据统计发现,上述个股中,截至二季度末,共有14只个股的前十大流通股股东中出现QFII、社保基金等机构身影,招商公路(1914.95万股)、秦港股份(312.93万股)、财通证券(180.71万股)、江苏租赁(164.57万股)、沈阳机床(164.44万股)、华西证券(135.12万股)、安彩高科(102.48万股)、汇鸿集团(91.63万股)等8只个股被QFII持有,社保基金二季度持有中材节能蓝晓科技亚太药业钱江水利中设股份一品红等6只个股,持股数量分别为:1181.85万股、633.30万股、502.39万股、360.26万股、133.34万股、103.77万股。

  机构评级方面,共有25只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,方大特钢江西铜业爱柯迪厦门钨业蓝晓科技等5只个股被机构联袂看好,机构看好评级家数均在5家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:韦尔股份掌阅科技美凯龙三全食品杭州园林

  对于近期机构看好评级家数居首的方大特钢东兴证券表示,公司以“差异化”战略为核心,同时布局建筑用钢产品,毛利率维持高位。报告期内,受益于下游需求韧性和供给侧结构性改革、环保限产带来的供给收缩,公司螺纹钢和线材产品的毛利率进一步提高。公司坚持以市场为导向,以效益为中心,弹扁、建材产品继续保持较高的盈利态势。

  对于该股,中泰证券表示,公司作为区域内中大型钢铁生产集团,其弹簧扁钢和汽车零部件在细分市场领域占有重要地位。此外,作为业内民营钢企的典型代表,其高效灵活的管理机制有望推动持续降本增效,在行业盈利整体保持较强背景下,未来公司业绩有望继续提升,预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.21元、2.38元以及2.46元,维持“增持”评级。(.证.券.日.报 .吴.珊)
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