[中报]久其软件:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主 管人员)丁丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风 险。 公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除在经营过程中可能面对的宏观 经济与政策风险、行业竞争风险、业绩季节波动风险、业务发展风险、收购整 合与商誉减值风险、应收保理款风险和募集资金运用风险等风险事项影响公司 的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。公司针对前述风险事项的分 析以及计划采取的应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司 面临的风险和应对措施”。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 44 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148 释义 释义项 指 释义内容 公司、久其、久其软件 指 北京久其软件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 久其数字传播 指 公司全资子公司，久其数字传播有限公司 久金保 指 公司全资子公司，深圳市久金保商业保理有限公司 华夏电通 指 公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司 上海移通 指 公司全资子公司，上海移通网络有限公司 蜂语网络 指 公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司 中民颐养 指 公司控股子公司，北京中民颐养科技服务有限公司 瑞意恒动 指 公司全资子公司，北京瑞意恒动科技有限公司 控股股东、久其科技 指 公司控股股东，北京久其科技投资有限公司 久其政务 指 公司控股子公司，北京久其政务软件股份有限公司 亿起联科技 指 公司全资子公司，北京亿起联科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 久其软件 股票代码 002279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京久其软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 久其软件 公司的外文名称（如有） Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Join-Cheer 公司的法定代表人 赵福君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海霞 刘文佳 联系地址 北京经济技术开发区西环中路6号 北京经济技术开发区西环中路6号 电话 010-58022988 010-88551199 传真 010-58022897 010-58022897 电子信箱 whx@jiuqi.com.cn liuwenjia@jiuqi.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,013,186,455.88 598,624,455.36 69.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,414,313.33 50,139,484.13 68.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,260,157.76 46,787,358.02 60.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -321,732,383.72 -133,322,366.55 -- 基本每股收益（元/股） 0.1188 0.0712 66.85% 稀释每股收益（元/股） 0.1188 0.0712 66.85% 加权平均净资产收益率 3.62% 2.29% 1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,145,676,162.42 4,707,752,786.27 -11.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,030,115,884.92 2,614,056,562.07 -22.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,429.57 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,055,499.66 公司在报告期获得的政府补助明细请参见本 报告“第十节、财务报告 七、合并财务报表 项目注释 71、其他收益和72、营业外收入” 委托他人投资或管理资产的损益 6,424,954.52 主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买 银行理财产品到期取得收益 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,286.47 -- 减：所得税影响额 36,523.39 -- 少数股东权益影响额（税后） 1,100,632.12 -- 合计 9,154,155.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司所处行业为软件和信息技术服务业，根据工业和信息化部的经济运行情况数据显示，2018年1-6月全国软件和信息技术 服务业完成软件业务收入29,118亿元，同比增长14.40%，全行业实现利润总额3,581亿元，同比增长10.50%，虽环比增速有 小幅回落，但继续保持平稳发展态势。目前公司主营业务包括管理软件（电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块， 报告期内公司的主营业务未发生变化。公司继续以大数据战略为指引，管理软件和数字传播业务双轮驱动，围绕业务咨询、 产品技术和解决方案，全面提升B2B2C的大数据综合服务能力，构建面向政企客户的大数据生态体系，综合竞争力得以巩固 和提升，经营业绩稳步增长。 公司管理软件主要面向国家部委、大中型企业集团在内众多政企优质客户。2017年8月，国家发改委正式印发《“十三五”国 家政务信息化工程建设规划》，提出了“十三五”政务信息化发展的新要求，对国家重大政务信息化工程建设进行了系统性设 计，标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。企业的业务转型升级对内部管理变革提出了新的要求，越来越多的企 业也不断加大对于内部管理信息化的投入，直接带动了信息技术服务业、特别是管理软件市场的发展。积极的行业政策与升 级的市场需求，不仅为公司管理软件业务带来了源源不断的发展契机，也对公司的产品与服务提出了新的挑战。在这种环境 下，公司不断推进大数据战略的实施，通过战略化咨询、平台化技术、精细化产品、专业化服务，并结合丰富的业务积累与 项目经验，不断创新、优化产品体系，推出符合政府机构与大中型企业应用的解决方案，公司电子政务、集团管控产品与政 企大数据解决方案已在财政、交通、司法、民生等行政领域，以及建筑施工、通信、金融投资、旅游商贸等行业领域内得到 深入应用。 数字传播方面，近年来，移动互联网广告市场高速发展，占整体广告市场的比重逐步增加，但行业竞争愈发激烈。受到互联 网创业正逐渐趋于理性，以及媒体流量头部效应加剧的影响，数字营销企业盈利能力开始出现下滑，如何通过技术、数据及 服务能力实现转型升级是下一阶段致胜的关键。在公司大数据战略的驱动下，久其数字传播坚持“大数据+营销”的战略定位， 以大数据为精准营销赋能，报告期公司继续加强对旗下移动营销、品牌出海营销、社会化营销等业务的整合，潜心打造“以 大数据驱动”的数字传播品牌，为品牌客户提供自动化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务，并加大向政企市 场延伸的市场策略，进而深化与管理软件业务在客户市场方面的协同。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 期末余额为389.12万元，较期初增长2,494.12%，主要系报告期内个别客户采用票据 结算及上年同期比较基数较小所致 预付款项 期末余额为11,701.69万元，较期初增长163.17%，主要系报告期内数字传播业务规 模扩大预付的媒体资源成本增加所致 应收保理款 期末余额为33,275.69万元，较期初增长31.46%，系报告期内久金保新增获得银行贷 款经营规模扩大所致 应收利息 期末余额为229.43万元，较期初增长113.32%，系报告期内久金保经营增长所致 存货 期末余额为2,546.43万元，较期初减少55.06%，主要系报告期内项目验收结转所致 其他流动资产 期末余额为2,140.70万元，较期初减少96.27%，主要系报告期内公司使用暂时闲置 的募集资金购买的银行理财产品到期所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司是国内专业的管理软件供应商、聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商，依托自主创新的技术研发实力，专注于以行业解 决方案和全产业链的大数据服务能力为政企客户赋能，建立起了广泛稳定的客户基础和良好的品牌形象。报告期内，公司未 发生核心管理团队及关键技术人员变化、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 此外，报告期公司新增软件著作权59项、发明专利4项，同时获得多项资质认证，主要包括：公司获得中国通信工业协会颁 发的信息系统业务安全服务资质（壹级），华夏电通获得中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质（集成安全类叁级）， 上海移通获得工信部颁发的电信网络码号资源使用证书等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 报告期，公司本着大数据综合服务提供商的战略定位，进一步优化完善集团组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术以及 解决方案，继续深化业务融合与战略升级，保障公司整体经营业绩稳步增长。报告期公司共实现营业收入101,318.65万元， 同比增幅69.25%；实现利润总额10,695.82万元，同比增幅49.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8,441.43万元，同比增 幅68.36%。若剔除合并上海移通100%股权、按实际利率计提可转债利息成本及当期股权激励股份支付费用的影响，本报告 期公司实现归属于上市公司股东的净利润7,623.37万元，同比增幅111.74%。 （二）主要业务情况 1、电子政务业务 报告期，公司设立政府事业本部，深化以政府大数据为核心的资产管理、政府统计业务布局，同时继续发挥聚焦行业的优势 特点，推进在财政、交通、司法、民生等领域的纵深发展。电子政务业务实现营业收入24,324.60万元，同比增幅25.45%， 保持平稳发展。 （1）财政行业 资产管理业务方面，随着2018年1月《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的发布，我国 国有资产管理情况报告制度全面建立，不仅将国有资产管理提到了战略新高度，也为资产管理业务带来了更多市场机遇。报 告期，公司继续大力推进以资产大数据为核心的行政事业单位资产管理信息系统三期项目，通过数据治理提升资产管理数据 质量，助力资产管理政策的制定及精细化服务。政府统计业务方面，公司承建的财政部统一报表项目截至报告期末已完成第 一批10个地区的二级部署，并确定了3个省份作为试点，积极探索地方报表业务需求，产品得以进一步完善，为向全国推广 做好了准备。同时在我国财政各项改革措施逐步落地的过程中，决算信息化已经成为财政决算业务的重要支撑与重要抓手， 得益于在财政决算领域的长期积累，报告期公司继续深入布局财政部门决算业务，市场覆盖率和业务规模均得到较大提升。 此外，公司以大数据应用为导向，不断完善账表一体化、财务业务一体化等产品与解决方案，并与地方财政金融部门在金融 风险预警方面展开了财经大数据业务的合作，持续强化公司在财政领域的核心竞争力。 （2）交通行业 报告期，公司继续围绕交通运输信息化“十三五”发展规划，通过大数据决策分析、智能应用与价值挖掘赋能交通行业产品与 解决方案；同时，除继续深入各省市业务推广外，还向行业纵深发展，公司在交通业务市场进一步实现向交通部直属二级单 位、各省公路局等行业局延伸。上半年公司签约了青海和山西两省的交通运输统计分析监测和投资计划管理系统项目，实现 了公司在该两省的市场突破，不断巩固公司在交通统计业务方面的市场优势地位。上年末公司中标的云南省公路局云计算数 据中心系统和甘肃省交通运输云数据交换共享应用平台项目于报告期完成签约并正式启动，加速推进了公司交通数据中心业 务进程。报告期公司还中标陕西省公路水路建设市场信用信息应用系统及数据资源建设项目，进一步扩大了在交通市场信用 业务方面的市场份额。2018年6月，公司应邀参加2018世界交通运输大会（WTC），并参与协办“大数据引领交通创新发展 国际论坛”，为我国交通领域信息化发展献策献力。 （3）司法行业 为适应国家网络强国战略及司法改革的需要，2018年4月召开的全国法院第五次网络安全和信息化工作会议上，最高法对智 慧法院又提出了新的发展建设要求，以加快推进智慧法院的全面建设。报告期，全资子公司华夏电通继续推动智慧法院的业 务升级，通过运用智能语义分析、要素式知识图谱、大数据分析和智能判断等技术，全力打造集智慧诉服、智慧审判、智慧 管理等为一体的智慧云法院。华夏电通已在江苏、辽宁、黑龙江、四川、河南等省份的中级或基层人民法院进行智慧法院有 关项目的建设，还与阿里云签署了合作框架协议，双方凭借各自的优势特点在法律服务和数据服务为主的云计算、大数据、 人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场营销与拓展等全方位的交流与合作，共同推进法院、检察院、司法 行政等行业的发展。 （4）民生行业 在扶贫领域，公司在报告期中标国务院扶贫办扶贫决策仿真系统项目，正式开启精准扶贫大数据三期建设，同时在西藏和内 蒙古等多个地区进行精准扶贫大数据项目的推广，逐步提高该业务在全国的市场覆盖率；在教育领域，公司在报告期继续强 化教育科学决策服务系统及个性化教育资产管理系统的市场推广工作，子公司蜂语网络基于自主研发的“蜂景PaaS平台”，推 出新产品“智训云平台”，旨在为智慧校园建设提供智慧教学服务，丰富了公司在教育领域的业务类型；在养老领域，子公司 中民颐养整合养老机构、居家社区、养老服务提供者、养老设备提供商等社会资源，构建的综合一站式养老服务平台 “e（颐） 养天年”于报告期完成PC端和移动端上线，并完成养老机构信用模型的构建与信用等级评定。此外，公司完成国家统计局“三 农普”项目的验收工作，并中标江西粮食局数据中心项目，取得在粮食领域大数据应用的省级突破。 2、集团管控业务 报告期初，为强化企业市场项目能力，公司设立企业事业本部统筹集团管控业务的产品研发、市场开拓、运营维护等工作。 公司在不断完善集团管控产品线的基础上，积极扩充新业务，基于微服务、大数据及AI技术，打造了新的智慧财务方案体 系，提高了财务共享解决方案的智能水平，同时持续聚焦重点行业，提升项目盈利能力。上半年，公司集团管控业务共实现 营业收入8,034.55万元，同比增幅51.66%。 报告期，公司继续聚焦重点行业和重点客户，深入挖掘建筑、通信、军工和能源等细分行业市场。（1）建筑行业：报告期 公司与中国铁建合作研发财务共享2.0系统以及管理会计和业财融合的新方案，并完成相应产品研发和实施落地。此外，还 对中国铁建部分二级集团单位进行财务共享服务项目的推广，并与中国建筑和中国交建开展综合统计和大数据分析项目的合 作。（2）通信行业：中国电信集中MSS项目已实现为各专业工作台提供数据服务，逐步提高集团用户数据使用与数据分析 的效率及质量，并融合BI技术，为中国电信数据中心提供企业级指标管理方案和产品。（3）其他行业：报告期公司为河南 投资集团建设财务共享中心项目，持续深入对中国航天科工二级集团单位推广财务共享服务的应用，启动西部机场集团财务 管控平台二期项目，并深化与中广核集团、福能集团等企业在数据平台项目上的合作。 3、数字传播业务 报告期，久其数字传播着力于资源整合与优势协同，积极探索“大数据+营销”的发展道路，在品牌出海与社会化营销业务方 面持续发展。虽然公司购买的上海移通49%股权于报告期纳入合并范围，进一步充实了公司数字传播业务，但受App Store 审核政策调整以及市场竞争日益加剧的影响，点入移动的AMO（App Store Marketing Optimization）业务在报告期出现较大 幅度下滑，加之数字传播板块资源整合导致的成本费用进一步增加，数字传播整体业绩增长仍面临一定压力。2018年上半年， 数字传播业务共实现营业收入66,811.62万元，同比增幅97.42%。 移动营销方面，点入移动经过多年累积的投放策略资源库和媒体标签数据，汇聚整合了海量行业APP、WAP等平台流量， 目前代理的媒体资源覆盖了国内主流媒体，包括今日头条、腾讯广点通、百度、阿里汇川以及第三方应用商店等。但因未能 及时有效地应对苹果公司App Store审核政策调整的变化，AMO业务在报告期出现较大幅度下滑，导致点入移动报告期实现 净利润450.62万元，较上年同期下降82.75%。为积极应对，点入移动以提升客户效果满意度为导向，调整市场策略，进一步 强化运营分析能力和服务能力，同时深度整合IOS媒体渠道，建立媒体质量模型库，进一步完善关键词优化、榜单优化、热 搜榜等各维度的App Store效果营销服务。 出海营销方面，在全球移动流量逐步饱和、市场需求不断变化的情况下，PandaMobo积极推动业务战略转型并获得了阶段性 成效。在“一带一路”倡议以及国家品牌战略的驱动下，积极发展以大数据产品为核心的国企出海、旅游出海等面向政企客户 的业务，报告期除开展与三亚、杭州等旅游局的合作外，加强与古北水镇、乌镇等特色旅游目的地的深入合作。同时伴随着 国内短视频APP的迅速崛起，PandaMobo在报告期加大与抖音、快手等客户的业务合作力度，助力其全球化战略的推进。 PandaMobo报告期实现净利润1,985.28万元，较上年同期增幅769.89%。2018年7月，PandaMobo获得Facebook官方认可代理 商资格，为公司出海营销业务再添羽翼。 社会化营销方面，报告期，瑞意恒动继续深化以社会化营销、新媒体广告投放和品牌主会员管理系统的设计与开发为主的核 心业务，实现净利润1,018.72万元，较上年同期增幅27.06%。在媒体广告投放方面，业务规模较去年同期增长较快，随着短 视频媒体的井喷式发展，瑞意恒动已从各大主流短视频平台获取了大量核心媒体资源，为广告主提供从短视频内容制作到媒 体渠道分发的一站式服务。同时，瑞意恒动已与京东、华晨雷诺等30多个国内外知名品牌广告主开展了合作，在品牌策略、 内容设计、创意能力等方面收获广告主好评，提升了业内口碑。此外，瑞意恒动进一步加强自主研发能力，搭建完善为广告 主提供品牌调研、策略分析、媒体投放、会员管理、销售转化、电商运营等一站式服务的会员管理系统，进一步提升公司核 心竞争力。 报告期，公司向控股股东久其科技购买的上海移通49%股权已完成交割，上海移通成为公司全资子公司。上海移通进一步加 大业务拓展力度，并对云平台内容审核等功能进行了深度升级，为拓展业务量提供了有效支撑；同时持续加强与公司市场资 源的整合共享，发掘金融、政府等行业新客户，整体业务规模保持稳步增长。2018年上半年上海移通共实现营业收入27,090.38 万元，实现净利润5,212.25万元，净利润较上年同期增幅18.12%。 （三）集团化管理情况 为适应公司规模及业务发展需要，促进各业务板块融合发展，进一步深化大数据技术应用、产品与解决方案能力，公司于报 告期初对组织机构进行调整优化，改组设立政府事业本部、企业事业本部、交通事业部及通信高科技事业部四大利润中心， 提升项目交付质效，推进聚焦行业布局；同时新设久其研究院、产品中心、信息中心等部门，并明确了企业管理部、人力资 源部、财务部、教育中心、服务中心等部门的集团管理职能及集团内部审批流程，逐步建立健全集团内控体系，强化集团管 控及服务成效，防范经营风险。 久其研究院主要职责为制定集团公司总体发展战略，加强新业务、新技术、新产品的研究和推广，为集团全线业务提供支撑， 并探索未来公司发展方向，为公司的发展蓝图进行顶层设计。其下设大数据、软件平台、人工智能、云计算和信息安全等四 个技术研究院，宏观分析和智慧产业两个业务研究院，以及公共事务、生态合作和咨询等部门。 教育中心负责公司的教育及培训的组织、实施和指导等工作，一方面专注于校企合作，通过与高等院校开展课程服务为公司 发展培养人才；另一方面以打造学习型组织为目标，于报告期推出面向全集团的在线学习平台“久其云学堂”，让更多久其人 通过知识学习与分享，实现自我提升与成长，促进企业价值的沉淀与传承。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,013,186,455.88 598,624,455.36 69.25% 主要系报告期内公司主营业务规模扩 大及合并上海移通所致 营业成本 598,650,213.79 270,456,525.39 121.35% 主要系报告期内数字传播业务规模扩 大、相应媒体资源采购成本增加以及合 并上海移通所致 销售费用 47,974,902.44 38,573,778.82 24.37% -- 管理费用 260,501,294.36 218,422,324.89 19.26% -- 财务费用 6,764,205.52 2,791,119.82 142.35% 主要系报告期内按实际利率计提可转 债利息所致 所得税费用 13,400,459.06 12,526,760.58 6.97% -- 研发投入 120,461,834.61 105,051,824.03 14.67% -- 经营活动产生的现金流量净额 -321,732,383.72 -133,322,366.55 -- 主要系报告期内数字传播业务规模扩 大使媒体资源采买量增加、久金保保理 业务规模扩大以及合并上海移通所致 投资活动产生的现金流量净额 -98,093,622.76 -159,632,455.49 -- 主要系报告期内以暂时闲置的募集资 金购买的银行理财产品到期收回本金 及投资收益所致 筹资活动产生的现金流量净额 273,237,882.57 734,315,715.23 -62.79% 主要系上年同期公司收到发行可转债 的募集资金 现金及现金等价物净增加额 -145,655,166.67 441,383,312.64 -133.00% 主要系报告期内筹资活动资金流入减 少所致 投资收益 5,285,011.24 482,499.82 995.34% 主要系报告期内以暂时闲置的募集资 金购买的银行理财产品到期取得投资 收益增加所致 资产处置收益 23,753.24 5,010.00 374.12% 上年同期比较基数较小 其他收益 9,598,706.95 8,182,530.40 17.31% -- 营业外收入 2,852,446.40 3,902,947.27 -26.92% -- 营业外支出 1,251,805.41 116,351.09 975.89% 主要系报告期内子公司支付房屋租赁 补偿款及上年同期比较基数较小所致 销售商品、提供劳务收到的现金 1,049,528,687.47 611,631,151.39 71.60% 主要系报告期内业务经营规模扩大及 合并上海移通，导致现金流入增加 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 12,150,391.00 4,410,296.20 175.50% 主要系报告期内以暂时闲置的募集资 金理财收到的利息收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 981,155,917.60 423,405,963.32 131.73% 主要系报告期内数字传播业务规模扩 大使媒体资源采买量增加、久金保保理 业务规模扩大以及合并上海移通所致 收回投资收到的现金 550,000,000.00 0.00 -- 主要系报告期以暂时闲置的募集资金 购买银行理财产品到期收回本金所致 取得投资收益收到的现金 6,424,954.52 1,125,000.00 471.11% 主要系报告期内以暂时闲置的募集资 金购买银行理财产品到期收到投资收 益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 63,405.05 133,600.00 -52.54% 主要系报告期内处置资产相比同期减 少所致 投资支付的现金 624,500,000.00 20,000,000.00 3,022.50% 主要系报告期内支付上海移通股权对 价款所致 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0.00 115,534,633.77 -100.00% 主要系上年同期收购上海移通所致 吸收投资收到的现金 0.00 4,750,000.00 -100.00% 上年同期少数股东缴纳投资款 取得借款收到的现金 300,000,000.00 9,500,000.00 3,057.89% 主要系报告期内收到银行借款增加所 致 发行债券收到的现金 0.00 768,722,000.00 -100.00% 上年同期收到发行可转债募集资金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 30,240,000.00 -33.86% 主要系报告期内收到上海移通原股东 还款减少所致 偿还债务支付的现金 0.00 50,000.00 -100.00% 报告期内未发生偿还债务的情形 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 5,054,516.43 17,342,148.75 -70.85% 主要系2017年度的现金股利报告期内 尚未分配所致 支付其他与筹资活动有关的现金 41,707,601.00 61,504,136.02 -32.19% 主要系报告期内以募集资金支付瑞意 恒动股权对价款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 932,957.24 22,419.45 4,061.37% 上年同期比较基数较小 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,013,186,455.88 100% 598,624,455.36 100% 69.25% 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 分行业 电子政务 243,246,024.77 24.01% 193,904,333.57 32.39% 25.45% 集团管控 80,345,488.00 7.93% 52,978,153.30 8.85% 51.66% 互联网业务 686,580,531.75 67.76% 347,090,410.06 57.98% 97.81% 其他 3,014,411.36 0.30% 4,651,558.43 0.78% -35.20% 分产品 软件产品 141,645,955.10 13.98% 110,676,604.88 18.49% 27.98% 硬件产品 36,524,256.04 3.60% 36,279,658.75 6.06% 0.67% 技术服务 142,734,351.91 14.09% 99,926,223.24 16.69% 42.84% 信息服务 689,267,481.47 68.03% 347,090,410.06 57.98% 98.58% 其他 3,014,411.36 0.30% 4,651,558.43 0.78% -35.20% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子政务 243,246,024.77 64,929,128.45 73.31% 25.45% 38.06% -2.44% 互联网业务 686,580,531.75 528,109,538.41 23.08% 97.81% 140.73% -13.71% 分产品 软件产品 141,645,955.10 15,986,918.21 88.71% 27.98% 24.74% 0.29% 技术服务 142,734,351.91 20,703,421.78 85.50% 42.84% 105.63% -4.43% 信息服务 689,267,481.47 528,137,416.18 23.38% 98.58% 140.74% -13.42% 注：上表中互联网业务和信息服务分类中主要系数字传播业务，由于公司数字传播业务中代理投放业务规模扩大，相应的媒 体投放量增加，优质媒体资源的采买成本上升，导致毛利率下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子政务 243,246,024.77 64,929,128.45 73.31% 25.45% 38.06% -2.44% 互联网业务 686,580,531.75 528,109,538.41 23.08% 97.81% 140.73% -13.71% 分产品 软件产品 141,645,955.10 15,986,918.21 88.71% 27.98% 24.74% 0.29% 技术服务 142,734,351.91 20,703,421.78 85.50% 42.84% 105.63% -4.43% 信息服务 689,267,481.47 528,137,416.18 23.38% 98.58% 140.74% -13.42% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 媒体资源 530,114,794.80 88.55% 219,916,749.08 81.31% 141.05% 设备材料 31,094,671.89 5.19% 26,661,276.89 9.86% 16.63% 其他 37,440,747.10 6.25% 23,878,499.42 8.83% 56.80% 合计 598,650,213.79 100.00% 270,456,525.39 100.00% 121.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司数字传播业务规模扩大，导致媒体资源采购成本大幅上涨；其他营业成本较上年同期增加，主要系劳务外包 业务量增加导致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 784,284,447.85 18.92% 1,146,362,507.29 28.39% -9.47% 主要系使用上年同期末到位的可转 债募集资金所致 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应收账款 509,075,558.19 12.28% 375,392,764.78 9.30% 2.98% 主要系公司业务规模扩大所致 存货 25,464,320.85 0.61% 57,233,304.09 1.42% -0.81% -- 投资性房地产 28,990,417.98 0.70% 29,922,297.66 0.74% -0.04% -- 长期股权投资 132,518,104.35 3.20% 109,977,888.80 2.72% 0.48% -- 固定资产 231,157,529.87 5.58% 237,844,923.66 5.89% -0.31% -- 在建工程 60,935,752.20 1.47% 31,683,749.97 0.78% 0.69% -- 短期借款 284,166,500.00 6.85% 94,745,600.00 2.35% 4.50% 主要系去年下半年及报告期内公司 新增银行借款增加所致 长期借款 200,000,000.00 4.82% 0.00 0.00% 4.82% 主要系报告期内新增并购贷款所致 预付款项 117,016,914.43 2.82% 56,865,556.65 1.41% 1.41% 主要系数字传播业务预付媒体采购 款增加所致 应收保理款 332,756,896.00 8.03% 91,600,767.72 2.27% 5.76% 主要系久金保保理业务增加所致 其他应收款 80,410,993.03 1.94% 83,314,374.65 2.06% -0.12% -- 可供出售金融资 产 6,998,002.94 0.17% 0.00 0.00% 0.17% 主要系公司及全资子公司于去年下 半年进行对外投资所致 无形资产 115,023,402.84 2.77% 93,729,908.31 2.32% 0.45% -- 商誉 1,678,630,539.32 40.49% 1,689,591,213.57 41.84% -1.35% 主要系久其智通于去年年底进行商 誉减值所致 应付账款 69,852,574.70 1.68% 122,094,745.54 3.02% -1.34% 主要系本期业务结算所致 预收款项 46,330,238.29 1.12% 92,106,805.62 2.28% -1.16% 主要系报告期内项目验收结转所致 应付职工薪酬 20,257,466.77 0.49% 32,867,252.04 0.81% -0.32% -- 其他应付款 775,656,268.12 18.71% 590,230,168.14 14.62% 4.09% 主要系报告期内收购上海移通49% 股权所致 应付债券 644,155,271.38 15.54% 610,511,695.96 15.12% 0.42% -- 递延所得税负债 2,575,500.00 0.06% 0.00 0.00% 0.06% 主要系上年合并上海移通资产评估 增值所致 其他权益工具 154,587,824.25 3.73% 154,435,685.89 3.82% -0.09% -- 资本公积 243,590,135.91 5.88% 848,656,597.75 21.01% -15.13% 主要系报告期内收购上海移通49% 股权所致 盈余公积 72,495,704.44 1.75% 61,567,741.04 1.52% 0.23% -- 少数股东权益 20,413,259.25 0.49% 108,494,072.25 2.69% -2.20% 主要系报告期内收购上海移通49% 股权所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款 的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷 款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。具 体情况详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款 的公告》（公告编号2018-063）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 667,800,000.00 370,000,000.00 80.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 上海移通 网络有限 公司 移动 信息 服务 收购 800,000,000.00 49.00% 自有 与自 筹 久其 科技 长期 股权 投资 已完成资产 交割过户 135,000,000.00 39,664,512.63 否 2018年03 月08日 《关于收购上海移通49%股权暨关联交 易的公告》（公告编号2018-020）披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 800,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 135,000,000.00 39,664,512.63 -- -- -- 注：以上预计收益为上海移通2018年度承诺净利润，本期投资盈亏为上海移通报告期为公司贡献的净利润。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来 源 项目进 度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 久其政务研 发中心建设 项目 自建 是 软件信息 及服务业 10,421,592.21 78,832,960.10 自有资 金和募 集资金 25.17% 不适用 不适用 不适用 2016年07 月29日 《公开发可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告》披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 10,421,592.21 78,832,960.10 -- -- -- -- -- -- -- 注：公司使用募集资金进行的非股权投资情况详见本节“五、投资状况分析 7、募集资金使用情况”。 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,000.00 报告期投入募集资金总额 14,449.43 已累计投入募集资金总额 34,744.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于2017年6月8日向社会公开发行可转换公司债券780万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为78,000 万元，扣除发行费用总额人民币1,507.80万元，募集资金净额为人民币76,492.20万元。该资金已于2017年6月14日存 入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。截至2018年6月30日，募投项目仍处于实施过程中，该募集资金专户余 额为45,021.74万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 久其政务研发中心建设项目 否 27,580.23 27,580.23 1,249.55 6,873.31 24.92% 2019年12月31日 不适用 否 购买瑞意恒动100%股权 否 20,500.00 20,500.00 4,100.00 16,400.00 80.00% 1,018.72 是 否 下一代集团管控平台 否 4,176.95 4,176.95 75.44 456.41 10.93% 2019年12月31日 建设中 否 数字营销运营平台 否 14,749.50 14,749.50 134.80 160.15 1.09% 2019年12月31日 建设中 否 政企大数据平台 否 10,993.32 10,993.32 402.68 860.00 7.82% 2019年12月31日 建设中 否 公开发行可转债的发行费用 -- 1,507.80 不适用 否 暂时补充流动资金 -- 8,486.96 8,486.96 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 78,000.00 78,000.00 14,449.43 34,744.63 -- -- 1,018.72 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 78,000.00 78,000.00 14,449.43 34,744.63 -- -- 1,018.72 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、关于募投项目未达到计划进度的情况 （1）久其政务研发中心建设项目 鉴于该项目建设过程中受天气及空气重污染预案等方面限制的影响，实际进度与计划进度相比有所落后，公司已于2018年4月16日召 开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对该项目的计划完工时间予以延期至 2019年12月。 （2）下一代集团管控平台项目 该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级 和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及AI等技术的快速、深入发展，该项目仍需在运用新技术为企业集团客户创 新管理模式和提升管理价值方面，进行更多复杂工作和具体应用实践，继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工 作。出于审慎考虑，公司已于2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意调整该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。该项目2017年研发费用支出4,052.41万元、本报告期研发费用支出 3,784.74万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。 （3）数字营销运营平台项目 公司数字传播业务板块主要通过近年来并购的子公司进行运营，因并购子公司正处于业绩承诺期或刚渡过业绩承诺期，数字传播业务板 块内融合、业务品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，数字营销运营平台项目研发工作进展较为缓慢。公司已着手 尽快推进项目进程，并将结合业务战略、市场需求等因素，视项目实际情况确定是否调整该项目的实施主体至全资子公司久其数字传播， 以及项目的具体实施计划和进度。 （4）政企大数据平台项目 该项目系公司大数据研发平台，公司持续投入该项目大数据应用层面的研发工作，2017年该项目研发费用支出7,021.66万元，本报告 期研发费用支出2,340.51万元，前述费用化支出均以公司自有资金投入。由于目前公司政企大客户大多采用私有云部署模式，对公有云 部署模式仍需要一个接受的过程，因此出于审慎考虑，公司减慢了该项目中涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关的软硬件 投入。后续，公司将视项目实际进展情况确定是否调整该项目具体进度计划。 2、关于募投项目预计收益的情况 以上下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据运营平台均处于建设期内，目前建设阶段项目投入主要为人工支出和费用支 出，报告期内未产生实际效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。2017年6月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,162.11万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资 金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资 金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12073号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，2018年4月26日，经公司第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 久其政务拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2018年6月30日，公司及久其政 务实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,486.96万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额仍存放于募集资金专户中，或根据需要进行闲置募集资金理财。2017年8月28日， 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及久其政务在不影响募投项 目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币55,000万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品， 期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事、监事会和 保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至2018年6月30日，公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为44,900万元（不含理 财收益）。报告期内，公司及久其政务已到期理财产品收到的收益为1,215.83万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 1、久其政务研发中心建设项目； 2、购买瑞意恒动100%股权； 3、下一代集团管控平台； 4、数字营销运营平台； 5、政企大数据平台 2018年08月16日 《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2018-090）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 注：报告期公司使用自有资金购买上海移通49%股权情况详见本节“五 投资状况分析 2、报告期内获取的重大的股权投资情 况”，除上述投资以外公司没有其他使用非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海移通网络 有限公司 子公司 提供专业 移动信息 应用解决 方案 25,127,379.01 364,282,771.44 308,547,325.62 270,903,833.20 57,755,391.15 52,122,504.74 北京华夏电通 科技有限公司 子公司 提供专业 的视讯应 用产品及 解决方案 51,300,000.00 216,376,943.40 168,582,652.16 131,156,382.79 44,574,965.55 41,077,915.88 北京亿起联科 技有限公司 子公司 国内外移 动互联网 广告业务 31,000,000.00 257,507,505.60 215,381,171.66 337,337,775.33 24,315,183.15 24,358,952.89 北京瑞意恒动 科技有限公司 子公司 社会化营 销 21,049,979.00 92,913,186.69 85,251,490.26 56,131,076.53 11,935,935.27 10,187,197.84 深圳市久金保 商业保理有限 公司 子公司 商业保理 200,000,000.00 352,291,825.25 151,674,966.79 15,797,698.67 9,439,134.94 9,329,351.29 久其数字传播 有限公司 子公司 大数据精 准营销 50,000,000.00 41,765,843.90 -6,286,652.59 3,743,558.38 -18,997,722.99 -18,983,385.43 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、上海移通 上海移通持续加大业务拓展力度，升级完善移动服务云平台，整体业务规模实现稳步增长，报告期上海移通共实现营业收入 27,090.38万元，同比增幅40.89%；同时受毛利率较低的代理业务收入增加的影响，上海移通上半年实现净利润5,212.25万元， 同比增幅18.12%，其中，本报告期为公司贡献归属于上市公司股东的净利润3,966.45万元。 2、华夏电通 华夏电通在报告期进一步优化业务结构，继续推动向智慧法院新业务的战略升级，打造集智慧诉服、智慧审判、智慧管理等 为一体的智慧云法院。报告期，华夏电通共实现营业收入13,115.64万元，同比增幅19.11%；实现净利润4,107.79万元，同比 增幅1.72%。净利润与上年同期基本持平的主要原因系华夏电通于报告期内向业绩承诺方发放业绩奖励以及确认当期股权激 励对象股份支付费用，导致当期管理费用增加较多，若剔除该两项因素影响，华夏电通报告期实现净利润5,007.28万元，同 比增幅24%。 3、亿起联科技 报告期，亿起联科技共实现营业收入33,733.78万元，同比增幅91.07%，实现净利润2,435.90万元，同比下降14.25%。其中， 点入移动国内广告平台实现营业收入8,525.99万元，同比增幅21.36%，但受到苹果公司App Store审核政策以及市场竞争日益 加剧的影响，主要为点入移动贡献利润的AMO业务出现萎缩，致使点入移动的净利润较上年同期减少；而PandaMobo海外 业务平台在报告期通过发力旅游出海、短视频APP出海等业务，共实现营业收入25,207.79万元，同比增幅137.14%，实现净 利润1,985.28万元，同比增幅769.89%。 4、瑞意恒动 报告期，瑞意恒动自媒体投放业务继续保持稳定增长，同时随着短视频媒体的快速发展，基于短视频的社会化营销业务成为 公司新的业务增长点，并借助久其数字传播整合的品牌策略能力和全案媒体投放能力，提升大项目运营能力并适当优化人员 结构，进一步增强盈利能力和经营成效。瑞意恒动在报告期共实现营业收入5,613.11万元，同比增幅3.70%，实现净利润 1,018.72万元，同比增幅27.06%。 5、久金保 久金保在保有当前业务规模的基础上，持续强化风险合规意识，稳健经营。久金保在报告期共实现营业收入1,579.77万元， 同比增幅172.49%，实现净利润932.94万元，同比增幅569.59%。 6、久其数字传播 久其数字传播于2017年7月正式设立，着力于数字传播各业务板块的资源整合与人员优化，并且为了快速提升品牌客户服务 能力，继续加大对大数据精准营销的业务投入力度，报告期久其数字传播亏损1,898.34万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.11% 至 44.52% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,000 至 21,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,531.34 业绩变动的原因说明 由于公司管理软件业务稳健发展，加之合并上海移通影响， 预计公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润将实 现增长。但受计提可转债利息费用、股份支付费用导致公司 费用大幅增加，以及数字传播业务毛利有所下降且业务融合 效应尚未凸显等因素的影响，公司仍面临一定程度的业绩增 长压力。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济与政策风险 公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位，客户行业分布较为广泛，与宏观经济 的波动及行业周期有一定的相关性。公司近年来业务增长较为稳定，如果未来经济增速放缓或出现衰退，可能存在客户需求 减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外，公司享受国家及地方的多项优惠政策，如果相关政策发生变化，将可能对公司 的经营和盈利产生不利影响。公司将进一步完善内部控制，持续深耕行业市场，积极应对宏观经济与政策变动，为公司稳定 经营与持续发展奠定基础。 （二）行业竞争风险 软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场参与主体众多，市场竞争激烈。在大数据、云计算、移动互联、 人工智能等技术应用蓬勃发展的当下，企业产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。如 果公司不能有效适应市场环境以及客户需求的变化，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。对此， 公司将不断完善产品及解决方案，满足客户日益变化的需求，同时持续加大研发投入，建立健全人才激励机制，提高核心竞 争力。 （三）业绩季节波动风险 目前公司收入主要来源于电子政务、集团管控、互联网服务三大类业务。由于电子政务和集团管控业务的客户群体主要为政 府部门和大型企事业单位等，该类客户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在下半年完成项目验收相关工作。 因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险，虽然互联网服务业务受业绩 季节性因素影响相对较小，但受居民消费习惯和节假日经济的影响，品牌广告主投放数量和金额也存在一些季节性变化因素。 （四）业务发展风险 公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、商业模式、市场资源等方面探求传统软件产业与移动互联、大数据等新兴技术 之间的融合与创新，通过自主孵化和投资并购的方式扩充业务范围，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，转型 升级后的公司业务能否在技术与市场上保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而形成公司新 的利润增长点仍存在不确定性。对此，公司将采取审慎开展新业务、适时关停并转不良业务以及加快构建业务生态等方式， 实现转型升级目标。 （未完）  |