[公告]18铁建Y1:中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告

时间:2018年03月14日 12:32:38 中财网


股票简称:
中国铁建
股票代码:
601186




中国铁建
股份有限公司


China Railway Construction Corporation Limited


北京市海淀区复兴路
40号东院





2018年公开发行可续期公司债
(第一期)


发行公告


(面向合格投资者)





牵头主承销商
/债券受托管理人





广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座


联席
主承销商


联席主承销商








说明: 1307682446441
北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层


上海市静安区新闸路
1508号







签署日期:
2018年
3月
14日



发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示


1、中国铁建股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中国铁建”)面向
合格投资者公开发行不超过人民币150亿元(含150亿元)可续期公司债券(以
下简称“本次债券”)已于2016年6月21日获得中国证券监督管理委员会(以
下简“中国证监会”)“证监许可[2016]1337号”批复核准。


2、本次债券采取分期发行的方式,
其中中国铁建股份有限公司
2018年可续
公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)

第二期
发行,基础发行规模为
人民币
20亿元,可超额配售不超过人民币
20亿元(含
20亿元),每张面值为
100元,发行价格为
100元
/张。



本期债券简称为“
18铁建
Y1”,债券代码为“
143502”。



3、经
中诚信证券评估有限公司

合评定,发行人主体信用等级为
AAA,评
级展望为稳定,本期债券信用等级为
AAA,说明本期债券到期不能偿付的风险
极小。本期债券
上市前,发行人最近一期末净资产为
15,911,052万元(截至
2017

9月
30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为
80.82%
(母公司口径资产负债率为
44.89%);本期
债券上市前,发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为
1,266,278万元(
2014年、
2015年及
2016年合并报
表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券
一年利息的
1.5倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。



4、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及
相关管理规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投
资者认购或买入的交易行为无效。


5、本期债券无担保。



6、本期债券在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续
期选择权,于发行人行使续期选择权时延长
1个周期,在发行人不行使续期选择
权全额兑付时到期。本期债券以每
3个计息年度为
1个周期,在每个周期末,发



行人
有权选择将本期债券期限延长
1个周期(即延长
3年),或选择在该周期末
到期全额兑付本期债券。



本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔
递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。



基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建
档结果
在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置
一次。



首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加
300个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏
观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。



基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前
250个工作日中国债券
信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期
限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%);后续周期的当期基准利
率为票面利率重置日前
250个工作日中国债券信息网(
www.chinabond.com.cn)
(或中央
国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利
率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四
舍五入计算到
0.01%)。



7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承
销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(五)配售”。



8、
本期债券票面利率询价区间为
5.00%-6.00%。本期债券最终票
面利率将
根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利
率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于
2018年
3月
15日(
T-1日)向网下
投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券最终的首个周期票面利率及
初始利差。发行人和主承销商将于
2018年
3月
16日(
T日)在《证券时报》和



上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的首个周期的
票面利率及初始利差,敬请投资者关注。



9、发行人主体信用等级为
AAA,本期债券信用等级为
AAA,本期债券符
合进行新质押式
回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
证券登记机构的相关规定执行。



10、根据《管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投
资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符
合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简
称“《适当性管理办法》”)及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施
投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行
为无效。


11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000万元(含
1,000万元),超过
1,000万元的必须是
100万元的整数倍。



投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定,并自行承担相应的法律责任。



12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。



14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国铁建股份有
限公司
2018年公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》,该募
集说明书
摘要已刊登在
2018年
3月
14日(
T-2日)的《证券时报》上。有关本期发行的
相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)查询。




15、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》
和上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)及时公告,敬请投资者关注。











除非特别提示,本
发行公告
的下列词语含义如下


发行人、公司、中国铁建





中国铁建股份有限公司


本次债券





根据发行人于
2016年
4月
29日召开的第三届董
事会第二十六次会议审议通过的有关决议,经中
国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过人
民币
150亿元(含人民币
150亿元)的可续期公
司债券


本期
债券





中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可续期
公司债券(第一期)


本次发行





本次债券的发行


本期
发行





本期债券
的发行


募集说明书





发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可
续期公司债券(第一期)募集说明书》


募集说明书摘要





发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制
作的《中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可
续期公司债券(第一期)募集说明书摘要》


中国证监会、证监会





中国证券监督管理委员会


证券登记机构、中国证
券登记公司





中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


上交所





上海证券交易所


投资人、持有人





就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、
继承等合法途径取得并持有本期债券的主体


主承销商、簿记管理人





中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限
公司和光大证券股份有限公司


牵头主承销商、债券受
托管理人、中信证券





中信证券股份有限公司





联席主承销商、中金公






中国国际金融股份有限公司


联席主承销商、光大证






光大证券股份有限公司


承销团





由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和
分销商组成承销机构的总称


发行人律师、
德恒律师





北京德恒律师事务所


审计机构、
安永会计师





安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


资信评级机构、评级机
构、
中诚信证评





中诚信证券评估有限公司


网下询价日(
T-1日)





2018年
3月
15日,为本期发行接受合格投资者
网下询价的日期


发行日、网下认购日(
T
日)





2018年
3月
16日,为本期发行接受投资者网下
认购的日期


交易日





上海证券交易所的营业日


法定节假日或休息日





中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区的法定节假日和
/或休息日)



/万元
/亿元





人民币元
/万元
/亿元











一、本期发行基本情况

发行主体

中国铁建股份有限公司。



债券名称

中国铁建股份有限公司
2018年
公开发行
可续期公司债
(第一
期)。



债券简称
和代码

本期债券简称为“
18铁建
Y1”

,债券代码为“
143502”。



债券期限

本期债券基础期限为
3年,在约定的基础期限末及每个续期的周
期末,发行人有权行使续期选择权,
于发行人行使续期选择权时延长
1个周期,
在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。



发行人续期选择权:
本期债券以

3个计息年度为
1个周期,在每个周期
末,发行人有权选择将本期债券期限延长
1个周期(即延长
3年),或选择在该
周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前
30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。



发行规模

本次债券规模为不超过人民币
150亿元(含人民币
150亿元)

分期发行,


债券是本次债券的第二期发行,基础
发行规模

人民币
20亿元

可超额配售不超过人民币
20亿元(含
20亿元)




超额配售选择权:
发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否
行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币
20亿元的基础上可追加不超过
人民币
20亿元(含
20亿元)的发行额度。



债券利率及其确定方式

本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计
复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。



基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建
档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置
一次。



首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加
300个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。



基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前
250个工作日中国债券



信息网(
www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为
首个周期同等期

的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%);后续周期的当期基准利
率为票面利率重置日前
250个工作日中国债券信息网(
www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利
率国债收益率曲线中,待偿期为
首个周期同等期限
的国债收益率算术平均值(四
舍五入计算到
0.01%)。



递延支付利息权:
本期债券
附设发行人延期支
付利息权,除非发生强制付息
事件,
本期债券
的每个付息日,
发行人
可自行选择将当期利息以及按照本条款已
经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利
息次数的限制。

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前
5个工作日披露《递延支付
利息公告》




发行人
赎回
选择权



1)发行人因税务政策变更进行赎回


发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而
不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然

能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回。



发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:


①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可
避免的税款缴纳或补缴条例;


②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。



发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎
回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法
规司法解释变更后的首个付息日)前
20个工作日公告
(法律法规、相关法律法
规司法解释变更日距付息日少于
20个工作日的情况除外

但发行人应及时进行
公告

。赎回方案一旦公告不可撤销。





2)发行人因会计准则变更进行赎回


根据《企业会计准则第
37号
——
金融工具列报》(财会【
2014】
23号)和
《关于印发
<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定
>的通知》(财会

2014】
13号),发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其
他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,
发行人有权对本期债券进行赎回。



发行人若因上述
原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:


①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前
赎回条件;


②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
况说明,并说明变更开始的日期。



发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
进行赎回,必须在该可以赎回之日前
20个工作日公告
(会计政策变更正式实施
日距年度末少于
20个工作日的情况除外

但发行人应及时进行公告

。赎回方案
一旦公告不可撤销。



发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本
期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续。



除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。



强制付息及递延支付利息的限制


本期债券的强制付息事件:付息日前
12个月内,发生以下事件的,发行人
不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(
1)向普通股股
东分红;(
2)减少注册资本。



本期债券利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在
延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
1)向普通股
股东分红;(
2)减少注册资本。



偿付顺序:
本期债券
在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。




会计处理:
本期债券
设置递延支付利息权,根据《企业会计准则第
37号


金融工具列报》(财会【
2014】
23号)和《关于印发
<金融负债与权益工具的区
分及相关会计处理规定
>的通知》(财会【
2014】
13号),发行人将
本期债券
分类
为权益工具。



债券票面金额



债券票
面金额为
100元。



发行价格

本期
债券按面值平价发行。



债券形式

实名制记账式公司
债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券
发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。



发行对象及向公司股东配售安排



债券的发行对象为符合《管理办法》
规定的合格投资者。本

债券不向发行人股东优先配售。



起息日
:本

债券的起息日为
2018年
3月
19日。



付息债权登记日
:本

债券的付息债权登记日
将按照上交所和中国证券
登记
公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在
册的本期
债券持有人,
均有权就其所持
本期
债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。



付息日期
:本

债券的付息日期为每年的
3月
19日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1个工作日;每次付息款项不另计利息。



兑付日期

若在
本期
债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付
本期
债券,则该计息年度的付息日即为
本期
债券的兑付日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1个工作日)。



还本付息方式

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。



付息、兑付方式



债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。



担保情况:本期债券无担保。


信用级别及资信评级机构


中诚信证评
综合评定,发行人的主体信用等级

AAA,本

债券的信用等级为
AAA。



牵头
主承销商

发行人
聘请中信证券作为本

债券的
牵头
主承销商。




联席主承销商:
发行人聘请中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销
商。



簿记管理人:
中信证券、中金公司、光大证券



债券受托
管理


发行人
聘请
中信证券
作为本

债券的债券受托管理人。



发行方式:


债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申
购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。



配售规则:
主承销商
根据
本期债券
网下询价结果
及网下发行期间合格投资者
认购申请情况
对所有有效申购进行配售,
合格
投资者的获配金额不会超过其
累计
有效申购金额。配售依照以下原则进行:按照
合格
投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等
于本

债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率


申购利率在最终发行
利率以下(含发行利率)的
合格
投资者按照价格优先的原则配售;
申购
利率相同
且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,
按照
等比例
的原则进行配
售,同时适当考虑长期合作的
合格
投资者优先。

参与网下询价的合格投资者在最
终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。



承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以主承销商余额包销的方
式承销。



拟上市交易场所

上交所。



质押式回购

发行人主体信用等级为
AAA,本

债券信用等级为
AAA,本

债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所


券登记机构的相关规定执行。



募集资金用途



债券募集资金扣除发行费用后拟
全部
用于补充流动资金。



募集资金专项账户:


账户名称:
中国铁建股份有限公司


开户银行:
中国工商银行北京玉东支行


银行账户:
0200 2078 2920 0191 731


税务提示:
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资
本期债券
所应



缴纳的税款由投资者承担。



与本期债券发行有关的时间安排:


日期


发行安排


2018年
3月
14日



T-2日



刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告


2018年
3月
15日



T-1日



网下
询价


确定票面
利率


2018年
3月
16日



T日)


公告最终票面利率


网下
发行
起始日


主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知
书》


2018年
3月
19日



T+1日



网下
发行
截止日


网下合格投资者在当日
15:00 前将认购款划至主承销商


收款账户


2018年
3月
20日



T+2日



刊登发行结果公告




注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。



二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者

本次网下利率询价对象
/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的
合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符
合国家有关规定。



(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为
5.00-6.00%。本期债券最终票面利率将根据
网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(
簿记管理人)
按照国家有关规定协商
一致在利率询价区间内确定。



(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为
2018年
3月
15日

T-1日),参与询价的
投资者必须在
2018年
3月
15日

T-1日)
13:00-18:00之间将《
中国铁建股份有
限公司
2018年公开发行
可续期
公司债券(
第一
期)网下利率询价及认购申请表》
(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”,见附件)传真至簿记管理人处。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。




(四)询价办法

1、填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载
《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。



填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:


(1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;

(2)询价可不连续;

(3)填写询价利率时精确到0.01%;

(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是
100万元的整数倍;

(6)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计计算;

(7)每一合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。


2、提交

参与利率询价的合格投资者应在
2018年
3月
15日

T-1日)
13:00-18:00之
间将加盖单位公章后的以下文件传真或发送电
子邮件至簿记管理人处,并电话确
认:



1)附件一《网下利率询价及认购申请表》;



2)有效的企业法人
营业执照
(副本)复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件;



3)部门公章或业务专用章授权委托书(单位公章的无须提供)和经办人
身份证复印件;



4)附件二《合格投资者确认函》。



簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即
具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率



询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在
规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。



申购传真:
010-6083 7779;


咨询电话:
010-6083 7382;


3、利率确定

发行人和簿记管理人(主承销商)将根据询价情况协商确定本期债券的最终
票面利率,并将于
2018年
3月
16日

T日)在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定
的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。



三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的
合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定
,应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合《管理办法》、
《适当性管理办法》及相关法律法规规定




(二)发行规模

本次债券计划发行总规模不超过人民币
150亿元(含
150亿元)。本期债券
是本次债券的第二期发行,基础发行规模为人民币
20亿元,
认购不足
20亿元的
剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。



发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配
售选择权,即
在基础发行规模
20亿元基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不
超过
20亿元的发行额度




参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为
10,000手

1,000万元),超过
10,000手的必须是
1,000手(
100万元)的整数倍。每一合
格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期
债券的发行总额。



(三)发行价格


本期债券的发行价格为
100元
/张。



(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为
2个交易日,即发行首日
2018年
3月
16日(
T
日)至
2018年
3月
19日(
T+1日)。



(五)申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。


2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者,申购时必须持有登记公司的证
券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2018年3月15日(T-1日)前开立证券
账户。


3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿
记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向合格投资
者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2018年3月19日
(T+1日)15:00前将以下资料传真至簿记管理人处,并电话确认:


1)附件一《网下利率询价及认购申请表》;



2)有效的企业法人
营业执照
(副本)复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件;



3)部门公章或业务专用章授权委托书(单位公章的无须提供)和经办人
身份证复印件;



4)附件二《合格投资者确认函》。



簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。


不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日
之前将上述资料传真至簿记管理人处。


(六)配售

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金
额。


配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,


按照申购利率从低

高对

购金额进行累计,当
累计申购金额超过或等于本期
债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率


申购利率在最终发行利率
以下(含发行利率)的合格投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且
在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配
售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先;
参与网下询价的合格投资者在
最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。



簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。


(七)缴款

簿记管理人将于
2018年
3月
16日

T日)向获得配售的合格投资者发送配
售缴款通知书,内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收
款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购
申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。



获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在
2018年
3月
19日(
T+1日)
15:00前按时足额将认
购款项划至簿记管理人(主承销商)指定
的银行账户。划款时应在银行附注中填写

合格投资者
全称”

和“
18铁建
Y1认
购资金”字样。



簿记管理人(主承销商)指定的收款银行账户为:


户名:中信证券股份有限公司


账号:
7116810187000000121


开户行:中信银行北京瑞城中心支行


大额支付号:
302100011681


联系人:
严安然


联系电话:
010-60837737


(八)违约的处理

获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿
记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该
违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法


律责任。


四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



五、风险揭示

发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事
项,详细风险揭示条款参见《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公
司债券(第一期)募集说明书》。


六、发行人和主承销商

(一)发行人:中国铁建股份有限公司

住所:
北京市海淀区复兴路
40号东院


联系地址:
北京市海淀区复兴路
40号东院


法定代表人:
孟凤朝


联系人:
余兴喜、孙



联系电话:
010-5268 8180、
5268 8603


传真:
010-5268 8006


(二)牵头主承销商:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座


联系地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
22层


法定代表人:张佑君


联系人:王艳艳、何佳睿、朱
军、蔡林峰


联系电话:
010-6083 3551、
6083 3626


传真:
010-6083 3504


(三)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层


联系地址:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层


法定代表人:
毕明建



联系人:

允、王煜忱、张
玮、尚
晨、徐
晛、芮文栋、桑一丰


联系电话:
010-6505 1166


传真:
010-6505 9092


(四)联席主承销商:光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路
1508号


联系地址:北京市西城区复兴门外大街
6号


法定代表人:薛



联系人:冯
伟、刘蓓蓓、邓
枫、王



联系电话:
010-5651 3200


传真:
010-5651 3103






(本页无正文,为《
中国铁建股份有限公司
2018
年公开发行可续期公司债券(第
一期)发行公告
》之盖章页)











发行人:
中国铁建股份有限公司














(本页无正文,为《
中国铁建股份有限公司
2018
年公开发行可续期公司债券(第
一期)发行公告
》之盖章页)











牵头主承销商

中信证券
股份有限公司














(本页无正文,为《
中国铁建股份有限公司
2018
年公开发行可续期公司债券(第
一期)发行公告
》之盖章页)











联席主承销商

中国国际金融
股份有限公司














(本页无正文,为《
中国铁建股份有限公司
2018
年公开发行可续期公司债券(第
一期)发行公告
》之盖章页)











联席主承销商

光大证券
股份有限公司














附件一

中国铁建股份有限公司
2018
年公开发行可续期公司债
(第一期)


网下利率询价及申购申请表


重要声明


填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及
填表
说明。



本表一经申购人完整填写,
且由其
经办人或其他有权人员
签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章
(部门公章或业务专用章需提供授权书)
后,
传真至
簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购
人具有法律约束力的要约




申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。



基本信息


机构名称





法定代表人





营业执照
号码





经办人姓名





电子邮箱





联系电话





传真号码





证券账户名称(上海)





证券账户号码(上海)





利率询价及申购信息


3+N年期


(利率区间:
5.00%-6.00%)


(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)


申购利率(
%)


申购金额(万元)
























































牵头主承销商


中信证券


联席主承销商


中金公司


联席主承销商


光大证券


%


%


%


重要提示:
参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章
或部门
公章或
业务专用
章(

为部门公章或业务专用章

则需提供授权书)
后,于
2018年
3月
15日(
T-1日)
13:00至
18:00
间连同经办人身份证复印件、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件和
盖章的《
合格
投资者确认函》
传真至簿记管理人处,
申购传真:
010-6083 7779,咨询电话:
010-
6083 7382。









申购人在此承诺:


1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;


2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同
约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;


3、申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;
簿记管理人向申购人发出《
中国铁建股份有限公司
2018年公开发行
可续期
公司债券(第一期)配售缴款
通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺;


4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向
簿记管理人支
付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;


5、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,
在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行;


6、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件

)并确认本机构为符合《公司债券发行与交易管理办法》
及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的规定,

拥有中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
A股证券账户的合格投资者;


7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件

),
已知悉本期债券的投资风险
并具备承担该风险的能力



8、申购人理解并接受,簿记管理人有权要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于监管部门要求
能够证明申购人为合格投资者的相关证明。



经办人或其他有权人员
签字









(单位盖章)













附件二:合格投资者确认函(需正确勾选合格投资者类型并加盖公章(或部门章
/业务专用
章)传真至簿记管理人处)


根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法》第六条之规定,本机构为:请在()中勾选

( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

( )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

( )社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

( )合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

( )同时符合下列条件的法人或者其他组织:最近1年末净资产不低于2,000万元;最
近1年末金融资产不低于1,000万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经
历;(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

( )同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万
元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外
汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符
合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注
册会计师和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。);

( )中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如
有)。




★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发
行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定
的合格投资者。是()否()





机构名称(盖章)



年 月 日




附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分,
填表前请仔细阅读)





尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,
关注以下风险。


贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资
格,充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适
合参与。具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。


二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若
为机构),审慎决定参与债券认购和交易。


三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债,将面临显著的信用风险。


四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。


五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的
风险。


七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准
券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。


八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者
的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。




特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风
险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交
易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安
排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参
与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。






填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,
填表前请仔细阅读)




1、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,
请投资者根据自己的判断填写)。



假设本期债券的票面利率询价区间为
5.00%-6.00%。某投资者拟在不同利率标位上分别
申购不同的金额,其可做出如下填写:


申购利率(
%)


申购金额(万元)


5.10


1,000


5.20


2,000


5.30


5,000




上述报价的含义如下:



当最终确定的票面利率高于或等于
5.30%时,有效申购金额为
8,000万元;



当最终确定的票面利率低于
5.30%,但高于或等于
5.20%时,有效申购金额
3,000万元;



当最终确定的票面利率低于
5.20%,但高于或等于
5.10%时,有效申购金额
1,000万元;



当最终确定的票面利率低于
5.10%时,该申购要约无效。






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