花旗:升碧桂园目标价至17.82元 共看好六只内房股

时间:2018年01月03日 14:36:22 中财网
  花旗集团发表报告称,将碧桂园(02007)目标价由17元升至17.82元,维持“买入”评级。

  该行相信碧桂园销售继续为市场带来正面惊喜,最乐观估计今年合约销售额达8000至1万亿元人民币,按年升38至72%,主要有多个强劲基础因素带动,预计盈利增长也超过预期,收入入帐也加快。花旗表示,去年碧桂园锁定销售额,加快土地收购,购入土地9400万平方米涉及3140亿元人民币。花旗相信碧桂园增长清晰度持续至今年,令目前可售物业资源达2.7万亿至2.8万亿元人民币,包括12亿在推进中。

  该行表示,内房的领导者今年股价表现将继续跑赢大市,因供应方面出现改革,相信内房股受惠多个因素带动,可望再升评级,包括盈利及收入增长三成;下半年有大型并购,更多资金流入内房(包括南下资金及保险公司资金);以及内房回购股份;同时估值也吸引。

  花旗给予首选内房为碧桂园、万科(02202)目标价也升至38.85元、龙湖地产(00960)目标价升至25.6元,以及看好旭辉(00884)、世茂房地产(00813)及中国金茂(00817),平均行业中内房目标价升5%,潜在股价升幅升48%。花旗调高内房去年至2019年盈利预测4至10%,较看好大型内房股。
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