[股权转让]申万宏源:关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至公司的公告

时间:2016年11月21日 17:30:37 中财网


证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:2016-61



关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业

投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权

转让至申万宏源集团股份有限公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、交易概述

1.交易基本情况

为适应行业监管政策规定的调整变化、推动子公司持续健康发
展,实施业务整合,优化资源配置,理顺管理关系,申万宏源集团股
份有限公司(以下简称“公司”或“集团公司”)所属全资子公司申万宏
源证券有限公司(以下简称“证券公司”或“申万宏源证券”)将其所持
两家子公司宏源汇富创业投资有限公司(以下简称“宏源汇富”)和宏
源汇智投资有限公司(以下简称“宏源汇智”)100%的股权转让至集
团公司持有。转让价格以审计基准日2016年9月30日确定的宏源汇富
净资产值526,901,410.55元和宏源汇智净资产值1,325,347,521.89元为
基准,审计基准日后如发生分红等期后调整事项,则转让价格做同等
调整。


2.董事会审议情况

2016年11月21日,公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通
过了《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、


宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》。公司独立董事
出具了同意的独立意见。根据公司《章程》和相关授权规定,本次交
易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。


(详见公司于2016年11月22日于巨潮资讯网和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》上刊登的第四届董事会第二十次会议决
议公告)。


3.本次交易为公司与全资子公司之间的股权转让,依据《深圳证
券交易所股票上市规则》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、交易对方基本情况

公司名称:申万宏源证券有限公司

类 型:一人有限责任公司(法人独资)

住 所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:李梅

注册资本:人民币330亿元

经营范围:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、
证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限
新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,
证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金
融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、
青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外)。


申万宏源证券有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子
公司,具体如下:

股东名称

出资额(亿元)

出资比例




申万宏源集团股份有限公司

330

100%



三、交易标的基本情况

(一)宏源汇富创业投资有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:北京市西城区太平桥大街19号2层201

法定代表人:阳昌云

注册资本:30000万元

成立时间:2010年3月19日

经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供
创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构。


股东情况:申万宏源证券有限公司持有宏源汇富创业投资有限公
司100%的股权。


财务情况:

主要财务指标(单位:万元)





2016年1-9月

2015年

营业收入

2,723.00

2,627.70

营业支出

1,355.06

1,440.17

营业利润

1,367.94

1,187.54

利润总额

1,367.88

1,187.54

净利润

1,263.03

1,185.42



2016年9月30日

2015年12月31日

总资产

58,993.84

35,765.51

总负债

6,303.70

780.27

净资产

52,690.14

34,985.23



注:2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。


(二)宏源汇智投资有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)


住 所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间(3号楼104
房间)

法定代表人:赵玉华

注册资本:120,000万元

成立时间:2012年3月27日

经营范围:投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询;投资咨
询。


股东情况:申万宏源证券有限公司持有宏源汇智投资有限公司
100%的股权。


财务情况:

主要财务指标(单位:万元)





2016年1-9月

2015年

营业收入

12,924.68

22,037.82

营业支出

3,650.96

5,971.41

营业利润

9,273.73

16,066.40

利润总额

9,389.33

17,628.53

净利润

7,038.29

13,203.25



2016年9月30日

2015年12月31日

总资产

138,951.52

178,373.88

总负债

6,416.76

12,877.41

净资产

132,534.75

165,496.47



注:2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。


上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移
的其他情况。


四、交易主要内容

双方约定,本次转让成交金额(即转让价格)以审计基准日2016
年9月30日确定的宏源汇富净资产值526,901,410.55元人民币及宏源
汇智净资产值1,325,347,521.89元人民币为基准,审计基准日后如发生


分红等期后调整事项,则转让价格做同等调整。公司以现金方式支付
转让对价,支付的现金均为公司自有资金。双方约定:(1)公司将
于2017年1月31日前支付转让对价;(2)协议自签署之日起生效,如
股权转让事项还需有权行政机关批准的,则以有权行政机关批准之日
为生效之日。


五、交易的目的和对公司的影响

本次交易为顺应行业监管政策规定的要求,落实上市集团公司与
证券公司整体布局和协同发展的战略安排,同时有助于集团内部投资
业务板块的捋顺,有助于优化集团公司产业布局,优化资源配置。


本次交易不涉及人员安置、土地租赁等需要特别说明的其他情
况。交易对手方为公司全资子公司申万宏源证券,宏源汇富和宏源汇
智均为申万宏源证券全资子公司,对公司合并报表不产生实质性影
响。同时,宏源汇富、宏源汇智的业务及资产规模占公司整体的比重
较小,预计短期内对公司产生的影响较小。


六、备查文件

1.第四届董事会第二十次会议决议;

2.股权转让协议。


特此公告。






申万宏源集团股份有限公司董事会

二○一六年十一月二十一日


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