[股权转让]申万宏源:关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至公司的公告
证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:2016-61 关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业 投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权 转让至申万宏源集团股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.交易基本情况 为适应行业监管政策规定的调整变化、推动子公司持续健康发 展,实施业务整合,优化资源配置,理顺管理关系,申万宏源集团股 份有限公司(以下简称“公司”或“集团公司”)所属全资子公司申万宏 源证券有限公司(以下简称“证券公司”或“申万宏源证券”)将其所持 两家子公司宏源汇富创业投资有限公司(以下简称“宏源汇富”)和宏 源汇智投资有限公司(以下简称“宏源汇智”)100%的股权转让至集 团公司持有。转让价格以审计基准日2016年9月30日确定的宏源汇富 净资产值526,901,410.55元和宏源汇智净资产值1,325,347,521.89元为 基准,审计基准日后如发生分红等期后调整事项,则转让价格做同等 调整。 2.董事会审议情况 2016年11月21日,公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通 过了《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、 宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》。公司独立董事 出具了同意的独立意见。根据公司《章程》和相关授权规定,本次交 易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 (详见公司于2016年11月22日于巨潮资讯网和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登的第四届董事会第二十次会议决 议公告)。 3.本次交易为公司与全资子公司之间的股权转让,依据《深圳证 券交易所股票上市规则》不构成关联交易,也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称:申万宏源证券有限公司 类 型:一人有限责任公司(法人独资) 住 所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:李梅 注册资本:人民币330亿元 经营范围:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、 证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限 新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理, 证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金 融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、 青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外)。 申万宏源证券有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子 公司,具体如下: 股东名称 出资额(亿元) 出资比例 申万宏源集团股份有限公司 330 100% 三、交易标的基本情况 (一)宏源汇富创业投资有限公司 类 型:有限责任公司(法人独资) 住 所:北京市西城区太平桥大街19号2层201 法定代表人:阳昌云 注册资本:30000万元 成立时间:2010年3月19日 经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供 创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机 构。 股东情况:申万宏源证券有限公司持有宏源汇富创业投资有限公 司100%的股权。 财务情况: 主要财务指标(单位:万元) 2016年1-9月 2015年 营业收入 2,723.00 2,627.70 营业支出 1,355.06 1,440.17 营业利润 1,367.94 1,187.54 利润总额 1,367.88 1,187.54 净利润 1,263.03 1,185.42 2016年9月30日 2015年12月31日 总资产 58,993.84 35,765.51 总负债 6,303.70 780.27 净资产 52,690.14 34,985.23 注:2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (二)宏源汇智投资有限公司 类 型:有限责任公司(法人独资) 住 所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间(3号楼104 房间) 法定代表人:赵玉华 注册资本:120,000万元 成立时间:2012年3月27日 经营范围:投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询;投资咨 询。 股东情况:申万宏源证券有限公司持有宏源汇智投资有限公司 100%的股权。 财务情况: 主要财务指标(单位:万元) 2016年1-9月 2015年 营业收入 12,924.68 22,037.82 营业支出 3,650.96 5,971.41 营业利润 9,273.73 16,066.40 利润总额 9,389.33 17,628.53 净利润 7,038.29 13,203.25 2016年9月30日 2015年12月31日 总资产 138,951.52 178,373.88 总负债 6,416.76 12,877.41 净资产 132,534.75 165,496.47 注:2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不 涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移 的其他情况。 四、交易主要内容 双方约定,本次转让成交金额(即转让价格)以审计基准日2016 年9月30日确定的宏源汇富净资产值526,901,410.55元人民币及宏源 汇智净资产值1,325,347,521.89元人民币为基准,审计基准日后如发生 分红等期后调整事项,则转让价格做同等调整。公司以现金方式支付 转让对价,支付的现金均为公司自有资金。双方约定:(1)公司将 于2017年1月31日前支付转让对价;(2)协议自签署之日起生效,如 股权转让事项还需有权行政机关批准的,则以有权行政机关批准之日 为生效之日。 五、交易的目的和对公司的影响 本次交易为顺应行业监管政策规定的要求,落实上市集团公司与 证券公司整体布局和协同发展的战略安排,同时有助于集团内部投资 业务板块的捋顺,有助于优化集团公司产业布局,优化资源配置。 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等需要特别说明的其他情 况。交易对手方为公司全资子公司申万宏源证券,宏源汇富和宏源汇 智均为申万宏源证券全资子公司,对公司合并报表不产生实质性影 响。同时,宏源汇富、宏源汇智的业务及资产规模占公司整体的比重 较小,预计短期内对公司产生的影响较小。 六、备查文件 1.第四届董事会第二十次会议决议; 2.股权转让协议。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十一日 中财网
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