[公告]东阳光科：关于公司与深圳市九派资本管理有限公司合作设立并购基金的公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014-37号 债券代码：122078 债券简称：11东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司与深圳市九派资本管理有限公司合作设立并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 交易简要内容:公司拟与深圳市九派资本管理有限公司共同发起设立专门为 公司产业整合服务的并购基金，并购基金规模不超过人民币3亿元。 ● 本次交易不涉及关联交易。 ● 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 一、投资概述 为了充分发挥广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光科”或 “公司”）与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）的优势， 开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合可能存在的风险，公司拟与九派资本 合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的并购基金（以下简称“并购基金”）。 并购基金作为公司产业整合的平台，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并 购、整合等业务，加快拓展在以下领域：1、移动互联、通信电子（含NFC）；2、 可穿戴设备；3、高端新材料、新能源在汽车、高铁相关领域的投资机会。并购 基金的规模不超过人民币3亿元。公司出资占并购基金规模的99%，九派资本出资 占并购基金规模的1%。本次投资的资金来源为公司自有资金。本次交易不涉及关 联交易，不构成重大资产重组,该事项无需提交股东大会审议通过。 二、投资协议主体的基本情况 公司名称：深圳市九派资本管理有限公司； 企业性质：有限责任公司； 注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-505C室； 法定代表人：陈郧山； 经营范围：受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询、 股权投资（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。 九派资本是以创投、并购、财务顾问、市值管理为主业的综合性资产管理公 司，分别在香港、上海、深圳、武汉设有分支机构，1998年以来，公司成功设立 多家私募股权基金，管理资产规模逾20亿，先后参与了日海通讯、文思创新、慧 聪网、三丰智能、华昌达等公司的上市与并购。 三、拟设立并购基金的基本情况 1、名称：深圳市九派东阳光科移动通信及新能源产业并购基金（有限合伙） （暂定），以工商营业执照登记的名称为准。 2、经营范围：从事股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方 式持有上市公司股份以及相关咨询服务，以工商营业执照为准。 3、注册资本：30000万元。 4、法定地址：深圳，以工商营业执照为准。 5、双方合伙人情况如下： 合伙人名称或姓 名 住所 证件名称及号 码 出资 方式 认缴 出资额 出资 比例 合伙人性 质 东阳光科 广东省韶关市乳源 县乳城镇侯公渡 440200000013599 现金 29700万 99% 有限合伙 人 九派资本 深圳市福田区车公 庙泰然九路海松大 厦B-505C室 440301107375432 现金 300万元 1% 普通合伙 人 四、《合作协议》主要条款摘要： 1、设立规模与投资方向 并购基金由东阳光科与九派资本共同出资，资金规模不超过30000万元人民 币，其中东阳光科作为有限合伙人出资29700万元，占并购基金出资额度的99%， 九派资本作为普通合伙人兼执行合伙人出资300万元，占并购基金出资额度的1%。 并购基金的存续期限为3年（满一年后，可根据实际经营需要，经全体合伙人一 致同意后变更存续期），其设立主要目的是为投资符合东阳光科产业战略布局的 公司，且东阳光科有权选择在合伙企业存续期内的合理时点，优先收购并购基金 投资标的公司股权。 2、经营管理 九派资本为并购基金管理人，任期三年，主要负责并购基金的日常经营管理 及对外投资项目管理，包括投资标的的筛选、行业研究分析、资源优化整合等方 面；东阳光科协助九派资本进行投资管理，并购基金对标的公司成功投资后，东 阳光科有权选定专业人员参与标的公司进行管理，完善标的公司的现代化管理制 度，建立健全内部控制管理体系。 3、管理费、业绩报酬。投资收益分配及其他 （1）管理费：在并购基金存续期内，每年管理费为并购基金全体合伙人实际 缴纳出资总额的2%，每半年收取一次，每次按出资总额的1%收取。 （2）业绩报酬：经东阳光科和九派资本同意，视项目情况，并购基金的总投 资收益的0—20%归管理人作为业绩报酬，其余归全体合伙人。 （3）投资收益：基金管理人先取得业绩报酬，之后再与并购基金合伙人按各 自出资比例分配投资收益。 （4）其他：并购基金所投资的投资对象在投资过程中发生的相关费用由并购 基金承担。 五、本次投资目的和对公司的影响 东阳光科与九派资本合作并共同设立产业基金，能够充分发挥合作双方的各 项优势，利用产业基金作为东阳光科产业整合的平台，加快东阳光科的布局，围 绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发 展战略，有利于提升和巩固公司在行业内的龙头地位。 六、投资风险 产业基金作为东阳光科未来产业整合平台，在对外投资及产业整合过程中可 能存在一定的风险。九派资本作为国内领先的精品投资银行，具有投资-并购整 合-管理支持三位一体的业务体系，有着丰富的项目经验，由东阳光科协助九派 资本进行项目投资及管理等工作，可合理降低风险。 特此公告！ 广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会 2014年7月2日 中财网
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