[年报]方圆支承：2013年年度报告
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2013年度报告 2014年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主 管人员)王文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 41 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 46 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 本公司/公司/母公司 指 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》 重大风险提示 2014年，因宏观经济、中央围绕改革的措施落实等情况存在很多不确定性， 市场形势不甚明朗。公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险、公司及产 品转型风险等，敬请广大投资者注意风险。详见本报告“第四节董事会报告（八） 公司未来发展的展望”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 方圆支承 股票代码 002147 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 公司的中文简称 方圆支承 公司的外文名称（如有） Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fangyuan Slewing Ring 公司的法定代表人 钱森力 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 注册地址的邮政编码 243041 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 办公地址的邮政编码 243041 公司网址 http://www.masfy.com 电子信箱 dsh@masfy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春琦 姚妮娜 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 电话 0555-3506107 0555-3506900 传真 0555-3506930 0555-3506930 电子信箱 wcq@masfy.com dsh@masfy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部（董事会办公室） 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年07月25日 马鞍山市工商行政 管理局 340500000003667 340502752955344 75295534-4 报告期末注册 2012年12月13日 马鞍山市工商行政 管理局 340500000003667 340502752955344 75295534-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2013年4月23日，公司原控股股东、实际控制人及一致行动人钱森力先生、余 云霓先生和王亨雷先生，签署共同控制关系解除的声明。截至2013年12月31 日，公司第一大股东钱森力先生持股比例为18.26%，未超过50%，可以实际支配 公司表决权也未超过30%，对公司股东大会决议不足以产生重大影响。根据上述 情况经审慎判断，公司不存在对公司有实际控制权的自然人、法人或其他组织。 因此公司暂无控股股东，也无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 梅月欣、李瑶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 366,792,337.01 344,778,489.17 6.38% 608,223,715.60 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,831,543.38 5,588,091.38 -723.32% 94,425,766.58 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -44,990,518.61 -5,659,472.43 -694.96% 84,702,214.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,803,505.13 38,119,207.00 -90.02% -37,702,951.01 基本每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750% 0.37 稀释每股收益（元/股） -0.13 0.02 -750% 0.37 加权平均净资产收益率（%） -4.08% 0.62% -4.7% 10.77% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,468,126,370.58 1,211,343,462.60 21.2% 1,191,927,464.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 825,715,430.02 886,399,154.40 -6.85% 915,624,271.72 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -34,831,543.38 5,588,091.38 825,715,430.02 886,399,154.40 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -34,831,543.38 5,588,091.38 825,715,430.02 886,399,154.40 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -284,088.58 5,290.73 31,653.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,360,780.04 11,501,264.42 11,961,308.56 对外委托贷款取得的损益 6,105,833.33 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,132,509.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,234.31 -539,325.41 -573,164.51 减：所得税影响数 1,888,355.39 1,846,418.14 1,708,499.28 少数股东权益影响额（税后） 111,959.86 5,757.22 -12,254.08 合计 10,158,975.23 11,247,563.81 9,723,552.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是我国产业结构调整的关键年。一年来，全球经济持续低迷导致我国经济外需下降，内生增长动力疲弱。 整个工程机械行业延续了去年的收入下降、固定费用上涨、应收账款增加、资金周转困难、利润下滑的态势，全行业景 气度始终处于低谷。 面对持续低迷的工程机械大环境，公司董事会及经营层适时调整经营策略,内抓管理，外抓机遇，扎实深入开展各 项工作，夯实了公司二次创业的基石。公司经营层积极转变思路，以“质量提升、工艺改进、成本控制”为中心，优化质 量管控体系、固化工艺流程、全方位控制成本，提升基础管理，全面推进公司稳健发展。 1、内控体系日臻完善，组织机构进一步优化 2013年，公司根据战略发展规划进一步优化了组织结构。为进一步推动事业部转型，公司在原方圆机械制造事业部 的基础上成立方圆传动机械事业部，配备除财务结算以外的产、供、销、研发等全部职能，并参照控股子公司管理模式 模拟独立运营，作为独立的经济主体参与市场竞争；增加了重装事业部销售职能，以产品生产、销售为事业部运营主线， 充分参与市场竞争。为提高公司热处理及材料的研究和工艺水平，成立了热处理及材料研究中心，加强热处理工艺设计 和过程控制能力，提升了产品质量和核心竞争力。2013年，公司以总经理授权制为原则重新梳理明确了各管理要素的责 任主体，完善了公司内控体系的制度建设，为公司组织结构的良性运行奠定了基础。 2、技术创新成果斐然，核心竞争力持续提升 技术创新是公司实现快速发展、提升核心竞争力的灵魂所在。公司充分发挥“回转支承工程技术研究院”的技术研发 优势，把研发项目和市场需求精密结合，以工艺流程固化、自动化检测为重要手段，研发实力日益增强，工艺质量逐步 提升。2013年，公司完成回转支承密封性能试验方法研究、回转支承滚道失效模式的研究等10项科技研发项目；完成200 吨圆盘机配套剖分式回转支承研发、回转支承加工工艺成本控制等公司内部项目4项；实现7个品种五家单位新军品项目， 17个品种小型风机配套回转支承新产品开发，多个型号回转机构产品开发并应用。2013年公司成功取得4项发明专利，7 项实用新型专利；共同完成了1个国家重点产业振兴项目、3个省级项目、3个市级项目的验收；完成了1个国家级项目、 5个省级项目、6个市级项目的申报。 3、营销多方位推进，新兴领域持续开拓 面对传统建筑工程机械市场日趋饱和、竞争日趋严峻的市场形势，公司积极调整市场开发重心，确立了以港口机械、 新型风电、海洋工程、特种装备、军事装备等为目标市场的开发策略，借助公司回转支承工程技术研究院的雄厚实力为 各新兴领域提供包含回转支承产品在内的全套解决方案，积极参与到新领域终端产品的开发过程中，以产品和服务的差 异化为公司未来的持续发展提供动力。2013年，通过不断的调整开发策略和销售机制，公司在雷达、冶金装备、盾构机、 游乐设备、灌装设备、海洋海缆设备等新兴行业了取得了市场突破。 4、战略投资稳步推进，丰富公司经营结构 2013年，公司进一步迈出了对外投资的坚实步伐。投资控股安徽同盛环件股份有限公司，向产业链上游延伸，形成 了新的业务增长点；参股安徽惊天液压智控股份有限公司、参股马鞍山农村商业银行股份有限公司、参与发起成立了五 家新华村镇银行，进一步充实了公司多元化投资战略，丰富了公司的经营结构，提升了公司的综合竞争力。 受房地产调控和基础建设投资增速驱缓等因素影响，下游建筑工程机械市场整体需求持续低迷；新项目投产后固定 费用大幅增加；公司应收账款和营销成本上升，导致财务费用支出增加。种种不利因素影响导致公司经营业绩在2013 年度出现较大滞增，未能实现年初制定的经营目标。2013年公司实现营业收入36679.23万元，同比增长6.38%，归属于 上市公司净利润-3483.15万元。 展望2014年经济形势，中央政府继续推行稳步增长的经济发展路线，国家将继续重点推进新型城镇化建设、城市群 和经济规划圈建设，重大基建项目开工、公路、铁路投资回暖、农田水利投资加速、地方投资热情有望成为中国经济新 的增长点，这些都将推动工程机械行业的稳步回升，也必将会带动回转支承配套件的需求增长。 二、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入：报告期公司实现营收入366792337.01元，同比上升6.38%，在国内市场持续萧条的环境下，公司加 大营销力度，注重产品质量，在回转支承领域基本保持了与2013年持平的市场份额。同时依靠子公司多元化产品结构的 优势，通过子公司的销售增量带动了整体销售的上升。 （2）营业成本：报告期发生营业成本290168527.07元，同比增长9.88%，主要是公司的募集资金项目基本于本期转 入固定资产，产能上升和固定费用总额上升的同时，销售市场的滞后性带来了单位成本的增加，所以营业成本增长高于 销售收入的增长。 （3）期间费用：报告期销售费用18511124.68元，同比上升8.92个百分点，主要是加大销售服务频次，增加售后服务 费用，提升到货时间的及时性，提高运输趟次，运输成本上升；管理费用62839706.35元，同比上升6.91个百分点，主要 是受工资费用、折旧费用和为引进新技术而发生的技术转入费的上升所致；财务费用21173000.31元，同比增加235.69 个百分点，主要是报告期流动资金贷款的需求增加和随着募集资金的投资到位，募集资金存款利息减少所致。 （4）经营活动现金流净额：报告期内经营活动现金流净额为3803505.13元，较去年同期减少90.02%，主要是本年度 为了加强和供应商的合作，加大了对货款的支付力度，以及受其他与经营活动有关的现金流出的增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司实际经营业绩与2013年经营目标偏差较大，主要原因是由于国内、外宏观经济政策的持续影响，没有得 到有效改善；国家坚持稳健紧缩的财政政策，国家能源与重点建设领域从紧，致使国内外工程机械行业持续低迷。公司 订单实际需求与年度计划有较大落差，公司募集资金项目转入固定资产后，产能上升和固定资产总额上升的同时，销售 市场的滞后性带来了单位固定成本的增加，从而影响整体经营业绩的目标实现。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 （1）基于宏观经济及市场环境的影响，2013年四季度公司业务拓展低于预期。 （2）产能规模效应未能体现，单位固定成本增加，单位成品库存成本上升，计提存货跌价准备增加。 （3）市场资金面较紧，公司对客户信用额度适当调整，应收账款增加，计提坏账准备金增加。 2、收入 说明 单位：元 行业 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工程机械 344,400,015.50 288,220,360.51 329,895,110.99 262,394,479.44 合计 344,400,015.50 288,220,360.51 329,895,110.99 262,394,479.44 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 机械制造业 销售量（套） 56,235 55,019 2.21% 生产量（套） 56,794 55,806 1.77% 库存量（套） 18,396 17,837 3.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 73,056,323.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.92% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 19,401,908.27 5.29% 2 客户2 14,299,978.63 3.9% 3 客户3 13,084,521.51 3.57% 4 客户4 13,244,164.12 3.61% 5 客户5 13,025,750.49 3.55% 合计 —— 73,056,323.02 19.92% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程机械 主营业务成本 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84% 合计 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 回转支承 主营业务成本 225,304,808.84 77.65% 224,443,457.60 84.99% 0.38% 液压油缸 主营业务成本 29,687,116.77 10.23% 19,675,065.51 7.45% 50.89% 专用设备 主营业务成本 4,676,580.26 1.61% 2,379,183.02 0.9% 96.56% 涡轮增压器 主营业务成本 16,778,468.84 5.78% 10,067,101.53 3.81% 66.67% 环形锻造件 主营业务成本 2,009,672.02 0.69% 0 0% 100% 其他 主营业务成本 9,763,713.78 3.36% 5,829,671.78 2.21% 67.48% 合计 288,220,360.51 99.33% 262,394,479.44 99.37% 9.84% 说明 主营业务成本占总业务成本的比重无较大变化，回转支承产品的成本比重下降7.35%，是由于回转支承的主营业务 收入占营业收入比重的小幅下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,075,731.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 63.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 54,020,669.87 26.17% 2 供应商二 50,133,320.35 24.29% 3 供应商三 10,837,616.73 5.25% 4 供应商四 10,560,736.88 5.12% 5 供应商五 6,523,387.69 3.15% 合计 —— 132,075,731.52 63.98% 4、费用 单位：元 项目名称 2013年发生额 2012年发生额 增减 销售费用 18,511,124.68 16,995,391.67 8.92% 管理费用 62,839,706.35 58,775,856.30 6.91% 财务费用 21,173,000.31 6,307,217.68 235.69% 5、研发支出 （1）近三年研发投入情况 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入（万元） 1148.54 1189.27 1898.09 占销售收入比重 3.13% 3.45% 3.12% （2）报告期内，实施并完成的研发项目 序号 项目名称 项目来源 成果形式 1 大型风电回转支承研发项目 省科技攻关计划项目 新产品 2 数字式多功能大型试验台研究与开发 市科技计划项目 试验装备 3 回转支承校核计算软件开发 自主研发项目 新技术 4 回转支承参数化有限元分析软件开发 自主研发项目 新技术 5 回转支承替代轴承技术研究与应用 自主研发项目 新技术 6 回转支承基体材料热处理状态对产品性能影响的研究 自主研发项目 新工艺 7 临近空间装置智能转向机构研发 自主研发项目 新产品 8 太阳能热发电系统配套回转机构研发 自主研发项目 新产品 9 200T圆盘机配套剖分式回转支承研发 自主研发项目 新产品 （3）公司专利情况 报告期内，公司取得了国家知识产权局授予的11项专利证书，其中发明专利4项、实用新型专利7项。 序号 专利名称 专利类型 专利号 授权公告日 有效期限 1 回转支承齿圈圆度的检测校正装置 发明 ZL 2011 1 0173343.4 2013-5-1 20年 2 回转支承孔的加工装置 发明 ZL 2011 1 0198419.9 2013-1-9 20年 3 一种丝锥修磨装置 发明 ZL 2011 1 0258411.7 2013-4-17 20年 4 回转支承滚珠带式定位保持架 发明 ZL2011 1 0258494.X 2013-1-9 20年 5 回转支承密封性能检测装置 实用新型 ZL 2013 2 0080715.3 2013-10-9 10年 6 六排滚锥式回转支承 实用新型 ZL 2012 2 0149808.2 2013-1-9 10年 7 空间叠加双回转单排球式回转支承 实用新型 ZL 2012 2 0153078.3 2013-2-13 10年 8 回转支承滚道接触角和球中心高的检测装置 实用新型 ZL 2013 2 0025833.4 2013-7-31 10年 9 手推式钢包带运转车 实用新型 ZL2013 2 0174271.X 2013-10-9 10年 10 带轮传动式回转支承 实用新型 ZL2013 2 0313202.2 2013-12-4 10年 11 带回转支承的内齿轮驱动式回转机构 实用新型 ZL2013 2 0327651.2 2013-12-4 10年 （4）目前处于受理中的专利 尚有11项专利处于受理中，其中发明专利6项、实用新型专利5项。 序号 专利名称 申请号 专利类型 1 一种回转支承齿轮倒角翻身装置 2012 1 0031226.9 发明 2 一种数控钻90度转换夹头 2012 1 0056278.1 发明 3 大型回转支承间隙检测装置 2012 1 0489591.4 发明 4 大型回转支承齿圈径向综合误差检测装置 2012 1 0489721.4 发明 5 带回转支承的内齿轮驱动式回转机构 2013 1 0225518.0 发明 6 回转支承试验检测台 2013 1 0292751.0 发明 7 平面剖分式回转支承 2013 2 0581714.7 实用新型 8 一种间隙可调的回转支承 2013 2 0761180.6 实用新型 9 一种试样断后测量夹具 2013 2 08410503 实用新型 10 高精回转机构 2014 2 00294532 实用新型 11 一种人字型齿回转支承 2014 2 00296152 实用新型 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 273,710,094.25 229,115,939.15 19.46% 经营活动现金流出小计 269,906,589.12 190,996,732.15 41.31% 经营活动产生的现金流量净额 3,803,505.13 38,119,207.00 -90.02% 投资活动现金流入小计 6,227,130.78 10,000.00 62,171.31% 投资活动现金流出小计 286,016,372.81 116,988,091.85 144.48% 投资活动产生的现金流量净额 -279,789,242.03 -116,978,091.85 -139.18% 筹资活动现金流入小计 555,042,028.31 154,750,000.00 258.67% 筹资活动现金流出小计 301,005,250.16 164,638,556.70 82.83% 筹资活动产生的现金流量净额 254,036,778.15 -9,888,556.70 2,669% 现金及现金等价物净增加额 -21,948,958.75 -88,747,441.55 75.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流出较上年同期增加41.31%，主要是受购买商品支付劳务款项的增加和支付其他经营活动现 金的增加所致。 （2）经营活动产生现金流量净额较去年同期减少90.02%，主要是受经营活动现金流出增加的影响。 （3）投资活动产生的现金流入较去年同期增加62171.31%，主要由于收到投资收益增加的现金流入量。 （4）投资活动现金流出较去年同期上升144.48%，主要是报告期新增的不构成重大影响的股权和债权性投资所产生的现 金流出。 （5）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少139.18%，主要受投资活动现金流出量增加所致。 （6）筹资活动现金流入小计较去年同期增加258.67%，主要是报告期新增银行短期借款所致。 （7）筹资活动现金流出较去年同期增加82.83%，主要是报告期增加银行短期借款的同时，归还短期银行借款的金额随 之增加。 （8）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2669%，主要是由于报告期新增的短期银行借款所致。 （9）现金及现金等价物的增加额同比增长75.27%，主要是受筹资活动产生现金流量的净增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 现金流量表中未考虑票据收支的影响；前期固定资产投资所带来本期固定费用的增加，降低了公司盈利水平。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工程机械 344,400,015.50 288,220,360.51 16.31% 4.4% 9.84% -4.15% 分产品 回转支承 280,178,847.31 225,304,808.84 19.59% -2.97% 0.38% -2.69% 液压油缸 38,142,068.62 29,687,116.77 22.17% 67.72% 50.89% 8.68% 专用设备 2,937,094.00 4,676,580.26 -59.22% -9.37% 96.56% -85.81% 涡轮增压器 14,593,478.97 16,778,468.84 -14.97% 42.76% 66.67% -16.49% 环形锻造件 2,106,820.92 2,009,672.02 4.61% 其他 6,441,705.68 9,763,713.78 -51.57% 30.47% 67.48% -33.5% 分地区 内销 327,854,290.28 276,735,037.23 15.59% 3.35% 8.74% -4.18% 外销 16,545,725.22 11,485,323.28 30.58% 30.56% 45.47% -7.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 48,213,958.23 3.28% 64,312,916.98 5.31% -2.03% 应收账款 215,270,616.86 14.66% 187,785,607.81 15.5% -0.84% 存货 140,113,005.30 9.54% 154,786,333.60 12.78% -3.24% 长期股权投资 146,989,158.51 10.01% 0% 10.01% 固定资产 582,201,415.29 39.66% 584,870,973.71 48.28% -8.62% 在建工程 66,965,203.29 4.56% 71,645,854.91 5.91% -1.35% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 462,500,000.00 31.5% 133,000,000.00 10.98% 20.52% 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司在技术、研发、品牌及管理方面具有较强的竞争力。公司的产能、规模、装备及技术实力均位于行业前列，是 国内回转支承行业的领军企业。 1.技术创新优势 2013年，公司充分发挥“回转支承工程技术研究院”的技术创新优势，把研发项目和市场需求紧密结合，以工艺 流程固化、自动化检测为重要手段，研发实力日益增强，工艺质量逐步提升。2013年，公司完成科技研发项目10 项、内部项目4项，完成7个新军品项目、17个品种小型风机配套回转支承新产品以及多个型号回转机构的产品开发。 同时，公司还积极完成了1个国家重点产业振兴项目、3个省级项目、3个市级项目的验收；完成了1个国家级项目、 5个省级项目、6个市级项目的申报。 公司坚持走科技创新、持续发展道路，致力于研发智能型、精密型回转支承的研发，每年投入的研发经费均占当年 销售收入的3%以上，硬件设施在国内外同行业中也达到先进水平。2013年，公司获批成为博士后科研工作站的设站单 位。为提高公司热处理及材料的研究和工艺水平，成立了热处理及材料研究中心，加强热处理工艺设计和过程控制能力， 提升产品质量。同时公司积极开展产学研合作，与国内多所知名院校签订产学研合作协议，不断优化生产工艺。报告期 内，公司共取得专利证书11项，其中发明专利4项、实用新型专利7项。目前，公司累计拥有专利证书49项，其中发明专 利9项，实用新型专利40项；尚在受理中的专利证书共计11项。产品应用领域涉及建筑机械、工程机械、港口机械、冶 金机械、轻工机械和军事装备、风力发电、太阳能发电等行业。 2.管理创新优势 公司注重团队意识，不断推进管理创新。公司创造性的将质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、 卓越绩效管理体系、企业内部控制规范以及国军标体系、船级社体系认证进行有机融合，形成了适合方圆自身实际，具 有方圆特点的综合管理体系，全面提升了公司的管理水平；生产现场积极推行班组管理、设立班委会、推行精细化管理， 在国内同行业率先建立和采用了MES生产制造执行系统管理；公司成立了由党政工团联合授权的民主管理委员会，民主 管理委员会下设提案改进、权益保障、监督考评三个专业小组。民主管理委员会将民主决策和公众监督进行了有效融合， 为员工主动参与公司管理、建言献策、寻求自我发展，实现自我价值提供了一个开放、广泛的平台。 3.品牌战略优势 公司重视品牌建设，积极发挥品牌战略优势。公司自2007年8月上市以来，回转支承的产能大幅提升，规模化效应增 强，产品结构更趋合理，工艺保证和质量控制能力不断加强，市场竞争力大大增强。方圆品牌在美国、日本、加拿大、 德国等目标市场国家进行了注册，有较高的知名度，增强了公司核心竞争力，为实现公司产品高端领域全球化配套，实 现可持续发展，进一步巩固回转支承行业领军企业的地位奠定了坚实基础。 4.多元化发展优势 加强对外投资，提升资金运用水平。2013年是公司对外投资硕果累累的一年，公司迈出了对外投资的坚实步伐。投 资控股安徽同盛环件股份有限公司，向上游产业链延伸，形成了新的业务增长点；参股安徽惊天液压智控股份有限公司、 马鞍山农村商业银行股份有限公司、发起成立了五家新华村镇银行，进一步充实了公司多元化投资战略，丰富了公司的 经营结构，提升了公司的综合竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 75,560,000.00 1,240,000.00 5,993.55% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 安徽同盛环件股份有限公司 生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设备及机 械加工。 76.72% 安徽惊天液压智控股份有限公司 研发、生产、销售工程机械液压属具、多功能作业 机器人、液压破碎设备、建筑工程用机械和矿山设 备、机电一体化产品；经营本企业产品所需的原材 料、产成品进出口业务（国家限定公司经营或禁止 进出口的商品的技术除外）；液压系统设备制造与工 程施工。 11.76% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 马鞍山农村商业银 行股份有限公司 商业银行 90,000,000.00 0 0% 45,000,000 3% 90,000,000.00 0.00 长期股权 投资 参与马鞍山农 商行对外增资 扩股 兰州七里河新华村 镇银行股份有限公 司 商业银行 6,000,000.00 0 0% 6,000,000 7.5% 6,000,000.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 兰州永登新华村镇 银行股份有限公司 商业银行 4,000,000.00 0 0% 4,000,000 8% 4,000,000.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 兰州皋兰新华村镇 银行股份有限公司 商业银行 1,800,000.00 0 0% 1,800,000 9% 1,800,000.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 沧州海兴新华村镇 银行股份有限公司 商业银行 2,500,000.00 0 0% 2,500,000 5% 2,500,000.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 江门新会新华村镇 银行股份有限公司 商业银行 4,900,000.00 0 0% 4,900,000 4.9% 4,900,000.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 合计 109,200,000.00 0 -- 64,200,000 -- 109,200,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 报告期内公司无证券投资事项。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年03月 27日 2013年05月 09日 3.6%/年 1,000 4.24 4.24 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年03月 28日 2013年06月 28日 “3M” SHIBOR- 0.4%/年 1,000 8.78 8.78 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 2,000 2013年03月 28日 2014年03月 28日 “1Y” SHIBOR- 0.4%/年 0 85 0 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年05月 16日 2013年07月 05日 3.8%/年 1,000 5.21 5.21 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年07月 05日 2013年08月 16日 “1W” SHIBOR- 0.4% 1,000 4.08 4.08 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年08月 21日 2013年09月 25日 “1W” SHIBOR- 0.4% 1,000 2.57 2.57 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年09月 27日 2013年11月 22日 “2W” SHIBOR- 0.4% 1,000 7.42 7.42 徽商银行马鞍山 幸福路支行 无 否 保证收益 型 1,000 2013年11月 27日 2013年12月 25日 “2W” SHIBOR- 0.4% 1,000 3.73 3.73 合计 9,000 -- -- -- 7,000 121.03 36.03 委托理财资金来源 公司闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年03月20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 报告期内公司无衍生品投资事项。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 马鞍山市世荣房地产开发有限公司 否 3,000 16% 马鞍山市世荣房地产开发有限 公司提供足额的房地产作为抵 押担保。 资金周转 马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司 否 3,000 14.5% 马鞍山市浩润小额贷款股份有 限公司提供足额的商业房地产 作为抵押担保。 资金周转 合计 -- 6,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年03月25日 2013年05月07日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013年05月23日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,979.75 报告期投入募集资金总额 2,862.63 已累计投入募集资金总额 36,290.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、重型装备、清洁能 源设备用大型回转支 否 38,979.75 2,862.63 36,290.93 93.1% 2012年 11月01 -1,691.06 否 否 承生产线及检测、试验 中心建设项目 日 承诺投资项目小计 -- 38,979.75 2,862.63 36,290.93 -- -- -1,691.06 -- -- 超募资金投向 合计 -- 38,979.75 0 2,862.63 36,290.93 -- -- -1,691.06 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线，该项目所需关键高精端设备主要依靠进口，由于 设备交货期较长，部分关键设备延期交付使用，导致项目建设期延长至2012年11月才正式投入使 用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2010 年10月31日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金112,571,170.48元。并已 使用募集资金112,571,170.48元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年3月3日公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即2011年3月4日 至2011年9月3日），2011年9月1日已归还。2011年9月5日公司第二届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,800万元人民币闲置募集资 金暂时补充流动资金（即2011年9月6日至2012年3月5日），2012年2月29日已归还。2012 年3月6日公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金 的议案》，公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即2012年3月7日至2012 年9月6日）。2012年9月4日已归还募集资金账户。2012年9月11日，公司第二届董事会第三十 次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用3,800万元人民币闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年9月12日至2013年3月11日止， 2013年3月8日已归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于购买保证收益型理财产品。尚未使用的募 集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 （3）募集资金变更项目情况 报告期内公司未变更募集资金投资项目。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙方圆回转支承 有限公司 子公司 机械制造 回转支承及相关产 品的生产与销售 70,000,000 97,314,515.92 75,101,018.95 42,047,411.38 1,747,680.00 2,189,005.19 浏阳方圆液压有限 公司 子公司 机械制造 液压油缸及其相关 产品的研发、生产 销售 35,000,000 54,597,149.54 38,155,595.59 39,546,892.07 1,822,915.90 1,906,371.05 马鞍山方圆动力科 技有限公司 子公司 汽车发动 机关键零 部件 涡轮增压器及零部 件的研发、制造、 销售、维修和技术 服务 60,000,000 81,741,492.34 35,267,358.13 19,032,068.01 -15,637,681.78 -16,292,586.49 安徽同盛环件股份 有限公司 子公司 机械制造 生产、制造环件、 锻件、机械设备、 液压设备及机械加 工 50,000,000 95,450,166.62 50,256,764.36 45,289,767.39 442,304.66 531,228.50 主要子公司、参股公司情况说明 （1）控股子公司-----长沙方圆回转支承有限公司 长沙方圆回转支承有限公司注册地为湖南浏阳制造产业基地，经营范围为回转支承及相关产品的生产与销售，技术 咨询服务，经营企业自产产品及技术的进出口业务。 2014年长沙方圆将充分利用自身地域优势，积极开拓桩机工程机械用回转支承的市场占有率，加大焊接机器人用回 转支承开发力度，拓展蜗轮蜗杆回转支承的应用领域，确保投资收益目标顺利完成。 （2）控股子公司-----浏阳方圆液压有限公司 浏阳方圆液压有限公司注册地为湖南浏阳制造产业基地，经营范围为液压油缸及其相关产品的研发、生产销售，机 械制造，承接外揽机械零部件加工，技术咨询，经营企业自产产品及技术的进出口业务。 2014年公司管理团队将积极开拓油缸应用领域，开发盾构机油缸等高端应用领域，强化挖机油缸、主油缸、环保设 备油缸等市场的开拓，努力做好油缸再制造项目的推进。加强信息化建设，规范和加强基础管理工作。积极推行目标绩 效评价管理，通过建立关键业绩指标的方式对公司经营和管理结果进行业绩评价，努力实现公司经营目标。 （3）控股子公司---- 马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司注册地为马鞍山市慈湖经济开发区，经营范围为涡轮增压器及零部件、通用机械汽车 零部件、塑料及塑料合金制品、金属制品、耐火保温材料的研发与制造等。 报告期内动力科技被认定为高新技术企业。2014年，动力科技将针对市场情况进一步强化管理意识，注重科学管理， 完善内部管理制度，强化质量管理和技术管理工作，完善质量控制程序，优化人力资源配置，提升员工素养。特别是要 努力做好涡轮增压器五轴加工叶轮项目的推进工作，使国内首条涡轮增压器五轴加工叶轮专业化生产线早日投入使用并 实现量产。 （4）控股子公司---- 安徽同盛环件股份有限公司 2013年4月，公司通过股权转让、增资扩股的方式参与投资安徽同盛环件股份有限公司，其注册资本5000万元，公司 占注册资本的70%。2013年7月公司投资336万元购入同盛环件股东江少鹏部分股份，购入后公司占同盛环件注册资本的 76.72%。 安徽同盛环件股份有限公司注册地为马鞍山市和县经济开发区，经营范围为生产、制造环件、锻件、机械设备、液 压设备及机械加工。 2014年，同盛环件将在重点分析市场经济形势的基础上，夯实内部管理，加强对环件、锻件等产品的钻研力度，努 力开拓新市场，提升公司综合竞争力，实现经济效益的新增长。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 安徽同盛环件股份有限公司 促进本公司产能结构调整，加 强公司对回转支承行业上游 把控。 股权转让 有利于公司开发新的业务增 长点，延伸产业链，扩大经营 规模，促进公司发展。 5、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势 受全球经济复苏乏力、经济增长持续放缓的影响，国内宏观经济形势低迷，工程机械行业整体销量大幅度下滑，供 大于求的矛盾非常突出，行业处于过剩状态。与2013年各主机厂商均在不同程度消耗存货不同的是，尽管市场仍有较大 规模的社会存量设备，在设备有效小时利用数仍有一定提升空间的背景下，下游领域对新产品需求的拉动作用已初显端 倪，预计2014年行业市场有望温和回升，总体将维持回暖态势。 近年来，随着工程机械行业的快速发展，回转支承企业明显增多，行业竞争异常激烈。高利润、低库存、低欠款的 时代一去不复返，取而代之的是针对产品质量、服务等方面综合实力的比拼。而工程机械行业在连续三年的下滑过程中， 部分企业已经出现关、停、并、转等现象，对行业产能过剩会有一些缓解。而行业市场经过优胜劣汰的洗礼，摒弃盲目 注重规模的发展模式，转型升级，追求可持续发展。 目前，就国内市场而言，国家城镇化建设、保障房建设、水利建设、高速铁路以及核电建设等基础设施的投资兴建 将是拉动工程机械行业今后5-10年实现增长的主要动力来源。相比国内市场，国际市场有所改变。世界主要经济体逐步 恢复，新兴市场经济体开始稳定增长；欧美市场呈现明显复苏，将带动出口需求；南美、俄罗斯市场受到体育基础设施 建设需要，近期会带来增长。在国内外经济环境影响下，市场机遇与挑战并存，只有抓住机遇，才能摆脱困局。 公司已经建立了较为完备的研发体系、销售网络和客户服务体系，在生产规模、研发创新、品牌知名度以及市场服 务等方面，稳居国内行业领先地位，可以为客户提供售前、售中及售后等全方位服务；公司在保障原有市场的基础上， 不断向高精端市场拓展，在外资品牌的本土化过程中，提供了大量的市场空间；并且，公司在市场开拓、技术革新、产 品质量以及管理上具有较强的综合竞争力，可在未来进一步为市场、客户提供更多差异化的产品、个性化的服务。 2.公司发展战略 保持国内回转支承行业领先地位，努力跻身世界前三强，成为世界先进的回转支承制造商是公司未来发展的战略目 标。公司将在大力发展回转支承核心业务的同时，加大对新产品、新工艺、新技术的研发创新，努力向高端、精密、智 能化方向发展，为市场、客户提供高附加值产品。同时，公司将持续拓展回转支承产业链，不断降低原材料及生产成本， 持续提升产品质量，扩大主营范围，进一步提升盈利能力和抗风险能力。 公司将继续秉承“方正做人，圆满做事”的经营理念，强化管理团队的创新能力，持续提升企业经营管理水平，通过 进一步优化组织结构调整，加强对控股子公司全面管理，努力实现整体经营目标，并将有效整合资金、市场、品牌等各 种资源优势，大力实施多元化和集团化发展战略。 3.2014年的经营计划和主要的目标 公司根据2013年国内宏观经济、行业市场形势及公司经营实际情况，综合考虑公司现有资源的投入，费用、成本的 波动趋势，以及产品售价、盈利能力，预计2014年实现营业收入同比增长15%，归属上市公司净利润预计扭亏。2014年 的经营计划和重点工作为： （1）认真分析经济形势，准确把握行业发展趋势。工程机械行业自2012年下半年开始出现明显回落后，行业景气 度一直处于低位徘徊。尽管2014年行业存有很多不确定因素，但从目前来看，工程机械行业复苏势头十分明显，随着下 游市场保有量的改变和细分行业新增需求扩张，工程机械行业将逐步恢复正常增长，未来有一定的上升空间。 （2）努力抓住市场机遇，实现新的销售增长点。《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》 明确将带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载支承等机械基础件作为“十二五”发展的重点行业，以提高性能、可靠 性和寿命为主攻方向，力争使其达到或接近国际先进水平。公司“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检 测、试验中心”将为公司在风电、港口机械、军工等其他领域提供高精端、高性能、高寿命产品的提升拓展空间，使其 达到或接近国际先进水平，为市场拓展提供有效保障。 （3）加大市场营销力度，强化营销服务理念。2014年，公司将紧紧围绕“品质、市场、服务”三大年度目标，创新 管理方法，提升产品品质，优化服务方式，充分利用现有优势资源，发挥“回转支承工程技术研究院”的技术优势，把研 发项目与市场需求紧密结合，努力体现产品产异化、需求个性化的服务优势。 4.资金需求和使用计划 若公司对市场判断准确，且公司经营团队经过努力，达到年度预期目标，公司在经营活动中产生的净现金流量将保 持优良状态。公司偿债能力较强，信贷信誉良好，融资渠道畅通，资金来源有充足保障。为充分利用资金使用效率，减 少机会成本，公司将充分考虑母子公司的资金互补优势，综合考虑融资规模及融资方式，灵活调剂资金杠杆，降低融资 成本。 5、公司面临的风险 （1）行业与产品的市场风险 目前，国内回转支承行业总体技术水平明显提高，已具备同国际高精端品质回转支承生产厂家竞争能力。方圆支承 依托公司检测试验中心先进的检测试验设备，检测技术已经达到国际先进水平；同时，行业产品在提升质量基础上，产 能已有大幅度提高，可以全面满足国内外客户需求。 但目前国内宏观经济层面不明朗，市场预期不明确，给公司的生产经营带来一定困难；工程机械行业处于供大于求 的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险；随着主机厂质量提升，客户对公司 产品质量要求更高，必须不断改进、提高，才能满足市场需求，存在潜在质量成本风险；随着市场竞争加剧，服务、价 格将成为左右订单的重要依据，公司内部必须多渠道降低生产成本，提升服务质量和服务水平，提高竞争优势。 （2）原材料供应对成本与市场的影响及相关风险 2013年我国钢铁行业总体运营形势依旧严峻，受经济大环境低迷及钢铁行业产能过剩的影响，钢材价格一直在低位 维持震荡。2014年随着国家产业结构调整初见成效，受道路及城市群投资建设、新型城镇化建设等政策的影响，预计将 会推动钢材市场价格稳步回升，原材料供应成本将小幅上扬，公司产品获利能力将受到一定影响。 （3）产品技术及研发风险 2013年度，公司顺利通过了国家重点产业振兴项目“重型装备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目”、 省科技攻关计划项目“大型风电回转支承研发项目”、“安徽省回转支承工程技术研究中心”建设项目等10个项目的验收， 新增了“医疗CT机回转支承”和“鼓形齿回转支承”两项安徽省高新技术产品，参与制定了“热轧环件”国家标准，并新建了 安徽省级博士后科研工作站，增加了公司开展科研工作的实力。与此同时，2013年度，公司还承担了国家火炬计划项目、 省科技攻关计划自筹经费项目、市科技计划项目等多项科技项目。通过项目的实施，不仅为企业开发了新技术、研制了 新产品，而且拓宽了产品的应用领域、提升了企业的装备水平、创造了新的技术平台等优势。 2014年，公司根据市场需求及总体战略规划，确定了十余个研发项目，作为科研攻关重点，持续为企业及回转支承 行业创造新产品、新技术、新工艺，开拓新市场，带来经济效益和社会效益。公司在进行高端产品的研发过程中不可避 免会面临一些新课题，技术要求较高，研发难度较大，存在一定的不确定性，若不能有效解决相应的技术难题，则可能 存在研发失败的风险。 （4）人力资源需求及风险 2013年，全球经济环境依然不容乐观，工程机械企业几乎无一例外的都面临着成长的压力和瓶颈。提升人力资源管 控，提升高级管理人员，高级研发人员，高技能技术人员甚至复合型高级人才的储备，可能将成为人力资源需求风险。 公司通过战略转型，调整组织架构，组建适应于市场发展的、具备工程技术研发、战略投资及内部综合管控等多方面能 力的核心团队。在实现战略目标时，短期内可能存在高级专业技术人才和高级管理人才与之不匹配的风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1.变更的原因、内容及适用时点 公司募集项目投资的主厂房及天井内辅房、生活间等建筑结构形式为钢筋混凝土排架和框架结构,办公楼及其他附 属楼类型均为钢筋混凝土结构，建筑分类较历史建筑层次高，预计使用年限较长，且公司结合新增国内高尖端，进口数 控化操作水平较高设备的使用及行业技术进步状况，根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，对固定资 产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公 允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，促进稳健经营，公司自2013年12月1日起对 固定资产折旧年限进行变更。具体变更明细如下： 类别 变更前 变更后 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 5 4.75 20-40 5 4.75-2.375 机器设备 2-10 5 47.5-9.5 2-15 5 47.5-6.33 2.审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计 估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第四次会 议审议通过后执行，独立董事对此发表同意的独立意见。 （未完）  |