利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：2,500万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币【】元预计发行日期：2012年3月5日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：10,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司李军、谭连起、崔新梅、王英囡、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军、沙丽等10名发起人股东及2010年11月新增李楠楠、曾谦、白建军、浮婵妮等4名自然人股东承诺："本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。"2、本公司2010年11月新增韦启军、张龙虎、赵胜欢等36名自然人股东承诺："本人持有的公司2010年11月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年11月29日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。"3、本公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员及李冬英承诺："本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-3生变化，仍将遵守上述规定。"4、本公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东分别出具承诺："本公司/本人持有的公司2010年12月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年12月17日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本公司/本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。"保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司招股意向书签署日期：2012年2月7日利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-5重大事项提示一、截至2011年12月31日，本公司合并财务报表未分配利润为6,317.03万元。根据本公司2011年2月16日召开的2011年第二次临时股东大会决议，本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。 二、本次发行上市后的股利分配政策： 1、利润分配政策为首次公开发行股票并在创业板上市之目的，根据股东大会授权，本公司于2011年11月30日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<利亚德光电股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>第157条的议案》。 本公司全体股东均作出了不可撤销之承诺，承诺将在上市后召开的股东大会上对涉及上述《公司章程》分红条款修订的相关议案投赞成票。根据修改后的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策如下： 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （1）公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。 （2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。 （3）发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-6票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 （4）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。 （5）利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。 2、未来分红回报规划和计划公司制定了《利亚德光电股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2013）》，对未来分红的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排。 关于本公司发行上市后的利润分配政策，所做出的具体回报规划、分红的政策和分红计划的详细内容，请参见招股意向书之"第十节财务会计信息与管理层分析"之"十五、报告期内股利分配政策、实际分配情况及发行后股利分配政策"。 三、本次发行前本公司总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股，发行后总股本为10,000万股，均为流通股。 本公司李军、谭连起、崔新梅、王英囡、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军、沙丽等10名发起人股东及2010年11月新增李楠楠、曾谦、白建军、浮婵妮等4名自然人股东承诺："本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。"利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-7本公司2010年11月新增韦启军、张龙虎、赵胜欢等36名自然人股东承诺： "本人持有的公司2010年11月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年11月29日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。"本公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员及李冬英承诺："本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。"本公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东分别出具承诺："本公司/本人持有的公司2010年12月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年12月17日） 起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本公司/本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。"四、目前，本公司的办公及生产经营场所均为租赁使用，且本公司承租的位于北京市海淀区作为公司办公场所使用的房产未取得房屋所有权证书。虽然本公司对该等房产拥有优先续租权且在租赁期因拆迁或提前被出租方收回而产生的搬迁风险较小，但仍然存在被要求搬迁或到期不能续租的风险，从而对本公司的生产经营产生一定的影响。 五、本公司2009年11月购买北京市东升乡大钟寺现代商城商品房，面积约1,600平方米，总价合计约2,300.48万元。本公司目前已经取得该处房产的钥匙，但未将该处房产投入使用。该商品房所分摊的土地使用权及其在建工程利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-8已由北京中坤长业房地产开发有限公司设定抵押。截至本招股意向书签署日，该项房产尚未取得房屋所有权证。虽然该处房产尚未投入使用，但如果该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。 六、本次募集资金投资项目中，本公司将通过LED应用产业园建设项目投资建设LED封装生产线。本项目实施后，封装LED器件将主要用于满足公司LED应用产品的自用需求，有利于降低LED器件原材料的采购成本和保障原材料品质，进一步提高公司核心业务的盈利水平和市场竞争力，是公司扩大LED应用产品产能和发挥LED产业链协同效应的有力保障。 近年来，随着公司LED应用产品的品种日益丰富、性能不断提高、应用领域快速拓展，本公司逐渐开始在LED封装领域进行技术探索和研发，取得了良好的进展。尽管目前公司已经具备了实施LED封装业务的技术基础，但因本次募集资金投资项目实施前，本公司尚未从事LED封装器件的生产业务，公司LED封装器件生产线是否能够如期投产、器件质量是否能够达到LED应用产品的生产要求等均具有一定的不确定性。 七、2003年，本公司控股股东、实际控制人李军通过其全资子公司理想世纪公司与比利时巴可公司合资设立巴可利亚德（后更名为巴可伟视）。2006年11月，理想世纪公司将其持有的巴可利亚德全部股权转让给比利时巴可公司，退出合资公司。 2007年8月，巴可伟视向香港国际仲裁中心对利亚德有限提起仲裁请求，要求利亚德有限、其直接或间接股东、关联方、下属公司或分支机构、董事、高级管理人员、雇员或代理人等在自2006年11月22日起的三年内停止从事大型全彩显示器的经营业务，停止以任何方式支持他人从事与巴可伟视相竞争的业务，将大型全彩显示器的客户名单、宣传材料等向巴可伟视披露或移交，并赔偿经济损失，承担仲裁费用等。 巴可伟视诉称，利亚德有限违反了其与巴可利亚德的约定，即在理想世纪公司持有巴可利亚德股权的期间内以及终止该持股之后三年期间内，利亚德有限或其关联方或他们各自的直接股东或间接股东一律不得直接或间接地在任何利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-9国家（包括但不限于中国），从事与巴可利亚德或巴可利亚德的任何关联方竞争或者不利于巴可利亚德或巴可利亚德的任何关联公司的利益的全彩大型显示器（包括但不限于全彩LED）的生产或销售业务。 2008年9月12日，利亚德有限向香港国际仲裁中心提交答辩书及反诉请求。2010年7月14日，巴可伟视向香港国际仲裁中心提出中止仲裁进程6个月。2011年7月12日，本公司与巴可伟视签署《和解协议》，巴可伟视与本公司均不再主张原双方就合作期间的任何事项及双方协议中的任何条款向对方提出权利请求。2011年7月22日，香港国际仲裁中心仲裁员根据双方提出的和解请求出具裁定书，对双方当事人的申诉、辩护和反诉请求予以撤销。 上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔细阅读本招股意向书"第四节风险因素"章节全文。 第一节释义本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基本术语利亚德光电、发行人、本公司、股份公司、公司指利亚德光电股份有限公司利亚德有限、有限公司指本公司前身北京利亚德电子科技有限公司深圳利亚德指深圳利亚德光电有限公司，系本公司全资子公司利亚德照明指北京利亚德照明技术有限公司，系本公司全资子公司亚讯银达公司指北京亚讯银达信息技术有限公司联合广告公司指北京利亚德联合广告有限公司杭州美卡乐指杭州美卡乐光电有限公司杭州士兰明芯指杭州士兰明芯科技有限公司复星投资指上海复星产业投资有限公司中科汇通指中科汇通（天津）股权投资基金有限公司天津富海指天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙） 中信建投、保荐机构、主承销商指中信建投证券股份有限公司德恒律师指北京德恒律师事务所大华会计师指大华会计师事务所有限公司立信大华指立信大华会计师事务所有限公司，2011年9月更名为大华会计师事务所有限公司中关村担保公司指北京中关村科技担保有限公司日亚香港指日亚化学工业株式会社香港公司巴可伟视指巴可伟视（北京）电子有限公司巴可利亚德指北京巴可利亚德电子科技有限公司，为巴可伟视前身利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-14理想世纪公司指理想世纪集团有限公司人民币普通股、A股指用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票本次发行指本次向社会公开发行2,500万股人民币普通股报告期、最近三年指2009年度、2010年度和2011年度股东大会指利亚德光电股份有限公司股东大会董事会指利亚德光电股份有限公司董事会监事会指利亚德光电股份有限公司监事会《公司章程》指《利亚德光电股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部元指人民币元二、专业术语LED、LED器件指Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光LED应用产品指应用LED光源制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的LED显示产品、照明产品和背光产品P-N结指一个由P（Positive）型半导体（由单晶硅通过特殊工艺掺入少量的三价元素组成，会在半导体内部形成带正电的空穴）和N（Negative）型半导体（由单晶硅通过特殊工艺掺入少量的五价元素组成，会在半导体内部形成带负电的自由电子）组成的半导体器件，P型与N型半导体交界面附近的过渡区利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-15半导体照明指以固态发光器件作为光源的照明，包括发光二极管（LED）和有机发光二极管（OLED）等，具有低耗能、环保、寿命长、色彩丰富、可控性强等特点光通量指光源在单位时间内向周围空间辐射并被人眼睛接受的能量总和，单位为流明（lm） 发光效率、光效指光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W） 发光强度、光强指点光源发光强弱的一个基本度量，以点光源在指定方向上的立体角元内所发出的光通量来度量，单位为坎德拉（cd），1cd=1000mcd灰度指显示屏的亮度，即显示屏色彩的深浅程度，产品展现的灰度数量越多，意味着产品的色彩表现力更加丰富，能够实现更强的色彩层次，例如三原色16级灰度，能显示的颜色就是16×16×16=4,096色MOCVD设备指Metal Organic Chemical Vapor Deposition的简称，即金属有机化学气相沉积系统设备，是LED外延片生产的核心设备LCD指Liquid Crystal Display的简称，即液晶显示器3D指D是英文Dimension（线度、维）的字头，3D是指三维空间。3D电视通常被称为立体电视IPD指Integrated Product Development的简称，即集成产品开发，是一套产品开发的模式、理念与方法ISO9001指国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系标准ISO14001指国际标准化组织（ISO）颁布的环境管理体系标准CE认证指欧洲统一（Conformite Europeenne）认证，标注"CE"标志的产品符合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等一系列主要要求利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-16FCC认证指美国联邦通信委员会（Federal CommunicationsCommission）对电子产品在电磁兼容方面的测试认证。电子电器类产品销往美国，必须通过FCC认证，并标注"FCC"标志UL认证指美国保险商实验室公司（Underwriters LaboratoriesInc.）的认证ROHS指欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护PLC指Programmable Logic Controller的简称，即可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计PIS指Passenger Information System的简称，即乘客信息系统，是依托多媒体网络技术，以计算机系统为核心，以车站和车载显示终端为媒介向乘客提供信息的系统AFC系统指Automatic Fare Collection System的简称，即自动售检票系统，是一种由计算机集中控制的自动售票、自动检票以及自动收费和统计的封闭式自动化网络系统TVM机指Ticket Vending Machines的简称，即自动售票机本招股意向书除特别情况外财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-17第二节概览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介本公司前身为北京利亚德电子科技有限公司，成立于1995年8月21日。 2010年11月，本公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。 本公司是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为客户提供高效、节能、可靠的LED应用产品及其整体解决方案。目前，本公司生产的LED应用产品主要包括LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识系统等六大类。 本公司自1995年成立以来，在全国各地承建超过5,000个项目，安装了数十万个显示产品，已经发展成为一家LED视频及信息发布显示屏领域的引领者。本公司凭借高品质的产品、领先的技术水平和一流的服务能力在业内树立起良好的品牌声誉，在铁路交通、城市轨道交通、公路交通、民航交通、体育场馆、公共传媒、金融机构、工商企业、政府部门等细分市场拥有广泛的客户资源。 多年来，本公司承建了2008年北京奥运会、国庆50周年庆典、国庆60周年庆典、2010年上海世博会、中央电视台春节联欢晚会、全运会、北京首都国际机场T3航站楼、北京三大火车站、北辰购物中心等一批具有广泛影响力的LED应用项目。 2009年，本公司承建了国庆60周年天安门广场四块显示屏中的三块，天安门广场两侧的现场直播全彩显示屏和天安门广场纪念碑西侧条形屏，以优质的音画效果、精湛的制造工艺，向全世界展现了中华人民共和国60周年华诞的视觉盛宴，并被首都国庆60周年北京市筹备委员会群众游行指挥部评为"首都利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-18国庆60周年群众游行支持贡献单位"，被首都国庆60周年北京新闻宣传指挥部及北京市人民政府天安门地区管理委员会授予"中华人民共和国成立60周年庆祝突出贡献奖"；2008年，本公司承建的北京第29届奥林匹克运动会开幕式地屏画卷和梦幻五环，向世人展现了一幕幕梦幻般的绚丽图景，成就了一个奥林匹克运动史上的永恒经典，被授予"北京市科学技术奖一等奖"；1999年，本公司承建的国庆50周年庆典游行彩车显示屏，是世界上首例能够在移动中连续播放影视图像的异形LED室外显示屏。上述项目中，国庆60周年天安门广场显示屏获得"2009年度中国LED应用工程优秀奖"；北京第29届奥林匹克运动会开幕式地屏画卷获得"2008年度中国LED应用工程优秀奖"。 本公司近年来承接的LED应用产品代表性项目如下表所示： 主要产品代表性项目LED全彩显示产品..中华人民共和国国庆六十周年天安门广场显示屏（四块中的三块） ..北京天安门广场西侧条形屏.. 2010年上海世博会世博中心、通用馆、法国馆、巴西馆、福建馆显示屏.. 2010年广州亚运会主赛场天河体育中心显示屏.. 2011年西安世界园艺博览会外广场LED柱形显示屏..第九届、第十届全运会主会场中心显示屏、第十一届全运会省建场馆显示系统.. 2002年中央电视台春节联欢晚会显示屏..广州白云国际机场、首都国际机场T3航站楼各三块室内全彩显示屏..北京、上海、沈阳大悦城显示屏..埃及开罗国家体育场显示屏..美国旧金山880高速marina square大彩屏LED系统显示产品..北京站、北京西站、北京南站等数十个特等站旅客引导系统..首都国际机场T3航站楼引导系统..京津客运专线、郑西客运专线等高铁车站LED引导显示系统..北京轨道交通、天津滨海线、武汉轻轨、西安地铁、深圳地铁、广州地铁、上海地铁等LED综合显示系统LED创意显示产品.. 2008年北京第29届奥林匹克运动会开幕式地屏画卷、梦幻五环..济南园博园楼体视频亮化工程..中国免税品集团海南三亚市内免税店LED视频亮化工程..北辰购物中心中庭广场LED视频显示工程..海航大厦LED球形亮化工程..同方大厦LED楼顶视频亮化工程LED电视.. 2011年人民大会堂中央大厅"两会"现场LED电视墙..湖南人防办LED电视监控系统..苏州环保局LED电视..北京安监局LED电视..济南军区某部LED电视利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-19主要产品代表性项目LED照明产品..北京中关村科技园区昌平园LED路灯项目..北京西红门媒体公园LED显示及照明工程..方正大厦LED楼体亮化工程..中关村展示中心照明工程..江西上饶市凤凰大道总体夜景照明工程LED背光标识系统..北京站、北京西站、北京南站LED背光标识系统..西安站、沈阳站、哈尔滨等火车站LED背光标识系统..首都国际机场T3航站楼停车场LED静态导向系统..地铁大兴线、亦庄线静态导向系统近年来本公司承接的部分代表性项目2008年北京第29届奥林匹克运动会地屏画卷2008年北京第29届奥林匹克运动会梦幻五环国庆60周年天安门广场1号屏（东北角）国庆60周年天安门广场1号屏（西北角） 国庆60周年天安门广场2号屏（纪念碑西侧）/天安门广场纪念碑西侧条形屏利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-20国庆50周年天安门广场彩车国家奥林匹克公园中心区显示屏2010年上海世博会世博中心2010年上海世博会通用馆2011年北京安监局LED电视2010年广州亚运会天河体育中心显示屏首都国际机场显示屏北京南站京津客运专线引导系统利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-21苏州工业园区显示屏海航大厦LED球形亮化工程本公司在业务发展中注重树立良好的企业形象，在行业内拥有较高的品牌知名度，得到了各级政府部门和诸多业内客户的高度认同。报告期内，本公司获得的主要荣誉包括： 时间授予单位荣誉名称2012年1月国家半导体照明工程研发及产业联盟2011年度中国半导体照明行业最具发展潜力企业证书1月北京市国税局和地税局纳税信用A级企业2月北京市政府北京奥运会、残奥会开闭幕式技术系统研究与应用项目被授予"北京市科学技术奖一等奖"5月中国光学光电子行业协会、中国电子报社大亚湾核电基地综合馆视屏及图像显示工程被评为"2010中国LED应用工程优秀奖"6月北京市工商行政管理局注册号为"1229037"的商标被认定为"2010年度（2010-2013年）北京市著名商标"7月慧聪网2011中国电子行业LED十佳企业申报的大尺寸高亮度LED电视被列入"2011年度国家重点新产品计划立项项目"科技部申报的高清LED创意应用视频显示系统被列入"2011年度国家火炬计划立项项目"2011年10月北京市质监局及中关村管委会中关村国家自主创新示范区标准创新试点第一批试点单位3月北京市经信委2009年保增长突出贡献企业政府采购中关村自主创新产品联合工作组本公司LED创意显示项目被列入"首台（套）重大技术装备示范项目"5月中国光学光电子行业协会、中国电子报社国庆60周年天安门广场大型LED显示系统被评为"2009年度中国LED应用工程优秀奖"6月中国电子信息产业研究院2009年度中国本土最具成长性LED企业2010年8月北京市中关村管委会、市发改委、市科委、市经信委中关村"瞪羚计划"重点培育企业2009 3月北京市中关村管委会中关村20年创新和发展做出突出贡献的企业利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-224月北京市科委、市发改委、市住建委、市经信委和中关村管委会自主研发的数字化高解析度LED显示及控制系统、高清LED显示控制系统软件、LED景观灯饰照明和LED路灯均被认定为"北京市自主创新产品"中华人民共和国第十一界全运会组委会第十一界全运会指定LED显示器材供应商5月中国光学光电子行业协会、中国电子报社北京奥运会开幕式地屏项目被评为"2008年度中国LED应用工程优秀奖"7月中关村海淀园管委会海淀区创新企业首都国庆60周年北京市筹备委员会群众游行指挥部首都国庆60周年群众游行支持贡献单位10月首都国庆60周年北京市筹备委员会群众游行指挥部彩车部彩车设计制作优秀奖首都国庆60周年北京新闻宣传指挥部、北京市人民政府天安门地区管理委员会中华人民共和国成立60周年庆祝突出贡献奖年12月北京市政府、科技部、中科院中关村国家自主创新型试点企业二、发行人控股股东、实际控制人简介本公司的控股股东和实际控制人为李军先生，现持有本公司4,530万股股份，占本次发行前公司股份总数的60.40%。李军先生为本公司的主要发起人之一，现任本公司董事长、总经理。 李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员、2004年至2010年担任全国青年联合会常委、2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长、2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长。目前李军先生担任中关村LED产业技术联盟理事长。2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予"第二届海淀区科技园区优秀青年企业家"荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为"2009年中国信息产业年度经济人物"；被中关村管委会评为"中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人"。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-23三、发行人主要财务数据及主要财务指标（一）合并资产负债表主要财务数据单位：元项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日流动资产426,807,014.29 430,932,108.90 276,458,925.11资产总计505,242,470.20 466,856,925.61 291,617,762.51流动负债254,261,905.49 272,031,811.42 204,389,949.93负债总额254,261,905.49 272,031,811.42 204,389,949.93股东权益合计250,980,564.71 194,825,114.19 87,227,812.58归属于母公司所有者权益250,980,564.71 194,825,114.19 87,227,812.58（二）合并利润表主要财务数据单位：元项目2011年度2010年度2009年度营业总收入502,409,583.62 370,492,573.11 246,764,905.20营业利润54,676,234.58 41,747,230.87 18,503,018.07利润总额64,731,892.59 51,115,809.51 22,993,216.16净利润56,155,450.52 41,733,864.71 19,784,949.77归属于母公司所有者的净利润56,155,450.52 41,733,864.71 19,784,949.77（三）合并现金流量表主要财务数据单位：元项目2011年度2010年度2009年度经营活动产生的现金流量净额11,754,683.62 9,148,350.18 -11,407,899.97投资活动产生的现金流量净额-47,094,369.14 -12,219,150.36 -1,771,083.61筹资活动产生的现金流量净额19,767,316.12 85,591,460.31 12,563,729.04现金及现金等价物净增加额-15,717,747.58 82,442,215.98 -539,059.58（四）主要财务指标财务指标2011年12月31日/2011年度2010年12月31日/2010年度2009年12月31日/2009年度流动比率（次）1.68 1.58 1.35速动比率（次）0.86 0.80 0.44资产负债率（母公司）43.66% 51.10% 67.29%应收账款周转率（次）4.71 5.00 5.07存货周转率（次）1.61 1.18 1.13息税折旧摊销前利润（万元）7,314.95 5,632.49 2,533.92利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-24财务指标2011年12月31日/2011年度2010年12月31日/2010年度2009年12月31日/2009年度归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,615.55 4,173.39 1,978.49归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 5,114.12 3,717.45 1,893.91基本每股收益（元）0.75 0.69 0.33扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.68 0.62 0.32加权平均净资产收益率25.19% 38.31% 25.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.94% 34.12% 24.18%利息保障倍数（倍）19.19 28.81 30.12每股净资产（元）3.35 2.60 1.45每股净现金流量（元）-0.21 1.10 -0.01每股经营活动的现金流量（元）0.16 0.12 -0.19无形资产占净资产的比例0.12% 0.17% 0.17%四、发行人核心竞争优势（一）雄厚的研发实力、领先的技术水平与持续的创新能力本公司成立以来一直高度重视技术研发投入，目前已经建立了经北京市工业促进局认定的省级企业技术研发中心，拥有一支近百人的研发团队，长期致力于LED应用产品的研发。经过多年不懈的努力，本公司在LED显示系统领域取得了一系列重大的技术突破，其中，像素共享技术、非线性校正技术、单点亮度和色度校正技术、高等级防护工艺技术等核心技术代表了国内LED应用领域的最高技术水平。截至本招股意向书签署日，本公司已获授权和正在申请的专利共121项（其中发明专利36项），已经取得软件著作权20项，参与了8项国家及行业相关标准的制订。 本公司始终将持续的创新能力作为安身立命之本，在持续的创新中保持公司的核心竞争力。本公司自主研发的数字化高解析度LED显示及控制系统、高清LED显示控制系统软件、LED景观灯饰照明和LED路灯被北京市科学技术委员会认定为自主创新产品。本公司承建的2008年北京奥运会开幕式地屏画卷、梦幻五环、国庆50周年庆典游行彩车显示屏、国庆60周年天安门广场显示屏、天安门广场纪念碑西侧条形屏等，均包含了大量国内乃至国际首创的LED利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-25应用技术，充分展示了公司强大的技术创新能力。2009年7月，本公司被中关村科技园区认定为"海淀区创新企业"。 （二）在交通系统显示市场领域占有绝对领先优势本公司系统显示产品在铁路、城市轨道交通等领域的市场占有率遥遥领先于同行业其他公司。在铁路领域，本公司产品在LED引导系统和LED背光标识系统领域一直占据行业领先地位。本公司参与了多项铁路客运引导系统国家标准的起草工作，并获得了多项产品专利。目前，本公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%，本公司承做的主要铁路客运车站项目如下表所示： 系统显示项目主要车站火车站（特等站） 北京站、北京西站、济南站、青岛站、福州站、合肥站、汉口站、长沙站、西安北站、重庆站、成都站、兰州站、银川站、乌鲁木齐站、深圳北站、贵州站、昆明站、呼和浩特东站、哈尔滨站、长春站、重庆北站、上海站、太原站、成都东站、聊城站等海南东环客运专线海口东站、美兰机场站、博鳌站、三亚站、和乐站、陵水站、琼海站、神州站、田独站、亚龙湾站、万宁站、文昌站、长流站、秀英站、城西站青藏铁路格尔木西站、南山站、昆仑山口站、不冻泉站、五道梁站、沱沱河沿站、唐古拉山口站、安多站、那曲站、当雄站、羊八井站、拉萨站、西宁站哈大客运专线哈尔滨西站、长春站、长春西站、沈阳站、沈阳北站、大连站、大连北站、双城北站、扶余北站、德惠西站、公主岭南站、四平站、昌图西站、开原西站、铁岭西站、鞍山站、辽阳站、海城站、营口东站、盖州西站、鲅鱼圈站、瓦房店站、普兰店站甬台温客运专线奉化站、临海站、宁海站、乐清站、三门站、绅纺站、台州站、温岭站、温州站、雁荡山站、永嘉站、宁波东站成灌城际铁路青城山站、金牛站、红光站、郫县东站、郫县站、郫县西站、犀浦站、安靖站、安德站、聚源站、都江堰站沈抚城际铁路浑河站、榆树台站、孤家子站、深井子站、瓢儿屯站、大官屯站、抚顺南站、抚顺北站郑西客运专线巩义站、华山站、灵宝西站、洛阳南站、三门峡站、渑池站、渭南北站昌九东环客运专线九江站、共青城站、永修站、南昌站、庐山站京津客运专线北京南站、亦庄站伊宁线伊宁站、伊宁东站、精河站浙赣线衢州站、义乌站、诸暨站俞怀线涪陵站、钱江站、铜仁站新长线怀安站、南通站、盐城站利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-26在城市轨道交通领域，本公司产品在地铁PIS LED显示屏领域市场占有率达50%以上，在轨道交通AFC系统的顶棚向导标志和TVM机状态显示器领域市场占有率达60%以上。近年来，本公司承做的城市轨道交通项目主要包括： 北京地铁1号线、2号线、4号线、5号线、8号线、9号线、10号线、13号线、15号线、八通线、昌平线、亦庄线、房山线等16条线路、上海地铁9号线、南京地铁1号和2号线、天津地铁滨海线、武汉轻轨1号和2号线、深圳地铁3号和5号线、广州地铁5号线、沈阳地铁2号线、西安地铁1号和2号线等。另外，本公司还在民航机场、高速公路、城市诱导等交通系统领域取得了良好的经营业绩。在民航机场领域，本公司完成了首都国际机场T3航站楼、沈阳桃仙国际机场、南昌昌北机场、温州永强机场等航班显示系统项目；在高速公路领域，完成了沪杭高速、济莱高速、京福高速山东段LED可变情报板以及浙江国省道公路智能卡点拦截显示屏、北京路政出入京巡查显示屏等项目；在天津快速路、内蒙鄂尔多斯、山西晋中、江苏徐州、江苏泰州、山东诸城等地完成了城市LED诱导系统显示工程。 （三）LED应用整体解决方案供应商目前，本公司拥有计算机系统集成资质、城市及道路照明工程专业承包资质、钢结构工程专业承包资质和电子工程专业承包资质，是LED应用行业内少数几家同时具备上述资质的公司之一，这是公司成为业内领先的LED应用整体解决方案供应商的重要基础。 本公司长期从事LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务，生产LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识系统等六大类LED应用产品，能够为客户提供LED应用一体化、全方位的系统性解决方案，包括视频信息显示、景观照明、功能照明、信息引导等方面。本公司承做的北京天安门广场显示及监控系统、西红门媒体公园LED显示及照明工程、深圳大亚湾核电站LED显示系统工程、望海国际广场LED显示及照明系统工程、中关村展示中心户外LED显示及照明工程等项目充分展示了本公司提供LED应用整体解决方案的能力。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-27（四）可靠的产品质量和优异的产品性能本公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品设计、采购、生产和销售的全过程。在设计环节，本公司严格规范技术设计的立项、实施、验证、评审和确认；在采购环节，本公司坚持选用高品质原料，严把原材料质量关；在生产环节，本公司通过提高自动化水平、模块化生产，提升产品质量的稳定性；在销售环节，本公司重视产品的售后服务，为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。 本公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，本公司生产的IV LED室外全彩显示屏已经获得美国联邦通信委员会的FCC认证和欧盟的CE认证，IV箱体已经获得美国保险商实验室公司的UL认证和美国ETL测试实验室公司的ETL认证，双基色LED显示屏和室内全彩LED显示屏已取得中国质量认证中心的3C认证。另外，本公司研发的LED高清数字电视已经达到欧盟ROHS环保认证标准。$$$ （五）全国性营销网络体系和国际化的业务布局通过多年的业务积累，本公司培养了一支经验丰富的近百人的销售队伍，能够对中高端客户进行一对一的营销服务，通过定制化生产满足客户的个性化需求。本公司已经在全国20多个主要城市设立营销服务网点，能够有效获取项目及行业信息，为客户提供便捷的售后服务。2010年以来，本公司加大了渠道客户的开发力度，以现有营销服务网点和客户为基础，大力发展各地代理商，有利于公司进一步提高市场占有率。 本公司产品已远销美国、英国、德国、西班牙、澳大利亚、土耳其、巴西、科威特、埃及等20多个国家，境外销售收入从2009年的2,614.90万元人民币上升到2011年的5,918.90万元人民币，已经初步形成了国际化的业务布局，为公司未来发展拓展了国际空间。 （六）优秀的管理团队和企业文化以本公司的实际控制人李军先生为代表的核心管理团队在LED应用行业拥有丰富的管理经验，部门经理以上人员平均司龄已超过10年。2010年11月，利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-28本公司管理团队及核心技术人员等骨干员工通过增资入股方式持有公司股份，进一步增强了公司团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精神。 本公司控股股东和实际控制人李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员、2004年至2010年担任全国青年联合会常委、2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长、2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长。目前李军先生担任中关村LED产业技术联盟理事长。2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予"第二届海淀区科技园区优秀青年企业家"荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为"2009年中国信息产业年度经济人物"。 本公司名称中的"利亚德"三个字源于"利"亚于"德"，即德行至上，以"德"为立足、经营之本；本公司本着"高品质、优服务、重诚信、尽职责，服务一切让顾客满意"的企业理念，秉承"理解、尊重、信任、关爱、互助、长期合作共赢"的企业文化，努力打造全球最具竞争力的LED应用企业，引领行业发展，全力回馈客户与社会。 本公司致力于建设"以人为本"的企业氛围，重视人才，善待人才。同时，本公司积极支持国家教育事业的发展，为国家人才的培养尽绵薄之力。本公司早在1998年公司成立之初，在湖南芷江县楠木坪乡建立"利亚德希望学校"，并设立利亚德奖学金，用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生，而且不定期地邀请"利亚德希望学校"的师生们来京参观学习。另外，本公司还资助中国人民大学图书馆显示系统的建设等教育事业的发展。 五、发行人发展战略和未来三年发展目标本公司致力于LED显示与照明新兴战略产业的发展，将LED显示与节能技术创造性地应用于国家和社会建设，促进节能减排，创造良好的经济效益和社会效益。 本公司将专注于LED产业的应用领域，走自主创新之路，不断开发新型LED应用产品，提高LED整体解决方案的综合服务能力，发展成为一家拥有利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-29完整自主知识产权体系、综合实力领先、最具竞争力的全球LED应用整体解决方案供应商。同时，本公司将顺应LED产业的发展趋势，逐步向LED产业链中上游延伸，为本公司在LED应用领域的发展提供重要支持和保障。 未来三年，本公司将以本次发行上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，巩固和加强公司在国内LED应用领域的领先地位，不断开发新型LED应用产品，大力推进营销网络的建设和布局，增进研发及自主创新能力，提升公司的品牌影响力和核心竞争力，尽力争取实现公司营业收入每年30%以上的增长速度。 六、本次发行情况发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：1.00元发行数量：2,500万股，占发行后总股本的比例为25.00%发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会投资者定价发行相结合方式发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 拟上市地点：深圳证券交易所七、募集资金用途本公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于主营业务，将投资于以下项目： （一）投资28,142.04万元用于LED应用产业园建设项目；（二）投资3,500万元用于研发中心升级改造项目；（三）投资2,800万元用于营销服务网络建设项目；（四）投资【】万元用于其他与主营业务相关的资金需求。 如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由本公司自筹解决。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-30第三节本次发行概况一、发行人基本资料公司名称：利亚德光电股份有限公司英文名称：Leyard Optoelectronic Co., Ltd.公司简称：利亚德注册资本：7,500万元法定代表人：李军有限公司成立日期：1995年8月21日股份公司变更日期：2010年11月15日住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号邮政编码：100091电话：010-62888888传真：010-62877624互联网地址：http://www.leyard.com电子邮箱：leyard2010@leyard.com信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室部门负责人：李楠楠联系电话：010-62864532二、本次发行的基本情況发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：1.00元利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-31发行股数：2,500万股，占发行后总股本的比例为25.00%每股发行价格：【】元发行市盈率：【】倍（每股收益按照2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产：3.35元（根据2011年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产：【】元（根据2011年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行市净率：【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式：网下向询价对象配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式：余额包销募集资金总额：【】万元募集资金净额：【】万元发行费用概算：承销及保荐费用【】万元，审计费用【】万元，律师费用【】万元，发行手续费用【】万元三、本次发行有关当事人发行人：利亚德光电股份有限公司法定代表人：李军住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号邮编：100091联系人：李楠楠电话：010-62888888传真：010-62877624保荐机构中信建投证券股份有限公司利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-32（主承销商）：法定代表人：王常青住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地点：北京市东城区朝内大街188号邮编：100010保荐代表人：刘连杰、朱明强项目协办人：吴量项目人员：陈龙飞、赵鑫、李彦芝、孙磊、毛一鹏、王悦、陈虞凯、段肖玮电话：010-85130588传真：010-65185227发行人律师：北京德恒律师事务所负责人：王丽住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层邮编：100033签字律师：郑碧筠、杨继红、谭翠燕电话：010-52682888传真：010-52682999审计机构：大华会计师事务所有限公司法定代表人：梁春住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层邮编：100039签字会计师：张萌、施丹丹电话：010-58350262传真：010-58350006股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼邮编：518010电话：0755-25938000传真：0755-25988122利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-33上市证券交易所：深圳证券交易所住所：深圳市深南东路5045号邮编：518010电话：0755-82083333传真：0755-82083164收款银行：工行北京东城支行营业室户名：中信建投证券股份有限公司银行账号：0200080719027304381本公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、预计时间表刊登发行公告日期：2012年3月2日询价推介时间：2012年2月23日至2012年2月29日刊登定价公告日期：2012年3月2日申购日期和缴款日期：2012年3月5日股票上市日期：发行完成后尽快安排上市利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-34第四节风险因素投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股意向书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素已遵循重要性原则或可能影响投资决策程度的顺序披露。 一、市场竞争加剧风险根据中国光学光电子行业协会的统计数据，2009年我国从事LED产业的企事业单位超过3,000家，其中，LED应用产品生产企业超过2,000家，市场集中度较低，竞争比较激烈。近年来，LED应用行业正呈现高速发展的态势，虽然本公司目前在行业竞争中处于优势地位，具有较为明显的品牌优势、技术优势和产品优势，但该领域巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入。若本公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位。 二、租赁房产的风险本公司目前注册地址为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，系本公司前身北京利亚德电子科技有限公司向北京市海淀振海工业公司承租的经营场所，租赁期限自1998年11月1日至2018年10月31日，该房屋目前为本公司办公场所。根据北京市海淀区海淀乡人民政府于2011年1月26日出具的证明，上述房屋为北京市海淀区海淀乡人民政府所有，土地属于海淀乡集体土地，北京市万业投资管理公司代表北京市海淀区海淀乡人民政府对该房屋和土地行使出租和管理权。 根据北京市万业投资管理公司（北京市海淀振海工业公司重组后的存续主体）于2011年1月17日出具承诺函，北京利亚德电子科技有限公司与北京市利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-35海淀振海工业公司于1998年签署的《合作协议书》中关于房屋租赁的相关约定继续有效。北京市万业投资管理公司承诺，在上述房屋租赁有效期限内，不向其他单位或个人出租该处房产或采取其他措施处置该处房产。租赁期限届满后，在同等条件下，利亚德光电股份有限公司享有该处房产的优先承租权。根据北京市海淀区海淀乡人民政府于2011年1月26日出具的证明，利亚德光电股份有限公司租赁的上述房屋近期无拆迁计划，未被列入拆迁范围。另外，本公司该处租赁房屋仅作为总部办公场所，且已取得位于北京市大兴区西红门镇拟用于LED应用产业园建设的土地使用权，如被要求搬迁，不会对公司生产经营产生重大不利影响。 本公司全资子公司深圳利亚德生产场所及办公场所系租赁房产，签订三份房产租赁合同，租赁期分别为：2009年8月1日至2012年7月31日、2010年2月1日至2012年7月31日、2008年3月24日至2013年3月23日。 根据该房屋出租方深圳市嘉安达投资发展有限公司2011年3月17日出具的承诺函，在上述房屋租赁有效期限内，深圳市嘉安达投资发展有限公司不向其他单位或个人出租该处房产或采取其他措施处置该处房产。租赁期限届满后，在同等条件下，深圳利亚德光电有限公司享有该处房产的优先承租权。根据该房屋所在的深圳市宝安区大浪街道办事处于2011年2月18日出具的证明，深圳市嘉安达投资发展有限公司对上述房屋行使出租和管理权。深圳利亚德光电有限公司租赁的上述房屋最近五年无拆迁计划，未被列入拆迁范围。 目前，本公司的办公及生产经营场所均为租赁使用，且本公司承租的位于北京市海淀区作为公司办公场所使用的房产未取得房屋所有权证书。虽然本公司对该等房产拥有优先续租权且在租赁期因拆迁或提前被出租方收回而产生的搬迁风险较小，但仍然存在被要求搬迁或到期不能续租的风险，从而对本公司的生产经营产生一定的影响。 三、存货跌价或滞销风险本公司存货主要由原材料、产成品和工程成本构成。受公司的业务模式影响，本公司的存货规模相对较高，2009年末、2010年末和2011年末，公司存货账面价值分别为18,606.47万元、21,434.19万元和20,743.99万元。本公司已利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-36依据审慎原则，对可能发生跌价损失的存货足额计提了存货跌价准备。 未来，随着公司业务规模的扩大，存货规模也可能将进一步增加。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，已完工的LED应用产品项目无法得到客户的验收，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。 四、应收账款出现坏账损失的风险本公司2009年末、2010年末和2011年末，应收账款净额分别为5,247.72万元、9,560.45万元和11,789.28万元，占总资产的比重分别为18.00%、20.48%和23.33%，占营业收入的比重分别为21.27%、25.80%和23.47%。应收账款规模较大不利于经营效率的提高，也可能由此发生坏账而使公司遭受损失。2010年以来，本公司进一步强化了客户信用管理和应收账款管理，加大了对应收账款的收款力度，但是未来随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，本公司的应收账款存在发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 五、房产损失风险本公司2009年11月购买北京市东升乡大钟寺现代商城商品房，面积约1,600平方米，总价合计约2,300.48万元。本公司目前已经取得该处房产的钥匙，但未将该处房产投入使用。该商品房所分摊的土地使用权及其在建工程已由北京中坤长业房地产开发有限公司设定抵押。截至本招股意向书签署日，该项房产尚未取得房屋所有权证。虽然该处房产尚未投入使用，但如果该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。 六、技术不能持续进步的风险本公司自设立之初一直将技术创新作为业务发展的最主要推动力量，通过不断的研发和创新提升技术实力，经过多年不懈的努力，本公司在LED显示系利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-37统领域取得一系列重大的技术突破，其中，像素共享技术、非线性校正技术、高等级防护工艺技术等核心技术代表了国内LED应用领域的最高技术水平。本公司已获授权和正在申请的专利共有121项，其中发明专利36项。 随着LED行业技术水平的提高和应用领域的日益扩展，行业竞争越来越多地体现为技术实力的竞争。只有通过技术创新，不断完善产品工艺和适时推出新产品，才能使本公司继续保持行业领先地位。因此，本公司始终保持较高的研发投入，已经建立起了有效的科研激励机制，不断培养和引进研发和技术骨干，保持对外技术交流。但如果本公司的技术水平不能适应行业发展方向和要求，公司的竞争力和盈利能力将受到不利影响。 七、核心技术人员流失和技术泄密的风险作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。本公司注重人力资源的管理，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为核心技术人员提供良好的科研条件。 为进一步调动核心技术人员工作积极性，本公司核心技术人员在2010年11月通过增资方式成为公司股东，进一步增强了技术团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精神。而且，本公司与核心技术人员签订了竞业禁止及保密协议书。虽然本公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍不能排除核心技术人员流失的风险。 本公司通过持续的技术与产品创新，积累的丰富专利技术和先进的生产经验，使公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列。虽然公司制订有保密制度，与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，但并不能完全排除核心技术泄密的风险。 八、知识产权侵权风险本公司坚持自主创新，重视对新产品、新技术的研发，截至本招股意向书签署日，本公司已获授权专利74项（其中发明专利5项）、正在申请的专利47项（其中发明专利31项），已经取得软件著作权20项，共参与了8项国家及行业相关标准的制订。本公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-38利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权。报告期内，本公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，但不能完全排除未来知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，可能给公司造成一定的损失。 九、募集资金投资项目实施的风险本公司已掌握实施本次募集资金投资项目的核心技术与生产工艺，并为项目建设做好了人才储备等基础性工作，但募集资金投资项目的组织管理、研发和生产的工作任务较重，在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施。 本次募集资金投资项目达产后，本公司目前六大类LED应用产品产能均有较大增加。本公司已经进行了充分的行业分析和市场调研，并且针对新增产能消化采取了营销管理、人才队伍建设和市场拓展等一系列措施。基于目前LED应用领域旺盛的市场需求和对公司竞争实力的合理判断，公司认为新增产能可以得到较好地消化。但因募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面因素出现重大不利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能不能充分消化，给公司经营带来不利影响。 本次募集资金投资项目中，本公司将通过LED应用产业园建设项目投资建设LED封装生产线。本项目实施后，封装LED器件将主要用于满足公司LED应用产品的自用需求，有利于降低LED器件原材料的采购成本和保障原材料品质，进一步提高公司核心业务的盈利水平和市场竞争力，是公司扩大LED应用产品产能和发挥LED产业链协同效应的有力保障。 近年来，随着公司LED应用产品的品种日益丰富、性能不断提高、应用领域快速拓展，本公司逐渐开始在LED封装领域进行技术探索和研发，取得了良好的进展。尽管目前公司已经具备了实施LED封装业务的技术基础，但因本次募集资金投资项目实施前，本公司尚未从事LED封装器件的生产业务，公司LED封装器件生产线是否能够如期投产、器件质量是否能够达到LED应用产品的生产要求等均具有一定的不确定性。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-39十、税收优惠政策变化风险本公司自2007年2月被认定为高新技术企业，从2007年开始执行15%的企业所得税率，并于2008年12月被重新认定为高新技术企业，继续执行15%的企业所得税率，有效期为3年。2012年2月，本公司取得《高新技术企业资格证书》，高新技术企业资格复审通过，有效期为3年。本公司全资子公司深圳利亚德2010年9月被认定为高新技术企业，从2010年开始执行15%的企业所得税率，有效期为3年。如果国家未来对高新技术企业的所得税优惠政策进行调整，或者本公司高新技术企业资格有效期满后未能顺利通过复审，则将对公司的经营业绩产生不利影响。 本公司自2000年12月1日起享受增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠政策。根据2011年1月发布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），国家将继续实施软件增值税优惠政策。如果国家取消软件增值税优惠政策或对软件增值税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。 十一、管理风险本公司经过近几年持续快速发展，建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，培养了具有丰富管理经验和先进理念的管理团队。但随着本次募集资金投资项目的逐步实施和市场开拓能力的不断增强，公司的资产规模和生产销售规模都将大幅提升，生产、销售和管理人员也将相应增加，对公司的组织架构、人力资源管理、市场营销管理、内部控制水平等各方面提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力、充实高素质管理人才以适应不断变化的市场环境和业务规模的快速增长，可能给公司的发展带来不利影响。 十二、产品质量风险本公司建立了较为完善的质量控制体系，质量控制制度和措施实施良好，并通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。本公司生产的多项产品获得了美国或欧盟等国家或地区的权威认证，包括FCC认证、CE认证、UL认证、ETL利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-40认证以及ROHS环保认证等。公司凭借可靠的产品质量和优异的产品性能在客户中树立了良好的品牌形象，使公司在市场竞争中处于优势地位。但随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续有效地执行质量控制制度和措施，一旦出现产品质量问题，将对公司经营业绩产生不利影响，并影响公司在客户中的声誉和品牌形象。 十三、控制权风险本公司控股股东李军现持有公司60.40%的股份，对公司拥有绝对控制权。 本次发行完成后，李军仍将持有公司45.30%的股份，为公司的第一大股东，对公司具有实际控制权。虽然公司未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，并已经通过建立健全法人治理结构等各项措施，在制度安排方面加强防范控股股东侵害股东权益行为的发生，但仍不能排除在本次发行后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制，从而损害其他股东利益的可能。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-41第五节发行人基本情况一、发行人改制重组及设立情况（一）设立方式本公司前身为北京利亚德电子科技有限公司，成立于1995年8月21日。 2010年10月27日，经利亚德有限股东会决议，利亚德有限以截至2010年9月30日经审计的净资产11,479.31万元为基数，按照1:0.5227的比例折合成股本6,000万元，整体变更设立利亚德光电股份有限公司。 2010年10月27日，立信大华为本次变更出具了立信大华验字（2010）159号《验资报告》。2010年11月15日，本公司完成了股份公司设立的工商变更登记，取得了注册号为110000410105629的《企业法人营业执照》。 （二）发起人本公司的发起人为李军、谭连起等十名自然人，各发起人的持股情况如下表所示： 序号发起人名称认购股份数（万股）持股比例1李军4,530.00 75.50%2谭连起385.80 6.43%3崔新梅274.20 4.57%4王英囡240.00 4.00%5袁波150.00 2.50%6耿伟120.00 2.00%7李冬英90.00 1.50%8刘海一90.00 1.50%9卢长军60.00 1.00%10沙丽60.00 1.00%合计6,000.00 100%利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-42（三）发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务本公司主要发起人为李军。本公司改制设立之前，主要发起人通过利亚德有限从事LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务。 李军在本公司设立前除持有利亚德有限75.50%的股权外，还分别直接持有亚讯银达公司100%的股权、联合广告公司60%的股权、美国阿莫瑞森公司95%的股权以及DIGITAL BRILLIANT LIMITED 75.5%的股权，并通过DIGITALBRILLIANT LIMITED间接控制香港亮彩有限公司99.99%的股权。以上关联公司均无实际经营业务，具体情况详见本节"五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况"之"（三）控股股东控制的其他企业的基本情况"。（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务本公司是由北京利亚德电子科技有限公司整体变更而设立的，承继了利亚德有限的全部资产和负债及相关业务，公司业务未发生重大变化。 （五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务本公司设立之后，主要发起人李军拥有的主要资产和从事的业务未发生变化。 （六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程之间的联系本公司是由利亚德有限整体变更而设立的，改制前后业务流程未发生变化。 具体业务流程图详见本招股意向书"第六节业务与技术"之"四、主营业务具体情况"之"（二）主要产品的工艺流程图"。 （七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况本公司成立以来，主要发起人李军除拥有本公司的权益和在本公司任职外，与本公司在生产经营方面无其他关联关系。 （八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司是由利亚德有限整体变更而设立的，承继了利亚德有限的全部资产和负债及相关业务，相关车辆、专利等资产的产权变更手续均已办理完毕。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-43（九）发行人独立运营情况本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、资产独立本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业。本公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。 2、人员独立本公司独立进行人员招聘，与员工签订劳动合同，并设有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。本公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》的规定程序产生。本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的职务的情况。本公司的财务人员在本公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。 3、财务独立本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况。本公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况。 4、机构独立本公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件的利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-44规定，建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了有效的法人治理结构。本公司已建立起了一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。本公司的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的状况。 5、业务独立本公司主要从事LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务业务，具有独立自主地开展业务的权利和能力，拥有独立的经营决策权和实施权。本公司从事的经营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司拥有生产经营所必需的、独立、完整的采购、销售、管理和服务系统，拥有从事各项业务所需的经营资质。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。 二、发行人设立以来的重大资产重组情况（一）收购深圳利亚德深圳利亚德成立于2008年9月3日，成立时注册资本为200万元，实收资本为40万元，其中，李立认缴出资120万元（实缴24万元），持有60%出资额；李勇认缴出资80万元（实缴16万元），持有40%出资额。深圳利亚德主要从事LED显示屏的生产和销售业务，为利亚德有限提供LED显示屏产品，部分产品直接对外销售；同时，深圳利亚德LED显示屏生产所需的部分原材料由利亚德有限统一采购后再销售给深圳利亚德。因李立和李勇分别为本公司实际控制人李军的表弟和兄长，所以，本公司与深圳利亚德之间的采购和销售交易构成关联交易。 为减少关联交易，2009年11月23日，利亚德有限与李立、李勇签订《股权转让协议》，分别收购李立、李勇持有的深圳利亚德60%、40%的股权。本次股权转让价格为李立、李勇实缴注册资本，即人民币24万元和16万元。本次收购完成后，本公司持有深圳利亚德100%的股权。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-45深圳利亚德自2008年9月成立以来，即从事LED显示屏产品的生产和销售业务，其产品主要向本公司销售。深圳利亚德成立后，本公司将LED应用产品生产相关的机器设备、检测仪器以及办公设备等固定资产出售给深圳利亚德，并通过商业信用的方式对其生产经营给予一定的支持。在本公司与深圳利亚德的销售、采购业务往来中，本公司向深圳利亚德出售进口日亚LED灯、LED显示控制系统、LED模组等原材料时，给予其较为宽松的商业信用期限；同时，本公司向深圳利亚德采购LED显示屏时，向其支付一定比例的预付款项，并及时支付其他货款。因深圳利亚德与其他供应商之间的结算存在一定的周期，所以，深圳利亚德以本公司向其支付的货款实现日常经营的采购资金周转。因此，深圳利亚德成立之初，在实收资本为40万元的情况下，能够开展正常的生产经营业务，具备生产和销售能力。 2009年12月4日，利亚德有限向深圳利亚德增资时将应付李立、李勇的股权转让款40万元支付给深圳利亚德。2009年12月29日，深圳利亚德向原股东李勇、李立签发支票，支付上述股权转让款。2010年1月7日，李勇、李立向银行交存支票，银行划款完成。2009年12月15日，深圳利亚德完成了本次股权转让以及注册资本增加至500万元、实收资本缴纳等事宜的工商变更登记，领取了变更后的《企业法人营业执照》。 鉴于2009年12月4日深圳利亚德召开股东会选举本公司实际控制人李军为新任执行董事和法定代表人，本公司副总经理耿伟任深圳利亚德总经理；2009年12月15日，深圳利亚德完成本次股权转让的工商登记手续，对深圳利亚德形成实际控制，因此，利亚德有限于2009年12月将深圳利亚德纳入合并报表范围。 （二）收购深圳利亚德对发行人资产总额、营业收入和利润总额的影响利亚德有限2009年11月收购深圳利亚德对公司资产总额、营业收入和利润总额的影响情况（按照收购前一会计年度2008年的相关数据进行测算）如下表所示： 单位：万元项目资产总额营业收入利润总额重组方利亚德有限21,326.60 17,370.50 1,827.61被重组方深圳利亚德1,862.57 971.03 -116.12利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-46影响比例8.73% 5.59% -6.35%说明：以上数据已经大华会计师审定三、发行人的组织结构（一）外部组织结构图（二）内部组织结构图根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规和规范性文件，本公司建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，制订了相关议事规则和工作细则。 本公司设置了董事会办公室、内审部、销售中心、市场部、营销管理部、研发中心、技术支持部、采购部、质量部、客服中心、行政部、财务部、人力资源部、总裁办公室等14个部门。本公司内部组织结构图如下所示： 谭连起其他51名自然人5.34% 21.79%利亚德光电股份有限公司60.40%100%李军复星投资7.60%中科汇通3.00%天津富海1.87%100%北京利亚德照明技术有限公司深圳利亚德光电有限公司沈阳分公司长沙分公司浙江分公司上海分公司重庆分公司武汉分公司成都分公司太原分公司兰州分公司苏州分公司哈尔滨分公司合肥分公司利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-47（三）各部门职责1、董事会办公室组织公司股票发行、上市和管理工作；负责与证券监管部门和各中介机构的联系和沟通；协助召开公司股东大会、董事会、监事会；负责公司股票发行上市后的信息披露和投资者关系管理事务；关注证券市场及公司股票波动状况和各种突发事件；协调公司与股东之间的相关事宜。 2、内审部负责监督公司财务收支、经济活动、财务计划与预算执行和决算以及内部控制有效性的监督，对董事会负责。 3、销售中心销售中心设置系统显示部、显示设备部、创意显示部、照明业务部、重大项目部等五个销售部门。根据公司年度销售计划，制定部门销售计划、分解销售任务；获取项目信息；与客户签订销售合同；跟踪已签订合同项目的生产、研发中心营销管理部总经理采购部技术支持部财务部人力资源部总裁办公室客服中心市场部审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会战略委员会董事会股东大会内审部董事会办公室监事会质量部行政部销售中心利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-48安装、验收情况；负责项目的收款。 4、市场部负责公司对外形象宣传；负责宣传策划、文稿撰写、广告策划案的撰写；负责公司各类产品新闻发布会的组织；负责制定公司年度参加展会的计划、设计与实施；负责公司彩页、产品彩页的策划、设计及制作；负责公司网站的建设与管理，及时更新相应的新闻、产品、案例等；负责收集各类市场信息。 5、营销管理部负责组织销售会议；负责公司产品市场的调查、研究、分析与预测，拟定产品策划、市场战略；负责各地销售分公司的设立和管理，建立销售通道和销售网络；负责销售展厅样品的使用管理及各地展示中心样品的管理。 6、研发中心负责制定新产品的研发计划；配合销售部门完成有特殊需要的定制类项目的产品研发；完善已开发批量投产的常规产品和特殊定制产品，解决公司产品在生产过程中遇到的重大技术问题；协助生产和工程部门解决研发中心开发的产品在采购、质检、生产和组装过程中遇到的技术问题；为公司的重大项目和战略项目提供必要的技术支持；负责公司知识产权的管理工作，完成专利的申请、实审、登记、维护及有关知识产权的奖励工作。 7、技术支持部负责市场信息的收集，了解行业发展趋势，提出研发方向；建立研发部门及销售部门间的信息渠道，保证市场信息的交流；促进公司研发产品的市场化，配合研发中心撰写产品规格书、操作手册等文件；负责LED显示系统的设计，将设备按功能及位置进行规划，出具系统拓扑图。 8、采购部根据公司的采购需求，收集供货商信息，负责询价、比价、谈判；负责组织公司原辅材料及耗材的采购，并在授权范围内选定供应商；采购产品到货后根据入库验收单及合同向财务部门办理付款手续；与供货商签订售后服务协议利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-49并处理争议及商务索赔事项；建立供应商相关档案资料等。 9、质量部负责公司产品质量的控制，推动公司产品质量持续改善，提高公司产品出货合格率；组织及召集相关部门对产品质量的分析及探讨；负责定期召集公司内、外部质量会议；负责制定供应商认证考核标准文件，并对供应商进行考核及季度监督审核工作；监督公司项目工程质量，不定时进行现场抽查。 10、客服中心负责项目工程施工的管理；负责为客户提供上门软件培训及软件升级服务；负责质保期内项目和质保期外公司产品的维修；负责公司产品显示板及控制系统的维修及检测；负责协调客户与其他部门的沟通；负责维修网络的建立和管理等。 11、行政部负责公司基础建设、公共设备和房屋的修缮、维护及管理；负责公司的安全保卫工作；负责公司的行政管理及库房管理工作。 12、财务部根据国家财务政策、会计制度，负责会计核算、会计档案保管等工作；组织实施财务计划，编制财务报表；保证公司资金运作稳健、有序；建立健全公司内部会计控制制度；监测和监督公司的资金运用，提高资金使用效益。 13、人力资源部负责公司员工的招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等工作，建立健全公司人力资源管理体系，为公司发展提供人才战略支持。 14、总裁办公室负责公司发文及制度的管理；负责公司部门经理会、半年度总结计划会、年度总结计划会等会议的组织；负责标准合同的拟定，负责非标准合同的审定和修改；负责公司法务工作的处理；负责公司外部纠纷的处理。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-50四、发行人控参股公司情况本公司拥有两家全资子公司--深圳利亚德光电有限公司和北京利亚德照明技术有限公司。 （一）深圳利亚德光电有限公司成立时间：2008年9月3日注册资本（实收资本）：2,000万元住所：深圳市宝安区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二层第三层东分隔体主要生产经营地：深圳市经济性质：有限责任公司（法人独资） 经营范围：电器LED显示屏的生产，LED光电产品的软硬件开发、销售，货物及技术进出口。 历史沿革：深圳利亚德成立于2008年9月3日，成立时注册资本为200万元，实收资本为40万元，其中，李立认缴出资120万元（实缴24万元），持有60%出资额；李勇认缴出资80万元（实缴16万元），持有40%出资额。本次出资已经深圳德永会计师事务所深德永验字[2008]133号《验资报告》审验确认。 2009年11月23日，经深圳利亚德股东会审议通过，李立、李勇分别将其持有的深圳利亚德60%和40%的出资额转让给利亚德有限；2009年12月3日，经深圳利亚德股东会审议批准，利亚德有限缴纳深圳利亚德实收资本160万元并对深圳利亚德增资300万元。本次出资已经中联会计师事务所有限公司深圳分所中联深所验字[2009]211号《验资报告》审验确认。本次股权转让及出资完成后，深圳利亚德成为利亚德有限的全资子公司，注册资本和实收资本变更为500万元。 2010年12月，经深圳利亚德股东会审议通过，深圳利亚德注册资本由500万元增加至2,000万元。2011年1月13日，中联会计师事务所有限公司深圳分所对本次增资出具中联深所验字[2011]第011号《验资报告》，审验确认上述增资的资金已足额缴纳。2011年1月14日，深圳利亚德领取了新的《企业法人营业执照》。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-51主要财务数据：截至2011年12月31日，深圳利亚德总资产13,465.99万元，净资产4,030.77万元；2011年度，深圳利亚德实现净利润1,275.10万元。 （以上数据已经大华会计师审定）。 （二）北京利亚德照明技术有限公司成立时间：2010年12月24日注册资本（实收资本）：3,500万元住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座134室主要生产经营地：北京市经济性质：有限责任公司（法人独资） 经营范围：信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、电视；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）。 历史沿革：利亚德照明成立于2010年12月24日，设立时注册资本为1,000万元，利亚德光电持有其100%股权。本次出资已经立信大华以立信大华验字[2010]192号《验资报告》审验确认。 2011年2月15日，经利亚德照明股东会审议通过，利亚德照明注册资本增加至3,500万元。2011年2月18日，中睿会计师事务所有限公司对本次增资出具睿验字第[2011]004号《验资报告》，审验确认上述增资的资金已足额缴纳。 2011年2月18日，利亚德照明领取了新的《企业法人营业执照》。 主要财务数据：截至2011年12月31日，利亚德照明总资产3,577.67万元，净资产3,162.39万元；2011年度，利亚德照明实现净利润-337.61万元。（以上数据已经大华会计师审定）。 五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况（一）控股股东和实际控制人本公司的控股股东和实际控制人为李军，现持有本公司4,530万股股份，占发行前公司股份总数的60.40%。李军为本公司的主要发起人，现任本公司董事长、总经理。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-52李军的简历见本招股意向书"第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"之"一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介"。 （二）持有5%以上股份的其他股东情况1、持有5%以上股份的法人股东公司名称：上海复星产业投资有限公司成立日期：2001年11月22日企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：郭广昌注册资本：60,000万元实收资本：60,000万元注册地：上海市南汇区康桥镇康士路25号269室（康桥） 主营业务：股权投资相关业务股权结构：上海复星高科技（集团）有限公司持有其100%股权；复星国际有限公司持有上海复星高科技（集团）有限公司100%股权。复星国际有限公司于香港联交所上市（股份代码：00656），实际控制人为郭广昌。因此郭广昌为上海复星产业投资有限公司实际控制人。 上海复星产业投资有限公司最近五年实际控制人、法定代表人、注册资本等未发生变更。 主要财务数据：截至2011年12月31日，复星投资总资产2,427,998.36万元，净资产为1,398,403.19万元；2011年度实现净利润205,278.01万元。（以上数据未经审计）。 2、持有5%以上股份的自然人股东本次发行前，除控股股东李军外，谭连起持有本公司股份总数为400.80万股，持股比例为5.34%。谭连起为中国公民，无境外永久居留权，身份证号码为11010719620919xxxx，现任本公司董事、副总经理。 （三）控股股东控制的其他企业的基本情况本公司控股股东和实际控制人李军除持有本公司股份外，还曾直接持有亚利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-53讯银达公司100%的股权、联合广告公司60%的股权、美国阿莫瑞森公司95%的股权、理想世纪集团有限公司86%的股权以及DIGITAL BRILLIANTLIMITED 75.5%的股权，并通过DIGITAL BRILLIANT LIMITED间接控制香港亮彩有限公司99.99%的股权。除上述投资外，李军未持有其他公司的股份，也未控制其他任何企业。 1、北京亚讯银达信息技术有限公司成立时间：1997年10月29日注册资本：600万元实收资本：600万元住所：北京市朝阳区北苑路180号加利大厦D座1001室主要生产经营地：北京市主要历史沿革：亚讯银达公司成立于1997年10月，成立时的注册资本为50万元。2001年3月，亚讯银达公司注册资本增加至3,000万元，控股股东变更为亚讯兴业科技发展有限公司。 2007年10月，本公司实际控制人李军无偿受让亚迅银达公司9%的股权。 2008年1月，李军无偿受让亚讯银达公司其余91%的股权，并将亚迅银达公司注册资本由3,000万元减少至600万元。 2011年9月8日，亚讯银达公司已经工商行政管理部门核准完成注销。 注销前股权结构：李军持有亚迅银达公司100%股权。 主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通讯器材；销售、租赁机械电器设备；售后服务。报告期内，亚讯银达公司无实际经营业务，不存在重大违法违规行为。 主要财务数据：截至2010年12月31日，亚迅银达公司总资产为1,177.61万元，净资产为1,163.53万元；2010年度实现净利润为-91.91万元。截至2011年6月30日，亚迅银达公司总资产为1,176.85万元，净资产为1,163.41万元；2011年1-6月实现净利润为-0.12万元。（以上数据未经审计） 报告期内，亚迅银达公司未实际开展业务经营活动，亚迅银达公司2010年度亏损主要是由办理注销和处理历史遗留问题发生的费用以及支付员工遣散和利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-54医疗费用等导致的。报告期内，本公司不存在相关费用或支出在亚迅银达公司进行核算的情形。 2、北京利亚德联合广告有限公司成立时间：2002年2月5日注册资本：100万元实收资本：100万元住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号主要生产经营地：北京市主要历史沿革：联合广告公司成立于2002年2月，注册资本为100万元。 联合广告公司自成立以来，股权结构为：李军、谭连起、耿伟分别持有其60%、20%、20%的股权，未发生变化。2011年8月15日，联合广告公司经工商行政管理部门核准完成注销。 注销前股权结构：李军、谭连起、耿伟分别持有其60%、20%、20%的股权。 主营业务：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。报告期内，联合广告公司无实际经营业务，不存在重大违法违规行为。 主要财务数据：截至2010年12月31日，公司总资产为13.23万元，净资产为-116.25万元；2010年度实现净利润-188.17万元。截至2011年6月30日，公司总资产为15.02万元，净资产为-116.69万元；2011年1-6月实现净利润-2.28万元。（以上数据未经审计） 报告期内，联合广告公司未实际开展业务经营活动。2010年度，联合广告公司亏损的主要原因为股票投资亏损。报告期内，本公司不存在相关费用或支出在联合广告公司进行核算的情形。 3、DIGITAL BRILLIANT LIMITED成立时间：2002年7月2日授权股本：50,000美元已发行股本：3,500美元注册地：英属维尔京群岛利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-55历史沿革： 2002年7月2日，DIGITAL BRILLIANT LIMITED在英属维尔京群岛注册成立，授权股本为50,000美元，每股面值1美元，共计50,000股；设立时发行1股，IDEAL CENTURY GROUP LIMITED（理想世纪公司）持有其发行的1股股份。 2003年8月，理想世纪公司将其持有的1股股份转让给李军，同时向李军、章仲阳、谭连起、耿伟等自然人发行股份。本次变更完成后，DIGITAL BRILLIANT LIMITED股权结构为：$$$ 序号股东持股数量（股）持股比例1李军156 78%2章仲阳16 8%3谭连起14 7%4耿伟14 7%合计200 100%2006年1月，李军和章仲阳进行股权转让，本次变更完成后，DIGITALBRILLIANT LIMITED股权结构为： 序号股东持股数量（股）持股比例1李军162 81%2章仲阳10 5%3谭连起14 7%4耿伟14 7%合计200 100%2008年5月，DIGITAL BRILLIANT LIMITED发行股份数从200股增加至3,500股，本次变更完成后，DIGITAL BRILLIANT LIMITED股权结构为： 序号股东持股数量（股）持股比例1李军2,642.50 75.50%2谭连起225.00 6.43%3彭苑192.50 5.50%4章仲阳160.00 4.57%5袁波87.50 2.50%6郁志87.50 2.50%7耿伟35.00 1.00%利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-56序号股东持股数量（股）持股比例8刘海一35.00 1.00%9沙丽17.50 0.50%10卢长军17.50 0.50%合计3,500 100%2010年5月，彭苑将持有的股份转让给王英囡140股、转让给李冬英52.5股；本次变更完成后，DIGITAL BRILLIANT LIMITED股权结构为： 序号股东持股数量（股）持股比例1李军2,642.50 75.50%2谭连起225.00 6.43%3章仲阳160.00 4.57%4王英囡140.00 4.00%5袁波87.50 2.50%6郁志87.50 2.50%7李东英52.50 1.5%8耿伟35.00 1.00%9刘海一35.00 1.00%10沙丽17.50 0.50%11卢长军17.50 0.50%合计3500 100%2010年8月，郁志将持有的87.5股股份转让给李军；李军将持有的35股股份转让给耿伟、17.5股股份转让给沙丽、17.5股股份转让给卢长军、17.5股股份转让给刘海一，本次股权转让完成后，DIGITAL BRILLIANT LIMITED股权结构为： 序号股东持股数量（股）持股比例1李军2,642.50 75.50%2谭连起225.00 6.43%3章仲阳160.00 4.57%4王英囡140.00 4.00%5袁波87.50 2.50%6耿伟70.00 2.00%7李冬英52.50 1.50%8刘海一52.50 1.50%利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-57序号股东持股数量（股）持股比例9卢长军35.00 1.00%10沙丽35.00 1.00%合计3,500 100%DIGITAL BRILLIANT LIMITED已于2011年5月2日注销。 主营业务：股权投资。报告期内，DIGITAL BRILLIANT LIMITED仅作为持股公司存在，未从事具体生产经营活动，不存在重大违法违规行为。 主要财务数据：截至2010年12月31日，公司总资产为6.59万美元，净资产为5.75万美元；2010年度实现净利润为0万美元。（以上数据未经审计） 4、香港亮彩有限公司（HONG KONG TWINKLE LIMITED） 成立时间：2008年9月23日授权股本：10,000港元已发行股本：10,000港元注册地：中国香港特别行政区主要历史沿革：2008年9月23日，香港亮彩有限公司注册成立，授权股本为10,000港元，每股面值1.00元，共计普通股10,000股，设立时发行1股，由章仲阳认购。2009年6月24日，香港亮彩有限公司向DIGITAL BRILLIANTLIMITED发行9,999股股份，股份发行完成后，香港亮彩有限公司的股权结构为：DIGITAL BRILLIANT LIMITED、章仲阳分别持有其99.99%、0.01%的股权。香港亮彩有限公司已于2011年9月16日取得香港公司登记处出具的证明文件，完成注销。 注销前股权结构：DIGITAL BRILLIANT LIMITED、章仲阳分别持有其99.99%、0.01%的股权。 主营业务：股权投资。报告期内，香港亮彩有限公司仅作为持股公司存在，未从事具体生产经营活动，不存在重大违法违规行为。 主要财务数据：截至2010年12月31日，香港亮彩有限公司总资产为15.88万港元，净资产为5.67万港元；2010年度实现净利润为0万港元。（以上数据未经审计） 5、美国阿莫瑞森公司（AMERISUN CORP.） 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-58成立时间：1995年1月25日授权股份数量：100,000股已发行股份数量：1,000股注册地：美国伊利诺伊州主要历史沿革：美国阿莫瑞森公司于1995年1月在美国伊利诺伊州成立。 美国阿莫瑞森公司成立之初授权发行股票1,000,000股，实际发行1,000股，美国阿莫瑞森公司的注册资本为10,000美元。美国阿莫瑞森公司自成立以来股权结构为：李军、章仲阳分别持有其95%、5%的股权，未发生变化。美国阿莫瑞森公司已于2011年4月12日注销。 主营业务：股权投资。报告期内，美国阿莫瑞森公司仅作为持股公司存在，未从事具体生产经营活动，不存在重大违法违规行为。 主要财务数据：截至2010年12月31日，美国阿莫瑞森公司总资产为1.26万美元，净资产为0.95万美元；2010年度实现净利润为0万美元。（以上数据未经审计） 6、理想世纪集团有限公司（IDEAL CENTURY GROUP LIMITED） 成立时间：2002年8月8日授权股本：50,000美元已发行股本：100美元注册地：英属维尔京群岛主要历史沿革：理想世纪公司是一家于2002年8月8日在英属维尔京群岛注册成立的公司，授权股本为50,000美元，每股面值1美元，共计50,000股。 2002年10月4日，李军持有理想世纪公司发行的1股股份。2003年2月8日，理想世纪公司股本自1股增加至100股，理想世纪公司股权结构变更为：李军、章仲阳、谭连起、耿伟分别持有79%、7%、7%、7%的股权。2004年8月5日，耿伟将持有的理想世纪公司7%的股权转让给李军，理想世纪公司的股权结构变更为：李军、章仲阳、谭连起分别持有86%、7%、7%的股权。2008年5月1日，理想世纪公司注销。 主营业务：股权投资。报告期内，理想世纪公司仅作为持股公司存在，未从事具体生产经营活动。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-59理想世纪公司的控股股东、实际控制人为李军。除与本公司受同一实际控制人控制外，理想世纪公司与本公司不存在股权、业务、资金和技术等方面的关系。 （四）本公司的控股股东和实际控制人李军所持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。 六、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况本公司本次发行前的总股本为7,500万股，本次拟发行人民币普通股2,500万股，占发行后总股本的比例为25%。本公司发行前后股本结构如下表所示： 发行前股本结构发行后股本结构序号股东名称持股数量（万股） 持股比例持股数量（万股）持股比例1李军4,530.00 60.40% 4,530.00 45.30%2上海复星产业投资有限公司570.00 7.60% 570.00 5.70%3谭连起400.80 5.34% 400.80 4.01%4崔新梅274.20 3.66% 274.20 2.74%5王英囡240.00 3.20% 240.00 2.40%6中科汇通（天津）股权投资基金有限公司225.00 3.00% 225.00 2.25%7耿伟180.00 2.40% 180.00 1.80%8袁波160.00 2.13% 160.00 1.60%9天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）140.00 1.87% 140.00 1.40%10刘海一120.00 1.60% 120.00 1.20%11李冬英90.00 1.20% 90.00 0.90%12卢长军75.00 1.00% 75.00 0.75%13沙丽70.00 0.93% 70.00 0.70%14李楠楠35.00 0.47% 35.00 0.35%15王玲27.50 0.37% 27.50 0.28%16韦启军15.00 0.20% 15.00 0.15%17明建华15.00 0.20% 15.00 0.15%利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-60发行前股本结构发行后股本结构序号股东名称持股数量（万股） 持股比例持股数量（万股）持股比例18张龙虎15.00 0.20% 15.00 0.15%19李向东14.50 0.19% 14.50 0.15%20孟庆海14.00 0.19% 14.00 0.14%21谷茹13.60 0.18% 13.60 0.14%22郁志13.00 0.17% 13.00 0.13%23潘喜填12.50 0.17% 12.50 0.13%24曾谦12.50 0.17% 12.50 0.13%25刘军12.50 0.17% 12.50 0.13%26王勇10.00 0.13% 10.00 0.10%27张长鲁10.00 0.13% 10.00 0.10%28赵胜欢10.00 0.13% 10.00 0.10%29陈华9.60 0.13% 9.60 0.10%30辛正林8.00 0.11% 8.00 0.08%31郭彦霞8.00 0.11% 8.00 0.08%32胡本敏8.00 0.11% 8.00 0.08%33朱保华8.00 0.11% 8.00 0.08%34龙海峰8.00 0.11% 8.00 0.08%35郭志杰8.00 0.11% 8.00 0.08%36浮婵妮8.00 0.11% 8.00 0.08%37赵勤8.00 0.11% 8.00 0.08%38白建军8.00 0.11% 8.00 0.08%39计辉8.00 0.11% 8.00 0.08%40李广亮8.00 0.11% 8.00 0.08%41陈丽妍7.50 0.10% 7.50 0.08%42冷福7.00 0.09% 7.00 0.07%43王寅生7.00 0.09% 7.00 0.07%44贾世金7.00 0.09% 7.00 0.07%45赵静涛7.00 0.09% 7.00 0.07%46唐斌6.80 0.09% 6.80 0.07%47王定芳6.50 0.09% 6.50 0.07%48刘志勇6.00 0.08% 6.00 0.06%利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-61发行前股本结构发行后股本结构序号股东名称持股数量（万股） 持股比例持股数量（万股）持股比例49成建平5.50 0.07% 5.50 0.06%50张铃艳5.50 0.07% 5.50 0.06%51李立5.50 0.07% 5.50 0.06%52王雄5.50 0.07% 5.50 0.06%53耿俊杰5.50 0.07% 5.50 0.06%54孟庆元5.00 0.07% 5.00 0.05%55朱伟5.00 0.07% 5.00 0.05%56孙牧5.00 0.07% 5.00 0.05%57社会公众股- - 2,500 25%合计7,500 100% 10,000 100%（二）前十名股东情况本次发行前，本公司前十名股东持股情况如下表所示： 序号股东名称持股数量（万股）持股比例1李军4,530.00 60.40%2上海复星产业投资有限公司570.00 7.60%3谭连起400.80 5.34%4崔新梅274.20 3.66%5王英囡240.00 3.20%6中科汇通（天津）股权投资基金有限公司225.00 3.00%7耿伟180.00 2.40%8袁波160.00 2.13%9天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）140.00 1.87%10刘海一120.00 1.60%合计6,840 91.20%（三）前十名自然人股东持股及在本公司的任职情况本次发行前，本公司前十名自然人股东持股情况及在本公司任职情况如下表所示： 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-62序号股东名称持股数量（万股）持股比例在公司的任职情况1李军4,530.00 60.40%董事长、总经理2谭连起400.80 5.34%董事、副总经理3崔新梅274.20 3.66%无4王英囡240.00 3.20%无5耿伟180.00 2.40%董事、副总经理6袁波160.00 2.13%副总经理7刘海一120.00 1.60%副总经理8李冬英90.00 1.20%无9卢长军75.00 1.00%副总经理、技术总监10沙丽70.00 0.93%董事、财务总监合计6,140 81.86% -（四）最近一年新增股东的持股数量及变化情况1、2010年10月，公司股权转让2010年10月18日，香港亮彩有限公司将其持有的利亚德有限5,000万元出资全部以零对价转让给李军、谭连起、崔新梅、王英囡、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军和沙丽等10名境内自然人，利亚德有限由外商独资企业变更为内资企业，李军等10名境内自然人由通过香港亮彩有限公司间接持有利亚德有限股权变更为直接持有利亚德有限的股权。2010年10月13日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京利亚德电子科技有限公司转为内资企业的批复》（海商审字〔2010〕618号）批准上述股权转让事宜。2010年10月18日，利亚德有限领取了新的《企业法人营业执照》。 2、2010年11月，股份公司成立后第一次增资为实现对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等骨干员工的激励，提高团队成员的积极性和能动性，增强公司团队的凝聚力，2010年11月29日，本公司与谭连起、耿伟、卢长军、沙丽、袁波、刘海一、李楠楠等46名自然人（其中6名股东为发起人）签署《增资协议》，同意46名自然人以每股1.91元的价格认购公司股份。增资完成后，本公司注册资本由6,000万元增加至6,535万元。本次增资价格是以2010年9月30日公司经审计的每股净资利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-63产（1.904元/股）为基础，由公司与出资各方协商确定的。 本次新增的46名自然人股东全部为公司员工，不存在公职人员等身份或关系不适合投资的人员，本次新增股东除作为公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或骨干员工外，与公司和公司实际控制人之间无其他关联关系。 本次增资已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。2010年11月29日，立信大华会计师事务所有限公司为本次增资出具立信大华验字[2010]175号《验资报告》，对本次增加注册资本进行了验证确认。2010年11月29日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。 3、2010年12月，股份公司成立后第二次增资为优化股东结构，提升公司治理水平，募集公司发展所需资金，公司通过增资方式引入了复星投资、中科汇通和天津富海三家投资机构以及任职于复星投资及其关联公司的三名境内自然人--唐斌、谷茹、陈华作为公司的新股东。 2010年11月30日，公司与复星投资、中科汇通、天津富海、唐斌、谷茹和陈华签署《增资协议》，同意上述投资方以每股5.9元的价格认购公司股份。增资完成后，本公司注册资本由6,535万元增加至7,500万元。 本次增资已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2010年12月15日，立信大华会计师事务所有限公司为本次增资出具立信大华验字[2010]193号《验资报告》，对本次增加注册资本进行了验证确认。2010年12月17日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。 4、最近一年新增机构股东2010年12月，本公司通过增资方式引入复星投资、中科汇通和天津富海三家股东，其具体情况如下： （1）上海复星产业投资有限公司见本招股意向书"第五节发行人基本情况"之"五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况"。 （2）天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙） 成立日期：2009年7月14日企业类型：有限合伙企业利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-64注册资本：500万元实收资本：500万元注册地：天津空港物流加工区西三道166号A3-386主营业务：股权投资相关业务股东构成： 合伙人名称合伙人类型出资额（万元）出资比例陈玮有限合伙人250 50%程厚博有限合伙人200 40%深圳市东方富海投资管理有限公司普通合伙人50 10%深圳市东方富海投资管理有限公司的股东构成及出资情况如下表所示： 股东名称出资额（万元）出资比例陈玮435 43.5%程厚博200 20%谭文清80 8%刁隽桓80 8%刘青80 8%梅健80 8%刘世生45 4.5%合计1,000 100%陈玮为天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）实际控制人。天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）自2009年成立以来实际控制人、注册资本、法定代表人等未发生变更。 （3）中科汇通（天津）股权投资基金有限公司成立日期：2010年9月15日企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：单祥双注册资本：10,000万元实收资本：10,000万元注册地：天津市华苑产业区物华道2号A座2055室主营业务：股权投资相关业务利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-65股权结构：深圳市中科招商创业投资管理公司持有其100%股权。深圳市中科招商创业投资管理公司的第一大股东为自然人单祥双，持有其56.76%的股权。因此，单祥双为中科汇通（天津）股权投资基金有限公司实际控制人。 中科汇通（天津）股权投资基金有限公司原法定代表人为任顺标，2011年5月24日变更为单祥双，除上述事项外，中科汇通（天津）股权投资基金有限公司自2010年成立以来实际控制人、注册资本等基本信息未发生变更。 5、最近一年新增自然人股东最近五年的履历（1）十名发起人股东最近五年的履历2010年10月，香港亮彩有限公司将其持有的利亚德有限5,000万人民币出资全部转让给李军、谭连起、崔新梅、王英囡、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军和沙丽等10名境内自然人，10名自然人股东最近五年的主要经历如下表所示： 序号姓名身份证号码2006年以来主要经历1李军11010819641221 xxxx2006年至2010年11月任利亚德有限董事长；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。 2谭连起11010719620919 xxxx2006年至2010年11月任利亚德有限董事，2010年11月至今任本公司董事、副总经理。 3崔新梅11010819691120 xxxx2006年至2009年3月任中国光大证券金融衍生品部风险管理部经理；2009年3月至2011年3月27日未在任何单位任职；2011年3月28日至今在美国BlueCross Blue Shield of IL (Chicago, IL)公司从事数据分析工作。 4王英囡23010319740424 xxxx2008年至今任广州市义鑫进出口贸易有限公司董事长助理。 5袁波23010219700624 xxxx2006年至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限董事。 6耿伟11010819651103 xxxx2006年至今任利亚德有限/利亚德光电董事、副总经理。 7李冬英43300119380929 xxxx李军先生的母亲，1996年8月退休。 8刘海一11022519670102 xxxx2006年至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-66序号姓名身份证号码2006年以来主要经历9卢长军11022819731113 xxxx2006年至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007年2月至2008年2月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008年2月至2010年11月任利亚德有限技术总监；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限监事；2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监。 10沙丽11010819620521 xxxx2006年至今任利亚德有限/利亚德光电财务总监；2009年4月至今兼任利亚德有限/利亚德光电董事。 （2）2010年11月、2010年12月新增自然人股东最近五年的履历2010年11月，谭连起、耿伟、卢长军、沙丽、袁波、刘海一、李楠楠等46名自然人（其中6名股东为发起人）对本公司增资；2010年12月，唐斌、谷茹、陈华等3名自然人股东对本公司增资；除6名发起人股东外，其余43名新增自然人股东最近五年的主要经历如下表所示： 序号姓名身份证号码2006年以来主要经历1李楠楠21010619760903xxxx2006年至2007年2月任利亚德有限总裁秘书；2007年2月至2008年4月任信元担保（中国）有限公司人力资源部总经理；2008年5月至2010年11月任利亚德有限总裁助理、董事会秘书；2010年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。 2王玲22028219721230xxxx2006年至2007年4月任北京巴可利亚德电子科技有限公司策略器件采购经理；2007年4月至2009年7月任利亚德有限国际销售总监；2009年7月至今任深圳利亚德副总经理。 3韦启军11010619700728xxxx2006年至2010年12月任利亚德有限/利亚德光电技术副总监；2011年1月至今任利亚德照明技术总监。 4明建华42112219760717xxxx2006年至2008年9月任利亚德有限运营部经理；2008年9月至今，任深圳利亚德副总经理。 5张龙虎11022819710512xxxx2006年至2007年6月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发部高级机械工程师；2007年8月至2008年8月任职于北京天润科技有限责任公司；2008年8月至2010年12月，任利亚德有限研发中心产品主管；2011年1月至今，任利亚德有限/利亚德光电研发中心副经理。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-67序号姓名身份证号码2006年以来主要经历6李向东43060219670526xxxx2006年至2007年任北京巴可利亚德电子科技有限公司华中区首席代表；2008年1月至2010年3月任利亚德有限销售经理；2010年3月至今任深圳利亚德副总经理。 7孟庆海63010519761017xxxx2006年1月至2006年6月任深圳市锐拓显示技术有限公司销售总监；2006年7月至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 8郁志11010619570527xxxx2006年至2008年12月任利亚德有限副总裁；2009年3月至9月任南京汉德森科技股份有限公司北京代表处负责人；2009年11月至今任利亚德有限/利亚德光电销售中心高级销售经理。 9潘喜填44528119751203xxxx2006年至2008年8月任利亚德有限采购部主管；2008年9月至今历任深圳利亚德采购部经理、采购总监。10曾谦43040319710702xxxx2006年至2009年7月任北京巴可利亚德电子科技有限公司销售助理；2009年8月至今任利亚德有限/利亚德光电营销管理部经理；2010年11月至今兼任本公司监事会主席。 11刘军36252419741221xxxx2006年至2008年3月任北京巴可利亚德电子科技有限公司客服部项目经理；2008年4月至今任利亚德有限/利亚德光电客服中心经理。 12王勇11010519731225xxxx2006年至2007年10月任利亚德有限质量工艺部经理；2007年10月至2008年9月任利亚德有限产品经理；2008年9月至2009年1月任利亚德有限技术支持部经理；2010年4月至今，任深圳利亚德技术总监。 13张长鲁51030219760129xxxx2006年至今，任利亚德有限/利亚德光电研发中心软件部主管。 14赵胜欢41031119711110xxxx2006年至2007年9月任利亚德有限技术部经理；2007年10月至2010年10月任北京萤火虫科技有限公司技术部经理；2010年11月至今，任本公司研发中心副经理。 15辛正林34040619761016xxxx2006年至2009年7月任信湖新能源电子(深圳)有限公司财务经理；2009年7月至2009年12月任深圳市帝腾珠宝有限公司财务经理；2009年12月至今，任深圳利亚德财务副总监。 16郭彦霞13230119750812xxxx2006年至2008年6月任北京巴可利亚德电子科技有限公司高级销售经理；2008年7月至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 利亚德光电股份有限公司招股意向书1-1-68序号姓名身份证号码2006年以来主要经历17胡本敏34082619740922xxxx 2006年至今，任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 18朱保华11010819600318xxxx2006年至2010年12月，任利亚德有限/利亚德光电研发中心副经理；2011年1月至今，任本公司技术支持部副经理。 19龙海峰11010219701024xxxx2006年至2009年8月任利亚德有限铁路事业部副经理；2009年8月至2010年12月，任利亚德有限/利亚德光电系统显示部工程技术经理；2011年1月至今任本公司客服中心副经理。 20郭志杰15040419760705xxxx2004年5月至2008年12月任利亚德有限售后服务部经理；2009年1月至今任利亚德有限/利亚德光电客户服务中心副经理。 21浮婵妮11010819791012xxxx2006年至2007年2月任利亚德有限人力资源部专员；2007年2月至今任利亚德有限/利亚德光电人力资源部经理；2010年11月至今担任本公司董事。 22赵勤32020319731226xxxx2006年至2007年5月任无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司财务经理；2008年9月至2010年6月就读于中央财经大学；2009年12月至今，任利亚德有限/利亚德光电财务部副经理。 23白建军13252119750930xxxx2006年至今任利亚德有限/利亚德光电质量部经理；2010年11月至今任本公司监事。 24计辉51010319690121xxxx2006年至2009年1月任上海青松科技有限公司总经理；2009年7月至今，任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 25李广亮36040219731009xxxx 2006年至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 26冷福13302219750401xxxx 2006年至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。27王寅生11010319620928xxxx 2006年至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 28贾世金11010119621111xxxx 2006年至今任利亚德有限/利亚德光电销售经理。 29赵静涛11010619780714xxxx2006年至2007年3月任利亚德有限售后工程师；2007年4月至今，任利亚德有限/利亚德光电销售经理。（未完）  |