[公告]农业银行：2010年度股东年会会议资料
中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会 会议资料 二〇一一年六月八日 会议日程 现场会议召开时间：2011年6月8日（星期三）上午9点30分 现场会议召开地点：香港中环金融街8号四季酒店大礼堂 召集人：中国农业银行股份有限公司董事会 现场会议主席：项俊波董事长 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、推选计票人、监票人 四、宣布拟审议事项 五、问答环节 六、填写表决票并投票 七、休会，统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣读会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、宣布会议结束 文件目录 关于《中国农业银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案..1 关于《中国农业银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案..8 关于2010年度财务决算方案的议案.............................188 关于2010年7月1日至12月31日期间利润分配方案的议案........233 关于2011年度固定资产投资预算安排的议案......................244 关于聘请2011年度会计师事务所的议案.........................266 关于选举非执行董事的议案....................................288 独立董事2010年度述职报告...................................300 股东大会对董事会授权方案2010年度执行情况的汇报...............32 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案一 关于《中国农业银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》 的议案 各位股东： 2010年是我行的上市年，也是董事会成立的第二年。一 年来，各位董事认真履行我行公司章程赋予的职责，勤勉尽责 履职，科学严谨决策。在董事会的正确决策下，我行公司治理 持续完善，企业价值稳定增长，各项业务稳健发展，市场竞争 力、风险控制力和可持续发展能力全面提升。 为做好董事会年度工作总结，根据法律法规和公司章程的 有关规定，形成了《中国农业银行股份有限公司2010年度董 事会工作报告》（以下简称《工作报告》）。《工作报告》共分6 个部分，从推进发展战略实施、提升资本管理水平、完善公司 治理体系、提高风险管控能力、强化审计监督效能、加强董事 会自身建设等方面回顾梳理了董事会一年来的各项工作。 《工作报告》已经本行于2011年3月29日召开的第一届 董事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 附件： 中国农业银行股份有限公司2010年度董事会工作报告 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 附件： 中国农业银行股份有限公司2010年度董事会工作报告 2010年，中国农业银行股份有限公司董事会（本董事会）承命各 位股东委托，认真履行公司章程赋予的各项职责，推进发展战略实施， 提高公司治理水平，加强自身能力建设，推动本行价值创造力、市场 竞争力、风险控制力和可持续发展能力全面提升。本董事会全年共召 集股东大会4次，全面执行了19项股东大会决议。召开董事会会议7 次，审议通过50项议案，听取汇报4项。召开专门委员会会议13次， 研究讨论议案19项，听取汇报6项。全体董事认真出席会议，科学严 谨决策，恪尽看守职责，圆满完成了全年各项工作任务。现将本董事 会2010年工作情况报告如下： 一、深入推进发展战略实施 2010年，本董事会以国家宏观调控政策为指引，全力推进本行发 展规划目标的贯彻实施，并着力加快推动本行内部改革和业务经营转 型，促进本行各项业务实现跨越式发展，努力实现股东价值的最大化。 .. 把握宏观经济走势和监管政策导向，推动实施稳健经营方针。 充分考虑本行发展实际和市场竞争状况，审慎制定年度经营计划和固 定资产投资预算。动态监控经营情况，引导本行不断优化业务结构， 持续提升发展质量。 .. 瞄准银行业市场竞争制高点，着力提升城市业务竞争力。推动 实施重点城市行优先发展战略，加大资源倾斜支持力度，明确50家重 点城市行要率先实现业务经营转型，全面巩固城市主流银行地位。 .. 抓住农业现代化、城镇化发展历史机遇，加快发展县域三农业 务。规划县域三农业务提升路径，审议制定三农业务中长期发展规划。 健全三农金融事业部制管理体系，批准成立三农信贷管理部。着力推 动县支行改革，有效提升县域机构经营活力。 .. 顺应银行业综合经营发展趋势，稳步推进国际化、多元化经营 布局。按照“功能导向和客户跟随并重”的发展策略，批准首尔、悉尼 代表处升格为分行，并批准在中东迪拜设立子行。研究评估本行入股 保险公司的战略，以进一步提升业务综合竞争力。 二、大力提升资本管理水平 本董事会高度重视资本管理在商业银行经营中的核心作用，推动 构建面向资本市场的平台，持续提升资本管理能力，引导本行逐步树 立起资本集约型的发展理念。 .. 致力于提高可持续发展能力，形成完善的资本补充机制。批准 本行实施A+H发行上市方案和社保基金投资入股方案，审慎决策股利 分配、上市授权等事宜，保障本行高质高效完成发行上市各项工作。 .. 着眼于持续提升资本管理能力，有效满足资本监管要求。制定 实施2010-2012年资本规划，明确本行资本管理原则、资本补充机制 和资本管理措施，促进资本充足率持续达标。 .. 立足于转变业务发展模式，构建集约化的资本运用机制。推动 本行建立经济资本刚性约束的体系和机制，建立效益导向的资本配置 体系，着力强化资本考评在绩效考评中的比重，全面提高资本收益水 平。 三、切实完善公司治理体系 本董事会以公开发行上市为契机，根据两地监管要求和业务发展 需要，全力构建决策科学、执行有力、监督有效的公司治理体系，注 重本行公司治理由形式规范向提高治理效能的转变。 .. 为保障“三会一层”规范运作，按照境内外监管规定，全面完善 公司治理制度体系。适应公开上市要求，修订公司章程和“三会”议事 规则，制订关联交易基本规范、并表管理办法等一系列基础性政策制 度。 .. 为提高公司治理运作效能，根据本行发展实际，持续推进公司 治理架构和机制建设。完善公司治理架构，增选执行董事和高级管理 人员，充实相关专门委员会。加强授权管理体系建设，修订股东大会 对董事会授权方案，进一步强化激励约束机制，制定实施董事长和高 级管理人员的绩效考评办法，督促完善薪酬和绩效考评体系。 .. 为提升资本市场市值表现，保护股东合法权益，着力搭建良好 信息沟通渠道。明确信息披露职责，规范信息披露行为，提高本行信 息透明度。建立健全投资者关系管理基本框架，严格履行法定报告义 务，促进投资者关系管理规范运作。 四、稳步提高风险管控能力 本董事会把强化风险管控作为提升发展能力的重要手段，积极推 进从单一风险控制向全面风险管理的转变，为本行持续发展、稳健运 营和价值创造提供可靠保障。 .. 按照监管部门实施新资本协议的相关要求，推动本行加快建设 全面风险管理体系，突出重点改善风险治理环境，健全风险管理组织 架构和政策机制。 .. 根据全面加强内部控制的监管规定，为切实防范财务舞弊，批 准实施内部控制基本规定，明确内部控制基本要求，搭建以风险防范 为中心、以控制和评价为主体的内部控制制度。 .. 监督银监会腕骨（CARPALS）监管指标在本行的实施，强化风险 管理的针对性和有效性。不定期加强房地产、政府融资平台等重点领 域的风险评估，切实防范风险。推动构建风险绩效考核体系，引导树 立“风险管理创造价值”的理念。 五、着力强化审计监督效能 本董事会将审计监督作为战略有效执行和业务健康运营的重要保 障，全力推进本行审计从传统的合规审计向风险导向审计、管理审计 和绩效审计的转变，促进本行经营管理水平持续提高。 .. 适应审计发展和监管变化，以提高审计监督效能为中心，积极 推进审计转型。加强审计制度建设，审议批准了内部审计章程。完善 审计组织建设，推动强化垂直管理体系。要求审计部门不断转变审计 工作方式，着力更新审计理念，创新工作方法，提高审计质量。 .. 根据监管规定和业务发展需要，以持续提升管理水平为目标， 强化外部审计成果运用。聘请德勤华永为本行2010年度及IPO上市专 业服务会计师事务所，充分利用外部审计的工作成果和管理建议，督 促本行改进经营管理中存在的问题。 六、全面加强董事会自身建设 本董事会将加强自身建设作为正确行使职权、科学决策的根本保 障，积极推动从合规决策向战略决策、前瞻决策的转变。统筹安排工 作计划、深入开展调查研究、自身建设不断加强，运转效率持续提高， 有效提升了本行的决策力、执行力和监督力。 .. 以提高决策效率为中心，完善工作机制，充分发挥专门委员会 作用。各专门委员会按照职责定位，深入了解业务经营情况，认真研 究讨论各项议案，切实发挥了决策支持和执行监督职责，促进本董事 会科学高效决策。 .. 以提高履职能力为中心，不断更新知识和理念，自觉接受公开 发行上市辅导培训。以提高决策能力为目标，深入开展调查研究，形 成了三农金融、信贷业务、财务管理、风险管理、薪酬激励等多份调 研和专题研究报告。及时全面了解经营情况，按月听取本行经营情况 汇报，根据工作需要听取业务部门专题汇报。 一年来，本董事会在全体董事的共同努力下，各项工作进展顺利、 效果良好，逐步走上了规范、高效的良性发展轨道。本董事会注重加 强与监管部门的沟通，促进本行审慎、合规经营；忠实履行股东信托 责任，努力提升本行的市场价值；自觉接受监事会监督，加强与高级 管理层的交流，推动了本行经营管理水平的持续提高。董事团队扎实 工作、严谨求实，充分发挥了各自的专业特长，实现了执行董事与非 执行董事的优势互补和高效合作，促进了本行决策水平的持续提升。 本董事会还积极倡导低碳金融发展战略，深切关注民生问题，推动城 乡统筹发展，热心支持社会公益事业，展示了有担当、负责任的良好 风范。 在全行员工和本董事会的共同努力下，本行企业价值稳定增长， 经营业绩大幅提升。2010年，全行实现净利润949.07亿元，较上年增 长46.01%，平均总资产回报率、加权平均净资产收益率分别达到0.99% 和22.49%。不良贷款余额和比例实现“双降”，拨备覆盖率比年初提高 62.68个百分点，达到168.05%。在取得丰硕经营成果的同时，本行的 品牌形象获得了社会的广泛认可，上市当年就荣获了香港公司管治卓 越奖评选活动“评奖委员嘉许奖”，并先后获得了“中国最佳农村金融银 行”、“最具价值中国品牌50强”等多项荣誉。本行勇于担当的社会责任 意识也取得了社会的一致认同，先后获得“中国最佳企业公民大奖”、“新 中国60年最具影响力十大企业精神”等荣誉称号。 2011年是中国“十二五”的开局之年，也是本行建行60周年。站在 新的历史起点，本董事会将紧紧围绕打造大型优秀上市银行的目标， 突出股东价值最大化的工作理念，恪尽职守，推动本行成为价值创造 能力突出、风险管理能力强大、核心竞争优势明显、社会公众形象良 好的现代金融企业。 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案二 关于《中国农业银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》 的议案 各位股东： 2010年，我行成功实现A+H股公开上市，成为大型公众 持股银行。一年来，各位监事依照公司章程赋予的职责勤勉尽 职，认真开展监督工作，在维护本行、股东和职工的合法权益 方面，做了大量富有成效的工作。 根据法律法规和公司章程的有关规定，监事会形成了《中 国农业银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》（以下简 称《工作报告》）。《工作报告》共分两个部分，第一部分是对 2010年度监事会履职工作情况的报告，主要从加强监事会自 身建设、扎实推进监督工作等方面回顾了监事会一年来的工作 情况。2010年，监事会根据有关监管规定及《中国农业银行 股份有限公司章程》、《中国农业银行股份有限公司监事会对董 事和高级管理人员履职监督办法》、《中国农业银行股份有限公 司监事会监事履职评价办法（试行）》的规定，认真开展对本 行董事会、监事会、高级管理层及其成员2010年度履职评价 工作，形成了履职评价报告，按照中国银监会《商业银行董事 履职评价办法（试行）》的规定，各位董事2010年度履职评定 结果均为称职;根据《中国农业银行股份有限公司章程》的规 定，对本行财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行了 认真监督，并对本行“三农”发展战略规划、政策和基本管理 制度的实施进行监督和评价;监事会严格按照《中国农业银行 股份有限监事会议事规则》的规定，召开会议履行职责，各项 工作有序进行。第二部分是监事会2011年工作安排，以打造 优秀大型上市银行监事会为目标，确定了下一步监事会工作重 点，主要是围绕公司章程赋予监事会的职责进一步加强各项监 督工作，发挥监事会的监督作用。 《工作报告》已经本行2011年3月29日召开的第一届监 事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 附件：中国农业银行股份有限公司2010年度监事会工作 报告 议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会 二○一一年六月八日 附件： 中国农业银行股份有限公司2010年度监事会工作报告 2010年，是我行发展史上具有里程碑意义的一年，不仅顺利实现 了“3510”发展规划阶段性成果，而且成功实现“A+H”股公开上市， 成为一家大型公众持股银行。在董事会、高级管理层的大力支持和积 极配合下，监事会依据《中国农业银行股份有限公司公司章程》和《中 国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职 责，开展监督工作，促进了“三会一层”公司治理机制的健全和完善。 现将监事会2010年度主要工作报告如下，请各位股东予以审议。 一、2010年监事会工作情况 2010年，监事会在履行监督职责、开展监督工作方面进行了许多 有益的尝试和探索，初步形成了具有农行特色的监督工作的思路和方 式方法，形成了以履职监督、财务监督、内控与风险监督为核心的监 督工作体系，实现了监事会与全行业务的对口监督和开展监督工作的 层次梯度，并开展了对重大业务和风险实施监督评价的工作。 （一）继续深化监事会建设，监督议事更加规范。 ——各位监事谨慎勤勉履职。2010年，共召开监事会会议8次， 监事会专门委员会会议12次，审议通过了本行2009年年度报告、企 业社会责任报告和财务决算等18项议案。在实践中，监事会重充分发 挥专门委员会的议事作用，凡涉及履职监督、财务与内控监督的议案 在召开监事会会议审议前均需提交有关专门委员会充分讨论和修改， 提出专业性监督意见，提高了监事会会议议事的科学性与规范性。各 位监事全年出席股东大会2次；听取各部门专题汇报12次，针对资本 管理、风险管理、三农业务等涉及全行重大经营决策的问题，从监督 的角度提出相应建议；列席董事会及其专业委员会会议15次，充分掌 握董事会的议事决策过程；列席高级管理层经营情况沟通会、全行工 作会议等会议6次，全面及时地了解全行经营管理情况和审计工作开 展情况；召开总行部门座谈会6次，了解有关业务条线工作的开展情 况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。 ——学习型监事会建设得以巩固。2010年，监事会继续巩固学习 型监事会建设成果。一是认真学习国家的大政方针和宏观调控政策， 学习国际国内金融监管新要求，密切跟踪国际国内经济金融形势的变 化，使监督工作更加富有针对性；二是根据我行上市后相关监管法律 法规复杂繁多的情况，专门组织内部培训。由监事长亲自开讲第一课， 财政部、银监会等专家介绍了我国银行业最新监管思路和方法，财政 部等5部委颁布的《企业内部控制基本规范》的理论依据、制定背景 及控制的方式方法，为做好监督工作奠定了基础；三是加强对监事会 自身发展战略的研究，结合全行打造优秀大型上市银行目标的实施， 提出了《打造优秀大型上市银行监事会》的目标、任务和措施，成为 监事会今后一个时期的行动指南。 ——监督工作制度更加健全规范。2010年，监事会在基本建立了 监督工作所需制度的基础上，进一步建立健全各项规章制度。一是结 合上市后的新情况，修订了《中国农业银行股份有限公司董事和高级 管理人员履职监督办法》，首次制定《中国农业银行股份有限公司监事 履职评价办法（试行）》，填补了履职监督的“空位”，为开展履职监督 工作提供了较为全面的制度保障。二是为充分发挥监事会在监督工作 中的核心作用，制定了《中国农业银行监事会监督联系办法（试行）》， 为形成内部监督合力提供制度基础。 ——办事机构服务保障能力不断提高。2010年，监事会始终将提 高监事会办公室的基础管理和工作能力摆在机构职能建设的重要位 置，一是按照有关操作规程，为监事会的监督提供监测分析材料；二 是精心组织筹备监事会会议及专门委员会会议，保障监事会会议圆满 顺利召开，承担了监事会大量基础性调研、文件起草、会议记录、档 案管理等工作；三是建立监事会办公会制度，通过会议形式加强对监 事会办公室日常监测分析工作的督促和指导。2010年，监事长共主持 监事会办公会28次，及时掌握监事会办公室各项工作的进度，确定重 点，督促落实。 ——与内外部沟通协调更加顺畅。2010年，监事会注意加强与监 管部门、股东单位、中介机构及内部监督联系部门的沟通协调。一是 出席财政部和中央汇金公司召集的会议，介绍我行监事会的工作经验 和体会，提出了进一步做好监事会工作的建议；二是按照《中国农业 银行股份有限公司公司章程》的规定，定期听取内部审计部门审计工 作情况汇报，形成监事会对内部审计工作的指导意见，促进内部审计 部门继续推进审计制度建设与组织建设，提高审计质量；三是加强与 外部审计机构的沟通，全面掌握了解德勤会计师事务所的工作情况和 整改管理建议，督促我行认真落实整改管理建议，不断提高经营管理 水平。 （二）扎实推进监督工作，努力提高监督成效。 ——认真开展履职尽职监督。2010年，监事会进一步加强了对董 事会决策程序合法、合规性及高级管理层授权、执行的监督。一是按 照上市银行公司治理的要求，继续完善监事会对董事、高级管理人员 履职监督的制度办法；二是通过收集资料、发放履职问卷、情况沟通、 列席董事会、高级管理层会议等形式，开展对董事和高级管理人员的 履职监督评价工作，形成了对董事会、高级管理层及其成员2009年度 履职监督评价报告（16人次），报送中国银监会备案。开展了对董事会、 高级管理层及其成员2010年度履职评价工作；二是按照《中国农业银 行股份有限公司监事履职评价办法（试行）》的规定，首次尝试开展对 监事会和监事的履职评价工作，形成了对监事会和监事的履职评价报 告。 ——强化财务活动和资产质量监督。2010年，监事会进一步强化 了对财务和经营活动的监督。一是通过持续动态非现场监测，对我行 财务计划执行、银监会监管指标达标情况及资本管理情况实施了持续 监督，及时听取有关部门的工作汇报，按季形成财务监测分析报告， 为监事会对我行财务真实性、重大交易事项发表独立意见，形成监事 会决议提供决策依据；二是开展了对财务管理的监督。通过收集资料、 听取汇报、开展调研等方式，对本行财务管理情况实施了监督，形成 监事会对财务管理的监督意见，提出了加强财务管理5条建议；三是 对并表管理情况开展了监督。通过收集资料、开展调研、听取汇报等 形式对我行并表工作的组织实施、落实执行等方面进行了监督，提出 了加强并表管理的5条监督建议。有关监事带队深入云南、贵州、四 川和成都等分行对并表管理情况进行调研，形成相关调研报告，有力 促进了我行加强并表管理，防范系统性风险。 监事会高度关注我行信用风险状况和不良资产的变化。一是根据4 月中旬国务院的“房地产调控新政”，在搜集有关资料的基础上进行研 究分析，形成了《关注房贷新政对我行涉房贷款的影响》分析报告， 通过跨行数据的对比分析，提示本行房地产贷款业务形成的风险，引 起高级管理层的高度重视。二是针对宏观经济形势的变化趋势，及时 监督检查我行房地产贷款、政府投融资平台贷款、“两高一剩”贷款及 理财资金等四项资产的风险状况，针对房地产贷款过于集中，政府投 融资平台贷款大多集中在县及县以下等问题，及时提出要加强四项资 产管理的监督意见，董事会和高级管理层对此高度重视，多次召开专 门会议研究加强管理的对策。 ——开展内部控制监督。2010年，监事会高度重视内部控制和风 险管理体系建设，力求通过监事会监督作用的发挥，形成内部监督合 力，有效防范风险。一是按照监督工作联系办法的规定，通过召开监 督工作联系会议、听取汇报、召开座谈会，收集整理内外部检查发现 的问题，按季形成对我行内外部检查发现问题整改落实情况的报告， 提交监事会或通过监事长批示，通报高级管理层，初步形成了督促整 改落实的有效机制，为监督工作搭建起新的平台；二是加强对员工管 理和信息科技风险的监督，针对我行员工行为管理存在的问题和信息 科技面临的安全风险，提出了监事会的监督意见和建议；三是针对我 行集中审计检查发现的问题进行了跟踪检查并督促整改。2010年，由 监事带队前往云南、贵州、四川、重庆等分支行，对集中审计发现的 违规问题进行跟踪检查，督促整改落实。同时，对检查发现的问题进 行分析研究，形成了多份涉及业务管理、制度建设、体制机制等方面 的研究分析报告，提出了有价值的参考意见和建议。 ——持续开展三农业务监督。2010年，监事会依据《公司章程》 赋予的重要职责，继续加强对我行三农业务的监督并开展了评价工作。 在连续两次开展“三农”业务调研检查形成关于服务三农调研检查报 告的基础上，根据党中央、国务院对我行“面向‘三农’、商业运作” 的要求和IPO上市后社会各界对我行服务“三农”的期望，监事会通 过收集资料、开展调研、听取汇报等形式，对深化“三农”业务转型 和事业部制改革，加大县域支行的资源配置，增强服务“三农”和城 乡统筹发展，提高“三农”商业化运作等进行了持续监督，提出了监 事会的监督意见和建议，形成了监事会对我行“三农”业务的评价报 告。 一年来，监事会本着“支持要坚决、配合要到位、监督要严格” 的工作宗旨，在各位股东和全行员工和监管部门的大力支持下，监事 会监督工作取得了一定成效。但是与公司治理的要求相比，监事会的 工作还存在不足之处，主要是监事会在公司治理中的监督作用还需要 进一步发挥，监督能力还需要进一步提高。 二、2011年监事会工作安排 2011年是国家“十二五”规划开局之年，也是我行打造优秀大型 上市银行、实现“3510”战略第二阶段目标的奋进之年，监事会将以 “基础管理提升年”活动为契机，围绕“夯实6项基础管理工作”， 加强基础管理工作，使监事会的各项工作更加科学化、制度化、规范 化，着力打造优秀大型上市银行监事会。为此，提出下一步工作重点： ——进一步完善监督评价工作。2011年，监事会将认真贯彻落实 银监会关于商业银行履职评价的有关政策要求，进一步健全履职监督 评价制度体系，在总结经验的基础上，制定我行《董事履职评价办法 实施细则》，开展对董事会、监事会、高级管理层及其成员2011年度 履职评价工作；二是继续加强对我行服务“三农”业务的监督，开展 “三农”业务评价工作；三是根据《公司章程》的规定，在董事会、 高级管理层内部控制评价的基础上，开展监事会对我行内部控制的再 评价工作。 ——进一步强化财务活动和资产质量的监督。2011年，监事会将 强化财务监督职能。重点监督财务管理、并表管理、客户发展以及银 监会（腕骨）监管指标达标情况，严格审核财务报告的真实性、准确 性、完整性，并发表独立意见；强化资本管理的监督。督促董事会积 极构建资本补充和约束的长效机制，督促高级管理层加强资本管理； 加强资产质量的监督。重点监督客户发展、房地产贷款、政府融资平 台贷款、“两高一剩”贷款、理财资金潜伏的信用风险，不良资产的迁 徙变化和处置情况。 ——进一步加强对内部控制与风险的监督。2011年，监事会将进 一步加强对内外部审计检查发现问题整改落实情况的监督，督促我行 将整改工作落到实处；督促我行加强员工管理，维护员工合法权益； 进一步加强风险监督，对案件、科技等重大风险问题及时提出监督意 见和建议；加强执行力监督。对我行重大规章制度的贯彻执行情况监 督。在对内部控制和风险管理进行监督的基础上，形成监事会对我行 内部控制工作情况的年度评价报告。 ——督促落实“夯实六项基础工作”。2011年全国工作会议，提出 了力争到“十二五”期末，“夯实管理基础、提高发展质量”六项目标 任务，为确保这一决策的贯彻实施，并取得明显成效，监事会将对“夯 实六项基础工作”实施监督。 ——进一步加强与内外部审计机构的沟通。2011年，监事会将根 据《中国农业银行股份有限公司公司章程》的规定，加强对内部审计 部门的指导，定期听取内部审计部门审计情况和审计工作汇报，形成 监事会对内部审计工作的指导意见；二是加强与外部审计机构的联系 沟通，监督外部审计机构按照商定程序开展审计。 ——进一步发挥监事会专门委员会的专业作用。2011年，监事会 各专门委员会将根据监事会工作安排，开展履职尽职监督和财务与内 部控制的监督工作，进一步发挥监事会专门委员会的专业作用，加强 对提交监事会议案的研究讨论和审议，提出专业监督意见。 ——进一步加强监事会自身战略发展的研究。2011年，监事会将 进一步加强自身发展战略的研究，在学习国外先进公司治理理论和经 验的基础上，比较国内同业的做法，进一步明确我行监事会在公司治 理中的战略定位和职能作用，努力形成以监事会为“核心”的内部监 督合力。 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案三 关于2010年度财务决算方案的议案 各位股东： 依据经审计的、截止2010年12月31日会计年度的财务 报表，现将2010年度全行（合并报表口径，下同）财务决算 情况报告如下： 一、主要经营指标 （一）中国会计准则下主要经营指标。2010年，全行实 现净利润949.07亿元，增长46.01%，其中归属母公司股东净 利润948.73亿元，增长45.98%，高于IPO盈利预测目标（829 亿元）。加权平均净资产收益率为22.49%。成本收入比38.59%。 平均总资产回报率0.99%，净利息收益率（NIM）2.57%，手续 费及佣金净收入占比15.88%。不良贷款率2.03%，贷款拨备覆 盖率168.05%；资本充足率11.59 %，核心资本充足率9.75%。 （二）国际财务报告准则下主要经营指标。2010年，全 行实现净利润949.07亿元，增长46.01%，其中归属母公司股 东净利润948.73亿元，增长45.98%。加权平均净资产收益率 为22.49%。成本收入比38.53%。平均总资产回报率0.99%， 净利息收益率（NIM）2.57%，手续费及佣金净收入占比15.78%。 不良贷款率2.03%，贷款拨备覆盖率168.05%；资本充足率 11.59%，核心资本充足率9.75%。 2010年主要经营指标情况表 单位：亿元 主要经营指标 中国会计准则 国际财务报告准则 2010 2009 2010 2009 1、盈利能力 1.1 *加权平均净资产收益率 22.49% 20.53% 22.49% 20.53% 1.2 平均总资产回报率 0.99% 0.82% 0.99% 0.82% 1.3 *每股收益（元） 0.33 0.25 0.33 0.25 2、收益结构 2.1 净利息收益率（NIM） 2.57% 2.28% 2.57% 2.28% 2.2 手续费及佣金净收入占比 15.88% 16.03% 15.78% 15.94% 2.3成本收入比 38.59% 43.11% 38.53% 43.37% 3、资产质量 3.1 不良贷款额 1,004.05 1,202.41 1,004.05 1,202.41 3.2 不良贷款率 2.03% 2.91% 2.03% 2.91% 3.3 拨备覆盖率 168.05% 105.37% 168.05% 105.37% 3.4 信贷成本率 0.96% 1.22% 0.96% 1.22% 4、资本充足率 4.1 资本充足率 11.59% 10.07% 11.59% 10.07% 4.2 核心资本充足率 9.75% 7.74% 9.75% 7.74% 注：加权平均净资产收益率及每股收益按证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规则计算。 二、主要财务收支情况 （一）中国会计准则下主要财务收支。2010年，全行实 现营业收入2,904.18亿元，增长30.66%。其中，利息净收入 2,421.52亿元，较上年增加605.13亿元，手续费及佣金净收 入461.28亿元，较上年增加104.88亿元，其他营业收入21.38 亿元，较上年减少28.57亿元。业务及管理费1,120.71亿元， 较上年增加162.48亿元，增长16.96%。资产减值损失434.12 亿元，较上年增加32.70亿元，增长8.15%。所得税费用258.27 亿元，较上年增加169.01亿元。 2010年财务收支情况表（中国会计准则） 单位：亿元 主要财务收支项目 2010年 2009年 金额 增减额 增长率 1、营业收入 2904.18 681.44 30.66% 2222.74 1.1 利息净收入 2421.52 605.13 33.31% 1816.39 1.2 手续费及佣金净收入 461.28 104.88 29.43% 356.40 1.3 其他营业收入 21.38 -28.57 -57.20% 49.95 2、营业支出 1709.88 224.56 15.12% 1485.32 2.1 营业税金及附加 155.05 29.38 23.38% 125.67 2.2 业务及管理费 1120.71 162.48 16.96% 958.23 2.3 资产减值损失 434.12 32.70 8.15% 401.42 3、营业利润 1194.30 456.88 61.96% 737.42 4、税前利润 1207.34 468.06 63.31% 739.28 所得税费用 258.27 169.01 189.35% 89.26 5、净利润 949.07 299.05 46.01% 650.02 5.1 归属于母公司股东的净利润 948.73 298.81 45.98% 649.92 5.2 少数股东损益 0.34 0.24 240.00% 0.10 （二）国际财务报告准则下主要财务收支。2010年全行 实现营业收入2,922.53亿元，增长30.68%。其中，利息净收 入2,421.52亿元，手续费及佣金净收入461.28亿元，其他营 业收入39.73亿元。营业支出1,281.07亿元，增长16.92%。 其中：营业税金及附加155.05亿元，职工薪酬及福利671.30 亿元，业务费用336.45亿元。资产减值准备支出434.12亿元。 所得税费用258.27亿元。 2010年财务收支情况表（国际财务报告准则） 单位：亿元 主要财务收支项目 2010年 2009年 金额 增减额 增长率 1、营业收入 2,922.53 686.16 30.68% 2,236.37 1.1 利息净收入 2,421.52 605.13 33.31% 1,816.39 1.2 手续费及佣金净收入 461.28 104.88 29.43% 356.40 1.3 其他营业收入 39.73 -23.85 -37.51% 63.58 2、营业支出 1,281.07 185.40 16.92% 1,095.67 1.1 职工薪酬及福利 671.30 113.65 20.38% 557.65 1.2 业务费用 336.45 43.62 14.90% 292.83 1.3营业税金及附加 155.05 29.38 23.38% 125.67 1.4折旧及摊销 112.96 5.21 4.84% 107.75 1.5 其他 5.31 -6.46 -54.89% 11.77 3、资产减值准备支出 434.12 32.70 8.15% 401.42 4、税前利润 1207.34 468.06 63.31% 739.28 5、所得税费用 258.27 169.01 189.35% 89.26 6、净利润 949.07 299.05 46.01% 650.02 6.1 母公司股东 948.73 298.81 45.98% 649.92 6.2 少数股东 0.34 0.24 240.00% 0.10 三、主要资产负债情况 （一）中国会计准则下主要资产负债情况。截至2010年 末，全行资产总额103,374.06亿元，较年初增长16.38%；负 债总额97,951.70亿元，较年初增长14.70%；归属母公司股 东所有者权益为5,420.71亿元，较年初增长58.12%。 （二）国际财务报告准则下主要资产负债情况。截至2010 年末，全行资产总额103,374.06亿元，较年初增长16.38%； 负债总额97,951.70亿元，较年初增长14.70%；归属母公司 股东所有者权益为5,420.71亿元，较年初增长58.12%。 2010年末主要资产负债情况表 单位：亿元 主要项目 2010年 2009年末 金额 增减额 增长率 中国 会计 准则 1、资产总额 103,374.06 14,548.18 16.38% 88,825.88 其中：客户贷款及垫款净额 47,880.08 7,765.13 19.36% 40,114.95 投资净额 25,274.31 -892.41 -3.41% 26,166.72 2、负债总额 97,951.70 12,555.07 14.70% 85,396.63 其中：客户存款 88,879.05 13,902.87 18.54% 74,976.18 3、所有者权益 5,422.36 1,993.11 58.12% 3,429.25 3.1归属母公司所有者权益 5,420.71 1,992.52 58.12% 3,428.19 3.2少数股东权益 1.65 0.59 55.66% 1.06 国际 财务 报告 准则 1、资产总额 103,374.06 14,548.18 16.38% 88,825.88 其中：客户贷款及垫款净额 47,880.08 7,765.13 19.36% 40,114.95 投资净额 25,274.31 -892.41 -3.41% 26,166.72 2、负债总额 97,951.70 12,555.07 14.70% 85,396.63 其中：客户存款 88,879.05 13,902.87 18.54% 74,976.18 3、所有者权益 5,422.36 1,993.11 58.12% 3,429.25 3.1归属母公司所有者权益 5,420.71 1,992.52 58.12% 3,428.19 3.2少数股东权益 1.65 0.59 55.66% 1.06 以上议案，已经本行于2011年3月29日召开的第一届董 事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案四 关于2010年7月1日至12月31日期间利润分配方案的议案 各位股东： 根据有关法律规定和监管要求，制定2010年7月1日至 12月31日期间利润分配方案如下： 一、根据《公司法》规定，提取法定公积金49.77亿元。 二、根据财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》 等有关规定，提取一般准备金63.82亿元。境外机构按照当地 监管要求回拨一般准备0.22亿元。 三、以本行截至2010年12月31日的总股本3,247.94 亿股为基数，向截至2011年6月16日收市后登记在册的A 股股东和H股股东派发现金股利，每10股人民币0.54元（含 税），合计人民币175.39亿元（含税）。按照该期间归属母公 司股东净利润计算分红比例为35.77%。 四、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 以上议案，已经本行于2011年3月29日召开的第一届董 事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二○一一年六月八日 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案五 关于2011年度固定资产投资预算安排的议案 各位股东： 为有效支持战略实施，2011年度固定资产投资将根据我 行业务发展需要和财务能力，在充分考虑和保障科技、续建项 目基本需求的基础上，调整投资结构，重点支持营业网点转型、 自助银行等渠道建设和信息科技投入，着力改善生产性基础设 施，提高市场综合竞争能力。 2011年度固定资产投资预算为：新增投入220亿元。 以上议案，已经本行于2011年1月5日召开的第一届董 事会第十六次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 附件：2011年度固定资产投资预算安排 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二○一一年六月八日 附件： 2011年度固定资产投资预算安排 根据总体业务规划及发展需要，2011年度固定资产投资预算为220 亿元，且按照固定资产资金计划配置方式，安排如下： 一、零购计划29.5亿元 主要用于营业办公设备的购置更新和日常维护性投入。 二、专项计划176.5亿元 主要包括网点建设、自助设备购置、信息科技建设、安防工程建 设、运营中心设备购置、业务用车购置和物业确权支出等专项投资计 划。 三、战略计划14亿元 主要用于支持重点县域支行、重点城市行和重点业务的优先发展。 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案六 关于聘请2011年度会计师事务所的议案 各位股东： 德勤会计师事务所是国际著名会计师事务所，自2006年 起为我行提供审计服务，2007年起负责我行按照国际财务报 告准则和中国会计准则编制的会计报表的审计工作。德勤会计 师事务所对农行的审计项目十分重视，在2010年境内外公开 上市的审计工作中，提供了较高质量的审计服务，按时出具了 年度审计报告、中期审阅报告、季度财务信息商定程序报告和 监管机构要求的其他报告，满足了监管机构对我行信息披露的 要求，同时根据审计工作情况提出了一些具有参考价值的管理 建议。鉴于此，建议继续聘请德勤会计师事务所担任我行2011 年度会计师事务所，聘期自2010年度股东年会通过时起至下 次股东年会结束时止。 根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及相关指 引要求，2011年起在境内外同时上市的公司，需委托会计师 事务所开展企业内部控制状况审计，并按年度进行披露。今年， 我行增加了对全行内部控制审计的事项。鉴于德勤会计师事务 所多年来为我行提供审计服务，对各业务流程比较熟悉，同时 考虑到上市后全行基础管理水平进一步提高，各项业务经营顺 畅，经与德勤会计师事务所反复商讨和专业谈判，2011年度 的审计费用12,800万元，与2010年度审计费用相同。其中， 年度会计报表审计费用7,200万元、中期审阅费用4,250万元、 第三季度和2012年第一季度商定程序费用520万元，以及内 部控制审计费用790万元和社会责任报告鉴证费用40万元。 以上议案，已经本行于2011年3月29日召开的第一届董 事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会议案七 关于选举非执行董事的议案 各位股东： 袁临江董事因其他工作需要辞去我行非执行董事和董事 会相关专门委员会委员职务，根据《公司法》等法律法规和《中 国农业银行股份有限公司章程》有关规定，现提请股东大会选 举李业林先生为我行非执行董事。李业林担任我行非执行董事 事宜尚需经中国银监会核准其任职资格。 以上议案，已经本行于2011年3月29日召开的第一届董 事会第十九次会议审议通过。 现提请股东大会审议。 附件：李业林先生简历 议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 附件： 李业林先生简历 李业林，男，57岁，中央党校经济管理专业在职研究生学历，高 级审计师，非执业注册会计师。曾任审计署沈阳特派办副处长、处长， 1993年4月任审计署驻沈阳特派办副特派员，1999年12月任审计署 驻兰州特派办副特派员（主持工作），2001年4月任审计署长春特派办 筹备组组长（正司级），2002年1月任审计署驻沈阳特派办特派员，2006 年9月任审计署财政审计司司长。 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会汇报一 独立董事2010年度述职报告 各位股东： 2010年是中国农业银行股份有限公司（以下简称本行）的 上市之年，也是公司治理不断完善、各项业务稳健发展的一年。 一年来，本行独立董事严格遵守《公司法》、《股份制商业银 行公司治理指引》等法律法规，以及本行章程、独立董事工作 制度等相关规定，切实发挥了自身客观、专业的优势，着力保 障股东合法权益，有效提升公司治理水平，促进提高全行经营 绩效，为本行的发展做出了积极贡献，现将履职情况简要报告 如下： 一、勤勉出席董事会及专门委员会会议 本行独立董事勤勉出席了本年度召开的各次董事会和专 门委员会会议。2010年，本行共以现场会议方式召开了7次董 事会，独立董事出席率均为100%，出席情况列示如下： 董事 实际出席会议次数/任期内召 开的会议次数 出席率 胡定旭 7/7 100% 邱东 7/7 100% 本行共召开13次专门委员会会议，独立董事出席率均为 100%，出席情况列示如下（实际出席会议次数/任期内召开的 会议次数）： 董事 战略规划 委员会 “三农”金融 发展委员会 提名与薪酬 委员会 审计委 员会 风险管理 委员会 关联交易控 制委员会 出席率 胡定旭 2/2 不适用 3/3 5/5 不适用 不适用 100% 邱东 不适用 1/1 3/3 5/5 2/2 - 100% 二、尽职尽责提出专业意见、严谨审慎行使表决权利 为增强决策建议和意见的针对性，本行独立董事积极了解 全行经营管理情况，认真听取经营情况通报会等相关工作汇 报。结合在专门委员会的任职情况，加强与高级管理层沟通， 就关注的重点问题向高级管理层进行咨询或进行专题研讨。对 于提交董事会和专门委员会审议的事项，提前研究会议材料， 及时提出修改和完善建议。 在董事会和专门委员会会议讨论过程中，从独立的专业人 士角度，充分发表意见并审慎地做出决策，就需要发表独立意 见的议案做出客观独立的判断。 三、综合评价 本年度内，独立董事能够恪守勤勉、诚信的原则，尽职尽 责地履行职责，积极维护本行和全体股东的利益，尤其是中小 股东的利益。 2011年，独立董事将继续按照本行适用的法律法规、本行 章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨 慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，维护好本行股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。 独立董事： 胡定旭 邱东 二О一一年六月八日 中国农业银行股份有限公司 2010年度股东年会汇报二 股东大会对董事会授权方案2010年度执行情况的汇报 各位股东： 根据本行《股东大会对董事会授权方案》（以下简称《授 权方案》）的有关规定，我们对2010年1月1日至2010年12月31 日《授权方案》的执行情况进行了统计分析和汇总。 总体来看，本行董事会严格遵循《授权方案》的规定，认 真履行职责，科学谨慎决策，规范行使职权。《授权方案》执 行情况良好，未发生超越审批权限的事项。 特此报告。 汇报人：中国农业银行股份有限公司董事会 〇二一一年六月八日 中财网
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