[上市]海 兰 信(300065)首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
北京海兰信数据科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,385 万股 每股面值： 1 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 2010 年3 月 17 日拟上市的证券 深圳证券交易所交易所： 发行后总股本： 5,539.63 万股 （1）控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人 股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由 发行人回购其持有的股份。 （2）深圳力合创业投资有限公司、江苏中舟海洋工程装备有 限公司、乳山市造船有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人 股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持 股份总额的50%。 （3）启迪控股股份有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的173.58万股发 起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于2009年所增本次发行前股东所 持的1,134,912股（已扣除划转社保股份），自发行人股票上持股份的限售安排： 市之日起二十四个月内，转让股份不超过该股份的50%。 （4 ）全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期 义务，即自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发 行人回购其持有的股份。 （5）北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输（集团） 总公司、侯胜尧承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行 人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 （6）公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期 外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司招股意向书 2010 年 3 月8 日签署日期： 1-1-1-2 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1-3 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、发行前滚存利润的分配：经本公司2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。 二、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： 请投资者对下述重大事项予以特别关注，并认真阅读本招股意向书中“第四节 风险因素”的全文。 1、行业周期性风险 本公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。受金融危机的影响，中国造船企业面临需求订单放缓、船用设备合同撤销、推迟交付或改变产品类型等情形。受此影响，2009 年度本公司船载航行数据记录仪（VDR ）产品出口销量下降。报告期内，本公司 VDR 产品用于新造船的比例分别为 71.29%、55.00%和 50.94%。随着我国政府若干鼓励行业发展的政策的出台，江河船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求旺盛。但由于世界经济可能处于较长的复苏期，下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。 2、报告期内主营产品较为集中的风险 本公司自成立以来，一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务。报告期内，本公司主营业务收入分别为 6,463.57 万元、10,816.57 万元和 13,079.43 万元，VDR 销售收入为 4,865.47 万元、9,960.25 万元和8,089.04 万元，占当期主营业务收入的 75.28%、92.08%和61.85%。本公司主营业务收入增长率有所下降，存在主营产品较为集中的风险。VDR 是本公司切入航海电子科技领域的第一款产品，公司逐步建立了全球服务网络、稳定的研发团队、国际船级社认定的生产体系、良好的客户关系和市场渠道，为其他产品拓展奠定了基础。报告期内，本公司已逐步向客户销售船舶远程监控管理系统（VMS）和船舶电子集成系统（VEIS），有效改善了主营业务 1-1-1-4 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书收入结构。但未来仍可能存在VDR 产品销售减缓、毛利率下降的可能性，从而导致公司经营和业绩受到不利影响。 3、新产品开发的风险 航海电子科技的新产品开发是一项复杂的工程，新产品需要市场调研、设计开发、实船试验、国际认证、试制转产等环节。目前公司研制的船舶操舵仪（SCS）产品取得了中国船级社的型式认可证书，已具备批量生产的技术基础，是本次募集资金投资项目之一；公司正在进行小型雷达的后续开发工作，并启动了大型雷达的研究工作；公司已启动了电子海图产品的研发工作，计划 2010 年 12 月小批量试制。尽管本公司后续新产品开发工作按计划逐步进行，但由于航海电子科技领域涉及新产品数量众多，开发周期较长，如果公司不能持续创新，及时准确地把握技术发展方向，将对公司的未来业绩及发展前景均造成不利影响。 1-1-1-5 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 五、发行人与其业务相关的主要固定资产和无形资产情况...............................................105 六、发行人主要产品的核心技术情况...................................................................................110 第七节 同业竞争与关联交易............................................................................................120 一、同业竞争...........................................................................................................................120 二、关联方及关联交易...........................................................................................................121 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.......................................................132 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.......................................................132 二、董事、监事的提名和选聘情况.......................................................................................135 三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况...136 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况...................................137 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况...............................................137 六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外兼职情况.......................................138 七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议或承诺情况...........139 八、董事、监事、高级管理人员任职资格...........................................................................140 九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况...........................................................141 第九节 公司治理...............................................................................................................143 一、发行人股东大会的建立健全及运行情况.......................................................................143 二、发行人董事会的建立健全及运行情况...........................................................................147 三、发行人监事会的建立健全及运行情况...........................................................................149 四、发行人独立董事制度的建立健全及运行情况...............................................................152 五、发行人董事会秘书制度的建立健全及运行情况...........................................................153 六、发行人董事会专业委员会的设置情况...........................................................................154 七、发行人关于对外投资、关联交易、担保事宜的政策及制度安排...............................157 八、发行人最近三年违法违规、资金占用及对外担保的情况...........................................160 九、发行人内部控制制度情况...............................................................................................161 十、发行人对投资者权益保护的情况...................................................................................161 第十节 财务会计信息与管理层分析.................................................................................164 一、审计意见类型...................................................................................................................164 二、会计报表...........................................................................................................................164 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况...............................................170 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...................................................................172 五、税项...................................................................................................................................187 六、分部报告...........................................................................................................................188 七、最近一年内收购兼并情况...............................................................................................189 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...................................................................189 九、财务指标...........................................................................................................................189 十、资产评估情况...................................................................................................................190 十二、历次验资情况及投入资产的计量属性.......................................................................193 十三、财务状况分析...............................................................................................................196 十四、公司盈利能力分析.......................................................................................................215 十五、公司现金流量分析.......................................................................................................230 十六、报告期内会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.......................232 十七、发行人最近三年股利分配政策和实际股利分配情况...............................................232 1-1-1-7 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书第十一节 募集资金运用 ...................................................................................................235 一、募集资金运用概况...........................................................................................................235 二、募集资金项目投资建设的具体情况...............................................................................237 三、募投项目固定资产投资情况分析...................................................................................263 四、募集资金运用对公司财务状况及经营状况的整体影响...............................................265 第十二节 未来发展与规划................................................................................................ 267 一、未来三年的发展规划及发展目标...................................................................................267 二、强化核心技术，延伸产品线，推进为客户提供系统解决方案进程...........................268 三、坚定推进市场创新，通过市场网建设提高市场占有率...............................................270 四、继续完善全球服务能力，提升对网络的控制能力.......................................................271 五、未来三年的盈利趋势.......................................................................................................272 六、募集资金投资项目对实现目标的作用...........................................................................273 七、实现上述发展规划的假设条件与主要困难...................................................................273 八、发行人关于未来发展规划的声明...................................................................................274 第十三节 其他重要事项 ................................................................................................... 275 一、重要合同事项...................................................................................................................275 二、发行人对外担保情况.......................................................................................................280 三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁情况...............................................................................280 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其 他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁事项...............................................................................280 五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况.......................280 第十四节 有关声明...........................................................................................................281 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................................281 二、保荐人（主承销商）声明...............................................................................................284 三、发行人律师声明...............................................................................................................285 四、承担审计业务的会计师事务所声明...............................................................................286 五、承担评估业务的会计师事务所声明...............................................................................287 六、承担验资业务的会计师事务所声明...............................................................................288 第十五节 附件..................................................................................................................289 一、附件...................................................................................................................................289 二、附件查阅地点、时间、联系人.......................................................................................289 1-1-1-8 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 第一节 释 义 在本招股意向书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：普通释义发行人、公司、本公司、 指 北京海兰信数据科技股份有限公司股份公司、海兰信 申万秋、魏法军、侯胜尧等 3 名自然人股东及首钢 发起人 指 冶金机械厂、中国远洋运输（集团）总公司、启迪 控股股份有限公司等 3 名法人股东 中国远洋运输（集团）总公司，系公司发起人股东， 中远集团 指 现持有公司 6.85%的股份 启迪控股股份有限公司，系公司发起人股东，现持 启迪控股 指 有公司 7.52%的股份 北京首冶新元科技发展有限公司，其前身为首钢冶 首冶新元 指 金机械厂，2008 年 12 月改制为国有控股的公司制 企业。该公司现持有发行人 16.98%的股份 首钢冶金机械厂，系公司发起人股东，北京首冶新 首钢机械厂 指 元科技发展有限公司的前身 深圳力合创业投资有限公司，现持有公司 10.01%的 深圳力合 指 股份 江苏中舟海洋工程装备有限公司，现持有公司 江苏中舟 指 4.81%的股份 乳山市造船有限责任公司，现持有公司 2.41%的股 乳山造船 指 份海兰信有限公司、有限 指 北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身公司 北京海兰仕廉船舶电子产品有限公司，系本公司 2004 年 5 月-2007 年 11 月持股50%的合营公司。 海兰仕廉 指 本公司2007 年 12 月收购其另外的50%股权，并将 其更名为北京海兰信船舶设备有限公司 北京海兰信船舶设备有限公司，系本公司全资子公 海兰船舶 指 司 上海海兰信船舶科技有限公司，系本公司2008 年4 上海海兰信 指 月设立的全资子公司 1-1-1-9 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 北京海兰加特科技有限公司，系本公司2008 年9 月 海兰加特 指 设立的控股子公司 海兰信（香港）航海科技有限公司，系本公司2009 香港海兰信 指 年 1 月在香港投资设立的全资子公司 成都海兰天澄科技有限公司，系本公司持股 49%的 海兰天澄 指 参股公司 Oriental Navigation Technic Company Limited （东 方海兰科技有限公司），为公司实际控制人申万秋委 东方海兰 指 托他人2006 年2 月在香港设立的公司。目前，该公 司已停止经营，处于注销过程中保荐人（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司海通证券 发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所发行人会计师、中瑞岳 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司华会计师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工委 指 原中华人民共和国国防科学技术工业委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 发行人现行生效的《北京海兰信数据科技股份有限 《公司章程》 指 公司公司章程》 经发行人 2009 年第四次临时股东大会通过并将于 《公司章程（草案）》 指 发行上市后施行的《北京海兰信数据科技股份有限 公司公司章程》 发行人本次向社会公众发行 1,385 万股人民币普通 本次发行 指 股（A 股）的行为 报告期、近三年 指 2007 年、2008 年和2009 年 元 指 人民币元专业释义 船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder ），本 公司的主导产品之一，其主要功能是以安全和可恢 VDR 指 复的方式实时记录并保存船舶航行过程中关于船位 变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息， 用于保障航行安全和分析航行事故原因，也称“船用 1-1-1-10 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 黑匣子”。 船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System ）， 本公司的主导产品之一，其主要功能是实现远洋船 VMS 指 舶现场的航行信息、机舱信息、货物信息、海况信 息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实 现船岸之间信息相互传递。 船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商根据船厂的要求，向船厂提供 完整功能的船舶电子产品整体解决方案，功能模块 VEIS 指 包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系 统，服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统 开发、产品组织与提供、物流、安装调试、试航试 验、船级社验收、船东验收和售后服务等相关工作。 数据保护体单元（Protective Data Unit），VDR的重 PDU 指 要组成部件，主要用于保护存储数据的存储器。 船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶 操舵控制系统或自动操舵仪，本公司本次募集资金 拟投资生产的产品之一。其主要功能是控制船的航 SCS 指 行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工 作原理主要是根据实际航行方向与目标航向的差值 所产生的偏航信号控制舵机转动，使船舶按目标航 向行驶。 船用陀螺罗经(Gyro Compass)也称电罗经，是利用 高速陀螺受地球自转和引力作用能稳定指北的原 电罗经 指 理，为船舶设备指示方向，测定方向基准的仪器。 船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。 信标是VDR系统的组成部件，主要利用无线电频率、 信标 指 红外能量或声能等方式帮助搜寻储存失事船舶信息 的PDU。 船 舶 自 动 识 别 系 统 (Automatic Identification System)，用于船舶或船岸之间的互相识别，可以显 AIS 指 示装有该设备的船舶基本数据，如船名、呼号、航 向、航速、距离、目的港等信息。 电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display 电子海图 指 and Information System，简称电子海图或ECDIS） 1-1-1-11 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 是一种以数字形式表示、能动态地描绘海域地理信 息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。 雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷 达是测定本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系 雷达 指 统，能够准确捕获其它船只、陆地、航线标志等物 标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和 通过窄水道航行等。 全球海上遇险与安全系统（Global Maritime Distress and Safety System），包括卫星通讯系统，中高频通 GMDSS 指 讯系统，甚高频通讯系统的船舶综合遇险和安全的 报警与通讯系统等。 动力定位系统（Dynamic Positioning），能够控制舵、 DP 指 螺旋桨、侧推器等大型动力和方向的控制设备，使 得船舶维持稳定的位置或稳定的航迹。 印刷电路板（Printed Circuit Board），是一种提供电 PCB 指 子元件连接，用以承接各种电子零件的电子部件。 ☆ 甚小地球站卫星通信系统（Very Small Aperture VSAT 指 Terminal），是指天线口径低于3米，具有高度软件控 制功能的地球站卫星通信系统。 原始设计制造（Original Design Manufacuture），在 这种经营模式下，结构、外观、工艺均由生产商自 ODM 指 主开发，并根据客户订单生产。最终产品以客户的 品牌进行销售。 中国船级社（China Classification Society），是中国 唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。该机构通 过给船舶和海上设施提供合理和安全可靠的入级标 CCS 指 准，通过提供独立、公正和诚实的入级及法定服务， 为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业 服务，为促进和保障人命和财产的安全、防止水域 环境污染服务。 国 际 海 事 组 织 （ International Maritime Organization），是联合国负责海上航行安全和防止 IMO 指 船舶造成海洋污染的专门机构，总部设在伦敦。该 组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国 在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制 1-1-1-12 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关 的法律问题。 SOLAS公约（国际海上人命安全公约）是IMO （国 际海事组织）制定的旨在保护海上人员/货物安全的 SOLAS 指 公约，是世界航运技术的最低标准。各缔约国政府 有义务使所管辖的国际航行的商船符合或高于该标 准。 本公司发展战略，“一心”，是指以自主研发的产品 两网一心 指 为核心，“两网”，分别指“与客户利益共享的市场 营销网”和“中国企业共享的全球服务网”。 注：在本招股意向书中，除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均由于四舍五入的运算法则造成。 1-1-1-13 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人简介 （一）概况 本公司是由成立于2001 年2 月14 日的北京海兰信数据记录科技有限公司整体变更设立，于 2008 年 3 月26 日在北京市工商行政管理局登记注册，工商注册号为 110108001945979。 目前公司的注册资本为4,154.63 万元，注册地址为北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼6 层605 号，法定代表人为申万秋。 （二）主营业务 本公司自成立以来，一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务。公司目前生产与研发的主要产品包括：船载航行数据记录仪（VDR ，又称“船用黑匣子”）、船舶远程监控管理系统 （VMS ）、船舶电子集成系统（VEIS）、船舶操舵仪（SCS）以及雷达等。 （三）股本结构 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 申万秋 1,022.67 24.62% 魏法军 721.05 17.36% 北京首冶新元科技发展有限公司 705.54 16.98% 深圳力合创业投资有限公司 415.97 10.01% 侯胜尧 392.70 9.45% 启迪控股股份有限公司 312.24 7.52% 中国远洋运输（集团）总公司 284.46 6.85% 江苏中舟海洋工程装备有限公司 200.00 4.81% 乳山市造船有限责任公司 100.00 2.41% 合计 4,154.63 100.00% 1-1-1-14 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书二、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东及实际控制人为申万秋和魏法军。本次发行前，申万秋和魏法军合并持有本公司股份 1,743.72 万股，占总股本的41.98%。 申万秋，中国国籍，1970 年出生，身份证号码为22010319700427****，无永久境外居留权，住所为北京市海淀区东升园公寓宿舍 8 楼 404 号，现为本公司董事长。 魏法军，中国国籍，1969 年出生，身份证号码为 13290319690901****，无永久境外居留权，住所为北京市海淀区逸成东苑小区 2 楼 5 门502 号，现为本公司总经理。三、发行人主要财务数据及财务指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产 16,285.26 10,927.69 9,388.15 非流动资产 1,516.70 1,297.77 692.29 资产合计 17,801.95 12,225.46 10,080.45 流动负债 4,258.94 4,753.26 5,325.31 非流动负债 690.30 482.43 386.61 负债合计 4,949.24 5,235.69 5,711.91 股东权益合计 12,852.71 6,989.78 4,368.53 归属于母公司所有者权益合计 12,772.15 6,894.37 4,368.53 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 13,356.19 11,235.92 6,758.78 营业利润 2,368.01 1,577.91 1,364.77 利润总额 3,194.21 2,206.96 1,867.02 净利润 2,783.09 1,923.25 1,632.45 归属于母公司所有者的净利润 2,797.94 1,925.84 1,632.45 非经常损益净额 350.47 217.93 281.34 扣除非经常损益后归属于母公 2,447.47 1,707.90 1,351.11 司所有者的净利润 基本每股收益（元） 0.72 0.59 0.52 1-1-1-15 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 3,115.56 2,263.76 1,302.06 投资活动产生的现金流量净额 -2,086.42 -852.21 46.37 筹资活动产生的现金流量净额 2,949.07 142.81 983.06 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6.65 -101.28 -65.61 现金及现金等价物净增加额 3,971.56 1,453.08 2,265.88 期末现金及现金等价物余额 8,441.18 4,469.62 3,016.54 （四）主要财务指标 财务指标 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动比率 3.82 2.30 1.76 速动比率 3.34 1.53 1.19 资产负债率（母公司） 24.21% 30.60% 49.04% 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 7.08% 5.69% 5.59% 财务指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率（次） 4.73 4.93 3.86 存货周转率（次） 2.60 1.87 1.69 总资产周转率（次） 0.89 1.01 0.92 息税折旧摊销前利润（万元） 3,395.46 2,397.82 1,955.46 利息保障倍数（倍） 81.98 37.11 72.03 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.75 0.69 0.41 每股净现金流量（元） 0.96 0.44 0.72 四、本次发行情况 （一）股票种类：人民币普通股 （二）每股面值：人民币1.00 元 （三）发行股数：1,385 万股，占发行后总股本的25.00% （四）发行价格：【】元/股 （五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 （六）发行前每股净资产：3.07 元/股（按 2009 年 12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 1-1-1-16 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 （七）发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） （八）承销方式：主承销商余额包销五、募集资金用途 本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,385 万股，占发行后总 股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【 】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银 行为【 】，账号为【 】。 本公司募集资金投向经2009 年第四次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施，具体情况如下： 单位：万元序 项目名称 总投资额 募集资金投入 项目建设期号 船舶远程监控管理系统（VMS ） 1 2,478.88 2,478.88 12 个月 产业化项目 船舶操舵仪（SCS）生产线 2 4,734.82 4,734.82 12 个月 建设项目 3 研发中心扩建项目 1,793.45 1,793.45 12 个月 4 其他与主营业务相关的营运资金 - - - 若本次发行实际募集资金小于上述项目实际投资需求，缺口部分由本公司以 自筹方式解决。 为保证本次募集资金投资项目所需厂房的落实，避免价格波动风险。2009 年12月22 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过议案，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元，上市后以募集资金置换预先投入的房屋首付款。本公司于2009年12月25 日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。 2009 年8 月 16 日，本公司2009 年第五次临时股东大会审议修订了募集资 1-1-1-17 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书金管理制度。本次募集资金到位后，公司根据《募集资金专项存储制度》安排专户存储，并依据项目实施资金需求计划支取使用。六、核心竞争优势 （一）不断拓展的市场和大客户关系 本公司自创立以来，因为产品技术性能达到国际标准，并有服务和成本等方面的优势，不断取得了海内外客户的认同，在细分市场上取得明显优势。目前公司的主要客户有国内大型航运企业集团，包括：中远集团、中海集团、长江航运集团；国内大型石油企业集团，包括中海油、中石油等；国内大型船厂，包括：黄埔船厂、渤海重工船厂、扬子江船厂、武昌船厂等；政府部门，包括：交通部救捞局、国家海事局等；国际航运企业，包括：台塑集团、地中海海运公司（MSC）等；公司还是中国海军的合格供应商之一。不断拓展的大客户关系一方面保证了公司报告期内的经营业绩，也为公司系列新产品的推出提供了市场保障。 （二）全球造船产业向中国转移，为本公司带来产业性机遇 全球造船产业历经几次大的产业转移：（1）从英国到美国；（2）从美国到西欧；（3）从西欧到日韩。由于制造成本的比较优势及逐步形成航运中心及物流带，全球造船产业中心逐步转向中国。纵观历次造船产业的转移，均在当地诞生了类似德国 SAM 公司、日本 JRC 公司等大型航海电子产品企业。近年来，随着造船品质和技术水平的提高，客户对各类航海电子产品的需求日益增加和多样化。同时，航运企业对船岸的实时信息化管理也存在旺盛需求。因此，本公司作为国内航海电子行业的先行者，面临承接全球造船产业转移带来的产业性机遇。 （三）稳定的公司管理团队奠定了行业领先地位 本公司核心管理团队从2001 年组建以来，一直保持较高的稳定性。公司实际控制人申万秋和魏法军共同创业，并分别担任董事长和总经理至今，其中申万秋主要定位于公司发展规划的制定和调整、重要客户关系的建立和维护、国际合作及国际技术资源的整合，魏法军一直担任公司总经理，坚持“持续创新，尽职尽责”的企业理念，逐步构建公司的研发、市场、服务、生产体系，并建立起一支稳定、专业的人才队伍。本公司核心团队中，负责市场、技术、工程服务的三 1-1-1-18 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书名核心人员均于2003 年以前加入公司，团队人员能够充分理解公司的发展理念和客户需求特性，成为公司“两网一心”战略的重要支撑。 （四）拥有较为完善的全球服务网络 由于远洋船舶在世界各地航行，具有极强的移动性。如果船舶配套设备一旦出现故障，厂商必须保障在第一时间赶赴现场解决问题，最大限度的保证适航性。因此，是否具有健全的全球服务网络是远洋船舶公司选择供应商的首要条件，也成为国内船舶配套企业参与国际市场竞争的瓶颈。 本公司自设立以来，历经借助中远集团的全球网点及合资伙伴瑞典Consilium 公司的服务体系，逐步培育自有的服务网络。截至目前，本公司在印度、日本、韩国、新加坡、俄罗斯、比利时、西班牙、法国、加拿大、美国、巴西等 31 个国家和地区拥有授权服务代理商 52 家，拥有备件供应点 9 个以及一支可全球服务的应急服务小组；在国内 12 个城市通过签署售后服务代理协议，拥有授权服务代理商 12 家，拥有备件供应点8 个。代理商经培训认证后，可为本公司已售航海电子设备提供维修、检验等售后服务。完善的产品全球服务网不仅成为后续新产品进入市场的支撑，也成为客户选择本公司产品的独特优势。 （五）初步具有国际化的竞争能力 本公司所处行业具有较高的国际化门槛：公司研制产品的技术标准国际化，竞争对手主要来自国外厂商，公司的客户遍及全球，需要全球化的服务。公司在国际化方面取得了一定进展和积累：2004 年 5 月，与瑞典Consilium 公司建立合资公司，利用自有技术与外方共建VDR 产品生产线；2006 年开始，公司与德国 SAM 公司合作，实现 VDR 产品的 ODM 销售。2008 年 9 月，与保加利亚Navigate 公司合资成立北京海兰加特科技有限公司，研制导航雷达；2008 年开始，公司注重引进国际技术人才，建立国际化的技术团队，逐步形成以德国专家Koehler 为高级技术顾问，查夫达尔*卡尔切夫主管雷达产品研发的国际化研发团队；公司在海外建立销售网络，迅速扩展海外的市场；本公司主要产品均通过了国际主要船级社的认证，逐步进入国际主流航海电子产品供应商行列。 1-1-1-19 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 （六）技术创新带来产品差异化优势 随着世界航运技术的发展，航运企业对船舶的实时信息化管理能力成为增强核心竞争力的关键，采用传统的人工加卫星电话监控方式已远远不能满足现代化管理的要求。本公司及时识别客户的现实需求，开发出船舶远程监控管理系统 （VMS ），通过VMS，客户可以在办公室管理其航行于世界各大洋的船队。本公司是行业内唯一能提供完整船岸信息管理解决方案的厂商。VMS 是本公司实施产品差异化竞争的重要体现，通过向客户提供持续的信息管理服务，将增加与客户的黏度，有助于构建市场竞争壁垒。 （七）良好的社会信誉度 本公司自设立以来一直致力于发展航海电子科技的民族品牌，并形成了良好的社会信誉度。各级政府部门、行业协会及其他机构向本公司颁发的主要奖项如下所示： 序号 年度 奖项名称 颁发单位 首批中关村国家自主创新示范区创新型 北京市人民政府、科学技术 1 2009 年 企业 部、中国科学院 2009 第四届“中国最具成长性新锐企业 2 2009 年 渣打银行（中国）有限公司 奖”最国际化企业大奖 3 2009 年 “瞪羚三星级”信用评级 北京中关村企业信用促进会 北京中关村科技担保有限公 4 2009 年 首批中关村科技担保信用良好A 级企业 司 2008 第三届“中国最具成长性新锐企业奖” 5 2008 年 渣打银行（中国）有限公司 金奖和最具诚信企业奖 建设中关村科技园区领导小 6 2008 年 中关村科技园区20 周年突出贡献奖 组 7 2008 年 “瞪羚二星级”信用评级 北京中关村企业信用促进会 北京市人民政府 8 2007 年 中关村科技园区创新型试点企业 科学技术部 中国科学院 9 2007 年 2007 年度信用良好企业 中关村科技担保有限公司 10 2007 年 2007 德勤中国高科技、高成长50 强 德勤中国 11 2007 年 2007 年度“中国100快公司”快速成长公司 《商务周刊》 12 2007 年 “瞪羚一星级”信用评级 中关村企业信用促进会 13 2006 年 2006 德勤中国高科技、高成长50 强 德勤中国 1-1-1-20 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 2006 年首届“中国最具成长性新锐企业奖” 14 2006 年 渣打银行（中国）有限公司 优秀企业奖 15 2006 年 “钻石计划”入围企业 清华科技园 16 2006 年 2006 年全国优秀民营科技企业创新奖 中国民营科技促进会 中关村科技担保有限公司 17 2004 年 2004 年度信用良好企业 中关村企业信用促进会 2004 年中关村最具发展潜力十佳中小高 北京中关村高新技术企业协 18 2004 年 新技术企业 会 2003 年度中关村科技园区海淀园“十小创 19 2003 年 北京市海淀区人民政府 新企业” 1-1-1-21 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 第三节 本次发行概况一、发行人基本情况 发 行 人： 北京海兰信数据科技股份有限公司 英文名称： Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd. 注册资本： 4,154.63 万元 法定代表人： 申万秋 成立日期： 2001 年2 月 14 日 住 所： 北京市海淀区中关村东路 1 号院8 号楼6 层605 号 邮政编码： 100084 电 话： 010-82678888 传 真： 010-82150083 互联网网址： http://www.highlander.com.cn 电子信箱： HLX@highlander.com.cn 董事会秘书： 吴菊敏 联系电话：010-82151445 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行的一般情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行数量： 1,385万股 发行股数占发行后总股本的比例： 25.00% 每股发行价格： 【 】元 【 】倍（每股收益按照 2009 年经审 发行市盈率： 计的扣除非经常性损益前后孰低的净利 润除以本次发行后总股本计算） 3.07 元（按照2009 年 12 月31 日经审 发行前每股净资产： 计的归属于母公司所有者权益除以本次 发行前总股本计算） 1-1-1-22 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 【 】元（按照2009 年 12 月31 日经 审计的归属于母公司所有者权益加上本发行后每股净资产： 次募集资金净额之和除以本次发行后总 股本计算） 【 】倍（按照发行前每股净资产计算）发行市净率： 【 】倍（按照发行后每股净资产计算） （二）发行方式与发行对象 发行方式：采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） （三）承销方式 承销方式：主承销商海通证券余额包销 （四）本次发行募集资金和发行费用概算 1、本公司拟向社会公开发行 1,385 万股，募集资金总额约【 】万元，募 集资金净额【 】万元。 2、发行费用概算 费 用 名 称 金 额 承销保荐费用 【 】万元 审计评估费用 【 】万元 律师费用 【 】万元 信息披露及路演推介费 【 】万元 合 计 【 】万元三、与本次发行有关的机构 1、保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 法定代表人： 王开国 住所： 上海市淮海中路98 号 1-1-1-23 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 保荐代表人： 潘晨、冯明慧 项目协办人： 李兴刚 联系人： 章熙康、王滨、赵鹏 电话： 010-58067888 传真： 010-58067832 2、律师事务所： 北京市君泽君律师事务所 负责人： 陶修明 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南住所： 楼 6 层 经办律师： 李敏、杨开广、张炜 电话： 010-66523388 传真： 010-66523399 3、会计师事务所： 中瑞岳华会计师事务所有限公司 法定代表人： 刘贵彬 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大住所： 厦 A 座 8-9 层 经办注册会计师： 孙奇、于晓平 电话： 010-88091188 传真： 010-88091199 4、资产评估机构 北京岳华德威资产评估有限公司 法定代表人： 苏一纯 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座住所： 18 层 经办注册评估师： 管伯渊、雷虹 电话： 010-88091200 传真： 010-88091205 5、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话： 0755－25938000 传真： 0755－25988122 6、主承销商收款银行： 交通银行上海分行第一支行 1-1-1-24 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 户名： 海通证券股份有限公司 账号： 310066726018150002272 四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。五、本次发行上市有关重要日期 刊登发行公告的日期： 2010 年3 月 16 日 开始询价推介的日期： 2010 年3 月 10 日-3 月 12 日 刊登定价公告的日期： 2010 年3 月 16 日 申购日期和缴款日期： 2010 年3 月 17 日 本次股票发行结束后发行人将尽快申股票上市日期： ☆ 请在深圳证券交易所挂牌上市 1-1-1-25 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 第四节 风险因素 投资者在评价发行人此次公开发售的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。一、行业周期性风险 本公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。受金融危机的影响，中国造船企业面临需求订单放缓、船用设备合同撤销、推迟交付或改变产品类型等情形。受此影响，2009 年度本公司船载航行数据记录仪（VDR ）产品出口销量下降。报告期内，本公司 VDR 产品用于新造船的比例分别为 71.29%、55.00%和 50.94%。随着我国政府若干鼓励行业发展的政策的出台，江河船、特种船、海洋工程船、政府监管船、军用船等国内市场需求旺盛。但由于世界经济可能处于较长的复苏期，下游造船行业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力。二、报告期内主营产品较为集中的风险 本公司自成立以来，一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务。报告期内，本公司主营业务收入分别为 6,463.57 万元、10,816.57 万元和 13,079.43 万元，VDR 销售收入为 4,865.47 万元、9,960.25 万元和8,089.04 万元，占当期主营业务收入的 75.28%、92.08%和61.85%。本公司主营业务收入增长率有所下降，存在主营产品较为集中的风险。VDR 是本公司切入航海电子科技领域的第一款产品，公司逐步建立了全球服务网络、稳定的研发团队、国际船级社认定的生产体系、良好的客户关系和市场渠道，为其他产品拓展奠定了基础。报告期内，本公司已逐步向客户销售船舶远程监控管理系统（VMS）和船舶电子集成系统（VEIS），有效改善了主营业务收入结构。但未来仍可能存在VDR 产品销售减缓、毛利率下降的可能性，从而导致公司经营和业绩受到不利影响。三、新产品开发的风险 航海电子科技的新产品开发是一项复杂的工程，新产品需要市场调研、设计开发、实船试验、国际认证、试制转产等环节。目前公司研制的船舶操舵仪（SCS） 1-1-1-26 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书产品取得了中国船级社的型式认可证书，已具备批量生产的技术基础，是本次募集资金投资项目之一；公司正在进行小型雷达的后续开发工作，并启动了大型雷达的研究工作；公司已启动了电子海图产品的研发工作，计划 2010 年 12 月小批量试制。尽管本公司后续新产品开发工作按计划逐步进行，但由于航海电子科技领域涉及新产品数量众多，开发周期较长，如果公司不能持续创新，及时准确地把握技术发展方向，将对公司的未来业绩及发展前景均造成不利影响。四、新产品市场开拓的风险 本公司在现有 VDR、VMS、VEIS 产品基础上，将持续推出 SCS、雷达、电子海图、电罗经等产品。本公司新产品与现有产品均面向同一目标市场，公司通过现有VDR 等产品的销售，已经积累了相对稳定的大客户资源，包括中国的黄埔船厂、渤海重工船厂等船厂客户，中远集团、台塑集团等船东客户以及交通部救捞局等政府部门。本公司的新产品沿用现有全球服务网络，这对客户接受新产品提供了售后服务保障。但是由于客户接受海兰信品牌的新产品需要一个过程，从而存在新产品不能按计划推向市场的风险。五、应收账款坏账风险 报告期期末，本公司的应收账款分别为 2,300.26 万元、2,258.43 万元和 3,387.38 万元，占流动资产比例分别为24.50%、20.67%和20.80%。数额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将可能面临部分坏账风险。六、汇率波动风险 本公司的产品部分境外销售，签订外币合同。报告期内，公司的出口额占主营业务收入比重为 46.16%、66.43%和 36.52%。2008 年的汇兑损失为 202.40 万元，主要是该年度人民币对美元全年汇率升值幅度高达 6.1%，以及欧元市场汇率波动较大，导致公司汇兑损失。尽管公司采取增加外币负债、部分原材料用外币签订、远期结汇的手段来减少汇率波动带来的风险，但如果我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动，本公司经营业绩仍可能存在一定的汇率波动风险。 1-1-1-27 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书七、财政和税收政策变化的风险 本公司依据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）的规定， 自2000 年 6 月24 日至2010 年底以前，销售其自行开发的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 本公司为高新技术企业，报告期内所得税税率为 15%。2009 年 10 月，海兰船舶列入北京市2009 年度第六批拟认定高新技术企业名单，公示无异议后可被认定为高新技术企业，按 15%税率缴纳企业所得税。 报告期内本公司税收优惠占净利润的比例分别为 27.61% 、25.53%和 24.56%。税收优惠未构成公司净利润的主要来源，且占比呈逐年下降趋势。如果国家相关税收政策发生变化，致使本公司不能享受有关税收优惠政策，将对本公司经营业绩产生一定的影响。八、核心管理人员和技术人员流失的风险 本公司是一个技术密集型创业企业，在技术研发、国际化市场开拓、国际合作及资源整合等方面不可避免地依赖于相关专业人才，特别是核心管理人员和核心技术人员。本公司核心管理团队从2001 年组建以来，一直保持较高的稳定性。如果今后发生核心管理人员和技术人员离职，而公司不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。九、募集资金投资项目实施的风险 本次募集资金投资项目实施过程中涉及设备采购、安装调试、产业化实施、产品测试、船级社认证等多个环节，组织和管理工作量较多。如果公司在项目组织和质量控制等方面实施不当，存在因募投项目实施不当，影响公司经营状况的风险。本公司目前固定资产规模相对较小，本次募投项目实施后，公司固定资产规模将大幅增长，固定资产折旧也将随之增加。尽管本公司对项目进行了可行性论证，募投项目的新增营业收入足够消化新增固定资产折旧给公司盈利带来的影响，但是如果未来市场环境或市场需求出现重大不利变化，仍然存在募集资金投资项目不能产生预期收益的风险。 1-1-1-28 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书十、控股股东控制风险 本次发行前，申万秋及魏法军合并持有公司股份 1,743.72 万股，占总股本的 41.98%。本次发行后，申万秋及魏法军仍将持有发行人 31.48%的股权。该持股比例使申万秋及魏法军能够对公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此作为控股股东，申万秋及魏法军对公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，申万秋及魏法军的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致，公司存在控股股东控制风险。十一、不能及时取得商标权属证书的风险 目前，本公司向国家工商行政管理总局商标局申请并获受理多项保护性商标尚未取得权属证书，且未进入实质审查程序。如进入初审程序，对初步审定的商标予以公告，公告期满无异议的，予以核准注册，并予公告，发给商标注册证。根据商标法规定，初审公告期内他人可以提出异议，公司申请的保护性商标存在被他人提出异议而导致公司不能及时取得商标权属证书风险。 1-1-1-29 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 第五节 发行人基本情况一、发行人改制重组及设立情况 （一）发行人设立方式 发行人前身系成立于 2001 年 2 月 14 日的北京海兰信数据记录科技有限公司（以下简称“海兰信有限公司”）。2008 年 3 月 14 日，经海兰信有限公司2008 年第三次临时股东会审议通过，有限公司全体股东共同作为发起人，将有限公司整体变更为北京海兰信数据科技股份有限公司，上述整体变更的审计基准日为 2008 年 1 月 31 日。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2008] 第 2837 号《审计报告》，截至审计基准日海兰信有限公司经审计的净资产为 4,723.27 万元人民币，折为公司股份总额 3,300 万股，其余 1,423.27 万元列入资本公积。 2008 年 3 月 26 日，经北京市工商行政管理局核准登记，股份公司正式成立，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为 110108001945979，注册资本为 3,300 万元。此次整体变更的出资经中瑞岳华会计师事务所核验，并出具了中瑞岳华验字[2008]第2039 号《验资报告》。 （二）发起人情况 公司发起人为 3 名法人股东和 3 名自然人股东，各发起人在公司设立时持股情况如下： 序号 股东名称 持股数额（万股） 持股比例（%） 1 申万秋 1,022.67 30.99 2 魏法军 721.05 21.85 3 首钢冶金机械厂 705.54 21.38 4 侯胜尧 392.70 11.90 5 中国远洋运输（集团）总公司 284.46 8.62 6 启迪控股股份有限公司 173.58 5.26 合 计 3,300 100.00 各发起人具体情况参见本招股意向书“第五节 公司基本情况”之“三、（五）持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。 1-1-1-30 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 发行人系由海兰信有限公司整体变更设立，发起人股东以各自享有的有限公司经审计的净资产按比例出资。 （三）发行人设立之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 1、自然人发起人 2006 年 2 月，申万秋委托他人在香港设立 Oriental Navigation TechnicCompany Limited （下称“东方海兰”），主要从事海兰信有限公司的产品在境外的销售。除此以外，本公司发起人股东申万秋主要资产为其持有的本公司股权。 本公司发起人股东魏法军在公司改制设立之前的主要资产为其持有的本公司股权。申万秋和魏法军分别持有北京启华源科技发展有限公司 15%股权。该公司于2005 年 11 月已被吊销营业执照。 本公司自然人发起人侯胜尧在公司改制设立前后的主要资产为其持有的本公司股权及武汉康众科技有限公司 52%的股权、湖北致源电子股份有限公司 12.7%的股权。 2、法人发起人 （1）首钢冶金机械厂 首钢冶金机械厂是北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“昌平区国资委”）全资设立的全民所有制企业，主要业务为房屋出租、图文设计、科技开发、技术服务、物业管理等，其拥有的主要资产为该公司业务范围内的经营资产。 首钢冶金机械厂于 2008 年 12 月改制为国有控股的有限责任公司，并将名称变更为北京首冶新元科技发展有限公司。 （2）中国远洋运输（集团）总公司 中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）是国务院国有资产监督管理委员会全资设立的全民所有制企业，主要业务为承担国际间海上客货运输业务、接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；仓储、代运、多式联运和门到门运输业务；从事经核准的境外期货业务。其拥有的主要资产为该企业业务范围内的经营资产。 1-1-1-31 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股意向书 （3）启迪控股股份有限公司 启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）是由清华控股有限公司、北京鹏泰投资有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、同方股份有限公司、紫光股份有限公司等5 家法人共同设立的股份有限公司，主要业务是从事投资管理、技术开发、技术咨询、技术服务以及自有房屋的出租。其拥有的主要资产为该企业业务范围内的经营资产。 （四）发行人整体变更设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司系海兰信有限公司整体变更设立，原有限公司的资产和业务全部进入股份公司。本公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务如下： 1、主要资产 根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2008]第 2837 号《审计报告》，本公司2008 年 1 月31 日拥有的主要资产如下（母公司报表）： 项 目 金额（万元） 流动资产 6,689.69 其中：货币资金 2,043.62 应收账款 1,630.28 预付款项 1,007.00 其他应收款 486.49 存货 1,522.29 非流动资产 1,241.92 其中：长期股权投资 850.00 固定资产 151.82 （未完）  |