[关联交易]长源电力(000966)关于增资国电财务有限公司的关联交易公告

时间：2009年01月05日 09:05:40 中财网

国电长源电力股份有限公司关于增资国电财务有限公司
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
国电财务有限公司成立于2005年，是中国国电集团公司（以下简称中国国电）控股的子公司，是经银监会批准的非银行金融机构，注册资本6亿元。与同行业其他公司相比，国电财务有限公司的净资产规模偏小。2007 年底，财务公司行业平均净资产为13.8 亿元，预计2008年底平均水平将达到16 亿元以上。国电财务的净资产在业内处于较低水平，从而严重制约了其的业务发展和资产规模的扩张。因此，国电财务有限公司拟增资扩股7亿元，即将注册资本从6亿元增加到13
亿元。由于公司控股股东中国国电集团公司及其子公司为国电财务有限公司股东，此交易构成了本公司的关联交易。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资国电财务有限公司的议案》，同意公司增资人民币1.05亿元，使公司出资总额占国电财务有限公司注册资本 15%的比例不变。参加本次董事会审议的关联董事张玉新、沈冶、刘兴华先生回避了对此议案的表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易事项。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、中国国电情况
公司名称：中国国电集团公司
法定代表人：朱永芃
公司成立日期：2002年12月
注册资本：120亿元
经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。
2、控股股东及实际控制人之间控制关系图
国务院国有资产监督管理委员会
持股 100%
中国国电集团公司
持股37.39%
国电长源电力股份有限公司
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3、截至 2007 年 12 月 31 日，中国国电资产总额 2472 亿元，净资产为 477
元；2007年实现利润总额47.5亿元（以上财务数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司对国电财务有限公司此次增资人民币 1.05 亿元的
出资。
本次增资扩股前、后，国电财务有限公司股本金额和股权结构情况如下：
增资扩股前 本次增资金额 增资扩股后
股东名称
股本金额（万元） 股权比例（%） （万元） 股本金额（万元）
中国国电集团公司 21000 35 24500 45500
国电电力发展股份有限公司 12000 20 14000 26000
国电大渡河流域水电开发有限公司 9000 15 10500 19500
国电长源电力股份有限公司 9000 15 10500 19500
龙源电力集团公司 9000 15 10500 19500
合计 60000 100 70000 130000
截至2007 年底，国电财务有限公司管理的资产规模195 亿元，净资产7.37
亿元；2007 年实现利润总额1.29 亿元，净利润0.9 亿元，净资产收益率12.2%；
实际分配利润5000万元，其中本公司收到红利750万元，投资回报率8.33%。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
国电财务有限公司现有股东均以现金等比例向国电财务有限公司增资，按照
投资比例，本公司需增资1.05亿元。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
增资国电财务有限公司，符合公司的发展战略，有利于优化公司投资结构，
且投资风险小、收益相对稳定可靠，具有较高的投资价值；同时，保持公司作为
发起人在国电财务有限公司的股比，有利于公司借助于中国国电集团公司打造金
融平台的契机，在保障资金供应、降低融资成本等方面获得较大程度的支持。
六、独立董事的意见
独立董事认为该关联交易有利于进一步提高公司盈利水平；该关联交易事项
情况属实，交易过程公平、公正，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，
未发现有损害中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易的表决程序合法，关
联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2008年12月31日
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