[公告]舒卡股份(000584)恒泰证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投向的保荐意见书

时间：2008年12月16日 09:07:51 中财网

恒泰证券股份有限公司关于四川舒卡特种纤维股份有限公司
变更部分募集资金投向的保荐意见
恒泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份”或“公司”）2007 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，就舒卡股份拟变更部分募集资金投向的相关事项，发表保荐意见如下：
一、舒卡股份非公开发行股票及募集资金投资项目具体情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］53 号文件批准，舒卡股份于
2008 年 1 月非公开发行了6,300 万股人民币普通股，募集资金净额人民币
81,365.25 万元。上述募集资金已于2008 年1 月30 日全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第 01008 号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验资报告。
舒卡股份该次非公开发行股票募集资金投资项目分别为：“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”（“项目一”）、“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”（“项目二”）和向舒卡股份的控股子公司江阴友利特种纤维有限公司增资9,034.40 万元用于其建设“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”（“项目三”）共三个项目。项目建设已于2008 年2 月正式开始，其中项目三截至目前已经实施完毕。
上述项目一和项目二由舒卡股份的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司具体进行建设实施，计划总投资分别为49,709 万元和 25,128.70 万元，合计占募集资金净额的 92%，是本次募集资金的两个主要投资项目。
项目一和项目二原定产品方案及计划总投资情况为：
（一）产品方案
1、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目
序号 产品名称 产量（t/a） 规 格 备注
1 细旦氨纶 5,000 10D～40D 纬编
2 耐氯氨纶 2,500 20D～70D 泳装
3 抗菌氨纶 2,500 20D～70D 特种布料
合计 10,000
2、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目
序号 产品名称 产量（t/a） 规 格 备注
1 消光及半消光经编氨纶 1,500 10D～210D 经编
2 有光经编氨纶 1,500 10D～210D 经编
3 有色经编氨纶 2,000 10D～210D 经编
合计 5,000 经编
（二）计划总投资
年产 10,000 吨高技术 引进关键工艺技术设备开
名称 功能性差别化氨纶项目 发生产经编专用氨纶项目
（项目一） （项目二）
计划总投资额（万元） 49,709.00 25,128.70
其中：建设投资估算 47,358.50 23,849.90
铺底流动资金 2,350.50 1,278.80
二、舒卡股份拟变更部分募集资金投向的具体方案
根据本保荐机构的核查以及舒卡股份提供给本保荐机构的《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于募集资金投向项目实施和变更情况的说明》，舒卡股份通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使项目一的产能和品种有所增加，在生产 10,000 吨差别化氨纶的基础上新增了2,000 吨经编氨纶系列产品的产能，使得项目二原定投资建设的年产5,000 吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足；同时，鉴于氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，公司计划不再继续建设项目二，其中先期已以募集资金
1,500 万元投入建设的土建部分资产拟由江阴友利氨纶科技有限公司继续使用，募集资金专项监管账户中的剩余资金 212,163,141.71 元不再继续投入。具体情况如下：
（一）项目一的建设情况及后续投资计划
1、通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，项目一的产能和品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能
在项目一的建设过程中，公司紧紧抓住氨纶技术更新速度快的特点，与相关技术方、供应商通过多次深入探讨和论证，在确保原有技术产品产能和质量的前提下，对项目一的工艺技术设备进行了适当调整，增加选用部分当今国际最先进的工艺技术设备，使项目一的产能和品种有所增加，在生产10,000吨差别化氨纶的基础上新增了2,000吨经编氨纶系列产品的产能。
为适应上述引进先进技术设备的生产需要，公司科研人员对相应的国内配套设施进行了技术改进选配或调整，在涉及公用工程设施如电气自控、暖通动力、热媒系统及土建工程部分均作了适应性合理配备的预算和计划。
此外，除部分技术设备由供应商提供质量和运行保证外，公司科研人员在现有生产线及外协单位对部分技术设备均进行了少工位试验以及对应产品的试生产，并取得了成功，进一步确保了项目实施调整后的技术先进性和运营可靠性。
通过系列的技术改造及主要设备的升级、增配和调试措施，使得项目一建成投产后除满足原定的年产10,000吨细旦纬编氨纶、泳装耐氯氨纶、特种布料抗菌氨纶的能力外，还具备了年产2,000吨原项目二计划投资生产的消光及半消光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等产品的产能。
经调整后的项目一具体产品方案为：
序号 产品名称 规格（D） 产 量（t/a） 备注
1 细旦氨纶 10~40 5,000 纬编
2 耐氯氨纶 20~70 2,500 泳装
3 抗菌氨纶 20~70 2,500 特种布料
4 消光及半消光经编氨纶 10~210 500 经编
5 有光经编氨纶 10~210 500 经编
6 有色经编氨纶 10~210 1,000 经编
合计 12,000
2、项目一募集资金使用情况及后续投资计划
鉴于上述情况，根据项目一目前实际投入资金的情况及至后期建成投产的估
算，新的总投资初步预计为54,629.30万元，比原计划投入的49,709万元募集资
金多出4,920.30万元。
目前项目一已按照工程计划进度使用了募集资金311,211,455元，募集资金
全部使用完毕后，尚缺的4,920.30万元将由江阴友利氨纶科技有限公司以自有资
金予以补足。
（二）项目二的建设情况和后续变更计划
“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”（项目二）计划建设
年产5,000吨的消光及半消光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等生产装
置，拟使用募集资金额为22,621.85万元。
项目二的建设期为1年，生产期为2年，生产期第一年（投产期）生产负荷
80%，生产期第2年达产。截至目前，项目二已完成场地平整，已使用募集资金
1,500万元。
考虑到氨纶行业在2008年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定
性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎。鉴于调整后的项目一已
可以增加年产2,000吨的经编产品产能，因此项目二原定投资建设的年产5,000
吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足。
综上所述，公司计划不再继续建设项目二，其中先期已以募集资金1,500万
元投入建设的土建部分资产拟由江阴友利氨纶科技有限公司继续使用，募集资金
专项监管账户中的剩余资金212,163,141.71元不再继续投入。
下表针对原项目一、项目二的投资计划和上述调整后的项目一在建工程计划
投资额估算进行了列示对比：
调整后的项目一
项目一原定投资计划 项目二原定投资计划
（在建工程）
总产能（t/a） 10,000 5,000 12,000
投资总额（万元） 49,709.00 25,128.70 54,629.30
其中：建设投资估算 47,358.50 23,849.90 51,000.00
铺底流动资金 2,350.50 1,278.80 3,629.30
（三）项目二募集资金剩余资金的投向
项目二停建后，对于公司原“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金专项监管账户中的募集资金余额212,163,141.71元，公司拟自专项监管账户中移出，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金。
三、保荐意见
本保荐机构认为：舒卡股份本次部分募集资金投向的变更，综合考虑了氨纶行业在2008 年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，符合目前经济形势及氨纶行业现状的需要；停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”后的募集资金余额用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金，有利于保障资金的使用效率，支持公司现有氨纶主业的经营和发展，降低现有氨纶主业的经营风险。
综上所述，本保荐机构同意舒卡股份此次部分募集资金投向变更事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于四川舒卡特种纤维股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________ __________、_____________________
（沈奕） （李瑞瑜）
恒泰证券股份有限公司
2008 年12 月11 日