[公告]中钢天源(002057)国元证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见书

时间：2008年11月15日 14:05:53 中财网

国元证券股份有限公司
关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司
将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称
“中钢天源”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规范性文件的规定，对中钢天源使用节余募集资金永久补充流动资金事项核查如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]33号文件核准，中钢天源以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股票发行3,000万股A股股票，每股面值为1.00元,每股发行价格为4.68元，募集资金总额14,040万元，扣除发行费用1,210.78万元，实际募集资金12,829.22万元，并对该募集资金进行了专户存储、使用和管理。
二、募集资金主要使用情况及节余原因
（一）募集资金使用情况
1、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，2006年10月公司将超出招股说明书项目披露的投资金额1,061.51万元从专户转出用于补充公司流动资金。
2、粗粒级永磁辊式强磁选机项目计划投资 2,000.48 万元，2007 年 9 月项
目建成试生产，10月底正式竣工投产。累计使用资金2,124.22万元（含可抵固定资产进项税58.25万元），结余资金 -123.74万元；
3、年产 1 万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目计划投资 4,032.74 万元，2007 年 12 月底建成试生产，累计使用资金 2,768.21 万元，结余资金
1,264.53万元；
4、年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目计划投资 5,734.49 万元，
2008年8月底建成试生产，累计使用资金4,880.67万元（含可抵固定资产进项税342.91万元），结余资金853.82万元。
（二）募集资金节余原因
除粗粒级永磁辊式强磁选机项目因设备及材料价格上涨增加投资 123.74 万元和年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目增购40亩土地增加投资317.5
万元外，公司年产 1 万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目和年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目募集资金节余原因主要如下：
1、年产 1 万吨高纯高比表面积低硒四氧化三锰项目：公司在项目建设过程中，根据实际需要自行设计加工了部分生产流水线及设备，还根据新技术研究与更新情况，对部分工艺、设备选型进行了调整，减少了设备采购量并降低总价；同时土建工程中配套、辅助设施利用原基础进行改、扩建，节约了投资。
2、年产3000吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体项目：由于预烧料市场供应格局发生重大变化，同时公司南京磁材厂预烧料生产线经改扩建后可基本满足公司生产需要，公司决定停止预烧料生产线设备的购置和相应流动资金支出等，导致项
目资金节余。
三、节余募集资金永久补充流动资金计划
截至 2008 年 10 月 31 日，公司三个募集资金项目已全部建设完成，基本符合项目预期建设目标，实际投资 9,773.09 万元，较计划结余 1994.61 万元，加上期间专户存款利息等，募集资金专户实际节余资金 2,226.52 万元。为提高资金使用效率，减少财务费用支出，公司拟将上述节余资金永久补充公司流动资金。
为此，公司独立董事就该节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见，公司第三届董事会第六次（临时）会议和第三届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了该项议案。
四、保荐人对节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经过以上核查，本保荐人认为：根据公司募集资金项目建设完成情况，中钢天源将节余的募集资金用于永久补充流动资金，该事项的审议程序符合公司章程和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的相关规定，已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事出具了同意意见；募集资金节余及时补充流动资金未改变原投资项目的投资方向和内容，可以节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东及公司的利益，本保荐人同意中钢天源将节余募集资金永久补充公司流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）:万士清 贾梅
保荐机构（盖章）：国元证券股份有限公司
2008年11月13日