威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

时间：2008年06月11日 08:10:54 中财网

　　（威海高技术产业开发区火炬路３０５号）
　　第一节 重要声明与提示
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定。"
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
　　本公司控股股东、实际控制人汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
　　本公司股东山东省高新技术投资有限公司、威海市顺迪投资担保有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。
　　本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
　　本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
　　本上市公告书已披露本公司２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
　　第二节 股票上市情况
　　一、公司股票发行上市审批情况
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关威海华东数控股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"华东数控"）首次公开发行股票上市的基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７２１号文核准，本公司首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，０００万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售６００万股，网上定价发行２，４００万股，发行价格为９．８０元／股。
　　经深圳证券交易所《关于威海华东数控股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００８］８１号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"华东数控"，股票代码"００２２４８"：其中本次公开发行中网上定价发行的２，４００万股股票将于２００８年６月１２日起上市交易。
　　本公司已于２００８年５月２６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书全文、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　１、上市地点：深圳证券交易所
　　２、上市时间：２００８年６月１２日
　　３、股票简称：华东数控
　　４、股票代码：００２２４８
　　５、首次公开发行股票后总股本：１２０，０００，０００股
　　６、首次公开发行股票增加的股份：３０，０００，０００股
　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
　　本次发行前全体股东均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。
　　作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
　　本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的６００万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，４００万股股份无流通限制及锁定安排。
　　１１、公司股份可上市交易时间：
　　注：１、作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
　　２、本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　１３、上市保荐人：海通证券股份有限公司
　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、发行人基本情况
　　公司中文名称：威海华东数控股份有限公司
　　公司英文名称：ＷＥＩＨＡＩ ＨＵＡＤＯＮＧ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ
　　注册资本：９，０００万元（发行前）；１２，０００万元（发行后）
　　法定代表人：汤世贤
　　成立日期：２００２年３月４日
　　住所：威海高技术产业开发区火炬路３０５号
　　邮政编码：２６４２０９
　　电话：０６３１-５６６１５６９
　　传真：０６３１-５９６７９８８、５６６３５６６
　　互联网网址：ｗｗｗ．ｈｕａｄｏｎｇｃｎｃ．ｃｏｍ
　　电子信箱：ｈｄｃｎｃ＠ｈｕａｄｏｎｇｃｎｃ．ｃｏｍ
　　董事会秘书：王明山
　　经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。
　　主营业务：研发、生产经营数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通铣床、普通磨床等。
　　所属行业：Ｃ７１ 普通机械制造业
　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票情况
　　三、发行人控股股东及实际控制人情况
　　自华东数控设立以来至今，汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生实际通过一致行动实施了对华东数控的控制、管理，为发行人控股股东、实际控制人，其合计持有发行人４，８４２．１４２１万股股份，占发行后总股本的４０．３５％。汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生及刘传金先生没有控股、参股其他公司，没有经营除发行人以外的其他业务。其具体情况如下：
　　汤世贤先生：１９５９年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。１９８５年度被评为"烟台市劳动模范"；２００４年度荣获"第五届威海市优秀企业家称号"；２００５年度被评为"威海最具影响力经济年度人物"、"中国机床行业国内企业十大风云人物"；２００５年、２００６年连续两年度被授予"中国工业经济年度十大杰出人物"；２００７年被威海市政府授予"威海市创业明星"。曾任威海量具总厂计算机室主任、厂长助理、副厂长，威海机床厂厂长，威海机床厂有限公司董事长兼总经理、威海华东数控有限公司董事长兼总经理。现任发行人董事长兼总经理，威海华控电工有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司董事长、威海和仁精密有限公司总经理、威海华东数控机床有限公司董事长。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份２，５６８．０７３３万股，占发行后总股本２１．４０％。
　　高鹤鸣先生：１９６２年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂车间主任、质检科科长、厂办主任，威海机床厂有限公司董事长，威海华东数控有限公司董事兼副总经理。现任发行人董事兼副总经理。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份１，３４３．８８２０万股，占发行后总股本１１．２０％。
　　李壮先生：１９７１年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂销售科科长、副厂长，威海机床厂有限公司董事兼副总经理，威海华东数控有限公司董事兼副总经理，发行人董事。现任发行人副总经理。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份４７２．７４８１万股，占发行后总股本３．９４％。
　　刘传金先生：１９６５年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任威海机床厂磨床厂技术副厂长，威海机床厂有限公司监事、机械设计室主任。现任发行人监事会主席、机械设计室主任。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份４５７．４３８７万股，占发行后总股本３．８１％。
　　四、本公司前十名股东持有公司发行后股份情况
　　本次发行后，公司股东总数为１９，１０２户，其中本次发行新增股东１９，０９６户。本次发行后公司前十名股东持股情况如下：
　　第四节 股票发行情况
　　１、发行数量：３，０００万股
　　２、发行价格：９．８０元／股
　　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
　　本次发行网下配售６００万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为０．３０００３％，认购倍数为３３３．３倍。本次发行网上定价发行２，４００万股，中签率为０．０２７５３５１９７０％，超额认购倍数为３，６３２倍。本次发行网上发行不存在余股，网下配售产生的２８１股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。
　　４、募集资金总额：２９４，０００，０００．００元
　　５、发行费用总额为２１，９９７，９６５．７４元，其中：
　　注：每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股份数量
　　６、募集资金净额：２７２，００２，０３４．２６元
　　中和正信会计师事务所有限公司已于２００８年６月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中和正信验字（２００８）第２－０１３号《验资报告》。
　　７、发行后每股净资产：３．９１元（以公司截至２００７年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
　　８、发行后每股收益：０．３３６元／股（以公司２００７年经审计的归属于母公司所有者、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
　　第五节 财务会计资料
　　本上市公告书已披露本公司２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。
　　一、 主要会计数据及财务指标
　　金额单位：人民币元 注１、以合并报表数据填列；
　　２、每股净资产＝归属于母公司所有者权益／公司普通股股数；
　　３、基本每股收益＝扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润／公司普通股股数；
　　４、净资产收益率＝归属于母公司所有者净利润／期末归属于母公司所有者权益；
　　５、扣除非经常性损益后的净资产收益率＝扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润／期末归属于母公司所有者权益；
　　６、报告期指２００８年第一季度。
　　二、经营业绩和财务状况的简要说明
　　１、２００８年一季度，公司生产经营状况良好，销售保持平稳增长，营业收入同比增长２７．２６％。但公司也面临铸件等原材料年初大幅持续涨价的不利因素，公司适时采取了应对措施，在２００８年３月将普通机床产品价格平均上调３－５％，同时在保证产品质量的前提下对普通机床产品进行减重设计，增加数控机床产品生产销售比重，基本抵消了铸件等原材料涨价因素给公司带来的不利影响，一季度销售与利润均保持增长态势。
　　２、报告期内，公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增长分别达到１５８．２５％和１８０．５０％。其中，数控机床产品本期销售３，６１５．１８万元，同比上升７２．５７％，占营业收入比重由去年同期的３６％上升至４９％，数控机床产品一季度平均毛利率为３２．９７％，较去年同期上升７．６５个百分点，主要是销售毛利较高的数控龙门系列机床增加影响；普通机床产品本期销售３，５１０．６５万元，与去年同期销售额３，５３０．１６万元基本持平，占营业收入比重由去年同期的６１％下降至４８％，普通机床产品一季度平均毛利率为１５．７９％，较去年同期上升３．２１百分点，主要是产品销售结构变化因素影响。
　　报告期公司经营活动现金流量净额为－９３２．５８万元，主要由于为应对年初原材料铸件等金属的涨价，公司在一季度加大了备货力度，购买商品所支付的现金较去年同期增加１，４７２．７５万元。
　　３、经公司２００７年度股东大会决议同意，以公司２００７年１２月３１日总股本９，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计分配利润１，３５０万元。该项利润分配方案于２００８年２月实施完毕。
　　４、报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重大事项。
　　第六节 其他重要事项
　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等公司相关规章制度。
　　二、公司自２００８年５月２６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常。
　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
　　３、本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
　　４、本公司未发生重大关联交易。
　　５、本公司未进行重大投资。
　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
　　７、本公司住所没有变更。
　　８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
　　１０、本公司未发生重大对外担保等或有事项。
　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
　　１２、本公司无其他应披露的重大事项。
　　第七节 上市保荐人及其意见
　　一、上市保荐人情况
　　上市保荐人：海通证券股份有限公司
　　法定代表人：王开国
　　注册地址：上海市淮海中路９８号金钟广场
　　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１４楼
　　联系电话：（０２１）２３２１９５１０
　　联系传真：（０２１）６３４１１６２７
　　联系人：顾峥 杨虎进 苏海燕 许灿 张玉剑 彭博 黄泠然
　　二、上市保荐人的推荐意见
　　上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《关于威海华东数控股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
　　海通证券认为，威海华东数控股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，威海华东数控股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐威海华东数控股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
　　附件：
　　１、２００８年３月３１日资产负债表
　　２、２００８年１－３月利润表
　　３、２００８年１－３月现金流量表
　　威海华东数控股份有限公司
　　２００８年６月１０日
　　保荐人（主承销商）　
　　（上海市淮海中路９８号金钟广场）