九阳股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

时间：2008年05月27日 08:09:27 中财网

　　注册地址：济南市槐荫区新沙北路12号
　　保荐人（主承销商）
　　注册地址：上海市浦东新区商城路618
　　第一节 重要声明与提示
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
　　本公司实际控制人王旭宁、朱宏韬、朱泽春、黄淑玲承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司控股股东上海力鸿新技术投资有限公司的股份，也不由上海力鸿回购其持有的股份。本公司股东上海力鸿新技术投资有限公司、Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited和上海鼎亦投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东Bilting承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　本上市公告书已披露2007年度及2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经浙江天健会计师事务所审计，敬请广大投资者注意。
　　第二节 股票上市情况
　　一、公司股票发行上市审批情况
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关九阳股份有限公司（以下简称"本公司"或"发行人"）首次公开发行股票上市的基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票6,700万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为22.54元/股。
　　经深圳证券交易所《关于九阳股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]75号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"九阳股份"，股票代码"002242"；其中，本次公开发行中网上定价发行的5,360万股股票将于2008年5月28日起上市交易。
　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　1、上市地点：深圳证券交易所
　　2、上市时间：2008年5月28日
　　3、股票简称：九阳股份
　　4、股票代码：002242
　　5、发行后总股本：26,700万元
　　6、首次公开发行股票增加的股份：6,700万股
　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　本公司股东上海力鸿新技术投资有限公司、Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited和上海鼎亦投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东Bilting承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1340万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,360万股股份无流通限制及锁定安排。
　　11、公司股份可上市交易时间：
　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　13、上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、公司的基本情况
　　1、公司名称：
　　中文名称：九阳股份有限公司
　　英文名称：Joyoung CO., LTD.
　　2、注册资本：20,000万元（发行前）；26,700万元（发行后）
　　3、法定代表人：王旭宁
　　4、设立日期：2002年7月8日
　　5、住 所：济南市槐荫区新沙北路12号（邮编：250118）
　　6、电 话：0571-81639093、0571-81639178
　　7、传 真：0571-81639096
　　8、互联网网址：http://www.joyoung.com.cn
　　9、电子信箱：jgy@joyoung.com.cn
　　10、主营业务：小家电产品的研发、生产及技术咨询；粮食的储藏及加工；销售本公司生产的产品（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）
　　11、所属行业：C76电器机械及器材制造业
　　12、董事会秘书：姜广勇
　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
　　三、公司控股股东及实际控制人的情况
　　1、公司实际控制人的情况：
　　本公司的共同实际控制人为王旭宁、朱宏韬、朱泽春和黄淑玲，四位实际控制人的基本情况如下：
　　王旭宁先生，中国国籍，1969年3月出生，身份证号为110108196903276032，持有上海力鸿44.3633%的股权，现任公司董事长兼总经理；
　　朱宏韬先生，中国国籍，1970年3月出生，身份证号为370105197003041418，持有上海力鸿17.82206%的股权，现任公司监事会主席；
　　朱泽春先生，中国国籍，1971年4月出生，身份证号为152104197104096359，持有上海力鸿8.91101%的股权，现任公司董事兼技术负责人；
　　黄淑玲女士，中国国籍，1964年3月出生，身份证号为370105196403213341，持有上海力鸿4.31624%的股权，现任公司副董事长。
　　2、公司控股股东的情况
　　本公司控股股东为上海力鸿新技术投资有限公司，直接持有本公司股份数为13,272.68万股，占公司本次公开发行后总股本的比例为49.71%。该公司成立于2003年2月14日，法定住所为浦东新区上丰路55号11幢301A室，法定代表人为朱宏韬，注册资本为4,700万元，实收资本为4,700万元，经营范围为实业投资，投资咨询，家用电器的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。
　　3、控股股东及实际控制人对外投资情况
　　（1）本公司控股股东上海力鸿除控股本公司外，没有其他对外投资。
　　（2）本公司实际控制人对外投资情况如下：
　　四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
　　1、本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下：
　　2、本次发行后公司股东总人数为24,427人。
　　第四节 股票发行情况
　　一、发行数量：6,700万股
　　二、发行价格：22.54元/股
　　三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售1,340万股，有效申购为378,110万股，有效申购获得配售的比例为为0.35439422%，超额认购倍数为282.17倍。本次发行网上定价发行5,340万股，中签率为0.1022721075%，超额认购倍数为978倍。本次发行网上不存在余股，网下存在283股余股，由主承销商国泰君安证券股份有限公司认购。
　　四、募集资金总额：151,018万元
　　五、本次发行费用：5,144万元，具体明细如下：
　　每股发行费用为0.77元。
　　六、募集资金净额：145,831万元
　　浙江天健会计师事务所已于2008年5月21日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验[2008]43号《验资报告》。
　　七、发行后每股净资产：7.00元（按截至2007 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
　　八、发行后每股收益：0.98元（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
　　第五节 财务会计资料
　　本上市公告书已披露2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。
　　一、主要财务数据
　　单位：元
　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。
　　二、 财务状况和经营状况的简要说明
　　（一）关于2008年第一季度有关情况的说明
　　1、公司截至2007年底的股份总数为20,000万股，2008年5月发行后股本总数增至26,700万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
　　2、本期实现营业收入70,175万元，业务继续保持良好增长势头。较上年同期增长37,361万元，增长幅度为113%。本期营业收入较上年同期增长幅度较大，主要原因为在主要产品销售价格变化较小的情况下，公司经营渠道继续扩宽，各项业务规模均较上年同期有所增长。如2008年1-3月公司合计销售产品385万台，比去年同期增长115.94%，其中家用豆浆机销售182万台，同比增长127.94%；料理机销售47万台，同比增长75.17%；电磁炉销售97万台，同比增长99.74%。
　　3、本期实现净利润11,266万元，较上年同期增长65.78%。本报告期内实现归属于母公司股东净利润10,195万元，较上年同期增幅67.58%。在主要产品销售价格基本不变的情况下，利润增幅低于营业收入增加幅度的主要原因在于本期集中增加了广告及终端投入金额4,554.5万元。同时随着公司业务的扩张，各项管理费用、营销投入亦有一定幅度的上升。
　　4、2008年第一季度，公司总资产与总负债分别较上年末减少2,066万元和13,018万元，减幅分别为1.8%和18.9%。前者减少的主要原因为公司存货的减少，主要体现在公司销售情况良好，存货周转速度提高；同时，货币资金的减少的主要原因为公司大量广告费的投放及营销的投入。后者减少主要原因为应付帐款减少。
　　（二）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据各指标产生重大影响的重要事项。
　　第六节 其他重要事项
　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
　　二、本公司自2008年5月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
　　2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
　　3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
　　4、本公司未发生重大关联交易。
　　5、本公司未进行重大投资。
　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
　　7、本公司住所没有变更。
　　8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
　　9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
　　10、本公司未发生对外担保等或有事项。
　　11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
　　12、本公司无其他应披露的重大事项。
　　第七节 上市保荐人及其意见
　　一、上市保荐人情况
　　上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
　　法定代表人：祝幼一
　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
　　保荐代表人：岳远斌、饶慧民
　　项目主办人：赵波
　　项目人员：水耀东、孙小中、李毅、符思哲
　　电 话：021-38676557
　　二、上市保荐人的推荐意见
　　上市保荐人国泰君安证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《九阳股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下："九阳股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任九阳股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。"
　　附表：
　　1、2008年3月31日资产负债表
　　2、2008年1-3月利润表
　　3、2008年1-3月现金流量表
　　资 产 负 债 表（一）
　　编制单位:九阳股份有限公司 金额单位：人民币（元）
　　资 产 负 债 表（二）
　　编制单位:九阳股份有限公司 金额单位：人民币（元）
　　利 润 表
　　编制单位:九阳股份有限公司 金额单位：人民币（元）现金流量表
　　编制单位：九阳股份有限公司 金额单位：人民币（元）

　　九阳股份有限公司
　　2008年5月26日