今日发行两只新股申购指南

时间：2008年05月15日 10:45:00 中财网

　　※九阳股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："九阳股份"，申购代码为"002242"
　　本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为6,700万股，其中网下发行数量为1,340万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为5,360万股，占本次发 行总量的80%。
　　3、发行价格：本次发行价格为22.54元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）23.00倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.21倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下申购时间：2008年5月15日（T-1日）和2008年5月16日（T日）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年5月16日（T日）。
　　5、网上申购时间：2008年5月16日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）
　　6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年5月8日）
T-5日至T-3日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年5月9日至2008年5月13日）
T-2日	确定发行价格
（2008年5月14日）	刊登《网上路演公告》
T-1日	网上路演（全景网中小企业路演网，上午9:00-12:00）
（2008年5月15日）	网下申购开始（9:30-15:00）
T日	网下申购缴款日（下午15:00截止）
（2008年5月16日）	网上发行申购日
T+1日	网下、网上申购资金验资
（2008年5月19日）
T+2日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年5月20日）	网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3日	刊登《网上中签结果公告》
（2008年5月21日）	网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T 日为网上发行申购日
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购 工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。　
　　（七）、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司是以上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称为"上海力鸿"）、上海鼎亦投资有限公司（以下简称为"上海鼎亦"）、Ｂｉｌｔｉｎｇ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称为"Ｂｉｌｔｉｎｇ"）和Ｄｉｎｇｈｕｉ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｈｏｎｇ Ｋｏ ｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称为"Ｄｉｎｇｈｕｉ"）作为发起人，经商务部商资批［２００７］１４２１号《商务部关于同意山东九阳小 家电有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由山东九阳以截至２００７年６月３０日经浙江天健会计师事务所审计后净资产２ ２０，５２４，０４７．０６元，在留存２０，５２４，０４７．０６元的资本公积后，按１：１的比例折合２００，０００，０００．００ 股，整体变更设立的股份有限公司。２００７年９月１９日，九阳股份有限公司在山东省工商行政管理局登记注册成立，工商注册号为企股鲁 总副字第００４２８６号，注册资本为２００，０００，０００．００元。

◎发行人主营业务情况：
　　本公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售，产品包括豆浆机、料理机、榨汁机、电磁炉、紫砂煲、电压力煲、开水煲等， 豆浆机市场占有率超过８０％，行业排名第一；料理机、榨汁机国内市场占有率超过３０％，行业排名第一；电磁炉国内市场占有率超过１０ ％，行业排名第二；开水煲国内市场占有率５．８％，行业排名第二；紫砂煲行业排名第二。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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上海力鸿新技术投资有限公司　｜　13272.68｜ 49.71｜ 境内法人股 ｜　　　　　
Bilting Developments Limited｜　 4558.74｜ 17.07｜ 境外法人股 ｜　　　　　
Dinghui Solar Energy (Hong K｜　 1371.42｜　5.14｜ 境外法人股 ｜　　　　　
ong) Limited　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
上海鼎亦投资有限公司　　　　｜　　797.16｜　2.99｜ 境内法人股 ｜　　　　　
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　　※通产丽星申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："通产丽星"，申购代码为"002243"。
　　本次发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量
　　本次发行数量为4,050万股。其中，网下配售数量为810万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为3,240万股，占本次发行数量的 80%。
　　3、发行价格
　　本次发行价格为7.78元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）28.81倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）21.61倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下申购时间
　　本次网下申购时间为2008年5月15日（T-1日，周四）和2008年5月16日（T日，周五）每日9:30～15:00。网下申购缴款时间为2008年5月16 日（T日，周五）。
　　5、网上申购时间
　　本次网上申购时间为2008年5月16日（T日）9:30～11:30，13:00～15:00。
　　6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年5月8日 周四）
T-5日至T-3日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
（2008年5月9日 周五 至2008年5月13日 周二）
T-3日	初步询价截止日（下午15:00）
（2008年5月13日 周二）
T-2日	确定发行价格
（2008年5月14日 周三）	刊登《网上路演公告》
T-1日	网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
（2008年5月15日 周四）	网下申购开始（9:30-15:00）
T日	网下缴款日（下午15:00截止）
（2008年5月16日 周五）	网上发行申购日
T＋1日	网下、网上申购资金验资
（2008年5月19日 周一）
T＋2日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
（2008年5月20日 周二）	网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日	刊登《网上中签结果公告》
（2008年5月21日 周三）	网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T 日为网上发行申购日；　
　　　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网 下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。　
　　　　 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。　
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）设立方式
　　发行人是经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳丽星丰达塑料有限公司改组为股份有限公司及国有股权管理的批复》（深 国资委[2007]133号）批准，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司以截止2007年2月28日经审计的净资产120,793,098.39元取整后按 照1：1的比例折合为股份公司总股本120,793,098股，并于2007年4月29日经深圳市工商行政管理局核准登记，工商注册号为4403011257419，注 册资本为12,079.3098万元。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　公司发起人为通产实业、丽源祥、中科宏易。在丽星丰达2007年整体变更为发起设立的股份有限公司时，以丽星丰达经审计的截止2007年2 月28日净资产120,793,098.39 元，按照1：1的折股比例折为总股本120,793,098股，余额0.39元计入资本公积。公司各发起人根据其在丽星丰 达的持股比例所对应的净资产认购所折合的股份公司股本。其中：通产实业认购87,152,220股，占股份公司成立时发行总股本的72.15%；丽源 祥认购18,674,613股，占股份公司成立时发行总股本的15.46%；中科宏易认购14,966,265股，占股份公司成立时发行总股本的12.39%。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务
　　发行人的主营业务为化妆品塑料包装的生产和销售。
　　（二）主要产品及其用途
　　发行人主要产品分为软管、注塑、吹塑三大类。其中软管产品主要指化妆品（如洗发露、护发素、眼霜、精华素、防晒霜、湿粉底液、清 洁及润肤奶液等）的复合软管包装；注塑产品主要指高档化妆品（如面霜、唇膏、粉饼等）的罐，此外，软管和吹瓶产品的盖子亦为注塑品； 吹塑产品主要是指日用化妆品、食品（如沐浴液、洗发露、口香糖等）的瓶。
　　（三）产品销售模式和渠道
　　公司主要客户群体为国际著名化妆品生产厂商，如宝洁、联合利华、欧莱雅、玫琳凯、雅芳、雅诗兰黛、资生堂等。

◎股东研究：
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股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
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深圳市通产实业有限公司　　　｜　 8715.22｜ 54.03｜ 国有法人股 ｜　　　　　
深圳市丽源祥工贸有限公司　　｜　 1867.46｜ 11.58｜ 境内法人股 ｜　　　　　
深圳市中科宏易创业投资有限公｜　 1496.63｜　9.28｜ 境内法人股 ｜　　　　　
司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
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