【中财独家】五大机构决战25日牛股

时间：2008年02月22日 17:03:09 中财网

梅雁水电（600868）
　　一、水电龙头两市最低
　　公司共投资60多亿元建成了梅县坝头等九个水电站，从而成为广东最大的民营水电上市公司，随着广西红花水电站6号机组的投入运营，公司投产的电站装机容量已达到了50.1万千瓦，并成为沪深两市第三大水电上市公司，而半年报显示公司的发电毛利率高达惊人的54.70%，随着国际原油价格再度冲击100美元大关，作为成本极低的清洁能源代表的梅雁将迎来底部爆发的最佳契机。
　　二、注入矿产资源题材炙手可热
　　公司近期拟收购大股东持有的梅雁矿业100%股权，而梅雁矿业主要经营银矿开采，其中银矿石储量为132.2万吨，银金属量451.86吨，锑矿石储量为121万吨，且在矿区-60米之下的银矿石保有储量为220.89万吨，锑矿石为140.98万吨，而梅雁矿业目前则处于试产阶段，因此其利润增长前景极为可观，随着以江西铜业为首的资源股的全面暴涨，该股有望受到超级主力的大举追捧。此外公司年产1200吨超薄铜箔项目也已正式投产，由于国际上能够生产9微米电解铜箔的企业很少，因此这将成为公司又一强劲的利润增长点。
　　三、科技项目储备丰富
　　公司董事长杨钦欢表示，公司拥有的50多个核心技术专利项目足够支持公司10年的发展，其中与浙江大学合作的螺旋藻抗糖尿病因子被列为国家重点技术创新项目，"梅雁牌"螺旋藻毛利率高达73.20%。公司还投资1.98亿元成立了梅雁TFT显示器公司，目前已建成背光源用带点阵高亮度导光板全自动生产线一条，因此公司的创投项目储备巨大。
　　四、持有粤水电暴增6倍多
　　公司的股权增值题材也不容忽视，公司共持有粤水电原始股1694万股，为其第二大股东，而其初始成本仅为2600万元，即每股成本约1.54元，粤水电以5.09元发行后最高曾暴涨到12.60元，其投资收益一度超过8倍，而3季报显示其交易性金融资产已由年初的43.04万元飚升到了惊人的1.89亿元，因此梅雁的股权增值题材极具震憾性。
　　五、债务重组报复拉升
　　公司近期还进行了债务重组，将收回欠款7.4亿元，而公司仅在前3季度便盈利0.094元/股，业绩暴增已成事实。这在年报即将披露之际，无疑将对公司的业绩增长提供强大的支撑。二级市场上，该股近期惜售迹象十分明显，随着涪陵电力的强势涨停，股价极低但业绩暴增的梅雁水电其强劲的拉升行情已呼之欲出，可积极关注。（广东百灵信）
　　

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