35股获买入评级 最新:美的集团
【14:16 杭可科技(688006)：拐点显现 进入高增长期2】 2月22日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测及估值：预计公司2020-2022 年的净利润分别为4.0/6.4/9.4 亿元，复合增速为48%，对应的PE 分别为68/42/29 倍，参考可比公司2021 年平均PE 水平、公司业内龙头地位，给予公司2021 年60 倍PE，目标价为96 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【14:15 昊海生科(688366)：控股欧华美科 再落子全球医美前沿科技】 2月22日给予昊海生科(688366)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构维持盈利预测：公司2020/21 营收13.72/18.28 亿元，归属母公司净利润2.24/4.26 亿元，EPS 1.26/2.40 元。 风险提示：国内疫情变化影响主营收入的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【13:46 周大生(002867)：永远年轻 永远拥抱变化】 2月22日给予周 大 生(002867)买入评级。 盈利预测及估值：线下渠道：大钻比例提升&数字化&配货模型驱动门店降本提效，单店收入盈利空间提升，叠加2021 年新开购物中心数增多，强低线渠道力+一二线放开加盟，驱动拓店提速。电商：公司布局领先，随着新品牌建设推进和线上线下产品和供应链体系的进一步完善，电商将持续放量。预计20/21/22 年营收52.02/69.46/83.75 亿元，同比增长-4.4%/33.5%/20.6%，20/21/22 年归母净利10.60/13.39/15.61 亿元，同比增长6.9%/26.3%/16.6%，对应PE 24/19/17X。该机构认为周大生最有可能成为珠宝细分赛道的新龙头，业绩确定性稳定增长，各行业消费龙头估值多在25-30X 区间以上，维持“买入评级”。 风险提示：疫情反复；金价向下波动；门店扩张不及预期；新品牌拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构74次买入评级、19次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【13:46 昊海生科(688366)：进一步加码医美业务 打开通往机构端的广阔渠道】 2月22日给予昊海生科(688366)买入评级。 风险提示。产品上市进展不达预期；竞品上市进展超预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【13:30 三友化工(600409)重大事件快评：看好粘胶短纤、纯碱景气回暖 推荐龙头三友化工】 2月22日给予三友化工(600409)买入评级。 5）风险提示：原油价格大幅波动，产品价格上涨不及预期，下游产品需求不及预期。 6）投资建议：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润7.2/30.0/33.3 亿元，对应EPS 为0.35/1.45/1.62 元，对应当前股价PE 为41.1/9.9/8.9X，该机构看好未来粘胶短纤与纯碱的行业景气度，首次覆盖，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次跑赢行业评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【13:05 漫步者(002351)：2020年业绩符合预期 2021年继续受益TWS耳机品牌化】 2月22日给予漫 步 者(002351)买入评级。 投资建议：该机构预计公司未来三年营收分别为19.30、27.55、37.99亿元，EPS分别为0.30、0.43、0.56元，对应PE47.6X/33.4X/25.7X，目标价25.54元，维持买入评级。 风险提示：TWS芯片供应不及预期；下游客户发生变化；竞争者数量增多。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:55 浙江美大(002677)：费用投入下降 Q4业绩超预期】 2月22日给予浙江美大(002677)买入-A评级。 投资建议：长期来看，作为国内集成灶行业的开创者和引领者，美大将受益集成灶普及率提升趋势，自身品牌和渠道建设也将助力公司巩固既有优势。该机构预计美大2021~2022 年EPS 分别为0.98/1.17 元，维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价为24.50 元，对应2021 年25 倍的动态市盈率。 风险提示：行业竞争格局恶化，原材料价格上涨 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、10次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【12:45 昊海生科(688366)：收购欧华美科重磅加码医美 公司消费端业务实力持续提升】 2月22日给予昊海生科(688366)买入评级。 盈利预测：该机构预计2020-2022 公司归母净利润分别为2.1，4.4，5.7 亿元，对应增速-42.5%，108.5%，29.0%，当前股价对应PE 为101/49/38X，该机构看好公司在眼科及医美领域布局逐步落地后的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期；市场竞争加剧；产品受政策影响降价；新产品开发不及预期；并购标的业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【11:41 智飞生物(300122)：业绩高增长 新冠疫苗临床Ⅲ期进展顺利】 2月22日给予智飞生物(300122)买入评级。 盈利预测与投资建议：参考业绩快报，该机构小幅调整2020-2022 年公司营业收入分别为152、214、247 亿元，同比增长43.38%、40.89%、15.59%；归母净利润为33.03、43.89 和56.75 亿元，同比增长39.56%、32.90%、29.30%（调整前归母净利润为32.60、44.01 和57.30 亿元，同比增长37.77%、35.00%、30.19%）。2021 年4 价和9 价HPV 疫苗持续放量，在研管线有望逐步兑现，维持“买入”评级。 风险提示：AC-Hib 疫 苗水针上市进度不及预期的风险，HPV 疫苗系列销售不及预期的风险，在研产品进度不及预期的风险，同业产品质量风险。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、23次增持评级、17次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次优于大市评级。 【11:26 鄂尔多斯(600295)：碳中和背景下又一明星品种 硅铁龙头蓄势待发】 2月22日给予鄂尔多斯(600295)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构预估公司2020-2022 年的营业收入分别为222.31 亿元、273.73 亿元和292.50 亿元，对应的归母净利润分别为17.44 亿元、40.65 亿元和49.37 亿元，对应的PE 分为为10/4.4/3.6。以2021 年的业绩作为估值基准，对应10 倍估值，公司合理市值为406.5 亿，对应的股价为28 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：政策执行力度不达预期 该股最近6个月获得机构1次优于大市评级。 【10:45 东华能源(002221)：宁波二期顺利投产 PDH-PP景气度上行】 2月22日给予东华能源(002221)买入评级。 维持盈利预测：2020-2022 年公司业绩持续受聚丙烯放量驱动，净利润预计为13.7/17.5/20.6亿元，同比增24.3%/27.8%/17.2%，对应PE 15/12/10 倍，维持买入评级。 风险提示：项目进展不及预期，高负债风险，原料供应及价格风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【10:45 恒玄科技(688608)：业绩快报高增长 TWS SOC龙头乘风而上】 2月22日给予恒玄科技(688608)买入评级。 盈利预测与合理价值。该机构预计公司2020-2022 年收入为10.61、24.18、35.91 亿元，同比增长63.5%、127.9%、48.5%；归母净利润为1.98、4.77、7.54 亿元，同比增长194.3%、140.6%、58.0%。参考可比公司估值结果，结合公司在细分领域的龙头地位以及业绩高速增长，给予公司2021 年100 倍PE 估值，对应合理价值为477.09 亿元，即397.58 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：TWS 耳机行业持续高增长不及预期风险；智能音频SoC行业竞争加剧风险；新产品研发失败风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次未评级评级。 【10:21 智飞生物(300122)：利润延续高增长 新冠疫苗有望大幅增厚业绩】 2月22日给予智飞生物(300122)买入评级。 投资建议：根据年报业绩快报调整盈利预测，预计2020-2022 年收入为151.22/206.95/257.46 亿元（ 原预测值为 风险提示：核心产品销售低于预期；新产品研发低于预期。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、23次增持评级、17次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次优于大市评级。 【10:20 恒逸石化(000703)：炼化-化纤均衡一体化 全球化纤巨头加速崛起】 2月22日给予恒逸石化(000703)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01 亿元，EPS 分别为1.06、1.74、1.98 元，对应PE为16.8、10.2、9.0 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅下跌、新项目建设进度不及预期、宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【09:20 恒玄科技(688608)2020年业绩快报点评：2020年业绩高增长 2021年景气有望持续】 2月22日给予恒玄科技(688608)买入评级。 风险因素。技术升级导致的产品迭代风险； 研发失败风险；行业竞争加剧风险；重大突发公共卫生事件的风险；贸易政策变化导致客户变动的风险。 盈利预测及估值。中短期看，预计以智能耳机/音箱为核心的智能音频持续高成长，公司作为国内智能音频芯片领先企业积极受益，切入主流手机品牌、互联网品牌以及专业声学品牌，公司产品性能及市场份额均保持领先。中长期看，公司积极布局AIoT，基于耳机芯片进一步拓展智能音箱、手表、眼镜等领域，有望成为国内AIoT 主控平台芯片领导者。该机构根据公告小幅调整公司2020 年EPS 预测至1.65 元（原预测为1.64 元），维持2021-2022 年预测，给予公司2021 年100 倍目标PE，对应目标价420 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次未评级评级。 中财网
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