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【16:01 中鼎股份(000887)动态点评：业绩超预期 公司重要业绩拐点确立 2021年龙头归来】 1月14日给予中鼎股份(000887)买入评级。 上调盈利预测，维持目标价：上调2020年归母净利润至4.8亿元（对应EPS 0.40元），维持2021-2022年归母净利润7.3.9.0亿元（对应EPS 0.59，0.74元）的预测。对应2021和2022PE仅为18X和14x，目前股价已与大股东增持价格倒挂，维持17.7元目标价及""买入，评级。 风险提示：1.原材料价格波动；2.新项目、新品拓展不及预期；3.汇率风险等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【15:46 兆驰股份(002429)：电视ODM+LED全产业链闭环 业绩增长可期】 1月14日给予兆驰股份(002429)买入-A评级。 投资建议：公司立足电视ODM 业务，整合LED 全产业链资源，导入Mini 背光，形成产业链闭环，具有产业链核心优势。未来公司电视代工业务有望持续增长，LED 全产业链收入受益产能扩张及Mini LED渗透加速，该机构预计公司2020 年~2022 年收入分别为176.92 亿元（+33%）、212.3 亿元（+20%）、246.27 亿元（+16%），归母净利润分别为15.64 亿元（+37.85%）、19.75 亿元（+26.28%）、23.99 亿元（+21.45%），EPS 分别为0.35 元、0.44 元和0.53 元，对应PE 分别为20 倍、16 倍和13 倍，予以“买入-A”投资评级。 风险提示：疫情反复影响终端需求；LED 建设进度不及预期；MiniLED 渗透不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:45 新和成(002001)业绩预告点评：下限业绩略低于预期 长期不改平台型公司定位】 1月14日给予新 和 成(002001)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司未来在香精香料、蛋氨酸、新材料、生物发酵和原料药等多个业务线上均有新产能投放。该机构认为公司的定位已经跳出维生素龙头的定位，逐渐进化成精细化工领域的平台型公司。维生素价格波动影响短期盈利，但随着具有消费属性的香精香料和新材料等产品的放量，将有效平抑周期波动，该机构看好公司的研发能力。预计2020-2022 年EPS 分别为1.72、1.98 和2.17 元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期；项目建设进度不及预期；产品价格大幅下跌；行业内竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、17次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【15:26 完美世界(002624)：员工持股计划长期绑定核心骨干 业绩兼具稳定性与弹性】 1月14日给予完美世界(002624)买入-A评级。 投资建议：公司游戏业务占据绝对主导，研发运营及创新能力行业领先，主力产品长周期稳定构建基本盘，同时2021 年迎来产品大年有望进一步释放业绩弹性。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为24.01 亿元、29.75 亿元、35.12 亿元，对应EPS 分别为1.24 元、1.53元、1.81 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：新游上线节奏低于预期、游戏行业监管趋严、海外地区业务拓展回报不达预期、影视项目收入确认不达预期，公司治理风险。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、16次推荐评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 【15:25 用友网络(600588)公司信息更新报告：控股子公司畅捷通拟回归A股 云转型战略更为聚焦】 1月14日给予用友网络(600588)买入评级。 风险提示：新冠疫情影响业务发展的风险；人才竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。 【15:25 上汽集团(600104)：高端智己震撼发布 越过底部全新启航】 1月14日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议：公司作为行业龙头，全新高端品牌的推出有望提升公司自主品牌积淀与形象，有望在未来智能化大时代竞争中占据一席之地。 该股最近6个月获得机构110次买入评级、14次增持评级、11次推荐评级、9次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、1次买进评级、1次优于大市评级。 【15:25 科沃斯(603486)2020年业绩预告点评：双品牌运营成效显着 Q4业绩超预期】 1月14日给予科 沃 斯(603486)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到扫地机行业高速增长，公司双品牌运作成效显著，盈利能力持续改善。该机构预计2020-2022 年EPS 分别为1.09/1.85/2.56 元，给予公司2021 年70 倍估值，对应目标价129.5 元，上调至“买入”评级。 风险提示：行业景气度下行风险、竞争加剧风险、海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、16次增持评级、5次增持-A评级、5次推荐评级、4次持有评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【14:35 新和成(002001)公司信息更新报告：业绩符合预期 将持续丰富精细“化工+”平台产品线】 1月14日给予新 和 成(002001)买入评级。 公司发布《2020 年度业绩预告》：把握维生素、蛋氨酸产品量价齐升的市场机遇，2020 年全年， 公司预计将实现归母净利润34.64~38.98 亿元（同比增长60%~80%），对应2020Q4 单季度净利润区间为5.27~9.61 亿元（同比增长13.82%~107.56%），符合该机构预期。该机构维持公司盈利预测：预计2020-2022 年归母净利润分别34.80、42.36、50.04 亿元，EPS 分别1.62、1.97、2.33 元/股，当前股价对应PE 分别23.4、19.2、16.2 倍。未来，公司将通过技术开发和产品创新持续丰富精细“化工+”平台的产品线。当前时点上，该机构维持“买入”评级。 风险提示：项目推迟、需求不及预期、行业竞争加剧、产品价格大幅下滑等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【14:35 中鼎股份(000887)2020年业绩预告点评：业绩预告符合预期 不断斩获空悬新单】 1月14日给予中鼎股份(000887)买入评级。 风险因素：汽车行业景气度下行；产品研发进度不及预期；新产品和新客户扩展不及预期。 投资建议：随着新冠疫情得到有效控制及行业复苏，公司海外及国内需求持续提升，业绩恢复超出市场预期。公司作为全球非轮胎橡胶龙头，产品不断升级，加速在电动化和智能化领域的扩展，电动化和智能化相关产品加速落地，未来业绩修复可期。维持公司2020/21/22 年EPS 预测0.39/0.62/0.81 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【14:35 绿茵生态(002887)2020年业绩预告点评：业绩符合预期 签约大单进军养护板块】 1月14日给予绿茵生态(002887)买入评级。 风险因素：地方政府财政实力恶化；回款周期延长导致现金流恶化；可转债发行进度不及预期等。 投资建议：考虑公司项目进展顺利，项目储备充足且优质，在手资金充沛等因素，该机构维持2020-2022 年净利润预测2.9/3.7/4.6 亿元，对应2020-2022 年EPS 预测0.92/1.17/1.48 元（考虑转增股本影响），现价对应PE 为12.0x/9.4x/7.5x；参考公司历史及可比公司的估值水平，该机构给予公司2021 年12 倍PE（较公司过去一年平均PE 折价30%），对应目标价为14.09 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【14:35 北新建材(000786)：业绩上修 石膏板近期有望提价】 1月14日给予北新建材(000786)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：地产宏观调控政策、新建产能释放不及预期、防水整合不及预期 该股最近6个月获得机构51次买入评级、13次跑赢行业评级、13次增持评级、5次审慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:20 无锡银行(600908)：低估稳健成长银行 ROE见底回升驱动价值重估】 1月14日给予无锡银行(600908)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2020-22 年无锡银行归母净利润同比增速分别为4.7%/10.1%/13.2%，当前股价对应0.81X 21 年PB。无锡银行信用成本计提压力较小，优异的资产质量使其ROE长期优于可比农商行，预计2020年ROE已经见底。基于无锡银行ROE 2020年见底、2021 年开始回升的核心判断，该机构认为其合理估值应在1 倍PB 以上。给予21年1.1X PB，对应目标价7.92 元，上行空间36.2%，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期恶化，引发不良风险暴露；小微业务竞争压力超预期加剧；资本金补充不及时影响扩表节奏。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:20 深度*公司*新和成(002001)：业绩符合预期 看好长期成长】 1月14日给予新 和 成(002001)买入评级。 维持盈利预测，预计2020-2022年每股收益分别为1.76元、2.00元、2.24元，对应PE分别为21.5倍、18.9倍、16.9倍。看好公司持续增长，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【14:20 火炬电子(603678)：业绩预增 全年再超预期 持续受益军工元器件景气上行】 1月14日给予火炬电子(603678)买入评级。 投资建议：公司电容器产品结构持续改善，军用及民用领域需求持续旺盛、市场份额提升，同时新材料产能建设完成有望放量贡献业绩增速，预计2020-2022 年营收增速分别为47.2%/32.3%/27.6%，实现营业收入37.82/50.04/63.87 亿元；2020-2022 年归母净利润增速分别为60%/33.7%/33.5%， 实现归母净利润6.1/8.16/10.9 亿元；对应2020-2022 年PE 分别为54.8x/41.0x/30.7x，维持“买入”评级。 风险提示：元器件行业景气度不及预期、新材料项目进展不达预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级。 【14:20 江山欧派(603208)业绩预告点评：业绩持续超预期 精装&竣工推动高增长】 1月14日给予江山欧派(603208)买入评级。 风险提示：1. 房地产增速低于预期； 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【14:20 比音勒芬(002832)：第三期员工持股计划彰显发展信心 估值具备吸引力】 1月14日给予比音勒芬(002832)买入评级。 投资建议：公司定位运动时尚细分市场，终端表现优异。该机构预计疫情对公司造成短期冲击，长期看伴随渠道扩张及运营效率提高，业绩有望实现快速增长。该机构维持公司盈利预测， 预计2020-2022 年归母净利润4.68/5.80/6.90 亿元，当前股价14.39 元，对应2020/2021 年PE 为16/13倍，估值具备吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：威尼斯品牌孵化不达预期；疫情持续超预期；运动休闲消费市场景气度回落。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【14:20 ST宏盛(600817)：宇通重工重组上市 致力于新能源环卫第一品牌】 1月14日给予ST 宏 盛(600817)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2021-2022 年将实现营业收入40.1 和48.7亿元，归母净利润4.2 和5.3 亿元。考虑到业务差异性，采取分部估值法，给予公司2021 目标价18.93 元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：疫情超预期反弹，新能源环卫车规划落地不及预期，行业竞争加剧，工程机械需求大幅波动，相关假设不成立导致结论偏差的风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持评级。 【14:20 艾德生物(300685)事件点评：肠癌早筛产品获批 凭渠道优势或加速放量】 1月14日给予艾德生物(300685)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：新冠疫情风险；产品面临降价风险；产品市场竞争风险；销售不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。 【14:10 日月股份(603218)2020年业绩预告点评：受益全球风电高景气业绩亮眼 毛利率持续提升】 1月14日给予日月股份(603218)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构在2021年投资策略报告中提示：风电存在预期差，估值较低具有配置型机会，央企投资新能源收益率要求降低，风电作为碳中和另一重要抓手，各地积极推动相关规划；同时公司作为铸件龙头，可供应全球风电主机厂，受益全球风电装机提升，穿越行业周期。该机构上调公司盈利预测，预计2020-22年归母净利润分别为9.84/13.38/17.12亿元（前值为8.53/10.17/11.61亿元），当前股价对应PE分别为32/23/18倍，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期、补贴政策不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:10 今世缘(603369)：更高质量发展 “十四五”百亿可期】 1月14日给予今 世 缘(603369)买入评级。 该机构认为，公司“十三五”期间受益于“品牌+渠道”双轮驱动营销的战略，成绩喜人，展望“十四五”，在百亿营收目标的指引下，公司V 系列产品增长潜力较大，有望带动公司产品升级，为公司成长注入新动能；省内渠道持续下沉，省内外空白市场加速拓展，渠道资源持续优化，公司营收及利润或将延续增长态势。该机构维持盈利预测，预计公司20~22 年EPS 分别为1.21/1.50/1.92 元，参考21 年可比公司平均PE 为55 倍(Wind 一致预期)，给予公司2021 年55 倍PE 估值，对应目标价为82.50 元（前次为67.50元），维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、市场需求不达预期的风险、食品安全问题 该股最近6个月获得机构56次买入评级、12次增持评级、7次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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