[公告]巨轮股份:关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《并购财务顾问协议》的公告

时间:2014年12月06日 22:04:32 中财网


证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2014-066
巨轮股份有限公司
关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
签署《并购财务顾问协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、巨轮股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与硅谷天堂资产管
理集团股份有限公司(以下简称“硅谷天堂”或“乙方”)在战略与资本市场领
域进行合作,旨在对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理,提升产业
运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。
2、截止本公告日,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作
共识;除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份
等行为。
一、协议签署概况
硅谷天堂与公司于2014年12月5日签署了《并购财务顾问协议》,硅谷天
堂受聘作为公司境内外收购与兼并财务顾问,成立以鲍钺先生和卢仕刚先生担任
项目负责人的独立项目组为公司提供服务,公司每年向硅谷天堂支付财务顾问费
用人民币100万元。协议有效期限为一年,如本协议到期,双方未提出书面异议
的或双方合作的具体项目仍在进行中,则本协议自动延期一年。协议于2014年
12月5日生效。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况


名称:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
注册号:110000009864885
住所:北京市海淀区中关村南大街甲12号17层1708
法定代表人:王林江
注册资本:47000万元
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2006年8月23日
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;资产管理;投资
咨询。(未取得行政许可的项目除外)
2、硅谷天堂与公司不存在关联关系。
3、这是双方首次发生类似业务,最近一个会计年度与公司发生类似业务的
交易金额为0元。
4、履约能力分析:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司是经国家工商总局
核准注册的一家专门从事资产管理业务的集团公司。目前,硅谷天堂已形成了产
业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的集团业务架构,并拥有业
内领先的品牌、管理与人才团队优势。在产业整合并购方面,硅谷天堂不断摸索,
已先后发展出大康牧业模式、ST盛润模式、博盈投资模式等并购项目运作模式,
均取得不俗业绩。2014年3月17日,硅谷天堂正式获批成为首批私募投资基金管
理人。经分析,硅谷天堂应具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、乙方就甲方拟实施的国内外产业并购和整合及资本市场领域相关事宜提
供顾问服务,包括但不限于:
(1)乙方为甲方提供并购方案设计、财务与法律尽职调查、引荐投资人、
甄别发行渠道、协调中介机构、资本市场日常事务咨询等服务。
(2)乙方为甲方进行并购标的筛选。乙方成立以鲍钺先生和卢仕刚先生担
任项目负责人的独立项目组,按照甲方的要求向甲方推荐优质标的方、与标的方
进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与标的方双方签订相关的投资合作协议、
协助甲方安排、组织相关专业机构进行项目的尽职调查、协助甲方确定投资方案。

(3)乙方可就甲方提供的标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与
标的方双方签订相关的投资合作协议,但甲方与第三方已有排他性约定的除外。


(4)乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规要求向甲方提供资本
市场咨询服务与资本市场战略规划,推动甲方市场价值的提升。
2、费用支付。甲方应每年向乙方支付财务顾问费用人民一百(100)万元,
其中,第一年的费用支付甲方应在本协议签署日后五(5)个工作日内,甲方一
次性支付给乙方100万元。
3、本协议有效期限为一年。如本协议到期,双方未提出书面异议的或双方
合作的具体项目仍在进行中,则本协议自动延期一年。
双方还就不可抗力、保密、违约责任、适用法律和争议解决等事项进行了约
定。
四、协议目的、对公司的影响和风险提示
1、协议目的
依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作,对公司实施国内
外产业并购和整合的思路进行梳理。
2、对公司的影响
本协议签订后,硅谷天堂将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化
建议,本协议的签署将有助于公司对实施国内外产业并购和整合的思路进行梳
理。硅谷天堂将在全球范围内为公司物色优质并购标的,提升公司产业运作效率,
以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续发展。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性,不存在因履行协议而对协议
对方形成依赖;不对公司与其他并购顾问的合作构成排它性。
3、风险提示
本协议存在项目组织等风险,近期特别是本期对公司的经营业绩不会产生重
大影响。这些风险包括但不限于:
1)双方均需组织相关人员参与本协议的执行,项目组织涉及人员安排、资
源配置等事项,存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险;
3)国家有关并购政策变化的风险;
4)本协议履行时间较长,存在不能完全履行的风险;
5)受不可抗力影响造成的风险。

截止本公告日,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共
识;除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等


行为。公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、附件
双方签署的《并购财务顾问协议》。


特此公告。





巨轮股份有限公司
董 事 会
二0一四年十二月六日


  中财网
各版头条
pop up description layer