[上市]江苏通润首次公开发行股票上市公告书

时间：2007年08月09日 18:03:26 中财网

江苏通润工具箱柜股份有限公司上市公告书

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程草案，在公司章程中载明以下条款：“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于http：//www.cninfo.com.cn网站的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
公司股东常熟市千斤顶厂、美国TORINJACKS，INC.承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

公司股东常熟市新观念投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

本公司上市公告书已披露2007年度半年度主要财务数据，且未经审计，上市后将不再披露2007年度的半年度报告，敬请投资者注意。


第二节 股票上市情况
上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“江苏通润”）首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]186号”文核准，本公司首次公开发行1,750万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售350万股，网上定价发行数量1,400万股，发行价格为13.98元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］122号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江苏通润”，股票代码“002150”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,400万股股票将于2007年8月10日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。

二、股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年8月10日
3、股票简称：江苏通润
4、股票代码：002150
5、首次公开发行后总股本：69,500,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：17,500,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东常熟市千斤顶厂（以下简称“千斤顶厂”）、美国TORINJACKS，INC.（以下简称“美国TORIN”）承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

公司股东常熟市新观念投资有限公司（以下简称“常熟新观念”）承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份），其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次网上发行的1,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间
股东 持股数（万股） 持股比例
千斤顶厂 2,912 41.90%
常熟长城轴承有限公司 260 3.74%
发行 65 0.94%
前股 65 0.94%
东持 常熟新观念 65 0.94%
有的 65 0.94%
股份 美国TORIN 1,300 18.71%
香港恒高国际投资有限公司 468 6.73%
本次网下询价发行的股份 350 5.04%
本次网上定价发行的股份 1,400 20.14%
合计 6,950 100.00%
================续上表=========================
股东 可上市交易时间
千斤顶厂 2010年8月10日
常熟长城轴承有限公司 2008年8月10日
发行 2010年8月10日
前股 2011年8月10日
东持 常熟新观念 2012年8月10日
有的 2013年8月10日
股份 美国TORIN 2010年8月10日
香港恒高国际投资有限公司 2008年8月10日
本次网下询价发行的股份 2007年11月10日
本次网上定价发行的股份 2007年8月10日
合计
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：东吴证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况
制人情况
一、发行人基本情况
1、发行人名称：江苏通润工具箱柜股份有限公司
2、英文名称：JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO., LTD.
3、法定代表人：柳振江
4、成立日期：2002年10月28日
5、住所：江苏省常熟市通港路北
6、电话：（0512）52346618
7、传真：（0512）52346558
8、邮政编码：215500
9、互联网网址：http：//www.tongrunindustries.com
10、电子信箱：jstr@tongrunindustries.com
11、董事会秘书：蔡岚
12、营业范围：金属工具箱柜、钢制办公家具的生产及相关产品的科技开发，销售自产产品。

13、主营业务：钢制工具箱、工具柜、工具车等产品的生产与销售。

14、所属行业：C69金属制品业。

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况
姓名 任职情况 年龄 性别 任职期间
柳振江 董事长、总经理 55 男 2006年3月—2009年3月
顾雄斌 董事 62 男 2006年3月—2009年3月
沈红 董事 49 女 2006年3月—2009年3月
季俊 董事 43 男 2006年3月—2009年3月
秦嘉江 董事、副总经理 45 男 2006年3月—2009年3月
王雪良 董事、总经理助理、销售总监 33 男 2006年7月—2009年3月
张建忠 董事 43 男 2007年2月—2009年3月
刘清源 独立董事 54 男 2006年7月—2009年3月
蒋涵庭 独立董事 68 男 2006年7月—2009年3月
高金祥 独立董事 51 男 2006年7月—2009年3月
傅筠 独立董事 57 女 2007年2月—2009年3月
吕元兴 监事会主席 58 男 2006年3月—2009年3月
彭鉴康 监事 60 男 2006年3月—2009年3月
周建新 职工监事 35 男 2006年7月—2009年3月
蔡岚 董事会秘书、证券投资部部长 31 女 --
王月红 财务总监、财务部部长 38 女 --
王巍 采购总监、采购部部长 38 女 --
沈志清 技术总监、技术研发部部长 32 男 --
本次发行前，公司的部分董事、监事、高级管理人员持有公司控股股东千斤顶厂的股份；同时，本公司部分董事、监事、高级管理人员通过公司股东常熟新观念间接持有本公司股份，因此，上述人员通过持有千斤顶厂股份和常熟新观念的股份间接持有本公司股份，具体数额如下：
持有常熟 持有千斤顶厂股份 合计持有公司股份
姓名 任职情况 新观念股 持股数额 - 持股数额
权比例 （万股） 持股比例 （万股） 持股比例
柳振江 董事长、总经理 37.69% 78.08 1.35% 154.71 2.98%
顾雄斌 董事 0 750.00 12.93% 544.66 10.47%
沈红 董事 0 75.00 1.29% 54.47 1.05%
季俊 董事 0 78.09 1.35% 56.71 1.09%
秦嘉江 董事、副总经理 15.39% 30.00 0.52% 61.79 1.19%
董事、总经理助
王雪良 理、销售总监 10.00% 0.96 0.02% 26.70 0.51%
吕元兴 监事会主席 0 75.00 1.29% 54.47 1.05%
彭鉴康 监事 0 18.75 0.32% 13.62 0.26%
周建新 职工监事 5.77% 0.61 0.01% 15.44 0.30%
蔡岚 董事会秘书 5.77% 0.63 0.01% 15.46 0.30%
王月红 财务总监 10.00% 4.53 0.08% 29.29 0.56%
王巍 采购总监 7.69% 2.26 0.04% 21.64 0.42%
沈志清 技术总监 7.69% 0.26 -- 20.19 0.39%
三、发行人控股股东和实际控制人情况
本公司控股股东千斤顶厂成立于1980年2月5日，注册地址为江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园，法定代表人为顾雄斌，注册资本5,800.00万元，经营范围为千斤顶、五金工具、高低压开关柜、电器元件、电梯及电梯部件、通用机械产品制造。

千斤顶厂现持有本公司股份2,912万股，并通过其全资子公司美国TORIN间接持有本公司股份1,300万股，其直接或间接持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

顾雄斌先生为本公司控股股东千斤顶厂之第一大股东和董事长、厂长，并担任本公司董事职务，为本公司实际控制人。顾雄斌先生简历如下：
中国国籍，拥有美国永久居留权，1945年出生，高中学历，高级经济师。1960年7月—1960年12月常熟城西石料厂工人；1960年12月—1974年10月常熟虞山机械厂工人、生技组长；1974年10月—1980年9月千斤顶厂技术科长；1980年10月—1984年6月千斤顶厂副厂长；1984年7月至今千斤顶厂厂长、董事长；1989年至今兼任常熟通润机电有限公司董事长；1996年至今兼任江苏通润机电集团有限公司董事长；2003年至2007年1月兼任常熟通润汽车零部件有限公司董事长；2003年11月至2006年12月兼任常熟市电梯曳引机厂有限公司董事长；2003年至今兼任常熟市通用电器厂有限公司董事长、江苏通润机电集团进出口有限公司董事长。

2002年10月—2006年7月兼任本公司董事长；2006年7月至今任本公司董事。现任本公司董事，千斤顶厂厂长、董事长，常熟通润机电有限公司董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，江苏通润机电集团进出口有限公司董事长，常熟市电梯经营安装公司经理，常熟市通用电器厂有限公司董事长，常熟通润汽车零部件有限公司董事，常熟市电梯曳引机厂有限公司董事。

顾雄斌先生除持有千斤顶厂12.93%的股权外，无其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，本公司股东共8,937名，其中持股数量前十名的股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 常熟市千斤顶厂 29,120,000 41.90%
2 美国TORINJACKS,INC. 13,000,000 18.71%
3 香港恒高国际投资有限公司 4,680,000 6.73%
4 常熟长城轴承有限公司 2,601,000 3.74%
5 常熟市新观念投资有限公司 2,600,000 3.74%
6 国泰君安证券股份有限公司 308,453 0.44%
7 中国银河证券股份有限公司 259,453 0.37%
8 招商证券股份有限公司 198,500 0.29%
9 中油财务有限责任公司 194,500 0.28%
10 中信证券股份有限公司 158,453 0.23%
- 合计 53,120,359 76.43%

第四节 股票发行情况
发行情况
1、发行数量：1,750万股
2、发行价格：13.98元/股
3、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下配售350万股，占本次发行总股数的20%，有效申购获得配售的配售比例为0.470114%，认购倍数为212.71倍。

本次发行网上定价发行1,400万股，中签率为0.3471503728%，认购倍数为288.05960倍。本次发行网下配售产生218股零股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：244,650,000.00元
5、发行费用总额：17,818,575.00元，其中：
承销费用：7,341,500.00元
保荐费用：4,891,000.00元
注册会计师及验资费用：1,250,000.00元
律师费用：800,000.00元
发行登记费：69,500.00元
信息披露费：1,906,250.00元
路演推介及宣传费用：1,560,325.00元
合计：17,818,575.00元
每股发行费用1.02元。（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：226,831,425.00元
立信会计师事务所有限公司已于2007年8月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具信会师报字（2007）第11680号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.95元/股（按2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：0.60元/股（以2006年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润和发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料
会计资料
本上市公告书中已披露2007年1～6月的财务报表，且未经审计，上市后不再披露2007年半年度报告，敬请投资者注意。

一、公司2007年半年度主要会计数据（未经审计）及财务指标
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 增减情况(%)
流动资产 179,523,254.81 126,679,279.47 41.74
流动负债 120,555,492.81 110,208,407.65 9.39
总资产 285,585,970.13 228,398,977.63 25.04
归属于母公司股东 144,228,722.33 117,416,199.77 22.84
权益
每股净资产 2.77 2.26 22.57
项目 2007年1－6月 2006年1－6月 增减情况(%)
营业总收入 207,823,925.34 181,420,171.78 14.55
利润总额 30,674,996.13 25,093,585.08 22.24
归属于母公司股东 26,812,522.56 21,464,123.85 24.92
净利润
基本每股收益(按发 0.52 0.41 26.83
行前股本计算)
稀释每股收益(按发 0.39 0.31 25.81
行后股本计算)
净资产收益率 20.50% 20.81% -1.49
经营活动产生的现 33,082,628.09 33,095,137.88 0.04
金流量净额
每股经营活动产生 0.64 0.64 --
的现金流量净额
二、公司2007年半年度经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司2007年1～6月份营业总收入比上年同期增加2,640.37万元，增长了14.55%，主要是经营规模扩大、销售数量增长所致。

2、公司2007年1～6月份归属于母公司股东的净利润比上年同期增加534.84万元，增长了24.92%，主要是业务规模扩大，产品毛利率水平提高所致。

3、公司2007年1～6月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.25万元，减少了0.04%。


第六节 其他重要事项
重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、公司自2007年7月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生对公司可能有较大影响的事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。


第七节 上市保荐人及其意见
及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：东吴证券有限责任公司
住所：江苏省苏州市爱河桥路28号
法定代表人：吴永敏
保荐代表人：杨伟、申隆
项目主办人：苏北
电话：（0512）87668810
传真：（0512）65582005
二、上市保荐人推荐意见
上市保荐人东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券）认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《东吴证券有限责任公司关于江苏通润工具箱柜股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：
东吴证券认为，江苏通润工具箱柜股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

东吴证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一、2007年6月30日资产负债表
附件二、2007年1～6月利润表
附件三：2007年1～6月现金流量表
江苏通润工具箱柜股份有限公司
年 月 日
东吴证券有限责任公司
年 月 日