青岛市即墨区城市开发投资有限公司:19即墨债：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书
原标题:青岛市即墨区城市开发投资有限公司:19即墨债：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 城投公司logo 发行人 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 主承销商 二零一九年七月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债 务。本次债券募投项目实施主体为发行人。本次债券偿债保障措施主 要由募投项目收益及发行人自身经营收益构成。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本次债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 本次债券律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集 说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本次债券基本要素 （一）债券名称：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券（简称“19即墨专项债”）。 （二）发行总额：人民币12亿元。 （三）债券期限和利率：本次债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆放利 率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本 次债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在债券存续期内固定不变。 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本次 债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末 逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券 本金。 （四）债券形式：实名制记账式企业债券。 （五）发行方式和对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 本次债券的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （六）承销方式：余额包销。 （七）担保情况：无担保。 （八）还本付息方式：本次债券每年付息一次，本次债券设置本 金分期偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按 照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金。每次 还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有 人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不 计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付 息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自其兑付日起不另计利息。 （九）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人长期主体信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级。 （十）债权代理人/监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司 青岛即墨支行。 （十一）上市或交易流通安排：本次债券发行结束一个月内，发 行人将尽快就本次债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交 易场所上市或交易流通申请。 目录 释义 .............................................................................................................. 6 第一条债券发行依据 .................................................................................. 9 第二条本次债券发行的有关机构 ............................................................ 10 第三条发行概要 ........................................................................................ 15 第四条认购与托管 .................................................................................... 18 第五条债券发行网点 ................................................................................ 19 第六条认购人承诺 .................................................................................... 20 第七条债券本息兑付办法 ........................................................................ 22 第八条发行人基本情况 ............................................................................ 24 第九条发行人业务情况 ............................................................................ 43 第十条 财务会计信息 .............................................................................. 57 第十一条 已发行尚未兑付的债券 .......................................................... 87 第十二条 募集资金用途 ........................................................................ 90 第十三条 偿债保证措施 ........................................................................ 98 第十四条 投资者保护条款 .................................................................. 102 第十五条 风险揭示 .............................................................................. 115 第十六条 信用评级 .............................................................................. 121 第十七条 法律意见 .............................................................................. 125 第十八条 其他应说明的事项 .............................................................. 127 第十九条 备查文件 .............................................................................. 128 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/即墨城投/ 本公司/公司 指 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（原 即墨市城市开发投资有限公司）。 本次债券 指 人民币12亿元的2019年青岛市即墨区城 市开发投资有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券。 本次发行 指 本次债券的发行。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债 券而制作的《2019年青岛市即墨区城市开 发投资有限公司城市地下综合管廊建设 专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债 券而制作的《2019年青岛市即墨区城市开 发投资有限公司城市地下综合管廊建设 专项债券募集说明书摘要》。 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 市政府/市人民政府 指 青岛市人民政府。 即墨 指 即墨区（原即墨市）。 区政府/区人民政府 指 青岛市即墨区人民政府。 即墨区财政局/区财 指 青岛市即墨区财政局。 政局 即墨担保 指 青岛即墨政策融资担保有限公司。 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 上交所 指 上海证券交易所。 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司。 主承销商/簿记管理 人 指 本次债券发行及存续期内对华英证券有 限责任公司的简称。 鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司。 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本次债券最终发行 利率的过程。 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商组成的承销团。 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本次债券的份额承担债券发行的风 险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部自行购入。 债权代理人／监管银 行 指 上海浦东发展银行股份有限公司青岛即 墨支行。 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《债券债权代 理协议》。 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的《债券持有人 会议规则》。 监管协议 指 发行人与监管银行签署的《债券募集资金 使用专户监管协议》和《债券偿债资金专 户监管协议》。 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日 指 在北京市的商业银行的对公营业日（不包 括国家法定节假日）。 元 指 人民币元。 近三年 指 2016年、2017年和2018年。 第一条债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕101 号文件核准公开发行。 本次债券发行人董事会出具董事会决议同意发行本次债券，股东 出具《关于发行企业债券的股东决定》同意发行本次债券。 第二条本次债券发行的有关机构 一、发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司 住所：山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路2668号 法定代表人：王希海 联系人：王绍峰 联系地址：山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路2668号 联系电话：0532-88572102 传真：0532-88572102 邮政编码：266200 二、承销团 （一）主承销商/簿记管理人：华英证券有限责任公司 住所：无锡市滨湖区金融一街10号国联金融中心5层03、04及 05部分 法定代表人：姚志勇 联系人：陶冠群、苏良玉、林汉、岳明阳 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦A栋10楼 1002-1003室 联系电话：010-58113027 传真：010-58113091 邮政编码：100000 （二） 分销商：申港证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金 融大厦22楼 法定代表人：刘从军 联系人：邓敏敏 联系地址：深圳市福田区莲花路新世界文博中心23层 联系电话：0755-88608156 传真：0755-88607410 邮政编码：518000 分销商：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：鲍哿 联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 联系电话：010-57061589 传真：010-88027175 邮政编码：100029 分销商：宏信证券有限责任公司 住所：成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：申桓恺 联系地址：成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦14楼 联系电话：028-86199309 传真：028-86199370 邮政编码：610000 三、债券托管机构 （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 联系人：张志杰 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170733 传真：010-66168715 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 负责人：聂燕 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34 层 联系电话：021-68870172 传真：021-68875802 邮政编码：200120 四、交易所系统发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 总经理：蒋锋 联系人：孙治山 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦13层 电话：021-68809228 传真：021-68804868 邮政编码：200120 五、审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层 法定代表人：姚庚春 联系人：赵东南 联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层 联系电话：010-88000092 传真：010-88000006 邮政编码：100032 六、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：张剑文 联系人：由春江 联系地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 联系电话：010-88087959 传真：010-88086354 邮政编码：100033 七、发行人律师：北京德和衡（上海）律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南幢16楼 负责人：王有限 联系人：杨振伟 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南幢16 楼 联系电话：021-68867180 传真：021-68867180 邮政编码：200120 八、债权代理人／监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司青 岛即墨支行 住所：即墨区鹤山路59号 负责人：姜杰德 联系人：于实志 联系地址：青岛市即墨区鹤山路59号 联系电话：0532-58622657 邮政编码：266200 第三条发行概要 一、发行人：青岛市即墨区城市开发投资有限公司。 二、债券名称：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券（简称“19即墨专项债”）。 三、发行总额：人民币12亿元。 四、债券期限和利率：本次债券为7年期固定利率债券，票面年 利率为Shibor基准利率加上基本利差，在债券存续期内固定不变。 Shibor基准利率为《2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市 地下综合管廊建设专项债券申购与配售办法说明》公告日前5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本次 债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐 年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本 金。 五、发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元 为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000 元。 六、债券形式：实名制记账式企业债券。 七、发行方式和对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 本次债券的发行对象为在中证登上海分公司开立合格基金证券账 户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）。 八、发行期限：本次债券的发行期限为3个工作日，自2019年8 月1日起至2019年8月5日止。 九、簿记管理人：华英证券有限责任公司。 十、簿记建档日：本次债券的簿记建档日为2019年7月31日。 十一、发行首日：发行首日为本次债券发行期限的第1日，即2019 年8月1日。 十二、起息日：本次债券存续期限内每年的8月5日为该计息年 度的起息日。 十三、计息期限：自2019年8月5日至2026年8月4日。 十四、还本付息方式：本次债券每年付息一次，在债券存续期的 第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、 20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 十五、付息日：本次债券存续期内每年的8月5日为上1个计息 年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十六、兑付日：本次债券本金兑付日为2022年至2026年每年的 8月5日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工 作日）。 十七、本息兑付方式：通过本次债券托管机构办理。 十八、承销方式：余额包销。 十九、主承销商：华英证券有限责任公司。 二十、债券担保情况：无担保。 二十一、债权代理人/监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司 青岛即墨支行。 二十二、信用级别：中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人长期主体信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级。 二十三、上市或交易流通安排：本次债券发行结束一个月内，发 行人将尽快就本次债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易 场所上市或交易流通申请。 二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次 债券应缴纳的相关税款由投资者自行承担。 第四条认购与托管 一、本次债券为实名制记账式企业债券。本次债券的具体申购配 售办法详见发行前在相关媒体刊登的《2019年青岛市即墨区城市开发 投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券申购与配售办法说明》。 二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格 证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人 机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认 购本次债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本次债券由中央国债登记公司及中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司托管记载。中央国债登记公司托管的具体手续按中央 国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要 求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅 或在本次债券承销商发行网点索取。 四、投资者办理认购手续时，不需要缴纳任何附加费用；在办理 登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 第五条债券发行网点 一、本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。具体发行网点见附表 一。 二、本次债券通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律法规禁 止购买者除外)协议发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“▲” 的发行网点。 第六条认购人承诺 本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购 买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、投资者接受本募集说明书及其摘要对本次债券项下权利义务 的所有规定并受其约束； 二、本次债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更； 三、投资者认购本次债券即被视为接受《债权代理协议》及《债 券持有人会议规则》之权利及义务安排； 四、本次债券的债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变更 并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 五、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资 者同意并接受这种安排； 六、在本次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其 在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全 部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转 让： （一）本次债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对 本次债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构 对本次债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债 务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。 七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》作出的有 效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均接受 该决议。 第七条债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券付息日为 2020年至2026年每年的8月5日（如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后第一个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体办法将按照国家有关规定，由发行人在国家有关主管部门指定的媒 体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的 有关税款由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本次债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3-7 年即2022年至2026年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、 20%、20%、20%偿还债券本金。本次债券的兑付日为2022年至2026 年每年的8月5日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 一个工作日）。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名 册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债 券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽 略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每 年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自其兑付日起不另计利息。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易 流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体 事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布 的兑付公告中加以说明。 第八条发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司 成立日期：2003年9月25日 注册地址：山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路2668号 法定代表人：王希海 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：人民币叁亿零贰佰肆拾肆万元整 经营范围：以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投资， 政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设，参与重点优 势产业项目的投资发展，水利建设投资及运营，土地开发整理，棚户 区改造，房地产开发与经营（凭资质经营）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 发行人是即墨区重要的城市基础设施建设主体，目前主营业务以 城市基础设施建设、保障房建设、土地转让和房产销售为核心，地热 水销售、租赁、担保、咨询等其他业务同步稳定发展。 截至2018年12月31日，公司资产总额2,279,347.63万元，负债 总额1,315,364.24万元，所有者权益合计963,983.39万元。2018年度 实现主营业务收入152,753.52万元，净利润158,940.90万元。 二、历史沿革 青岛市即墨区城市开发投资有限公司（以下简称“公司”、“发 行人”、“即墨城投”）成立于2003年9月25日，系经即墨市人民 政府以《即墨市人民政府关于同意组建即墨市城市开发投资有限公司 的批复》（即政字〔2003〕12号）批准设立，由即墨市城市资产经营 管理中心和即墨市土地储备中心共同组建成立的有限责任公司，注册 资本30,000.00万元，其中即墨市土地储备中心以无形资产出资 28,500.00万元，占注册资本的95.00%，出资实物为土地使用权，原 土地使用者为即墨市大桥盐场，已于2003年11月7日过户给即墨城 投，该土地面积10,452,425平方米，土地性质为出让，评估值 909,360,975元，其中28,500.00万元列入实收资本账户，624,360,975 元列入资本公积账户。即墨市城市资产经营管理中心以货币形式出资 1,500.00万元，占注册资本的5%。此次出资已由全体股东于2003年 9月24日之前缴足，实收资本30,000.00万元，出资情况经山东大信 会计师事务所有限公司即墨分所审验确认并出具了鲁大信内验资字 （2003）第03219号验资报告。 2011年4月，根据即墨市人民政府《关于调整即墨市城市开发投 资有限公司股权比例的批复》（即政字〔2011〕1号），即墨市城市 资产经营管理中心增加货币出资7,500.00万元,变更后出资额为人民币 9,000.00万元，占变更后注册资本的30.00%；即墨市土地储备中心减 少出资7,500.00万元，减少的出资额转入资本公积，变更后出资额为 人民币21,000.00万元，占变更后注册资本的70.00%。此次变更实收 资本总额未发生变动，仍为30,000.00万元。该事项经青岛大信英德会 计师事务所审验并出具了青大信英德内验字（2011）第029号验资报 告。 2012年6月，根据《即墨市财政局关于调整即墨市城市开发投资 有限公司出资人的函》（即财国资函〔2012〕77号），公司原股东即 墨市城市资产经营管理中心被撤销，其职能及股权全部由即墨市财政 局承接，公司股东变更为即墨市土地储备中心和即墨市财政局，注册 资本总额不变，各股东出资额及持股比例不变。 2017年11月，公司新增股东国开发展基金有限公司，变更后公 司原股东出资额不变，国开发展基金有限公司认缴出资244.00万元， 青岛市即墨区土地储备中心占变更后注册资本的69.44%，即墨市财政 局占变更后注册资本的29.76%，国开基金有限公司占变更后注册资本 的0.81%。 2018年5月，根据青岛市即墨区人民政府作出《关于即墨市城市 开发投资有限公司股权变更有关事宜的会议纪要》（即政纪字[2018]23 号），会议确定将公司原股东即墨区财政局和土地储备中心所持有的 本公司99.19%的国有股权（人民币30,000.00万元）全部无偿划转给 青岛市即墨区国有资产运营服务中心。公司名称由“即墨市城市开发 投资有限公司”变更为“青岛市即墨区城市开发投资有限公司”，公 司住所由“山东省青岛市即墨区振华街51号”变更为“山东省青岛市 即墨区振华街51号”。公司股权结构变更为青岛市即墨区国有资产运 营服务中心出资30,000.00万元，持股比例99.19%，国开发展基金有 限公司出资244.00万元，持股比例0.81%。本次变更后，公司公司注 册资本和实际控制人未发生变化。 2018年10月，国开基金退出并将其持有股份全部转让给青岛市 即墨区国有资产运营服务中心，青岛市即墨区国有资产运营服务中心 持股100.00%。同时，发行人住所变更为“山东省青岛市即墨区潮海 街道办事处营流路2668号”。发行人此次股权变更已完成工商登记变 更。截至2018年10月末，公司注册资本仍为30,244.00万元。 截至本募集说明书签署之日，发行人的股权结构没有再发生任何 变化。 三、股东情况 （一）股权结构 发行人是经青岛市即墨区人民政府（原即墨市人民政府）批准， 依法注册成立的具有独立法人资格的有限责任公司。截至本募集说明 书签署之日，发行人注册资本30,244.00万元，出资人及出资比例如下 图所示： 图： 截至2018年12月31日公司股权结构情况 100.00% 100.00% 青岛市即墨区人民政府 青岛市即墨区国有资产运营服务中心 青岛市即墨区城市开发投资有限公司 （二）发行人股东和实际控制人情况 发行人为青岛市即墨区国有资产运营服务中心100%持股，实际控 制人为青岛市即墨区人民政府。 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理情况 按照《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规的要求， 公司建立了较为完善的治理结构和治理制度。 1、股东会 公司不设股东会，由青岛市即墨区人民政府授权青岛市即墨区国 有资产运营服务中心行使股东职权，履行出资人职责： （1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职 工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审 议批准董事会的报告和监事会的报告；（4）审议批准公司年度财务预、 决算方案和利润分配、弥补亏损方案；（5）对公司增加或减少注册资 本作出决定；（6）对发行公司债券作出决议；（7）对公司合并、分 立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（8）修改公司章程；（9） 公司章程规定的其他职权。 2、董事会 公司设董事会，成员九人，股东委派产生七名董事，两名董事由 职工代表大会选举产生。董事会设董事长一人。董事长由青岛市即墨 区国有资产运营服务中心从董事会成员中委派。董事任期为三年，董 事任期届满，可以连选连任。董事会行使下列职权： （1）执行股东的决定，并向股东报告工作；（2）决定公司的经 营计划和投资方案；（3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司增加 或者减少注册资本的方案；（6）制定公司合并、分立、解散或变更公 司形式的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）决定聘任 或者解聘公司总经理、副总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名 决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；（9）制定公司的基 本管理制度；（10）支持公司党组织履行职责，开展工作；（11）党 员成员积极支持，主动参与党建工作；（12）章程规定的其他职权。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。 3、监事会 公司设监事会，成员五人，其中三人公司股东委派产生，另两名 由职工代表大会选举产生。监事的任期每届为3年，可以连任。监事 可以列席董事会会议。监事会行使下列职权： （1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议 的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员 的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4） 支持公司党组织履行职责，开展工作；（5）党员成员积极支持、主动 参与党建工作；（6）公司章程规定的其他职权。 4、经理层 本公司设总经理1名，设副总经理4名，由董事会决定聘任或者 解聘。董事会成员可以兼任总经理、副总经理。总经理对董事会负责， 总经理行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构 设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规 章；（6）提请聘任或者解聘公司财务负责人；（7）决定聘任或者解 聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）董事会授予 的其他职权。 （二）公司组织结构 公司以高效、精简为原则，根据公司定位、业务特点及需要设置 了综合部、资产运营部、工程管理部、融资部、资金财务部等职能部 门，组织结构图如下： 594622307 （三）公司独立性 1、机构独立 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 2、人员独立 发行人建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系， 独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人董事、监事及高级管理 人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生，不存在 违反法定程序作出人事任免决定的情况。公司的行政管理人员、财务 人员和业务人员，办公机构分开，不存在混合经营的情况，所有人员 专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不在别处任任何职务。 3、资产完整 公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司的主要资产包 括房屋、土地、办公设备、交通工具、海域使用权等，上述资产产权 清晰，独立于股东。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在 资产、资金及其他资源被股东占用的情况。 4、财务独立 公司设置独立的财务部门，建立了健全的财务会计管理制度，在 银行开设独立企业账户，未与政府部门共用银行账户行为，并且依法 独立纳税。 五、发行人子公司情况 （一）发行人控股子公司情况 截至2018年12月31日，发行人纳入合并报表范围的子公司、控 股公司合计5家，二级控股子公司3家，其基本情况如下所示： 公司名称 级次 注册资本（万元） 控股 比例 投资金额（万元） 是否 并表 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 一级 3,000.00 70.00% 2,100.00 是 即墨市鼎泰德开发建设有限公司 一级 7,000.00 100.00% 7,000.00 是 青岛温泉地热开发有限公司 一级 1,867.00 80.02% 1,494.00 是 即墨市海洋温泉投资发展有限公司 一级 1,000.00 100.00% 1,000.00 是 青岛即墨政策融资担保有限公司 一级 10,000.00 60.00% 6,000.00 是 青岛邦富财务咨询有限公司 二级 10.00 100.00% 10.00 是 青岛正泽润工贸有限公司 二级 10.00 100.00% 10.00 是 青岛市即墨古城君澜度假酒店管理 二级 3,000.00 100.00% 3,000.00 是 有限公司 1、即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区东门里大街2号 法定代表人：付鲁江 注册资本：3,000万元 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司成立于2013年10月18日。经营 范围主要包括：以自有资产进行经营管理，以自有资金对外投资，参 与重点优势产业项目建设，城乡基础设施建设，水利建设及运营，道 路建设与施工，土地开发整理，棚户区改造，房地产开发经营、房屋 租赁、物业管理（涉及许可证的，须凭许可证经营）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2018年12月31日，即墨市鼎泰盛开发建设有限公司总资产 112,715.76万元，总负债111,441.76万元，所有者权益0.13万元；2018 年全年实现营业收入1,347.95万元，利润总额-462.92万元，净利润 -462.92万元，2018年利润总额和净利润为负数，主要原因是尚未收到 棚户区改造一期项目的承建费用，日常费用开支大于营业收入，导致 出现亏损。 2、即墨市鼎泰德开发建设有限公司 注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区东门里大街2号 法定代表人：李丙江 注册资本：7,000万元 即墨市鼎泰德开发建设有限公司成立于2013年11月11日。经营 范围主要包括： 房地产开发与经营；房地产销售；项目管理；房屋租 赁;物业管理；酒店管理（不含餐饮、住宿）；以自有资金对外投资， 以自有资产进行经营管理，参与重点优势产业项目建设；城乡基础设 施建设，水利建设及运营，市政工程建设与施工，土地开发整理（不 含爆破），棚户区改造，园林绿化；设计、制作、代理、发布国内广 告，工艺美术品制作销售（金银品除外），活动策划，企业形象策划， 礼仪服务，文化艺术交流策划咨询（除经纪），展览展陈服务；旅游 产品开发制作；批发零售钢筋、水泥、沙石、土坊、建筑五金材料、 化工原料（不含危险品）（以上范围涉及许可证的，须凭许可证经营） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，即墨市鼎泰德开发建设有限公司总资产 346,037.06万元，总负债351,956.72万元，所有者权益-5,919.66万元， 2018年全年实现营业收入47,174.85万元，利润总额2057.36万元，净利 润2,061.04万元。 3、青岛温泉地热开发有限公司 注册地址：山东省青岛市即墨市温泉街道办事处温泉一路83号 法定代表人：王璇 注册资本：1,867万元 青岛温泉地热开发投资有限公司成立于2008年08月14日。经营 范围主要包括： 一般经营项目:一般低压管道施工及维护；地热信息咨 询服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 截至2018年12月31日，青岛温泉地热开发有限公司总资产 32,478.86万元，总负债30,513.67万元，所有者权益1,965.19万元，2018 年全年实现营业收入469.87万元，利润总额-163.43万元，净利润-163.41 万元。2018年，主要原因是前期管道铺设费用支出较多，故利润为负。 4、即墨市海洋温泉投资发展有限公司 注册地址：山东省青岛市即墨市振华街51号 法定代表人：于超 注册资本：1,000万元 即墨市海洋温泉投资发展有限公司成立于2016年06月30日。经 营范围主要包括： 以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投 资，政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设及公共事 业项目建设，政府资产项目的投资开发与运营，参与重点优势产业项 目的投资发展，水利建设投资及运营（未经金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），土地开发整理， 棚户区改造，房地产开发与经营，河口滩涂和河道水土资源开发，批 发零售金属材料、钢材、建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 截至2018年12月31日，即墨市海洋温泉投资发展有限公司总资 产986.20万元，总负债0.16万元，所有者权益986.04万元，2018年 营业收入0万元，利润总额-0.06万元，净利润-14.39万元。该公司暂 无业务开展未有收入。 5、青岛即墨政策融资担保有限公司 注册地址：青岛即墨市岙兰路1217号 法定代表人：车仁栋 注册资本：10,000万元 青岛即墨政策融资担保有限公司成立于2011年02月26日。经营 范围主要包括：贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保, 信用证担保；诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、 尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、 财务顾问等中介服务；按照监管规定，以自有资金进行投资（融资性 担保机构经营许可证 有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，青岛即墨政策融资担保有限公司总资产 15,979.08万元，总负债5,439.06万元，所有者权益10,540.02万元， 2018年全年实现营业收入166.62万元，利润总额-13.07万元，净利润 -8.2万元。2018年因管理费用和提取担保赔偿准备较多，导致利润为 负。 6、青岛邦富财务咨询有限公司 注册地址：青岛即墨市岙兰路1217号 法定代表人：荣宪波 注册资本：10万元 青岛邦富财务咨询有限公司成立于2015年01月13日。经营范围 主要包括：商务信息咨询服务，企业管理咨询，企业营销策划，会展 会务服务；批发零售办公设备及配件、办公用品。 （依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，青岛邦富财务咨询有限公司总资产 168.17万元，总负债0.08万元，所有者权益168.09万元，2018年全 年实现营业收入0万元，利润总额2.07万元，净利润1.84万元。 7、青岛正泽润工贸有限公司 注册地址：青岛即墨市岙兰路1217号 法定代表人：荣宪波 注册资本：10万元 青岛正泽润工贸有限公司成立于2015年01月13日。经营范围主 要包括：生产、加工模具、塑胶制品、工艺美术品、五金交电、日用 百货；批发、零售建筑材料、五金交电、化工原料、电子设备及零配 件、日用百货、化妆品、服装鞋帽、纺织品。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，青岛正泽润工贸有限公司总资产32.93 万元，总负债0.009万元，所有者权益32.92万元，2018年营业收入0 万元，利润总额0.27万元，净利润0.25万元。 （二）主要参股公司 截至2018年12月末，发行人拥有参股公司5家，详见下表： 单位：万元，% 公司名称 注册资本 参股比例 表决权比例 投资金额 青岛正大现代畜禽发展有限公司 6,000.00 50.00 50.00 3,000.00 青岛中科慧聚文化创意有限公司 1,000.00 15.00 15.00 150.00 即墨市资产管理有限公司 10,000.00 45.00 45.00 4,500.00 即墨市融城投资合伙企业（有限合伙） 32,000.00 37.50 37.50 12,000.00 青岛鑫诚恒业开发建设股份有限公司 5,000.00 15.00 15.00 750.00 合计 54,000.00 - - 20,400.00 1、青岛正大现代畜禽发展有限公司 青岛正大现代畜禽发展有限公司成立于2011年8月9日，法人代 表杨小平，注册地址青岛即墨市华山镇后柘村西，注册资本6,000.00 万元，其中青岛市即墨区城市开发投资有限公司出资人民币3,000.00 万元，占比50.00%；正大青岛控股（香港）有限公司以货币形式出资 476.00万美元，占比50.00%。经营范围：肉鸡养殖（不含种禽）；批 发饲料、饲料添加剂、初级农产品（不含粮食），相关技术服务与咨 询（中介除外），农业技术咨询，饲养设施、设备代理进出口，相关 技术进出口；机械设备及厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年末，青岛正大现代畜禽发展有限公司总资产6,883.00 万元，总负债1,578.29万元，所有者权益5,304.71万元，2018年全年 实现营业收入0 万元，利润总额-211.48万元，净利润-211.48万元。 2018年主要因为近年在即墨区北安街道办事处新建一处大型养鸡场， 前期投入较多收入较少，导致利润为负。 2、青岛中科慧聚文化创意有限公司 青岛中科慧聚文化创意有限公司成立于2014年10月28日，法人 代表刘晓秋，注册地址青青岛即墨市环秀街道办事处烟台前村珠江一 路528号，注册资本1,000.00万元，其中青岛市即墨区城市开发投资 有限公司出资150.00万元，占比15.00%；青岛新起点文化科技有限 公司司出资700.00万元，占比70.00%；北京中自投资管理有限公司 出资150.00万元，占比15.00%。经营范围：影视动漫制作；文化产 业运营和文化项目产业投资、文化艺术咨询服务；会展服务；文化艺 术品经营（不含文物）、文化产业规划设计、机械自动化技术推广、 开发、转让、咨询服务；数字化信息咨询；计算机软件开发。 截至2018年末，青岛中科慧聚文化创意有限公司总资产1,350.87 万元，总负债211.93万元，所有者权益1,138.94万元，2018年全年实 现营业收入1,791.72万元，利润总额25.27万元，净利润25.27万元。 3、即墨市资产管理有限公司 即墨市资产管理有限公司成立于2017年11月8日，法人代表王 嵘涛，注册地址山东省青岛市即墨市振华街128号，注册资本10,000.00 万元，其中青岛市即墨区城市开发投资有限公司出资4,500.00万元， 占比45.00%；山东省金融资产管理公司出资5,500.00万元，占比 55.00%。经营范围：资产的收购、管理和处置，受托资产管理，企业 管理咨询，对外投资，资产重组、并购及项目融资，土地整理（未经 金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融 业务）。 截止2018年末，即墨市资产管理有限公司总资产23,560.91万元， 总负债13,357.65万元，所有者权益10,203.26万元，2018年全年实现 营业收入286.99万元，利润总额270.36万元，净利润202.77万元。 4、即墨市融城投资合伙企业（有限合伙） 即墨市融城投资合伙企业（有限合伙）成立于2017年12月12 日，执行事务合伙人即墨市资产管理有限公司（委派代表：黄兴东）， 注资地址：山东省青岛市即墨市振华街128号，注册资本32,050.00 万元，其中青岛市即墨区城市开发投资有限公司出资12,000.00万元， 占比37.44%，山东省金融资产管理有限公司出资20,000.00万元，占 比62.40%，即墨市资产管理有限公司出资50.00万元，占比0.16%。 经营范围：以自由资金进项资产的重组、收购、并购、管理和处置、 对外投资；受托资产管理；企业管理咨询（未经金融监管部门批准， 不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。 截止2018年末，即墨市融城投资合伙企业（有限合伙）总资产 30,165.94万元，总负债0万元，所有者权益30,165.94万元，2018年 全年实现营业收入119.62万元，利润总额-184万元，净利润-184万元。 5、青岛鑫诚恒业开发建设股份有限公司 青岛鑫诚恒业开发建设股份有限公司成立于2015年10月16日， 法人代表邢可鹏，注册地址山东省青岛市即墨市省级经济开发区蓝色 新区龙山路东鹤山路北，注册资本5,000.00万元，其中青岛市即墨区 城市开发投资有限公司出资750.00万元，占比15.00%；青岛市即墨 区城市旅游开发投资有限公司出资750.00万元，占比15.00%；山东 省鑫诚恒业开发建设有限公司出资3,500.00万元，占比70.00%。经营 范围：信息科技、互联网络科技的开发；科技企业的孵化；酒店资产 的投资运营管理及相关咨询；旅游信息咨询、会议、会展服务；以自 有资金对外投资；蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设； 土地征用开发整理；参与重点优势产业项目的投资发展；房地产开发； 商品房销售；物业管理（凭资质经营）；自有房屋的对外租赁；园林 绿化；办公房、商业房、广告位租赁。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月末，山东省鑫诚恒业开发建设有限公司资产总 额877,306.42万元，负债总额629,861.68万元，所有者权益247,444.74 万元。2018年全年盈利为负。2018年度，公司实现营业收入12,211.65 万元，净利润54,035.09万元。 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 发行人主要董事、监事及高级管理人员名单表 名称 姓名 工作单位及职务 任职起止时间 董事会 王希海 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司法人代表、董事长 2019年2月至2022年2 月 李健全 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司总经理 2019年2月至2022年2 月 薛阳 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司副总经理 2019年2月至2022年2 月 李岩 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司副总经理 2019年2月至2022年2 月 韩新峰 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司副总经理 2019年2月至2022年2 月 于天亮 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司副总经理 2019年2月至2022年2 月 胡志刚 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司工会主席 2019年2月至2022年2 月 车仁栋 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司职工董事 2019年2月至2022年2 月 王璇 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司职工董事 2019年2月至2022年2 月 监事会 陆卓超 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司监事会主席 2019年2月至2022年2 月 李日勇 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司监事 2019年2月至2022年2 月 刘彬 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司监事 2019年2月至2022年2 月 于磊 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司职工监事 2019年2月至2022年2 月 李文杰 青岛市即墨区城市开发投资有 2019年2月至2022年2 名称 姓名 工作单位及职务 任职起止时间 限公司职工监事 月 高级管理 人员 王希海 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司法人代表、董事长 2019年2月至2022年2 月 李健全 青岛市即墨区城市开发投资有 限公司总经理 2019年2月至2022年2 月 （一）董事 王希海，男，1970年12月出生，大学本科学历。2005年9月至 2011年1月在即墨市政府任办公室副主任；2011年1月至2012年8 月在即墨市王村镇任党委副书记、镇长；2012年8月至2015年8月 在即墨市田横镇任党委副书记、镇长；2015年8月至2019年2月在 青岛环保产业园管理委员会任主任、党总支副书记；2019年2月至今 在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任法人代表、董事长。 李健全，男，1970年4月出生，大学本科学历。1990年1月至 1999年4月在即墨市工商局蓝村工商所任职员；1999年4月至2012 年12月在即墨市市场建设服务中心任所长；2012年12月至2013年 12月在即墨市市场建设服务中心任副主任；2014年1月至2016年12 月在即墨环保产业园管委会任副主任；2016年12月至2019年2月在 即墨供销社任理事长；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资 有限公司任总经理、董事。 薛阳，男，1975年11月出生，大学本科学历。2003年8月至2006 年2月在即墨市人民医院任审计科副主任；2006年2月至2012年6 月在在即墨市人民医院任审计科主任；2012年6月至2012年12月在 华山镇任副镇长；2012年12月至2016年11月在即墨省级高新区管 委任副主任；2016年11月至2019年2月在即墨省级高新技术产业开 发区管理委员会规划建设局任副局长；2019年2月至今在青岛市即墨 区城市开发投资有限公司任副总经理、董事。 李岩，男，1974年7月出生，大学本科学历。1996年12月至2007 年8月在即墨市财贸办任职员；2007年8月至2009年7月在即墨市 财贸办任蔬菜办副主任；2009年7月至2010年12月在即墨市财贸办 任市场办主任；2010年12月至2013年4月在即墨市商务局任市场办 主任；2013年4月至2019年2月在青岛环保产业园管委会任副主任； 2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任副总经理、 董事。 韩新峰，男，1977年4月出生，大学本科学历。2004年7月2005 年12月在即墨市经济发展局任团委书记；2005年12月至2011年1 月在即墨市企业发展局任团委书记；2011年1月至2014年12月在即 墨市工业和信息化局任纪委副书记、团委书记；2014年12月至2019 年2月在即墨市科技和工业信息化局任纪委副书记、团委书记；2019 年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任副总经理、董事。 于天亮，男，1983年1月出生，大学本科学历。2005年12月至 2011年9月在即墨市城市资产经营管理中心任科员；2011年9月至 2012年11月在即墨市财政局税政办任职员；2012年11月至2013年 11月在即墨市财政局任副股级干部；2013年11月至2015年3月在即 墨市财政局任正股级干部；2015年3月至2019年2月在青岛市即墨 区国有资产运营服务中心任正股级干部；2019年2月至今在青岛市即 墨区城市开发投资有限公司任副总经理、董事。 胡志刚，男，1976年12月出生，大学本科学历。2003年8月至 2011年9月在即墨市城市资产经营管理中心任科员；2011年9月至 2012年11月在即墨市财政局税政办任职员；2012年11月至2013年 11月在即墨市财政局任副股级干部；2013年11月至2015年3月在即 墨市财政局任正股级干部；2015年3月至2019年2月在青岛市即墨 区国有资产运营服务中心任正股级干部；2019年2月至今在青岛市即 墨区城市开发投资有限公司任工会主席、董事。 车仁栋，女，1984年9月出生，大学本科学历。曾于2008年3 月至2016年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公司办公室任职 员；2016年2月起至2019年2月任青岛市即墨区城市开发投资有限 公司任法人代表、董事长兼经理；2019年2月至今在青岛市即墨区城 市开发投资有限公司任投资管理部科长、职工董事。 王璇，女，1987年1月出生，大学本科学历，中共党员。曾于2009 年8月至2012年7月在山东银座汽车有限公司综合管理办公室任专 员；2012年11月至2016年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公 司融资部任科员；2016年2月至2019年2月在青岛市即墨区城市开 发投资有限公司任副董事长兼副经理；2019年2月至今在青岛市即墨 区城市开发投资有限公司任资本运营部科长、职工董事。 （二）监事 陆卓超，男，1992年2月出生，大学本科学历。曾于2014年8 月至2016年2月，在青岛市即墨区城市开发投资有限公司工程科任科 员；2016年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任监事， 2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任监事会主 席。 李日勇，男，1975年11月出生，大学专科学历。曾于2014年7 月至2019年2月，在青岛市即墨区城市开发投资有限公司资产科任科 员；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任监事。 刘彬，男，1984年12月出生，大学本科学历。曾于2007年7月 至2012年11月，在青岛昊通装饰工程有限公司任职员；2012年11 月至2016年2月青岛市即墨区城市开发投资有限公司任职员；2016 年2月至今青岛市即墨区城市开发投资有限公司任董事；2019年2月 至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任监事。 于磊，男，1986年6月出生，大学本科学历。曾于2009年7月 至2011年8月，在中交第四公路工程局第五工程处十天高速项目任技 术员；2011年8月至2012年12月在山东东泰工程咨询有限责任公司 任结构设计员；2012年11月至2019年2月在青岛市即墨区城市开发 投资有限公司工程科任科员；2019年2月至今在青岛市即墨区城市开 发投资有限公司任职工监事。 李文杰，男，1989年6月出生，大学本科学历。曾于2013年8 月至2014年8月在青岛硅谷置业有限公司任科员；2014年9月至2019 年2月在青岛市即墨区城市开发投资有限公司工程科任科员；2019年 2月至今在青岛市即墨区城市开发投资有限公司任职工监事。 （三）高级管理人员 王希海，法定代表人。简历详见“董事基本情况”。 李健全，总经理。简历详见“董事基本情况”。 第九条发行人业务情况 一、发行人主营业务情况 （一）经营范围 发行人经营范围：以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对 外投资，政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设，参 与重点优势产业项目的投资发展，水利建设投资及运营，土地开发整 理，棚户区改造，房地产开发与经营（凭资质经营）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）主营业务经营情况 发行人是青岛市即墨区重要的城市基础设施建设主体，目前主营 业务以城市基础设施建设、保障房建设和房产销售为核心，地热水销 售、租赁、担保、咨询等其他业务同步稳定发展。2016-2018年，发 行人各主营业务板块收入如下表： 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 2016年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务收入合计 147,692.38 100.00% 118,611.08 100.00% 89,059.70 100.00% 城市基础设施建设板块 - - - - - - 保障房建设板块 83,196.20 56.33% 83,196.20 70.14% 83,196.20 93.42% 房产销售板块 60,875.92 41.22% 33,759.75 28.46% 3,082.71 3.46% 其他业务板块 3,620.26 2.45% 1,655.13 1.40% 2,780.79 3.12% 2016-2018年，发行人主营业务收入分别为89,059.70万元、 118,611.08万元和147,692.38万元，主要来源于城市基础设施建设业 务、保障房建设业务和房产销售业务。发行人主营业务收入呈递年增 长趋势，主要由于公司保障房项目逐步完工，房产销售收入增长较快。 （三）主营业务板块经营情况 发行人的主营业务主要由城市基础设施建设、保障房建设、房产 销售和其他业务等板块组成。 1、城市基础设施建设业务 城市基础设施建设板块在发行人营业收入、成本、利润构成中占 比较高，是发行人重要的收入和利润来源。作为即墨区城市基础设施 建设的主体，发行人承担了即墨区主要的基础设施工程项目。发行人 主要采用政府委托代建模式承接即墨区城市基础设施建设项目，即与 即墨区财政局签订代建协议，由公司负责项目投融资和建设，在项目 建成后移交给即墨区财政局，即墨区财政局按照工程总款项的120% 支付款，确认为发行人的委托代建收入。 公司近几年承担的VR花果山主题文化产业项目、刘家庄天宫院 社区项目、鳌山湾旅游风景区绿化等项目均已于2015年完工；即墨市 墨水河样板段综合整治项目，职教园区项目均按项目进程建设。 表：最近三年发行人城市基础设施建设业务收入情况表 单位：万元 工程项目名称 总投资 已投资额 竣工结算年份 已确认收入 即墨市花果山主题文化产业项目 7,301.20 7,301.20 2015年 8,761.44 即墨市刘家庄天宫院社区项目 11,420.50 11,420.50 2015年 13,704.60 即墨市鳌山湾旅游风景区绿化项目 36,063.75 36,063.75 2015年 43,276.50 即墨市墨水河样板段综合整治项目 48,781.90 39,696.32 预计2019年 - 职教园区项目 140,200.50 1,431.47 预计2020年 - 2、保障房建设业务 发行人是即墨区主要的保障房承建主体，近三年发行人承接的保 障房建设项目为即墨市南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改造 项目，该项目分为棚户区改造一期项目、棚户区改造二期项目和棚户 区改造二期公建、绿化项目。 （1）棚户区改造一期项目 棚户区改造一期项目,由发行人与即墨市财政局签署《投资建设与 收购（BT）协议书》（简称“BT”协议），发行人负责资金筹措并投资 建设，项目土地由发行人通过“招、拍、挂”的方式取得，再由政府 负责按期回购。即墨市人民政府会议通过，由即墨市财政局分八期向 发行人支付BT项目收购款，自2016年至2022年每年12月份支付一 次，应支付的BT项目收购款列入当年财政预算。BT项目收购款包括 项目投资额和合理投资回报两部分，合理投资回报为项目投资额的 20%。 表：最近三年发行人保障房建设业务收入情况表 单位：万元 工程项目名称 总投资 已投资额 完工年份 结算年份 已确认收入 棚户区改造一期项目 462,201.12 462,201.12 2016年 2016年 83,196.20 2017年 83,196.20 2018年 83,196.20 （2）棚户区改造二期项目和公建、绿化项目 棚户区改造二期项目建设内容主要为即墨市南关等十四个村（居） 危旧房（棚户区）改造项目中自主销售的古城住宅和商业网点建设。 项目总投资约348,217.41万元，新建住宅、商业、城墙、地下及室外 景观、公共配套等总面积365,109.83平方米,其中地上建筑面积为 162,882.89平方米，包括住宅70,527.92平方米、商业70,853.00平方 米、城墙商业20,050.22平方米；地下总建筑面积202,226.94平方米。 该项目经营模式为发行人自建自销，因此虽然项目属于棚户区改造， 发行人将其按房产开发业务核算。 棚户区改造二期公建、绿化项目建设内容为棚户区改造二期的公 建、绿化及道路等，是棚户区改造二期项目的配套项目。项目总投资 约67,250.78万元，经营模式为发行人承担建设成本，由棚户区改造二 期项目的利润弥补相关成本费用。 3、房产开发业务 发行人商业房产开发业务经营规范，开发主体具备相应资质。发 行人房产开发业务主要指发行人承接的保障房建设项目中除去用于拆 迁户就地安置之外的自主销售的商品房、商业网点、地下车位等的开 发建设。 发行人近三年房产销售收入来源于坊子街区域回迁安置房项目自 主销售收入和上节“2、保障房建设业务”中即墨市南关等十四个村（居） 危旧房（棚户区）改造项目棚户区改造二期项目的自主销售收入。 表：最近三年发行人房产开发业务收入情况表 单位：万元 房产销售项目 2018年度 2017年度 2016年度 坊子街区域回迁安置房项目 458.41 13,321.70 3,082.71 南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改 造项目棚户区改造二期项目 46,938.02 20,438.05 - 古城项目 13,479.49 - - 合计 60,875.92 33,759.75 3,082.71 坊子街区域回迁安置房项目完工于2012年，包括安置完毕后剩余 的653套房产、8,199平方米商业网点及987个地下车位。2016-2018 年，该项目实现房产销售收入3,082.71万元、13,321.70万元和458.41 万元。 表：截至2018年12月末发行人坊子街区域回迁安置房项目销售情况表 单位：万元、平方米 项目名称 类型 完工时间 项目总投资 已投资金额 可售建筑面积 已售面积 已实现收入 坊子街区域回 迁安置房项目 商业\ 住宅 2011年 10月 48,500.00 48,500.00 77,953.64 59,499.03 29,500.39 南关等十四个村（居）危旧房（棚户区）改造项目棚户区改造二 期项目完工于2017年。2017年实现销售收入20,438.05亿元，2018 年实现销售收入46,938.02亿元。 表：截至2018年12月末发行人棚户区改造项目二期项目销售情况表 单位：万元、平方米 项 目 总建筑面积 竣工面积 已售面积 未销售面积 已售金额 南关等十四个村（居）危旧房（棚户 区）改造项目棚户区改造二期项目 161,431.14 149,071.31 34,436.48 126,994.66 67,376.07 4、其他业务 （1）拆迁业务 发行人拆迁收入主要包括两部分，其中：一部分是发行人位于棚 户区改造片区土地资产被征迁取得的补偿收入，另一部分棚户区改造 片区拆迁改造项目拆迁补偿款由城投公司负责发放，相应的被征迁人 因选择安置房屋面积超过原被征迁面积需要缴纳的差价款由城投公司 负责收取，收到的差价款确认为拆迁收入。近三年，发行人实现拆迁 收入1,083.18万元、159.39万元和1,924.06万元。 （2）土地转让业务 发行人通过土地招拍挂程序获得出让地，再向其他开发商转让， 转让金额相应计入土地转让收入。发行人土地出让收入受到政府政策 和当地房地产市场波动影响较大， 2016年和2017年发行人未产生土 地转让收入。2018年1-12月，发行人转让三宗土地，面积合计12.28 万平方米，实现土地出让收入4,824.31万元。 （3）温泉地热业务 发行人控股子公司青岛温泉地热开发有限公司是即墨市温泉镇温 泉地热水的经营主体，目前主要是向温泉区域内数十家以洗浴为特色 的高中端度假酒店、公寓等提供温泉地热水源，在经营上具有垄断性。 近三年，公司分别实现地热水销售44.08万立方米、51.46万立方米和 49.81万立方米，分别实现销售收入440.82万元、485.48万元和469.87 万元。 （4）租赁业务 发行人名下租赁费收入主要来源为土地租赁收入、养殖池租赁收 入及部分广告牌租赁收入。近三年，发行人分别实现租赁费收入807.15 万元、833.37万元和1,059.71万元。 （5）担保业务 发行人担保业务由子公司青岛即墨政策融资担保有限公司负责运 营。即墨担保是经即墨区人民政府批准依法成立的政策性担保公司。 即墨担保的主营业务收入大部分来源于担保费收入及手续费收入，目 前担保费率控制在2%以下，相对于其他担保公司偏低，因此即墨区 人民政府为扶持业务发展从费率补贴和税收政策上给与多项优惠政 策。 截至2018年12月末，青岛即墨政策担保公司对外担保余额为 4,167.00万元。近三年，发行人分别实现担保费收入277.74万元、152.42 万元和99.55万元。 二、发行人所在行业情况 （一）城市基础设施建设行业 1．我国城市基础设施建设行业的现状和前景 城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组 成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资 规模大、回收期长，且回报率易受国家政策调控影响。但是，城市基 础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效 率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明 显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主 导作用。 改革开放以来，随着国民经济持续增长，我国城镇化进程保持着 稳步发展的态势。根据国家统计局公布的数据，2015年中国城镇化率 达到56.10%。城市已经成为我国国民经济和社会发展的主体，成为促 进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。然而，目前 我国城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居 民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来 水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。 城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题。 未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深 入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基 础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基 础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。 2、即墨区城市基础设施建设行业的现状和前景 根据《2018年即墨区国民经济和社会发展统计公报》，截至2018 年末即墨区城镇化率达58.15%。其中全区城区道路总长度870公里， 道路面积1,267万平方米；全区全年天然气供应总量12,710万立方米， 液化气供应总量3,012吨；城区公交车线路93条，线路总里程数682 公里；建成区绿化覆盖面积2,795公顷，绿化覆盖率43.3%，园林绿 地面积2,550公顷，公园11个，公园面积771公顷，公园绿地面积815 公顷。 未来，即墨将继续着力建设特色鲜明的现代化新城区。顺应广大 市民对美好城市环境的新期待，全面对标青岛主城区标准，落实美丽 青岛三年行动计划，加强生态修复和城市修补，塑造更具特色、更加 时尚、更富气质的品质即墨。老城区重点抓好即墨古城后续建设运营， 完成公建展陈和景观配套，打造承载历史底蕴、展现地域形象的城市 新名片。东部区域重点贯通47公里市政道路，实施高水平亮化和景观 工程，促进华西医院青岛医院投入使用、实验学校和幼儿园秋季招生、 射击运动中心建成启用，引进建设商业综合设施，彰显生态型现代化 新区形象。西部区域重点实施站前商务区、卓悦时光旅游服务综合体 建设以及龙王河治理等工程，启动即墨北站连接地铁7号线城阳段有 轨电车基础工作。南部区域重点推进集总部经济、商务中心、文化休 闲于一体的城市综合体建设，开工环秀湖公园二期。北部区域重点推 动汽车公园二期建设，开展宋化泉环湖区域规划设计，加强烟青路等 主干道路沿线整治，打造环境优美、特色鲜明的城市新门户。 不断完善城市功能。加快贾家庄等村庄安置区进度，启动东关等 村庄社区化改造。实施威青路、灵山互通立交等重要路段和节点拓宽 改建，贯通整修海尔路、营流路等城市道路，在服装市场等重点区域 新建过街天桥和立体停车场，推广智慧停车管理系统，进一步提升道 路通行能力。加强公共交通枢纽站研究，调整优化6条公交线路，更 新增加LNG公交车50辆，改造公交候车亭100处，倡导市民绿色低 碳出行。继续开展“品质即墨”绿化提升，落实沿街项目预留5%开放绿 地要求，高标准绿化天山一路、文化路等道路，改建5处游园绿地， 新增绿化面积98万平方米。推进地标建筑、公园广场高水平亮化，更 新崂山一路等14条道路照明设施。升级西部污水处理厂，持续整治墨 水河、龙泉河，完成7条支流截污清淤。实施27个小区二次供水改造， 扩大集中供热200万平方米。 （二）安置房业务 1、我国安置房行业的现状和前景 安置房是房地产行业中的一个重要产品。我国目前正处于工业化 和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳 步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活 水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发 展的原动力。从而，房地产行业的发展也为安置房建设提供有利的市 场环境。 此外，城中村是我国城市化发展中急需解决的重要问题，城中村 的改造也为安置房建设提供了大量的需求。改革开放以来，伴随着城 市的不断扩大，原来城乡结合部的村庄逐渐被城市包围或半包围，但 其与城市社区在建筑景观、人口构成、经济特征、行政管理、生活方 式等方面存在着明显差异，成为阻碍地方经济发展、影响城市旅游形 象的重大问题。因此，近年来各地区都将城中村改造作为城市规划建 设过程中的重点、难点问题。城市化的快速发展，城中村的大规模改 造，为安置房建设提供了大量需求。 2、即墨区安置房行业的现状和前景 根据《即墨市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，即 墨区将进一步完善住房保障制度体系，着力解决城市中低收入家庭住 房困难，加快建立廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造安置房等多 层次住房保障制度体系。完善住房保障和供应体系，着力解决好中低 收入家庭和外来务工人员住房困难，引导社会力量参与保障性安居工 程建设和运营。建立保障性住房分配、运营和管理使用，以及常态化 申请、审核、轮候制度，建立动态退出机制。科学推进城中村改造， 加大城区危旧简易楼房改造力度。 三、发行人行业地位及竞争优势 （一）行业地位 发行人作为即墨区内主要的国有资产运营主体，主要负责即墨区 范围内的城市基础设施建设、保障房及其他配套设施建设职能，承担 了即墨区内重大项目的建设工作，在区域内相关行业占据重要地位。 （二）竞争优势 1、突出的区位优势 即墨区处于山东半岛城市群核心地带，也处于日韩等国家和北京、 上海等一线城市一小时经济圈。山东半岛城市群，是山东经济、社会（未完）  |